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LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 12/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Avec une production vendue de 27,6 Md€ en 2023, l’industrie française des produits laitiers est l’une des plus importantes au monde. Le marché se scinde en deux catégories : les produits finis (laits, fromages, crèmes, beurres, etc.) destinés à la grande consommation et à la restauration hors foyer, et les produits intermédiaires (poudres de lait et de lactosérum, caséinates, etc.), principalement utilisés par les industriels de l’agroalimentaire. Le secteur compte deux typologies d’acteurs : les filiales de grands groupes privés (Lactalis, Danone, Savencia Fromage & Dairy, etc.) et les coopératives agricoles (Sodiaal, Agrial, Les Maîtres Laitiers du Cotentin, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La demande intérieure de produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, réorganisations et autres évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • La structure de la production française

  • La structure de la consommation des ménages

  • La structure du marché en GMS

  • La structure de la consommation hors domicile

Les déterminants de l'activité

Les conditions d'approvisionnement des industriels jusqu'en 2024

  • La collecte de lait en France

  • Le prix du lait payé aux producteurs

Le marché français des produits laitiers jusqu'en 2024

  • La demande intérieure de produits laitiers

  • La concurrence des produits d'importation

La demande des ménages jusqu'en 2024

  • Les ventes de produits laitiers dans le retail

La demande des circuits professionnels jusqu'en 2024

  • L'activité des principales industries utilisatrices de produits laitiers

  • L'activité de la restauration hors foyer

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française de produits laitiers

  • Le prix à la production des produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

  • Les exportations françaises de produits laitiers

  • Notre scénario financier pour les fabricants de laits liquides

  • Notre scénario financier pour les fabricants d'autres produits laitiers

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La demande intérieure de produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'état des lieux en amont de la filière lait

  • L'évolution du cheptel de vaches laitières en France

  • Le panorama européen de la production laitière

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements

  • Les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders dans l'industrie alimentaire

  • Le positionnement des leaders sur le marché des produits laitiers

  • Les parts de marché en GMS par segment

Les principaux groupes privés

  • LACTALIS

  • BEL

  • DANONE

  • SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

Les principaux groupes coopératifs

  • SODIAAL

  • AGRIAL

  • LAÏTA

  • LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN (MLC)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et réorganisations

  • Les lancements de nouveaux produits et autres événements marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGOUR

AVI-CHARENTE

BABYDRINK

BABYNOV

BEL

BLÉDINA (BSA)

BONILAIT PROTÉINES

CANDIA

CANELIA PETIT FAYT BEURRE

CANELIA PETIT FAYT LAIT

CANELIA ROUVROY POUDRE

CANTAVEYLOT

CELIA-LAITERIE DE CRAON (CLC)

CHENE VERT

CIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES (CILAM)

CILAM L&J

CILAM PLF

CLOCHE D'OR

COOP AGRIC LES FRUITIERES DES BORNES

COOPÉRATIVE AGRICOLE LAITIÈRE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN (CMLC)

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE LA SÈVRE

COOPÉRATIVE VERCORS LAIT

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (DPFF)

ENTREMONT ALLIANCE (EA)

EPE

ÉTS BEILLEVAIRE

ÉTS GABRIEL COULET

ÉTS RIVOIRE-JACQUEMIN

EURIAL

EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY

EURIAL INGRÉDIENTS ET NUTRITION

EURIAL ULTRA FRAIS

EUROSÉRUM

FLÉCHARD LAITERIE DU PONT MORIN

FROMAGER SAVOYARD

FROMAGERIE BAECHLER

FROMAGERIE D'ANJOUIN

FROMAGERIE DE CLERVAL (FDC)

FROMAGERIE DE LA DROME

FROMAGERIE DE LA HAUTE COMBE

FROMAGERIE DE LA TOURNETTE (FLT)

FROMAGERIE DE LIVAROT

FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

FROMAGERIE DONGE

FROMAGERIE DU DAUPHINÉ (FDD)

FROMAGERIE DU PLESSIS

FROMAGERIE DU PUY EN VELAY

FROMAGERIE ÉDOUARD CONUS

FROMAGERIE GERMAIN

FROMAGERIE GUILLOTEAU

FROMAGERIE JACQUES DELIN

FROMAGERIE MILLERET

FROMAGERIE MONNIN

FROMAGERIE PIERRE JACQUIN ET FILS

FROMAGERIE RENARD-GILLARD

FROMAGERIE REO

FROMAGERIE ROUZAIRE

FROMAGERIES ARNAUD

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE (FBPF)

FROMAGERIES BRUN

FROMAGERIES CHABERT

FROMAGERIES DES HAUTS DE SAVOIE (FHD)

FROMAGERIES HENRI HUTIN

FROMAGERIES MARCEL PETITE

FROMAGERIES VAGNE CONSTANT ET CIE

FRUITIÈRE DE DOMESSIN

FRUITIÈRE DE MONTMAHOUX

GILLOT

GROUPE LACTALIS

INGREDIA

JURA-TERROIR

LA FRANCO ARGENTINE (SAFA)

LA FROMAGÉE JEAN YVES BORDIER

LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE

LACTALIS BEURRES & CRÈMES (LB&C)

LACTALIS FROMAGES (LF)

LACTALIS GESTION LAIT

LACTALIS NESTLÉ ULTRA-FRAIS MARQUES (LNUF)

