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LE MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE À L'HORIZON 2030

Cartographie de la concurrence, perspectives du marché et essor de l’offre « hi-prot » en GSA

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés des segments du marché et nos prévisions d'ici 2030
  • Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les marques de nutrition sportive
  • Le classement et les indicateurs de performance des principaux acteurs
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 26/06/2025

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 101 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA60

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la nutrition sportive, au sens de l'étude Xerfi, concerne deux grandes catégories de produits. D’une part les produits de spécialité (poudres protéiques, barres énergétiques, boissons isotoniques, etc.) qui s’adressent avant tout aux sportifs amateurs ou professionnels et sont essentiellement commercialisés dans les circuits spécialisés tels que les magasins de sport, les boutiques et les sites spécialisés. D’autre part les produits protéinés ou "hi-prot", avec notamment les skyrs et les yaourts hyperprotéinés, commercialisés en grandes surfaces alimentaires (GSA). Ces derniers représentent les deux tiers du marché. Le marché de la nutrition sportive est estimé jusqu'à 50 milliards de dollars au niveau mondial et jusqu'à 1 milliard d'euros en France selon les instituts et le périmètre.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur la taille du marché de la nutrition sportive en France, avec une segmentation entre les produits spécialisés (whey, barres énergétiques, etc.) et les produits protéinés vendus en GSA (skyrs, yaourts hyperprotéinés, etc.). Ils vous proposent également leur scénario sur l'évolution du marché d'ici 2030. Quels sont les principaux moteurs de la demande ? Et quelles seront les tendances de consommation de demain ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs de la nutrition sportive. Elle examine en particulier les différentes pistes pour élargir le socle de consommateurs et passer d'un marché de niche à un marché de masse : lancement d'une offre nomade ou plus naturelle, ciblage des non-sportifs, etc. Comment les marques s'implantent dans les rayons des GSA pour toucher un plus large public ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose un panorama détaillé de la nutrition sportive en France. Cette cartographie identifie à la fois les acteurs historiques et les nouveaux entrants sur le segment des produits spécialisés, selon le circuit de distribution. L'analyse s'accompagne aussi d'un focus sur les forces en présence sur le segment « hi-prot » en GSA. Comment se structure le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les marques qui montent en puissance ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives du marché de la nutrition sportive à l'horizon 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les marques s'appuient sur des prescripteurs et des études cliniques pour renforcer leur légitimité

  • Des initiatives émergent pour proposer des produits plus naturels, bio ou végé

  • Une offre nomade se développe pour s'adapter aux nouvelles pratiques sportives

  • La démocratisation du marché repose sur la capacité des marques à attirer de nouveaux adeptes

  • Intégrer les rayons des GSA pour toucher un public plus diversifié

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse de l'environnement et de la demande

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le regard de la société sur les produits de nutrition sportive et la réglementation

  • Le rapport des Français à l'activité physique et sportive et focus sur la pratique du fitness

  • Le profil des consommateurs de produits d'alimentation spécialisée

L'analyse du marché à l'horizon 2030

  • Le taille du marché : mondial, européen et français (2013-2025)

  • Le marché de la whey et l'activité des sites spécialisés (2013-2025)

  • Le marché de la nutrition sportive en GSA (2020-2030)

  • Le marché « hi-prot » en GSA (2014-2030)

  • Les perspectives du marché de la nutrition sportive (2013-2030)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les forces en présence sur le segment des produits de spécialité

  • Le classement et le positionnement des marques leaders de nutrition sportive

  • Le classement et le positionnement des principaux réseaux d'enseignes spécialisées

  • Le classement et le positionnement des principaux magasins de sport

  • Le classement et le positionnement des principaux sites spécialisés

Les forces en présence sur le segment de l'offre protéinée en GSA

  • Le classement et le positionnement des principales marques sur l'ultrafrais

  • Le développement de l'offre « hi-prot » dans les autres rayons

  • L'évolution des parts de marché en GSA

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

  • Nutripure, son site est devenu le 1er site d'e-commerce de nutrition sportive en 2025

  • N Lab (Nutrimuscle), l'un des pionniers du e-commerce de nutrition sportive en France

