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MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE : LES GÉANTS DE L'AGROALIMENTAIRE À L'OFFENSIVE

Perspectives 2025 et évolution du jeu concurrentiel et des stratégies sur les segments de la nutrition sportive et de l’ultrafrais protéiné

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la nutrition sportive à l'horizon 2025
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande
  • Le classement de 77 marques de nutrition sportive et l'évolution de l'activité des sites spécialisés
  • De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des marques
  • Un focus complet sur la distribution de produits de nutrition sportive
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Date de parution : 28/09/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 158 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23IAA60

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la nutrition sportive, au sens de l'étude Xerfi, concerne deux grandes catégories de produits. D’une part les produits de spécialités (protéines, barres énergétiques, boissons isotoniques) qui s’adressent exclusivement aux sportifs amateurs ou professionnels et sont essentiellement commercialisés dans les circuits spécialisés tels que les magasins de sport et les boutiques spécialisées. D’autre part les produits ultra-frais protéinés, avec notamment les yaourts hyperprotéinés et les Skyrs, commercialisés en grandes surfaces alimentaires (GSA). Ces derniers représentent les deux tiers du marché. Le marché de la nutrition sportive est estimé jusqu'à 46 milliards de dollars au niveau mondial et jusqu'à 1 milliard d'euros en France selon les instituts et le périmètre.


TENDANCES ET ENJEUX


Un cap stratégique a été franchi dans la nutrition sportive. Face à la kyrielle de marques qui se partageaient déjà ce marché à la croissance rapide et aux marges importantes, les industriels de l'agroalimentaire mènent un assaut remarqué. Le géant américain Mars a mis la main sur Foodspring, tandis qu'Andros a dévoilé sa gamme sport. Les groupes laitiers, eux, ont redynamisé les ventes d'ultrafrais protéiné, comme les yaourts et les skyrs, qui affichent une santé insolente en GSA.

Cependant, beaucoup reste à faire pour transformer cette niche en mass market. Il s'agit d'abord de séduire de nouveaux profils de consommateurs grâce à une offre diversifiée et une refonte du storytelling autour de promesses originales : minceur, bien-être, concentration, performances cognitives… Autre impératif, l'intégration de circuits grands publics type GMS qui souffrent pour l'heure d'un manque de légitimité sur ce marché de spécialistes. Face à ces enjeux, quelles sont les stratégies des acteurs historiques pour préserver leurs avantages concurrentiels ? Comment peuvent-ils se positionner sur les nouveaux segments comme le e-sport ou la nutrition senior ? Et quelles sont les perspectives de croissance du marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

Au-delà d'une analyse des déterminants de la demande et des tendances de consommation, l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique des ventes des produits de nutrition sportive. Elle retrace aussi l'activité des principaux sites spécialisés sur la période 2012-2023. Comment ont évolué les ventes en 2023 ? Et quelle sera la tendance d'ici 2025 alors que les pressions sur le pouvoir d'achat demeureront fortes ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport propose une cartographie complète de la concurrence sur le marché de la nutrition sportive, du point de vue des marques et des circuits de distribution. Il propose un classement des principales marques et sites de vente en ligne, ainsi qu'un aperçu des parts de marché des marques d'ultrafrais protéiné en GSA. Quelles sont les dynamiques des différents sites spécialisés ? Quelles marques sont plébiscitées ?

Décrypter les stratégies de croissance des marques

Au travers de nombreuses études de cas, l'étude détaille les stratégies des marques pour sortir de la niche des divbuilders et passer à un marché élargi aux néo-sportifs et lifestyle users. Quelles sont leurs logiques en matière de promotion et de communication pour démocratiser les produits de nutrition sportive ? Quels sont les segments ciblés en priorité ? Plus globalement, quelles sont les stratégies de croissance des marques ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives du marché français de la nutrition sportive. L'accent est mis sur le scénario de croissance, l'évolution du jeu concurrentiel et les stratégies des marques

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2025

Le scénario prévisionnel d'ici à 2025

  • Les déterminants du marché à cet horizon

  • L'environnement macroéconomique : pouvoir d'achat des ménages, grandes tendances de consommation

  • La réglementation des produits, les normes et labels en nutrition sportive

  • L'évolution du marché de la nutrition sportive et de l'ultrafrais protéiné à l'horizon 2025

