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LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/08/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 271 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS30

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires HT des grandes surfaces alimentaires (GSA) a atteint plus de 250 Md€ en 2023. Les enseignes du secteur se développent à travers trois grands formats de vente : les hypermarchés, les supermarchés et les supermarchés à dominante marques propres (SDMP). Principal circuit de distribution de produits alimentaires, les GSA proposent également une large offre de produits d’hygiène et d’entretien du quotidien. Les hypermarchés génèrent environ la moitié du chiffre d’affaires des GSA. Ce modèle est toutefois en nette perte de vitesse ces dernières années, en particulier dans l’univers du non alimentaire. À l’inverse, les ventes en ligne (drives et livraison à domicile) de produits de grande consommation des GSA ont fortement progressé ces dernières années et en particulier durant la crise de la Covid-19, avant de marquer le pas en 2022.
La grande distribution alimentaire est un secteur oligopolistique dominé par quelques réseaux leaders. Les opérateurs intégrés (tels Carrefour, Casino et Auchan) et d’importants groupements d’indépendants (E.Leclerc, Les Mousquetaires et Système U) se partagent l’essentiel du marché.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les caractéristiques des circuits de distribution

  • La structure des ventes des GSA

  • La règlementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation alimentaire des ménages

  • Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

  • Les stratégies d'adaptation des consommateurs face à l'inflation

  • La consommation en biens d'équipement de la personne et de la maison

  • La consommation de carburants routiers

  • Les prix à la consommation des carburants routiers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des GSA par catégories de produits

  • Le poids et la dynamique des ventes des MDD et des marques nationales

  • Les prix dans la grande distribution

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

  • Le chiffre d'affaires des drives des GSA

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Focus sur les négociations commerciales 2024

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Le poids des GSA dans la distribution de produits alimentaires

  • Le poids des GSA dans la distribution de produits non alimentaires

  • Le poids des différents formats des GSA sur le marché des PGC FLS

LES HYPERMARCHÉS

  • L'évolution du parc

  • La répartition du parc par surfaces de vente et par enseignes

LES SUPERMARCHÉS

  • L'évolution du parc

  • La répartition du parc par surfaces de vente et par enseignes

LES SUPERMARCHÉS À DOMINANTE MARQUES PROPRES

  • L'évolution du parc

  • La répartition du parc par surfaces de vente et par enseignes

LES CLICK AND DRIVE

  • L'évolution du parc

  • La répartition des drives par enseignes et leur part de marché

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les parts de marché des principaux groupes

  • Les parts de marché des principales alliances aux achats

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • E.Leclerc

  • Carrefour

  • Les Mousquetaires

  • Coopérative U

  • ELO (Auchan)

  • Lidl

  • Groupe Casino

  • Aldi

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR DISTRIBUTION

AGNEAUX DISTRIBUTION

ALCOBA DISTRIBUTION

ALDI BEAUNE

ALDI ENNERY

ALDI MARCHE

ALDI MARCHE

ALDI MARCHE BOIS GRENIER

ALDI MARCHE CAVAILLON

ALDI MARCHE CESTAS

ALDI MARCHE COLMAR

ALDI MARCHE CUINCY

ALDI MARCHE DAMMARTIN

ALDI MARCHE HONFLEUR

ALDI MARCHE TOULOUSE

ALDI REIMS

ALENCON DISTRIBUTION

ALLECDIS

AMANDIS

ANCENIS DISTRIBUTION

ANDREZIEUX DISTRIBUTION

ANGLEDIS

APOLIDIS

ARANEA

ARCYCOM

AUCHAN HYPERMARCHE

AUCHAN SUPERMARCHE

AUX GALERIES DE LA CROISETTE

AUXERRE DISTRIBUTION (AUXERDIS)

AUZON VENTOUX

BAPDIS

BDMS DISTRIBUTION

BEAUNE DISTRIBUTION

BELFORT DISTRIBUTION (BELDIS)

BELLAING DISTRIBUTION

BELLERIVEDIS

BLANC MESNIL DISTRIBUTION

BLAYE DISTRIBUTION

BOLDIS

BONNEMIE ILE O'DIS

BONNEUIL EXPLOITATION

BOUCHE DISTRIBUTION

BOURG DISTRIBUTION

BOURGES DIS

BOURGOIN DISTRIBUTION

BRIERE DISTRIBUTION

CARREFOUR HYPERMARCHES

CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

CAUDIS EXPLOITATION

CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST (CDASO)

CHAMDIS

CHATEAUGAY DISTRIBUTION

CHAUMONDIS

CHECY DISTRIBUTION

CIVRIDIS

COLRUYT RETAIL FRANCE

CONTOYDIS

CORA

COSTCO FRANCE

COUTANDIS

CROIXDIS

DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS

DAMES-DIS

DENIDIS

DISTRI-RIVE GAUCHE

DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF)

DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR (SODIJOUR)

DISTRIBUTION PO FO DIS (PFD)

