CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

LES TENDANCES ET ENJEUX

Rien n'arrêtera l'essor de l'hôtellerie de plein air ? Grâce au retour des touristes étrangers dans l'Hexagone et à l'engouement des Français pour ce mode d'hébergement proche de la nature et à l'image renouvelée, la fréquentation des campings a atteint des sommets en 2022.

Pour autant, la diffusion de l'inflation va compliquer leur équation. Aux tensions sur les salaires s'ajoute la flambée des charges externes comme l'énergie ainsi que le remboursement des « PGE saison ». Il deviendra aussi plus cher d'investir, entre la hausse des taux et le possible durcissement des normes thermiques dans les nouvelles constructions. Or, augmenter le prix des nuitées va s'avérer délicat. Outre des ménages contraints dans leur budget, la concurrence s'accélère entre les chaînes engagées dans des stratégies de conquête ambitieuses et basées sur l'argument prix. Les offres alternatives repartent aussi de l'avant, comme les voyages à l'étranger et le tourisme urbain. Face à des conditions moins favorables, quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2024 ? Quel impact aura le contexte inflationniste sur les stratégies tarifaires et de montée en gamme ? Et alors que le poids des chaînes a doublé en 10 ans, à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHE

L'hôtellerie de plein air (HPA), appelée également camping, est une activité touristique proposant des terrains aménagés pour l'accueil de tentes, de caravanes, de camping-cars, de mobil-homes et d'habitations légères de loisirs (chalets, cabanes, bungalows, etc.). Les terrains de campings sont constitués d'emplacements nus ou équipés ainsi que d'équipements communs (sanitaires, piscines et parcs aquatiques, restauration, épicerie, etc.).

Le marché de l'hôtellerie de plein air connaît une dynamique exceptionnelle depuis de nombreuses années avec un chiffre d'affaires qui est passé de 800 millions d'euros il y a 30 ans a quasiment 3 milliards d'euros aujourd'hui. Ce succès ne s'est pas démenti avec la crise sanitaire, la fréquentation des campings ayant atteint le chiffre record de 135 millions de nuitées en 2022. Minoritaires en nombre de campings détenus, les chaînes de campings (Capfun, Yelloh ! Village, Camping Paradis, etc.) représentent environ 65% du marché.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution de l'activité et des marges à l'horizon 2024

Cette étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2024 sur la base d'un panel d'entreprises. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur les stratégies tarifaires des campings ? Les gestionnaires peuvent-ils battre le record de fréquentation atteint en 2022 ? Doivent-ils craindre un regain d'activité des hôteliers ? La remontée des taux peut-elle compliquer les stratégies de croissance du secteur ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux réseaux, sous forme de tableaux et de mappings (classements et positionnements). Elle propose aussi un scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence. Face à l'intérêt croissant des fonds d'investissement pour ce secteur ainsi qu'à l'entrée possible de géants du tourisme, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Une plus grande consolidation est-elle inéluctable ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et parfois se singulariser. Comment tentent-ils de promouvoir les ventes en direct ? Sur quels leviers de différenciation misent-ils ? Et quelles sont les initiatives en cours en matière de digitalisation ?

Le marché du MICE bénéficie à plein de l'engouement croissant des entreprises pour les événements corporate ainsi que de l'embellie conjoncturelle. Attirés par ses belles perspectives, groupes hôteliers et parcs de loisirs nourrissent de grandes ambitions. Une menace à laquelle les acteurs traditionnels (spécialistes du voyage d'affaires, agences d'événementiel, organisateurs de congrès…) ripostent en accentuant leur différenciation, en élargissant leur champ de compétences et en digitalisant leur offre. La digitalisation s'avère d'autant plus importante que les plateformes en ligne spécialisées dans la recherche de lieux – les venue finders – font une percée remarquée sur le marché et bouleversent le jeu concurrentiel. Dans ce contexte, une bipolarisation du marché n'est pas à exclure avec d'un côté une offre low-cost épurée pour les petits événements et, de l'autre, une offre premium sophistiquée, caractérisée par le savoir-faire humain et le sur-mesure, pour les plus grands événements. Dès lors, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché et de ses différents segments d'ici 2021 ?

Anticiper l'évolution et le montant des dépenses MICE à l'horizon 2021

En plus d'une analyse détaillée du marché et des principales données clés en France, l'étude vous livre les prévisions exclusives de Xerfi Precepta sur les dépenses MICE d'ici 2021. Ces travaux de prospection reposent sur notre scénario d'évolution des grands déterminants du marché ainsi que sur l'identification des principales opportunités et menaces à moyen terme.

Comprendre le jeu concurrentiel et identifier les forces en présence dans le MICE

Ce rapport décrypte le contexte concurrentiel sur le marché et ses évolutions en cours. Quelles sont les conséquences de la percée des chaînes hôtelières et parcs de loisirs ? Spécialistes du voyage d'affaires, agences d'événementiel, organisateurs professionnels de congrès, groupes hôteliers, gestionnaires de sites d'exposition, exploitants de parcs de loisirs et venue finders : quels sont les principaux acteurs de chaque catégorie présents sur le marché ?

Analyser les axes de développement des acteurs au travers d'études de cas

Dans un contexte de concurrence renforcée, le rapport présente les axes de développement des acteurs pour se démarquer. Quels sont les leviers d'enrichissement des services aux participants privilégiés ? Quelles sont les pistes de diversification des activités retenues ? Quelles sont les initiatives des acteurs traditionnels et venue finders en matière de plateformes digitales ?