Le profil des consommateurs de nutrition sportive

  • Le taux d'utilisation des produits de nutrition sportive

  • Les principaux produits consommés et les effets recherchés

  • Les principaux critères de choix dans l'achat de produit de nutrition sportive

  • Les Français et le sport : l'évolution de la pratique du sport en France, focus sur la pratique du fitness

Les tendances du marché de la nutrition sportive jusqu'en 2023

  • Le marché mondial et européen

  • Le dimensionnement du marché français selon les experts de Xerfi

  • Le schéma de la filière, la structure du marché par produits, les principaux circuits de distribution

  • Les indicateurs du marché de la whey en France

  • L'évolution de l'activité des sites marchands et des sites de marques spécialisés dans la nutrition sportive

  • Les ventes de nutrition sportive en GSA

  • Les ventes d'ultrafrais protéiné (yaourts hyperprotéinés et skyrs) en GSA

  • Quelques indicateurs sur les prix et les marges dans le secteur de la nutrition sportive

3. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : COMMENT LES PRODUITS SONT-ILS COMMERCIALISÉS ?

Vue d'ensemble : forces et faiblesses des différents circuits de distribution dans la nutrition sportive

Les circuits spécialisés

  • Les magasins de sport, premier circuit de distribution de nutrition sportive 
    Étude de cas : Decathlon, un acteur majeur de la distribution de nutrition sportive

  • Le parc de boutiques spécialisées se développe en France 
    Étude de cas : N4Brands s'impose grâce à ses 116 Fitness Boutique

  • Les spécialistes de la vente en ligne occupent une place de premier rang dans la distribution de nutrition sportive

  • Les salles de sport, un circuit prescripteur par excellence 
    Étude de cas : Les enseignes Iron Body Fit et Chrono fit se tournent vers la nutrition sportive

Les circuits concurrents

  • Les grandes surfaces alimentaires : pourquoi éprouvent-elles des difficultés à s'imposer sur le marché ?

  • Les pharmacies et les parapharmacies

  • Les généralistes du e-commerce

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le jeu concurrentiel sur le segment de la nutrition sportive : classement et positionnement des principales marques, l'évolution du jeu concurrentiel sur moyenne période

Le jeu concurrentiel sur le segment de l'ultrafrais protéiné : parts de marché et principales marques de yaourts protéinés et de Skyr en GSA

Les axes de développement des acteurs de la nutrition sportive

  • La conquête des réfractaires par le biais d'une offre adaptée et les partenariats avec les influenceurs 
    Étude de cas : de multiples partenariats entre les marques et les influenceurs

  • Le e-sport, un gisement de consommateurs considérable pour la nutrition sportive 
    Étude de cas : Glanbia et The Hut Group à l'assaut du marché du e-sport 
    Étude de cas : 1337 Pharma, un spécialiste français de la nutrition e-sportive

  • Des passerelles à construire entre nutrition sportive et nutrition senior 
    Étude de cas : Pronativ 95 de Lactalis, une protéine destinée à la fois aux sportifs et aux seniors

  • L'intégration des circuits de distribution grand public, un impératif pour démocratiser la nutrition sportive 
    Étude de cas : Nu3 et Foodspring s'invitent en GSA
    Étude de cas : Les distributeurs s'essayent timidement aux MDD sportives

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ACTEURS FRANÇAIS SPÉCIALISÉS OU MULTISPÉCIALISÉS

  • NUTRIMUSCLE

  • NUTRIPURE

  • NUTRITION & SANTÉ

LES GRANDS GROUPES DES IAA

  • ANDROS

  • DANONE

  • LACTALIS

  • LAÏTA

  • SODIAAL

LES ACTEURS ÉTRANGERS

  • BIOTECH USA

  • GLANBIA (OPTIMUM NUTRITION, BSN, BODY & FIT)

  • MARS (FOODSPRING)

  • THE HUT GROUP (MYPROTEIN)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET MARQUES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3 ACTION SPORTS NUTRITION

