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LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES ET DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
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Date de parution : 25/10/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 170 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23DIS30

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les grandes surfaces alimentaires (GSA) ont généré plus de 180 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Elles regroupent 3 grands formats de vente : les hypermarchés, les supermarchés et les supermarchés à dominante marques propres (SDMP). Principal circuit de distribution de produits alimentaires, les GSA proposent également une large offre de produits d’hygiène et d’entretien du quotidien. Les hypermarchés génèrent environ la moitié du chiffre d’affaires des GSA. Ce modèle est toutefois en nette perte de vitesse ces dernières années, en particulier dans l’univers du non alimentaire. À l’inverse, les ventes en ligne (drives et livraison à domicile) de produits de grande consommation des GSA ont fortement progressé ces dernières années et en particulier durant la crise de la Covid-19, avant de marquer le pas en 2022.
La grande distribution alimentaire est un secteur oligopolistique dominé par quelques réseaux leaders. Les opérateurs intégrés (tels Carrefour, Casino et Auchan) et d’importants groupements d’indépendants (E.Leclerc, Les Mousquetaires et Système U) se partagent l’essentiel du marché.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT LES GSA RÉAGISSENT FACE À L'INFLATION ?


L'activité des grandes surfaces alimentaires est bouleversée par l'envolée de l'inflation. Contraints de faire davantage d'arbitrages de consommation, les ménages ont radicalement modifier leurs comportements d'achat. Ils descendent en gamme (engouement pour les MDD, moins de produits frais et bio, etc.) et limitent leurs volumes d'achats.

Dans ce contexte, la défense de « l'image prix » est la priorité absolue des enseignes. Pour cela, elles multiplient les « paniers anti-inflation » et recentrent leur offre sur les premiers prix. Un segment sur lequel E.Leclerc et les enseignes discount Lidl et Aldi disposent d'une longueur d'avance. Pour d'autres, l'heure est à la consolidation. Carrefour vient de mettre la main sur Match et Cora, pendant qu'Intermarché finalisait le rachat d'une soixantaine de magasins Casino. Dès lors, comment évoluera l'activité des grandes surfaces alimentaires en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des hypermarchés et des supermarchés pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

  • Les prix à la consommation dans les GSA

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les caractéristiques des circuits de distribution

  • La structure des ventes des GSA

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation alimentaire des ménages

  • Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

  • Les stratégies d'adaptation des consommateurs face à l'inflation

  • La consommation en biens d'équipement de la personne et de la maison

  • La consommation et les prix des carburants

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires

  • Le chiffre d'affaires des GSA par catégories de produits

  • Le poids et la dynamique des ventes des MDD et des marques nationales

  • Les prix dans la grande distribution

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

  • Le chiffre d'affaires des drives des GSA

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

  • Les prix à la consommation de l'ensemble de la grande distribution

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GSA

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les salaires et les charges locatives

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le poids des approvisionnements

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GSA

  • Le développement du e-commerce

  • L'adaptation de l'offre alimentaire aux nouvelles tendances

  • L'amélioration de l' image prix

  • Le renforcement de l'attractivité de l'offre non alimentaire

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Le poids des GSA dans la distribution de produits alimentaire et non alimentaires

  • Le poids des différents formats des GSA sur le marché des PGC FLS

LES HYPERMARCHÉS

  • L'évolution du parc et sa répartition par surfaces de vente et par enseignes

LES SUPERMARCHÉS

  • L'évolution du parc et sa répartition par surfaces de vente et par enseignes

LES SUPERMARCHÉS À DOMINANTE MARQUES PROPRES

  • L'évolution du parc et sa répartition par enseignes

LES CLICK AND DRIVE

  • L'évolution du parc, sa répartition par enseignes et les parts de marché

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les parts de marché des principaux groupes

  • Les parts de marché des principales alliances aux achats

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • E. LECLERC

  • CARREFOUR

  • LES MOUSQUETAIRES

  • SYSTÈME U

  • ELO (AUCHAN)

  • GROUPE CASINO

  • LIDL

  • ALDI

  • LOUIS DELHAIZE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR DISTRIBUTION