DOUAI DISTRIBUTION

DROMEDIS

DRUMEDIS

DUNOIS DISTRIBUTION

ECHIROLLES DISTRIBUTION

ENVAL DISTRIBUTION (ENVALDIS)

EXAGONE

EXTENC

FERNEYDIS

FIFAM

FIFERDIS

FLANDREDIS

FROUDIS

GAILLAC DISTRIBUTION

GEDIS

GRANVILLE DISTRIBUTION (GRANVIDIS)

GREZDIS

HENDIS

HOLDIS

HYPER CK

HYPER GRASSE

HYPER SAINT AUNES

HYPERCOSMOS

JEANDIS

KAMELIA

KERBAR

LA MONTGOLFIERE

LANGON DISTRIBUTION

LAONDIS

LAURY CHALONGES DIS

LAVAL DISTRIBUTION STÉ

LIANOUDIS

LIMADIS

LOUVIERS DISTRIBUTION

LUDIS

LUNADIS

MAKE DISTRIBUTION

MARIDIS

MARLY-DISTRIBUTION (MARLYDIS)

MAVIDIS

MAZAGRAN SERVICE

METZDIS

MIGROS FRANCE

MONOPRIX EXPLOITATION (MPX)

NANTES NORD DISTRIBUTION

NEMODIS

NICODIS

NOBLADIS

OLODIS

ORLY DISTRIBUTION

PACA DISTRIBUTION

PAYS BASQUE DISTRIBUTION

PIERRYDIS

PONT-L'ABBÉ DISTRIBUTION

RENOUEST

ROADIS

ROUFFIAC DISTRIBUTION

RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION

RUMIDIS

SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION

SALONDIS

SARLAT DISTRIBUTION

SARREDIS

SDH

SEBAZAC DISTRIBUTION (SEBADIS)

SECLINDIS

SIPAN

SO SU MAR

SOCAPDIS

SOCLIDIS

SOCODAG II

SODIBAG

SODICHAL

SODICHAMP

SODICHAP

SODICHAR

SODICRAN

SODIFLERS

SODILOISON

SODIMAX

SODIMEAUX

SODIOS EXPLOITATION

SODIPOR

SODIREV

SODIROCHE

SODISHAGUE

SODISRO

SODISTRES

SOJUDIS

SOLORMAG

SOMARDIS

SORODIS

ST MALO DISTRIBUTION

STÉ CARVIN DISTRIBUTION (CARVIDIS)

STÉ COLMARIENNE DE DISTRIBUTION (SOCODIS)

STÉ D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS (SEGEP)

STÉ D'EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER (SEND)

STÉ D'HYPERMARCHE DE L'OUEST (SODHYOUEST)

STÉ DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE (SODICAMB)

STÉ DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL (SDM)

STÉ DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER (SDNE)

STÉ DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ (SODIRETS)

STÉ DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE (SODIFRAM)

STÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN)

STÉ DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE (SODISAV)

STÉ DES HYPERMARCHES NORMANDIE PICARDIE (SHNP)

STÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (SDNH)

STÉ DISTRIBUTION CERNAY SODICER

STÉ DISTRIBUTION ROYANNAISE (SODISROY)

STÉ SERDIS

STÉ SODILANDES

STÉ TRIDIS

SUD LOIRE DISTRIBUTION

SUPERADOUR

SUPERMARCHE TYROSSAIS

SUPERMARCHES CHARENTAIS

SUPERMARCHES MATCH

TEMPLEUVE DISTRIBUTION

TIGNIEUDIS

TOURLAVILLE DISTRIBUTION

TPLM

TRELIDIS

TRENTE ORMEAUX DISTRIBUTION

UNIVERDIS

VANDIS

VAREDIS

VENDOME DISTRIBUTION (SOVENDIS)

VERNET-DIS

VIRYDIS

WATTRELOS DISTRIBUTION

WINTZEDIS

YVETODIS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché du bio Les stratégies pour dynamiser la croissance et les leviers de compétitivité pour les enseignes bio
06/12/2024 | 310 pages | FR 3 300 €HT
magasin de produits alimentaires bio
L'industrie et le marché des poissons et crustacés
04/11/2024 | 190 pages | FR 990 €HT
poissons dans une barquette
Carrefour
21/10/2024 | 68 pages | FR 650 €HT
immeuble de bureaux avec standing
Casino
21/10/2024 | 66 pages | FR 650 €HT
immeuble de bureaux avec standing
Le e-commerce grand public
21/10/2024 | 239 pages | FR 990 €HT
clavier d'ordinateur
Les boucheries et charcuteries
05/08/2024 | 221 pages | FR 990 €HT
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découpe de porc cru
La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2026 Les perspectives de croissance et stratégies d’adaptation face à l’inflation et aux nouvelles tendances alimentaires
13/06/2024 | 208 pages | FR 1 500 €HT
rayonnage d'épicerie fine
La grande distribution alimentaire dans le monde
21/05/2024 | 107 pages | FR 1 950 €HT
caddie devant un frigo de supermarché

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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