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L'INDUSTRIE ET LE MARCHÉ DE LA VOLAILLE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 160 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 20/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 111 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23IAA14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les industriels de la volaille interviennent dans l’exploitation d’abattoirs et la transformation de viande de volaille fraîche, congelée ou surgelée. Les trois grands débouchés des opérateurs du secteur sur le marché intérieur (1,9 MTec en 2022) sont la grande distribution, la restauration hors foyer et l’industrie agroalimentaire. À noter que le marché est relativement ouvert aux échanges, les exportations représentent près de 10% du chiffre d’affaires sectoriel tandis que les produits importés sont très présents en RHF et auprès de l’industrie agroalimentaire.


L’industrie de la volaille est dominée par deux acteurs, présentant des profils différents. Leader du secteur, le groupe privé LDC détient de nombreuses filiales dans l’Hexagone (LDC Sablé, Arrivé, Celvia, etc.) et exploite des marques à forte notoriété à l’image de Le Gaulois ou Loué. LDC a notamment renforcé ses positions avec une politique active de croissance externe ces dernières années. La coopérative agricole Terrena est son principal concurrent en France.



TENDANCES ET ENJEUX


Quelles sont les perspectives d'activité pour 2024 ? Quels défis devra relever la filière avicole française ?


Intéressante sur le plan nutritif et moins chère que la viande de bœuf ou de porc, la viande de volaille est parvenue à tirer son épingle du jeu sur un marché des produits carnés mis à mal par les arbitrages de consommation des ménages.

Néanmoins, l'horizon est loin d'être dégagé pour les transformateurs tricolores en 2024. Alors que la campagne de vaccination lancée en octobre dernier constituait un vrai espoir pour la filière, une nouvelle recrudescence de l'épidémie de grippe aviaire est venue contraindre les autorités sanitaires à reconfiner toutes les volailles à l'entame de l'hiver. Sans compter sur le fait que le vaccin ne semble pour le moment pas agir comme un gage de sécurité dans les relations commerciales à l'international. Par ailleurs, la qualité du cheptel français, caractérisé par un taux élevé de volailles labellisées, se retourne désormais contre lui, alors que les consommateurs risquent bien d'inscrire dans la durée leur quête de petit prix.

Dans ce contexte, la filière avicole française aura-t-elle les moyens suffisants pour contrecarrer l'intensification de la concurrence étrangère dans les années à venir ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des transformateurs de volaille pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 160 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en viande de volaille

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • L'élevage français de volaille

  • La production française par type de volaille (abattage)

  • La production française de viandes de volaille par produits (transformation)

  • Les principaux débouchés et la pénétration des produits importés

  • Les signes de qualité dans la volaille

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La consommation des ménages en viandes de volailles

  • L'activité de la restauration hors foyer

  • La demande en provenance de l'industrie

  • Les mises en place de poussins

  • L'indice de prix de l'alimentation animale (IPAA)

  • Les rapports de forces avec l'aval

  • Les importations françaises de viande de volaille

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • L'abattage et la production de viande de volaille

  • Les prix à la production des viandes de volailles

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

  • Les exportations françaises de viandes de volaille

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • La consommation des ménages en viande de volaille

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations et des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS

  • LDC

  • PLUKON FOOD GROUP (DUC)

  • PILGRIM'S (MOY PARK)

  • FRANCE POULTRY

  • CARGILL

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

  • TERRENA

  • MAÏSADOUR

  • TERRES DU SUD

DES SPÉCIALISTES DE LA VIANDE DE CANARD

  • ERNEST SOULARD

  • CAPEL (LA QUERCYNOISE)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABATTOIR ALLARD

ABATTOIR DE BONDY

ABATTOIR DE LA PLAINE

ABATTOIR DE VOLAILLES

ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN

ABATTOIR ET DÉCOUPES DES TUILERIES

ABATTOIRS BO KAIL

ABATTOIRS CROISSANT

AGC VOLAILLES

AGROHELIS

ALDABIA

ALDABIA 2

ANDRÉ VOLAILLE

ARH

ARIÈGE VOLAILLES

ARRIVÉ

ARRIVÉ AUVERGNE

AU CHAPON BRESSAN

AURAVOL

AVH

AVICOLE DE L' ETANG

BERGE

BERNARD ROYAL DAUPHINÉ

BLASON D'OR

BUCHINGER VOLAILLES

CAILLES ROBIN

CAILLOR LA CAILLE DES LANDES

CELTYS

CENTRE D'ABATTAGE DE DINDES DU FAOUET

CENTRE ÉLABORATION DES VIANDES

CHEVALIER MAURICE

COMTESSE DU BARRY

COOPÉRATIVE AVICOLE DU VERT FOREZ

CORICO

COSTE

CRÈCHE FRÈRES

DELCLAUX

DELMOND FOIES GRAS

DELPEYRAT

DUC

DUVETS COEUR DE FRANCE

ÉLEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN (EDG)