AGNEAUX DISTRIBUTION

ALCOBA DISTRIBUTION

ALDI BEAUNE

ALDI ENNERY

ALDI MARCHÉ

ALDI MARCHÉ

ALDI MARCHÉ BOIS GRENIER

ALDI MARCHÉ CAVAILLON

ALDI MARCHÉ CESTAS

ALDI MARCHÉ COLMAR

ALDI MARCHÉ CUINCY

ALDI MARCHÉ DAMMARTIN

ALDI MARCHÉ HONFLEUR

ALDI MARCHÉ TOULOUSE

ALDI REIMS

ALENCON DISTRIBUTION

AMANDIS

ANCENIS DISTRIBUTION

ANDREZIEUX DISTRIBUTION

ANGLEDIS

APOLIDIS

ARANEA

ARCYCOM

AUCHAN HYPERMARCHÉ

AUCHAN SUPERMARCHÉ

AUX GALERIES DE LA CROISETTE

AUXERRE DISTRIBUTION

AUZON VENTOUX

BAPDIS

BDMS DISTRIBUTION

BEAUNE DISTRIBUTION

BELFORT DISTRIBUTION

BELLERIVEDIS

BLANC MESNIL DISTRIBUTION

BOLDIS

BONNEUIL EXPLOITATION

BOUCHE DISTRIBUTION

BOURG DISTRIBUTION

BOURGES DIS

BOURGOIN DISTRIBUTION

BRESSE DIS

BRIÈRE DISTRIBUTION

CARREFOUR HYPERMARCHÉS

CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE

CARVIDIS

CASTELDIS

CAUDIS EXPLOITATION

CDASO

CHADIS

CHAMDIS

CHATEAUGAY DISTRIBUTION

CHAUMONDIS

CHECY DISTRIBUTION

CIVRIDIS

COLRUYT RETAIL FRANCE

CONTOYDIS

COOP ATLANTIQUE

CORA

COSTCO FRANCE

COUTANDIS

DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS

DAMES-DIS

DENIDIS

DETA DISTRIBUTION

DISTRIBUTION CASINO FRANCE

DOUAI DISTRIBUTION

DOUVAINE DISTRIBUTION

DROMEDIS

DRUMEDIS

DUNOIS DISTRIBUTION

ECHIROLLES DISTRIBUTION

ENVAL DISTRIBUTION

EXAGONE

FERNEYDIS

FIFAM

FIRMINY DISTRIBUTION

FLANDREDIS

FROUDIS

GAILLAC DISTRIBUTION

GEDIS

GRANVILLE DISTRIBUTION

GREZDIS

HOLDIS

HYPER CK

HYPER GRASSE

HYPER SAINT AUNES

HYPERADOUR

JEANDIS

KAMELIA

KERBAR

LA RÉSERVE DISTRIBUTION

LAONDIS

LAURY CHALONGES DIS

LAVAL DISTRIBUTION

LEADER PRICE EXPLOITATION

LIANOUDIS

LOUVIERS DISTRIBUTION

LUDIS

LUNADIS

MARCEL & FILS

MARIDIS

MARLY-DISTRIBUTION

MAVIDIS

MAZAGRAN SERVICE

METZDIS

MEYZIEUDIS

MIGROS FRANCE

MONOPRIX EXPLOITATION

MONTBEDIS

NEMODIS

NICODIS

NOBLADIS

NOIDIS

OLODIS

ORLY DISTRIBUTION

PACA DISTRIBUTION

PAYS BASQUE DISTRIBUTION

PIERRYDIS

PLESSIS DIS

PONT-L'ABBÉ DISTRIBUTION

RBDIS

RENOUEST

ROADIS

ROUFFIAC DISTRIBUTION

RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION

RUMIDIS

SAINT CHAMOND DISTRIBUTION

SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION

SALONDIS

SARLAT DISTRIBUTION

SARREDIS

SAUDIS

SDM

SEBAZAC DISTRIBUTION

SECLINDIS

SEGEP

SEND

SHNP

SIPAN

SO SU MAR

SOC SODILANDES

SOCADIS

SOCAPDIS

SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER

SOCLIDIS

SOCODAG II

SOCODIS

SODEXCO

SODIAM EXPLOITATION

SODIBAG

SODICAMB

SODICHAL

SODICHAMP

SODICHAP

SODICHAR

SODICRAN

SODIFRAM

SODIJOUR

SODIMAX

SODIMEAUX

SODIOS EXPLOITATION

SODIRETZ

SODIREV

SODIROM

SODISAV

SODISHAGUE

SODISRO

SODISTRES

SOLORMAG

SORESUM DISTRIBUTION

SORODIS

ST MALO DISTRIBUTION

STÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

STE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE

STÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHÉS

STÉ SERDIS

STÉ TRIDIS

SUPERADOUR

SUPERMARCHÉ TYROSSAIS

SUPERMARCHÉS CHARENTAIS

SUPERMARCHÉS MATCH

TEMPLEUVE DISTRIBUTION

TIGNIEUDIS

TOURLAVILLE DISTRIBUTION

TPLM

TRELIDIS

TS DISTRIBUTION

UNIVERDIS

VALESCURE DISTRIBUTION

VANDIS

VAREDIS

VENDOME DISTRIBUTION

VERDUN DISTRIBUTION

VERMADIS

VERNET-DIS

VIRYDIS

WATTRELOS DISTRIBUTION

YVETODIS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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19/02/2024 | 267 pages | FR 950 €HT
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Carrefour
06/11/2023 | 72 pages | FR 600 €HT
immeuble de bureaux avec standing

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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