CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

Le financement de l'automobile se réinvente face à plusieurs défis majeurs : inflation, électrification de la mobilité et aspiration des clients à davantage de souplesse dans l'usage qu'ils ont d'un véhicule. Dans ce contexte, banques et constructeurs autos sont à l'offensive en matière de solutions de financement et innovent : LLD flexibles, abonnements, allongement de la durée des contrats de LOA/LLD et, bientôt, leasing social. Tout est fait pour faciliter l'achat d'un véhicule face au niveau élevé des prix, aussi bien dans le neuf que dans l'occasion. Ainsi, malgré la faiblesse des immatriculations, les montants financés atteignent des records en 2023.

Toutefois, l'inflation comprime le budget des ménages. La remontée des taux n'est pas terminée. Et la transition vers l'électrique pousse les prix des véhicules à des sommets. Par ailleurs, de nouveaux entrants comme Lizy, Flease ou Watèa capitalisent sur le boum des voitures d'occasion et zéro émission, en particulier sur le segment de la LLD. Dans ce contexte de grandes mutations, quelles sont les stratégies déployées par les financeurs, notamment pour améliorer les marges ? Comment le paysage du financement automobile se redessine-t-il face à l'essor du mobility as a service ? Et quelles perspectives attendre pour le secteur d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du financement automobile d'ici 2025

Le rapport analyse le marché du financement auto à travers une batterie d'indicateurs : modes de financement, types de véhicules, segmentation par clientèle. Il intègre aussi un scénario d'évolution exclusif à l'horizon 2025. Quels impacts attendre de la remontée des taux de refinancement et d'intérêt ? Comment va évoluer la situation financière des ménages ? Le lancement de nouveaux véhicules peut-il servir de catalyseur au marché ?

Examiner la structure de la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie complète de la concurrence, incluant une analyse des catégories d'intervenants, leurs perspectives, leurs avantages compétitifs et leurs faiblesses. Il revient aussi sur des tendances clés comme la création de la division Mobilize par Renault ou le partenariat stratégique Stellantis/CA Auto Bank. Au-delà des constructeurs et des banques, quelle place pour les intermédiaires tels les distributeurs auto et infomédiaires ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

À travers de nombreuses études de cas, l'étude analyse les enjeux et les choix stratégiques des acteurs face aux mutations de la mobilité et du financement : électrification croissante, demande de flexibilisation, impact de la baisse des marges sur le financement, essor du marché de l'occasion, etc. Comment chacun s'adapte-t-il ? Quelles sont les nouvelles offres des acteurs et les modalités de leurs mises en place ?

Brique essentielle à la transition des systèmes électriques vers la neutralité carbone, le marché du stockage de l'énergie par batterie a un boulevard devant lui. Dans le monde, la puissance installée annuellement dépasse déjà 15 GW, portée par les USA et la Chine. Si la croissance se révèle moins rapide en Europe continentale, la région se distingue sur les segments résidentiel et commercial du fait de l'essor de l'autoconsommation, sur fond de crise énergétique latente. La France, pour sa part, constitue un marché clé, malgré l'importance du nucléaire.

Attractif, le business du stockage de l'électricité se heurte à plusieurs obstacles. Les problèmes de disponibilité des batteries demeurent prégnants. Les prix de vente restent élevés. Et les capacités de raccordement manquent à l'appel. De quoi obliger les acteurs de la filière à accélérer leurs investissements et atteindre ainsi la fameuse taille critique, source d'économies d'échelle et de pouvoir de marché. À moins que le durcissement des conditions de financement et la prudence du private equity ne contrarient leurs plans stratégiques. Dans ce contexte, comment les entreprises s'adaptent-elles ? Comment améliorent-elles la rentabilité des solutions ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché par grande zone et par segment d'ici 2025/2035 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et son potentiel d'ici 2025 et 2035

L'étude livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'évolution du marché du stockage dit « stationnaire » d'ici 2025 et à l'horizon 2035. Quelles sont les réelles perspectives de croissance en France et dans le monde au regard des principaux fondamentaux du marché : prix et disponibilité des batteries, capacités de raccordement, essor des EnR et de l'autoconsommation, etc. ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Au travers de nombreux classements et tableaux de positionnement couvrant l'ensemble des maillons de la filière — de la production à l'exploitation des équipements —, ce rapport offre un panorama détaillé des forces en présence sur le marché du stockage de l'énergie. Qui sont les leaders actuels ? À quelles transformations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quelle place pour les start-up ?

Décrypter les enjeux et stratégies de croissance des entreprises

Le rapport présente les principaux défis auxquels font face les acteurs ainsi que leurs stratégies privilégiées pour y répondre. Quels sont les arbitrages effectués entre les technologies dominantes et alternatives ? Comment améliorer la rentabilité des solutions proposées ? Quelles stratégies pour se positionner sur le marché des batteries pour bornes de recharge ? Quel usage pour les batteries de réemploi ?

Quel est l'avenir pour le marché automobile en France alors que se profile l'échéance redoutée de 2035 ? L'interdiction de vendre des véhicules essence ou diesel neufs et le passage à la mobilité électrique exigent une adaptation profonde des stratégies, des constructeurs et équipementiers jusqu'aux réparateurs et loueurs. Dès lors, des enjeux majeurs se posent à nombre d'entreprises. D'ordre économique, car l'essor du VE va conduire le marché dans une forme de décroissance : moins d'équipements de 1er monte, de pièces de rechange, de réparation. D'ordre concurrentiel, car le VE s'accompagne de l'arrivée de nouvelles marques et de nouveaux modèles d'affaires, comme dans la recharge ou les services de mobilité. D'ordre organisationnel, les professionnels devant gérer la cohabitation parfois complexe des motorisations thermiques et électriques.

Dans cette étude, de multiples questions ont été soulevées et traitées par les experts de Xerfi. Comment évolueront les ventes de véhicules électriques d'ici 2035 ? Quels sont les enjeux que pose cette motorisation aux acteurs de la filière auto, maillon par maillon, et comment s'adaptent-ils ? Les projets de gigafactories sont-ils amenés à se multiplier dans l'Hexagone alors que la concurrence internationale grimpe en flèche ? Le secteur de la recharge va-t-il encore se consolider ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché automobile d'ici 2035

Le rapport analyse les perspectives 2035 des motorisations électriques et thermiques sur les segments des véhicules particuliers et des utilitaires. L'étude propose en particulier deux scénarios d'évolution exclusifs. Quels sont les ressorts profonds de la croissance des ventes de VE ? L'objectif de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en Europe à partir de 2035 est-il réaliste ? Quels sont les risques de marché liés à cette interdiction ?

Décrypter les transformations du jeu concurrentiel en France

L'étude évalue les conséquences du virage vers la mobilité sur les entreprises de la filière automobile en France. Qui sont les grands gagnants de cette transformation ? Les projets de gigafactories sont-ils amenés à se développer dans l'Hexagone alors que la concurrence grimpe en flèche ? Les marques chinoises menacent-elles vraiment l'ordre établi ? Le maillon de la recharge va-t-il encore se consolider ? Les VE redéfinissent-ils les règles du jeu de la concurrence au sein des services de réparation et de location ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

À travers de nombreuses études de cas, l'étude analyse les choix stratégiques des acteurs face à l'essor de la mobilité électrique : constructeurs, équipementiers, concessionnaires, loueurs, fabricants de bornes de recharge, réparateurs… Comment chacun s'adapte-t-il à cette nouvelle donne, notamment au niveau des chaînes d'approvisionnement ? Où en sont les constructeurs dans l'intégration verticale de la filière ?