  • N4Brands, le groupe contrôle 10 marques phares de nutrition sportive

  • Nutrition & Santé, un multispécialiste de la nutrition santé

  • Lactalis, un acteur incontournable de la nutrition sportive en France

  • Danone, le leader des yaourts hyperprotéinés avec HiPRO

  • Andros, le leader de la nutrition sportive fruitée avec Andros Sport

  • Glanbia, le leader mondial de la nutrition sportive

  • THG (The Hut Group), le propriétaire de la marque phare Myprotein

  • BioTech USA, son réseau de boutiques spécialisées gagne du terrain en France

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPALES MARQUES DE NUTRITION SPORTIVE

3ACTION SPORTS NUTRITION

ANDROS SPORT

APURNA

ATLET NUTRITION

AUTHENTIC NUTRITION

BAOUW

BIOFAIR NUTRITION

BIOTECH USA

BODY & FIT

BULK

CF7 SPORT NUTRITION

CLIF BAR

DRAVEL NUTRITION

EAFIT

ELITE SHOP NUTRITION

ERGYSPORT

ERIC FAVRE

ESPACE MUSCULATION

FEED

FIRST PROTÉINE

FITADIUM

FITNESS BOUTIQUE

FITNESS WORLD NUTRITION

FOODSPRING

GU ENERGY

INSHAPE NUTRITION

INTELLIGENT DRINK

ISOSTAR

KDC DISTRIBUTION

LABZ NUTRITION

MELTONIC

MX3

MY PROTEIN

NAMEDSPORT

NU3

NUTRIDISCOUNT

NUTRIMUSCLE

NUTRIPURE

NUTRISPORT PERFORMANCES

OLIMPSTORE

OPTIGURA

OPTIMUM NUTRITION

OUTFIT SHOP NUTRITION

OVERSTIM'S

OZERS

POWER NUTRITION

POWERBAR

PROFITNESS

PROTÉALPES

PROTEIN WORKS

PROTÉINES CENTER

PROZIS

PUNCH POWER

SCITEC

SIS

SPORT-FIT-SHOP

SPORTFOOD CENTER

STC NUTRITION

SUPERPHYSIQUE

SUPSPACE

TA ENERGY

TOUTE LA NUTRITION

URBAN-NUTRI-SHOP

XPERT NUTRITION

YAMAMOTO NUTRITION

ZUMUB


LES PRINCIPALES ENTREPRISES DE NUTRITION SPORTIVE

ACTIVE NUTRITION INTERNATIONAL

ANDROS

ATHLETES IN MOTION

BIOTECH USA

DIETE SPORT FRANCE

EA PHARMA

FITCORP

GLANBIA

G TECH

ID INDUSTRIE

INFORMED SPORT

LABORATOIRE NUTERGIA

LABORATOIRE TERRAVITA

LABORATOIRES INELDEA

LACTALIS

LNS

LUKED

MELISPORT

MONDELEZ

N4BRANDS

NAMED SPORT

N LAB

NU3

NUTRIFARM

NUTRIPURE

NUTRITION & SANTÉ

NUTRIWEB

OMNIBIZ

OUTDOOR ORGANIC NUTRITION

POWERTECH DISTRIBUTION

SPORTS SUPPLEMENTS

THE HUT GROUP (THG)

TITOK PRODUCTION


LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE NUTRITION SPORTIVE

AUCHAN

BIOTECH USA

CARREFOUR

CF7 SPORT NUTRITION

DECATHLON

FITNESSBOUTIQUE

KDC DISTRIBUTION

LECLERC

LIDL

NUTRISPORT PERFORMANCES

PROFITNESS PARIS

PROTÉINES CENTER

TOUTE LA NUTRITION


LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SEGMENT « HI-PROT » EN GSA

ALSACE LAIT

ANDROS

ARLA FOODS

BARILLA

BEL

CAMPOFRIO FOOD GROUP

DANONE

GENERAL MILLS

LACTALIS

LÉA NATURE

MJÓLKURSAMSALAN

NESTLÉ

SODIAAL

SILL ENTREPRISES

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pomme entourée d'un mètre pour mesurer

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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