ACTIVE NUTRITION INTERNATIONAL

AF FITNESS

AFFYSPORT

AMAZON

AMFIT NUTRITION

ANDROS

ANDROS SPORT

APTONIA

APURNA

AQEELAB

AQEELAB NUTRITION

ATHLETES IN MOTION

ATHLETIC NUTRITION

ATLET NUTRITION

AUTHENTIC NUTRITION

BAOUW

BAREBELLS

BAREBELLS FUNCTIONAL FOODS FRANCE

BASIC FIT

BENN

BIOFAIR NUTRITION

BIOTECH USA

BLACK PROTEIN

BODY & FIT SPORT NUTRITION

BOLERO DRINKS

BSA SHOP

BSN

BULK

CELLUCOR

CERES PHARMA

CF7

CIBUM DOO

CLIF BAR & COMPANY

CONCEPT NUTRITION SPORTIVE

DECATHLON

DIETE SPORT FRANCE

DRAVEL NUTRITION

EA PHARMA

EAFIT

EFFINOV SPORT

ELITE DISTRIBUTION

ELITE SHOP NUTRITION

EQUILIBRE ATTITUDE

ERGYSPORT

ERIC FAVRE

ÉRIC FAVRE WELNESS

ESPACE MUSCULATION

ETIXX

ETIXXSPORTS

FEED.

FENIOUX MULTISPORTS

FIRST PROTEINE

FIT AND SPORTS

FITADIUM

FITCORP

FITLIFE NUTRITION

FITNESS BOUTIQUE

FITNESS MOVE

FITNESS WORLD NUTRITION

FITSHOP

FOODSPRING

GATORADE

GLANBIA

G-TECH

GU ENERGY

GU FRANCE

HARDER

HARRISON SPORT NUTRITION

HNS STORE

HYDRASCORE

IAF NETWORK

INKOSPOR

INNERME

INTELLIGENT DRINKS

IOVATE HEALTH SCIENCES INTERNATIONAL

ISOSTAR

ISOXAN

ISOXAN SPORT

KDC DISTRIBUTION

LABORATOIRE AFFYSPORT

LABORATOIRE EFFINOV

LABORATOIRE FENIOUX

LABORATOIRE INELDÉA

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE NUTERGIA

LABORATOIRE TERRAVITA

LABORATOIRES INELDEA

LABORATOIRES STIMIUM

LABZ NUTRITION

LACTALIS

LACTALIS FRANCE

LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE

LAÏTA

MARS

MASMUSCULO

MD SPORT NUTRITION

MELA NUTRITION

MELISPORT

MELTONIC

MENARINI

MUSCLE TECH

MX3

MY PROTEIN

N4 BRANDS

NAMEDSPORT

NU3

NUTERGIA

NUTRATLETIC

NUTREND

NUTRI DISCOUNT

NUTRICHEM DIÄT

NUTRIDAYS

NUTRIDRY

NUTRIFARM

NUTRIMUSCLE

NUTRIMUSCLE EUROPE

NUTRIPURE

NUTRISENS

NUTRISENS SPORT & NATURE

NUTRISPORT PERFORMANCE

NUTRITION & SANTÉ

NUTRITION CENTER

NUTRITION ET SANTÉ

NUTRIWEB

NXT LEVEL

O SPORT CONCEPT

OLIMP LABS

OLIMP SPORT NUTRITION

OMNIBIZ

ONSALESIT

OPTIGURA

OPTIMUM NUTRITION

ORGANIC SPORTS FOOD

OSUNA SPORT SL

OUTDOOR ORGANIC NUTRITITION

OUTFIT SHOP NUTRITION

OVERSTIM.S

OXSILAB

OXSITIS

OZERS NUTRITION

PBN

PEPSICO

POST HOLDINGS

POWER NUTRITION

POWERADE

POWERBAR

POWERTECH DISTRIBUTION

PRO FITNESS PARIS

PROFITNESS

PROTÉ ALPES

PROTEIN WORKS

PROTÉINES CENTER

PROZIS

PUNCH POWER

PURASANA

SANTE NATURA

SAVENCIA

SCIENCE IN SPORT

SCITEC NUTRITION

SIS

SO TASTY

SODIAAL

SPORTFOOD CENTER

SPORTS SUPPLEMENTS

STC NUTRITION

STIMIUM

SUPERPHYSIQUE

SUPSPACE

TA ENERGY

THE COCA-COLA COMPANY

THE FIT SHOP

THE HUT GROUP

TITOK PRODUCTION

TORQ

TOUTE LA NUTRITION

UNIVERSAL NUTRITION

URBAN NUTRISHOP

US CELLULAR

USN FRANCE

USN NUTRITION

VGAIN

VITAMIN WELL GROUP

VITAMINE WELL

VIVO LIFE

VIVO STORE

VOXEO

WEIDER GLOBAL NUTRITION

XNATIVE

X-PERT NUTRITION

YAMAMOTO NUTRITION

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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