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LE MARCHÉ DE L'ALIMENTATION VÉGANE ET VÉGÉTARIENNE : VERS UNE NOUVELLE DONNE ?

Perspectives du marché , dynamique du jeu concurrentiel et stratégies des industriels et distributeurs d’ici 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les perspectives du marché des alternatives végétales en France à l'horizon 2025
  • L'analyse détaillée des nouvelles tendances de consommation alimentaire : vegan, veggie, produits végétaux, alimentation végétale, plant-based
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des marques et enseignes
  • La cartographie complète des fabricants de substituts aux protéines animales en France
  • De nombreux graphiques, classements et mappings pour mesurer, se comparer ou comprendre le marché
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Collection : Precepta

Date de parution : 28/03/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 302 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA67

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Le marché de l'alimentation végane et veggy entre dans une phase critique de son développement, annonciatrice d'une nouvelle donne pour les acteurs. Les dernières levées de fonds des start-up ont atteint un record en France, notamment pour financer les stratégies ambitieuses de Umiami, La Vie et Happyvore. De même, les agroindustriels participent à cette course aux alternatives végétales, avec d'importants investissements capacitaires réalisés par LSDH, Danone ou LDC. Toutes ces offensives reflètent la confiance des industriels dans les perspectives du marché, en restauration à domicile comme en RHF.

Pour autant, les marques se heurtent aux nouvelles réalités du marché. Les GSA réduisent leur offre face à des arbitrages de consommation défavorables aux substituts végétaux. Et ces difficultés ne se limitent pas au marché français comme en attestent les déboires des géants américains Beyond Meat et Impossible Foods. Une adaptation des stratégies s'impose alors, entre rationalisation des gammes et démocratisation du marché. Dans ce contexte, quels leviers permettraient de redynamiser les ventes ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché français d'ici 2025 ? Et comment le jeu concurrentiel peut-il évoluer entre acteurs historiques, industriels et start-up ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

L'étude analyse la dynamique des ventes de boissons végétales, desserts végétaux et alternatives à la viande en France, mais aussi aux États-Unis. Le rapport livre également deux scénarios d'évolution du marché français d'ici 2025. Quel impact anticiper de l'inflation sur ce marché ? Quelles sont les menaces et opportunités qui se profilent pour les acteurs ? Et quels enjeux clés se posent aujourd'hui pour mobiliser tout le potentiel de croissance ?

Décrypter les stratégies des industriels et distributeurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude analyse les leviers de croissance des acteurs. Quelles sont les stratégies de développement des start up. Comment conjuguer extension de l'offre et rationalisation des gammes en GMS ? Quelles sont les stratégies des industriels pour démocratiser le marché ? L'étude identifie également les facteurs clés de succès indispensables pour soutenir la croissance du marché français.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte l'évolution du jeu concurrentiel à travers une présentation des parts de marché des différents acteurs en France et dans le monde. Il propose également un classement et des tableaux de positionnement des marques par profil, produit et circuit de distribution. L'étude traite par ailleurs de la concurrence du végétal conventionnel et de celle à venir de la viande in vitro.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives du marché français et mondial des alternatives végétales. L'accent est mis sur les scénarios de croissance, l'évolution du jeu concurrentiel et l'essor de certaines start up

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES EN FRANCE À L'HORIZON 2025

Les perspectives du marché français des alternatives végétales à l'horizon 2025

  • Notre cadrage macro-économique : inflation, pouvoir d'achat sous pression et stratégies anti-inflation des consommateurs

  • Les 2 scénarios réalisés par nos experts sur l'évolution des ventes de substituts végétaux

  • Les opportunités et menaces à moyen terme pour les spécialistes du marché

Les 6 défis stratégiques en cours et à venir pour les acteurs du marché

  • Élargir le socle de consommateurs au-delà des végétariens

  • Rassurer les consommateurs sur la composition des produits

  • Profiter d'un marché encore ouvert pour asseoir ses positions

  • Intégrer les circuits de la RHF

  • Améliorer la compétitivité prix et hors prix des produits

  • Anticiper la concurrence des viandes cultivées

La dynamique récente du marché des alternatives végétales en France et dans le monde

  • L'évolution des ventes de boissons végétales, yaourts et brassés végétaux et traiteur végétal jusqu'en 2022 en France

  • Les profils et comportements des flexitariens et végétariens : transition protéique en France et dans le monde, évolution et profils de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France