ETS ABEL CRABOS

ETS BODIN ET FILS

ETS CHEVALLIER FERME DU MARRONNIER

ETS DUPERIER ET FILS

ETS E.ROBIN

ETS LANUSSE

ETS MAIRET

ETS MILLECAMPS

ETS PARIS

ETS PORTES

ETS THOMAS ET FILS

ETS TOURNIER

EURALIS GASTRONOMIE

EVOLLYS PRODUCTION

FAVREAU COUTHOUIS

FERME AVICOLE DES GRANDS CHAMPS

FERME DE BROUGNON

FERME DE LA BASTIDE

FERME DE LA BELVINDIERE

FERME DES ROUMEVIES

FERME MONLEZUN NOGUES

FERMIERS DU GERS

FERMIERS DU SUD OUEST

FERRIERE JULIE

FOIE GRAS COUDRAY OZBOLT

FOIE GRAS DE CHALOSSE

FOISSAC

FOURMENT CHRISTIAN ET FILS

FRANCE POULTRY

FRANCE SELECT

GALLIANCE ANCENIS

GALLIANCE DINDE

GALLIANCE DISTRIBUTION

GALLIANCE FALLERON

GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE

GALLIANCE LANGUIDIC

GALLIANCE LE BIGNON

GALLIANCE NUEIL

GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM

GAVAND ET PRUDENT

GROUPEMENT PRODUCTEURS VOLAILLES LICQUES (GPVL)

GUELLIER ET FILS

GUILLET

GUILLOT COBREDA

LA BELAUDIE HAVARD

LA FERME DE PHALANGE

LA FERME UHARTIA

LA MEUZACOISE

LA QUERCYNOISE

L'ABATTOIR DU RENARD ROUGE

LABEL DU GOURMET

LAFITTE

LAFONT VOLAILLES

LAGUILLAUMIE

L'AILE OU LA CUISSE

LANGUEDOC LOZÈRE VIANDE

LDC AQUITAINE

LDC BOURGOGNE

LDC BRETAGNE

LDC SABLÉ

LE CANARD CHEZ DEGERT

LE CANARD EN BOITE

LE COQ DESBOIS

LE PLUMADOU

LEDOUX

LES ÉLEVEURS DE LA CHAMPAGNE

LES FERMIERS DE L'ARDÈCHE

LES FERMIERS DU PÉRIGORD

LES FERMIERS LANDAIS

LES FERMIERS OCCITANS

LES POULETS BASTIAIS

LES SAULES

LES VOLAILLERS DU DAUPHINÉ (CAPAG)

LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

LES VOLAILLES DE KERANNA

LES VOLAILLES DE MARAULI

LES VOLAILLES DE SAINT MARS

LES VOLAILLES LOISEAU

LES VOLAILLES RÉMI RAMON

LICQUES VOLAILLES

LOSSE VOLAILLES DES LANDES

LUCHE TRADITION VOLAILLES

MADIVIAL

MADIV'POUSSIN CC

MAISON JANTON

MAISON TETE

MENARD

MOY PARK FRANCE

PALMI D'OR BOURGOGNE

POIRAUD (STAM)

POULTRY FEED COMPANY

PROCANAR

PYRENEES AGRO

QUERCY VILLAGE

QUINTARD

RONSARD

RONSARD ILE DE FRANCE

SARA

SAVEL INDUSTRIES

SAVIC FRESLON

SBV CHATEAULIN

SENECAL

SERVIPALM SOCIETE NOUVELLE

SFV

SNV

SOCADIS

STÉ BRETONNE DE VOLAILLE

STÉ D'ABATTAGE DE GRAND COUDE (SAGC)

STÉ D'ABATTAGE ET COMMERCIALISATION LAFAYE (SACL)

STÉ DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST (STVO)

STÉ DE TRANSFORMATIONS DE VIANDES

STÉ ÉLEVAGE ET DISTRIBUTION (SEDIVOL)

STÉ INDUSTRIELLE D'ABATTAGE DU LÉON (SIALE)

STÉ LIONOR

TRADITION ET GOURMANDISES

TRADITIONS DES CÔTEAUX

TRANSPLUME

VALEYRE

VALMEAT

VERCAMERT VOLAILLES

VOLAGRAIN PÉRIGORD

VOLAILLES ADRIEN LABROUCHE

VOLAILLES DE FRANCE

VOLAILLES DES ARBRIEUX

VOLEFI

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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20/12/2023 | 111 pages | FR 1 050 €HT
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