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L'INDUSTRIE ET LE MARCHÉ DE LA VOLAILLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 13/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 221 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA14

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Les industriels de la volaille interviennent dans l’exploitation d’abattoirs et la transformation de viande de volaille fraîche, congelée ou surgelée. Le marché français représente 2 millions de tonnes équivalant carcasse (TEC) sur trois grands débouchés : la grande distribution, la restauration hors foyer et l’industrie agroalimentaire. À noter que le marché est relativement ouvert aux échanges, les exportations représentent près de 10% du chiffre d’affaires sectoriel tandis que les produits importés sont très présents en RHF (59% en 2019) et surtout auprès de l’industrie agroalimentaire (72% en 2019).
L’industrie française de la volaille est dominée par deux grands acteurs, présentant des profils différents. Leader du secteur, le groupe privé LDC détient de nombreuses filiales dans l’Hexagone (LDC Sablé, Arrivé, Celvia, etc.) et exploite des marques à forte notoriété à l’image de Le Gaulois ou Loué. LDC a notamment renforcé ses positions avec une politique active de croissance externe ces dernières années. La coopérative agricole Terrena est son principal concurrent en France.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de viande de volaille

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • L'élevage français de volaille

  • La production française par type de volaille (abattage)

  • La production française de viandes de volaille par produits (transformation)

  • Les principaux débouchés de l'industrie et le marché de la volaille

  • La pénétration des produits importés

  • Les signes de qualité dans la volaille

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les mises en place de poussins

  • L'indice de prix de l'alimentation animale (IPAA)

  • Les rapports de forces avec l'aval

  • La concurrence des volailles d'importation

LE MARCHÉ DE LA VIANDE DE VOLAILLE JUSQU'EN 2023

  • La consommation française de viande de volaille

  • Les ventes au détail de viande de volaille

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • L'abattage et la production de viande de volaille

  • Le prix à la production de la viande de volaille

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

  • Les exportations françaises de viande de volaille

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation de viande de volaille

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS

  • LDC

  • PLUKON FOOD GROUP (DUC)

  • PILGRIM'S (MOY PARK)

  • FRANCE POULTRY

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

  • TERRENA

  • MAÏSADOUR

  • EURALIS

  • TERRES DU SUD

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABATTOIR ALLARD

ABATTOIR DE BONDY

ABATTOIR DE LA PLAINE

ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN (ADG)

ABATTOIR ET DECOUPES DES TUILERIES

ABATTOIRS BO KAIL

ABATTOIRS CROISSANT (AC)

AGROHELIS

AGUERRIA

ALDABIA

ALDABIA 2

ANDRE VOLAILLE

ARH

ARIEGE VOLAILLES

ARRIVE

ARRIVE AUVERGNE

AU CHAPON BRESSAN

AURAVOL

AUVRAY-AUXY EN GATINAIS

BEREKET CENTER

BERGE

BERNARD ROYAL DAUPHINE

BLASON D'OR

BRUN

BUCHINGER VOLAILLES

CAILLES ROBIN

CAILLOR LA CAILLE DES LANDES

CARGILL FOODS FRANCE

CELTYS

CENTRE D'ABATTAGE DE DINDES DU FAOUET

CENTRE ELABORATION DES VIANDES

CHEVALIER MAURICE

CHEZ ELODIE

CHRIST

COMTESSE DU BARRY

CONSERVERIE DU VIC-BILH-LES PRODUCTEURS

COOPERATIVE AVICOLE DU VERT FOREZ (CAVF)

CORICO

COSTE

CRECHE FRERES

DAUDET SARL

DE LA HAUTE BRUYERE

DECLOMESNIL

DELCLAUX

DELMOND FOIES GRAS (DFG)

DELPEYRAT (DSAS)

DHM PRESTATION

DS PRESTATION

DUC

DUPERIER ET FILS (TPLG)

DUVETS COEUR DE FRANCE

ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN (EDG)

ETS ABEL CRABOS

ETS BODIN ET FILS

ETS CHEVALLIER FERME DU MARRONNIER

ETS E.ROBIN

ETS LANUSSE

ETS MAIRET

ETS PARIS

ETS THOMAS ET FILS

ETS TOURNIER

EURALIS GASTRONOMIE

EVOLLYS PRODUCTION

F3A NORD

FAVREAU COUTHOUIS

FERME AVICOLE DES GRANDS CHAMPS

FERME DE BROUGNON

FERME DE LA BASTIDE

FERME DE LA BELVINDIERE

FERME DES ROUMEVIES

FERME MONLEZUN NOGUES

FERMIERS DU GERS

FERMIERS DU SUD OUEST

FERRIERE JULIE

FOIE GRAS COUDRAY OZBOLT

FOISSAC

FOURMENT CHRISTIAN ET FILS

FRANCE POULTRY

FRANCE SELECT

GALLIANCE ANCENIS

GALLIANCE DINDE

GALLIANCE DISTRIBUTION

GALLIANCE FALLERON

GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE

GALLIANCE LANGUIDIC

GALLIANCE LE BIGNON

GALLIANCE NUEIL

GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM

GAVAND ET PRUDENT

GERARD BURGAUD

GROUPEMENT PRODUCTEURS VOLAILLES LICQUES (GPVL)