  • Le marché mondial des alternatives végétales : ventes dans le monde, aux États-Unis et en Europe, analyse du degré de maturité des différents marchés européens, investissements mondiaux dans le secteur des alternatives végétales

  • Les fondamentaux : processus de fabrication et composition des substituts végétaux, point sur les procédés de fermentation, environnement réglementaire, décomposition des prix et des marges dans le conventionnel et le végétal

3. LA CONCURRENCE DANS L'INDUSTRIE DES ALTERNATIVES VÉGÉTALES ET LA DISTRIBUTION

Le jeu concurrentiel en amont : chiffres clés, classements et positionnements

  • Le panorama mondial de la filière : leaders mondiaux de la fabrication d'alternatives végétales, principaux investisseurs dans le secteur, focus sur le panorama mondial et les principaux investisseurs de la filière fermentation

  • La cartographie des acteurs en France : classements, profils et positionnements des acteurs historiques, des start-up, et des industriels « conventionnels », investissements et levées de fonds en France dans le secteur

  • L'évolution de la concurrence entre les marques en GMS : nouveaux entrants et « sortie de piste », évolution des parts de marché sur le segment des boissons, de l'ultrafrais et du traiteur végétal

  • La concurrence élargie : concurrence du végétal conventionnel et de la viande cultivée

  • Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel en fonction des profils : acteurs historiques, industriels, start-up

Le jeu concurrentiel en aval : chiffres clés, classements et positionnements

  • L'offre végétarienne et végane en grande distribution : principaux distributeurs de produits végétariens et végans, poids des MDD véganes par enseigne et par rayon, poids du bio sur l'offre d'alternatives végétales par enseigne et par rayon, poids des boissons, de l'ultrafrais et du traiteur végétal dans l'offre des enseignes

  • L'offre végétarienne et végane dans les circuits spécialisés : principales enseignes bio et enseignes de type 100% « végane » 
    Étude de cas : Biocoop privilégie les produits « sains » aux produits « sans » 
    Étude de cas : Naturalia vegan, un concept qui peine à s'exporter hors de la capitale

  • L'offre végétarienne et végane dans les autres circuits : spécialistes du surgelé, sites de e-commerce, restauration 
    Étude de cas : D'abord réticent, Burger King déploie ses burgers végans en France 
    Étude de cas : pourquoi McDonald's jette l'éponge dans le burger végétal

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS

L'internalisation de la production VS sous-traitance : deux modèles d'organisation

Exemples : Umiami, Les Nouveaux Fermiers, NxtFood, 77 Foods

La RHF : une rampe de lancement pour les start up du végétal

Étude de cas : Beyond Meat, une offensive sur le marché mondial qui passe d'abord par la RHF

L'extension de l'offre et la conquête de nouveaux segments de marché

Études de cas : Andros s'impose au rayon desserts végétaux / Danone, leader mondial suite aux rachats de Whitewave 
Études de cas : Upfield, Savencia, Bel : quel avenir pour le marché des vromages ? / La Vie tente de percer avec ses bacons et lardons végétaux

L'amélioration de la compétitivité prix par rapport au conventionnel

Exemples analysés : Beyond Meat et Garden Gourmet réduisent l'écart avec le conventionnel

L'international pour contourner l'étroitesse du marché domestique

Exemples analysés : Danone, Nestlé, Bel, Olga, Jay & Joy, 77 Foods, NxtFood, Les Nouveaux Fermiers, Les Nouveaux affineurs

Les MDD, un levier pour démocratiser l'offre

Étude de cas : Carrefour Sensation Végétal rationalise son offre 
Étude de cas : Intermarché peine à trouver une stratégie de marque dans le végétal

Les autres leviers : la réinvention du story telling autour des protéines végétales, les efforts de structuration de la filière, les stratégies d'influence du débat public

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES

LES ACTEURS HISTORIQUES

  • ECOTONE

  • LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

  • NUTRITION & SANTÉ

  • OLGA

LES GRANDS INDUSTRIELS

  • ANDROS

  • BEL

  • DANONE

  • LSDH

  • NESTLÉ

  • UNILEVER

LES START-UP SPÉCIALISÉES

  • 77 FOODS (La Vie)

  • BEYOND MEAT

  • LES NOUVEAUX FERMIERS (Happyvore)

  • NXTFOOD (Accro)