GUASCH ET FILS

GUELLIER ET FILS

GUILLET

GUILLOT COBREDA

LA BELAUDIE HAVARD

LA CH'TITE VOLAILLE

LA FERME DE PHALANGE

LA FERME UHARTIA

LA FORGE GOURMANDE

LA MEUZACOISE

LA P'TIT BASSE COUR

LA QUERCYNOISE

L'ABATTOIR DU RENARD ROUGE (CPPC)

LABEL DU GOURMET (LDBG)

LAFITTE

LAFONT VOLAILLES

L'AILE OU LA CUISSE

LANGUEDOC LOZERE VIANDE (SALLV)

LDC AQUITAINE

LDC BOURGOGNE

LDC BRETAGNE

LDC SABLE

LE CANARD CHEZ DEGERT

LE CANARD EN BOITE

LE COQ DESBOIS

LE GRENIER DES GASTRONOMES

LE LAPIN D'ARTOIS

LE PARC DE LA PEROUSSE

LE PLENIER BOSCHER

LE PLUMADOU

LE RAGUET

LEBEL VIANDES SERVICE

LEDOUX

LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE

LES FERMIERS DE L'ARDECHE

LES FERMIERS DU PERIGORD

LES FERMIERS LANDAIS

LES FERMIERS OCCITANS

LES SAULES

LES VOLAILLERS DU DAUPHINE (CAPAG)

LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

LES VOLAILLES DE KERANNA

LES VOLAILLES DE MARAULI

LES VOLAILLES DE SAINT MARS

LES VOLAILLES LOISEAU

LES VOLAILLES MIERAL

LES VOLAILLES REMI RAMON

LICQUES VOLAILLES

LOIRE ATLANTIQUE PRESTATION (LAP)

LOSSE VOLAILLES DES LANDES

LUCHE TRADITION VOLAILLES (LTV)

MADIV'POUSSIN CC

MAISON FORCES RAIX

MAISON JANTON

MAISON TETE

MANUFACTURE ALPHONSE CASTEX

MENARD

MERIC VIANDES

MONDIAL-PRESTATION

MOY PARK FRANCE

OMEGA

PALMI D'OR BOURGOGNE

PELEGRIS

PINEAU VOLAILLES

PLUM EXPORT JEAN CAZAUBON

POULTRY FEED COMPANY (PFC)

PRESTABATTOIR

PRO DECOUPE

PROCANAR

PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE (PROGALIM)

PYRENEES AGRO

QUERCY VILLAGE

QUINTARD

R. NOUET ET FILS

RIGUECOOP

RONSARD

RONSARD ILE DE FRANCE

SARA

SAVEL INDUSTRIES

SAVIC FRESLON

SENECAL

SFV

SNV

SOVODEC

STAM-POIRAUD

STE BRETONNE DE VOLAILLE

STE CAENNAISE DE DISTRIBUTION (SOCADIS)

STE CAUCHOISE DE VOLAILLES (SOCAUVOL)

STE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE

STE COOPERATIVE AGRICOLE MADIVIAL

STE D'ABATTAGE DE GRAND COUDE (SAGC)

STE D'ABATTAGE DE GRANDE ROCHELLE

STE D'ABATTAGE ET COMMERCIALISATION LAFAYE (SACL)

STE DE TRANSFORMATIONS DE VIANDES

STE D'EXPLOITATION DES ETS MILLECAMPS

STE D'EXPLOITATION DES ETS PORTES

STE ELEVAGE ET DISTRIBUTION (SEDIVOL)

STE INDUSTRIELLE D'ABATTAGE DU LEON (SIALE)

STE LIONOR

STE PRESTATION DESOSS SEVRIENNE (SPDS)

TRADITION ET GOURMANDISES

TRADITIONS DES COTEAUX

TRANSPLUME

VALEYRE

VALMEAT

VERCAMERT VOLAILLES

VOLAGRAIN PERIGORD (VGP)

VOLAILLES ADRIEN LABROUCHE

VOLEFI

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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rayonnage d'épicerie fine
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boîtes de conserve de plats cuisinés alignées
La fabrication de confiseries
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bacs à bonbons gélifiés
La fabrication de charcuteries
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tas de farine
Le conditionnement et la transformation des oeufs
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oeufs sur un plan de travail
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tables dans un restaurant
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pièces de viande avec des fruits et herbes
L'industrie de la viande bovine
23/10/2023 | 194 pages | FR 950 €HT
viande bovine rouge sur une planche à découper

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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