  • UMIAMI

UN SPÉCIALISTE DE LA FERMENTATION

  • STANDING OVATION

UN SPÉCIALISTE DE LA VIANDE CELLULAIRE

  • SUPREME (Gourmey)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

77FOODS

AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRE

ACCRO

ADDING VALUE BY MANAGEMENT

AGRIAL

ALGAMA

ALGAMA FOODS

ALL IN FOODS

ALPRO

ALTERFOODIE

ANDROS

ARA CHOCOLAT

ASAHICO

ATELIER SARRASIN

BEENDHI

BEL

BEYOND MEAT

BIOCHAMPS

BIOGROUPE

BIOVEG

BJORG ET COMPAGNIE

BLUE DIAMOND

BON VIVANT

BOULANGER RESPONSABLE

CALIFIA FARMS

CAP'FRUIT

CARAMBAR&CO

CELNAT

CHARLES & ALICE

CHARLES CHRIST

CHOCO'LOGIC

CITÉ MARINE

CLEXTRAL

COCONUT PALM GROUP

COFIGÉO

COMPAGNIE LÉA NATURE

CONAGRA

CPK

CVC CAPITAL PARTNERS

DANIVAL

DANONE

DAR DES DÉLICES

DELIFRANCE

DEVORE FOOD

DUMANI

EARTH'S OWN

ECOTONE

ÉKIBIO

EURIAL

EXCELLENT

FINDUS FRANCE

GAIA

GALAPAGOS

GOURMEY

GREENBERRY

GROUPE CLAUS

GROUPE JOUAULT

HAIN CELESTIAL

HAPPYVORE

HARI&CO

HARIBO

HEBEI YANGYUAN

HOOPE

ICI&LÀ

INNOCENT

JAY & JOY

JPS LAIT

KEDELAÏ

KELLOGG

KOKIRIKI

KRAFT HEINZ

LA BOULANGÈRE

LA COMPAGNIE DES DESSERTS

LA VIE

LA YUMMY FACTORY

LABORATOIRES LA MANDORLE

LAITERIE DE SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

LAITERIE LE GALL

LAPP

L'ATELIER V*

LDC

LE PIVERT

LE SOJAMI

LÉA NATURE

LES MOUSQUETAIRES

LES NOUVEAUX AFFINEURS

LES NOUVEAUX FERMIERS

LES PETITES BOUCHÉES 100% VEGETAL

LES PETITES POUSSES

LIFE LOVING FOOD

LIMAGRAIN

LSDH

LUISSIER BORDEAU CHESNEL

LUTTI

MAPLE LEAF

MARKAL

MARLOW FOODS

MATERNE

MES PETITES FOLIES

MIDSONA

MONDE NISSIN

MO'RICE

NESTLÉ

NOMAD FOODS

NORAC

NOVANDIE

NURISHH

NUTRIAL

NUTRIMAINE

NUTRINAT

NUTRITION & SANTÉ

NUTRIVITALITÉ

NUTROPY

NXTFOOD

ODONTELLA

OLGA

ORGANIC ALLIANCE

OTSUKA PHARMACEUTICAL

PANZANI

PASTAGERM

PETIT VEGANNE

PLANTYPRO

POPTAILS & DREAMS

PREMIUM FOODS SOLUTIONS

PRIMARIUM

PRO SAIN

PUR ALIMENT

RIPPLE FOODS

RRRAW

SAGAMIYA FOODS

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

SENFAS

SILL ENTREPRISE

SODIAAL

SOLMON

SOULIÉ RESTAURATION

ST HUBERT

STANDING OVATION

STÉ CHARCUTIÈRE DE L'ODET

STEFANO TOSELLI

SUD'N'SOL

SUPPLEX

SUPREME

SUSTN FOOD

TER BEKE

TEREOS

THE COCA COLA COMPANY

TOOGOOD

TOSSOLIA

TRIBALAT NOYAL

TRIOMPHE SNAT

TRYBU

UMIAMI

UNILEVER

UPDATE FOOD

UPFIELD

VAN HEES

VEGAIA

VEGAMEAT

VEGETARIAN GOURMET

VEGETOPIE

VEGGIETERRANÉE

VITAFRAIS

VITAL MEAT

VITASOY

VIVESCIA

WILLIAM SAURIN PRODUCTION

WONDER PEA

YOPLAIT FRANCE

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
MATTEO NERI

Après plusieurs expériences dans le secteur des vins et spiritueux et des achats, Matteo Neri a rejoint le groupe Xerfi en 2015. Aujourd'hui, il est directeur d'études et expert dans le secteur de l'agroalimentaire. Matteo Neri est titulaire d’un master II en Sciences Politiques de l’Università Degli Studi di Siena.

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