LACTINOV ABBEVILLE

LACTINOV BRAINE

LACTO-SÉRUM FRANCE

LACTOVOSGES

LACT'UNION

LAITERIE COOPÉRATIVE D'ETREZ-FOISSIAT

LAITERIE CORALIS

LAITERIE DE BRESSE

LAITERIE DE MONTAIGU

LAITERIE DE VERNEUIL-COOPERATIVE TOURAINE-BERRY

LAITERIE DU FOREZ (HDP)

LAITERIE DU VAL D'ANCENIS

LAITERIE LES FAYES

LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON

LAITERIE SAINT PÈRE (GSP)

LAITERIES H TRIBALLAT (LHT)

LE CHEVREFEUILLE

LE PRÉ-FORÊT

LES FROMAGERIES DE BLAMONT

LES FROMAGERIES DES PAYS DE SAVOIE (FPS)

LES FROMAGERIES DES TERROIRS DU SUD (FTS)

LES FROMAGERIES OCCITANES (LFO)

LES FROMAGERS DE SAINT OMER

LES MONTAGNES D'AUZANCES

LES MONTS DE JOUX

LNUF BAYEUX

LNUF LAVAL

LNUF MONTAYRAL

LORCO

MARCEL CHARRADE ET CIE

MARCILLAT CORCIEUX

MARCILLAT LOULANS

MASSON

MONS-FROMAGER AFFINEUR

MONTS & TERROIRS

NUTRI'BABIG

NUTRIBIO

OLGA

ONETIK

PÂTURAGES COMTOIS

PERRIN VERMOT

PFCE

PICANDINE

POITREY LA BELLE ÉTOILE

PONT D'AIN SERVICES

PYRENEFROM (SPFP)

RÉGILAIT

SAVOIE YAOURT

SCAF COOPÉRATIVE A COMTÉ DE COURLAOUX

SCAF COTEAUX DE SEILLE

SCAF DES ERYTHRONES

SCAF DU MONT ORGIER

SCAF DU PLATEAU ARBOISIEN

SCAF FRUITIÈRE DU MONT RIVEL

SCAF FRUITIÈRE DU PLATEAU DE NOZEROY

SCAF FRUITIÈRE SAINT JULIEN SUR SURAN

SCAF LA FRUITIÈRE DE DOUBS

SCAF MONT ET VALLÉE

SCHMIDHAUSER

SCHREIBER FRANCE

SICA LAIT'SPRIT D'ÉTHIQUE

STÉ AFFINAGE-CONDITIONNEMENT

STÉ COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN

SOLAIPA

STÉ BEURRIÈRE DE RETIERS

STÉ BEURRIÈRE D'ISIGNY

STÉ COOP LAIT REGION MOUTIERS

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE REBLOCHONS DE LA VALLÉE DE THONES

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LAITERIE DE PAMPLIE

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES FRUITIÈRES DE SAVOIE

STÉ COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE HAUTE TARENTAISE

STÉ COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE YENNE PORTE DE SAVOIE

STÉ DE FABRICATION DE GLACES ET DE CRÈMES GLACÉES (SOCREMA)

STÉ DE LA FROMAGERIE BOURSIN

STÉ FROM FRUITIÈRE FLANGEBOUCHE-SOMMETTE

STÉ FROMAGERE D'ANNECY (SFA)

STÉ FROMAGERE DE BOUVRON

STÉ FROMAGERE DE CHARCHIGNE

STÉ FROMAGERE DE CLECY

STÉ FROMAGERE DE CONDAT (SFC)

STÉ FROMAGERE DE CRAON

STÉ FROMAGERE DE DOMFRONT

STÉ FROMAGERE DE LONS LE SAUNIER

STÉ FROMAGERE DE LOUBRESSAC (SFL)

STÉ FROMAGERE DE PONTIVY

STÉ FROMAGERE DE RAIVAL

STÉ FROMAGERE DE REQUISTA

STÉ FROMAGERE DE RETIERS

STÉ FROMAGERE DE RIBLAIRE

STÉ FROMAGERE DE RIOM

STÉ FROMAGERE DE RODEZ

STÉ FROMAGERE DE SAINT AFRIQUE

STÉ FROMAGERE DE SAINT GEORGES

STÉ FROMAGERE DE SAINT JUST (SFSJ)

STÉ FROMAGERE DE SAINTE CECILE

STÉ FROMAGERE DE VERCEL

STÉ FROMAGERE D'ETEAUX (SFE)

STÉ FROMAGERE D'ORBEC

STÉ FROMAGERE DU MASSEGROS

STÉ INDUSTRIELLE DE SAINT FLORENT

STÉ LA FERMIÈRE

STÉ LAITIÈRE DE CLERMONT

STÉ LAITIÈRE DE L'HERMITAGE

STÉ LAITIÈRE DE MACOURIA

STÉ LAITIÈRE DE MAYENNE

STÉ LAITIÈRE DE PONTIVY

STÉ LAITIÈRE DE RETIERS

STÉ LAITIÈRE DE RODEZ

STÉ LAITIÈRE DE VITRÉ

STÉ LAITIÈRE DES VOLCANS D'AUVERGNE (SLVA)

STÉ LAITIÈRE DU BLAVET

STÉ LAITIÈRE MONTAUBAN

STÉ NOUVELLE DES YAOURTS LITTÉE (SNYL)

STÉ RÉUNIONNAISE LAITIERE

SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

TIPPAGRAL

UNION LAITIÈRE VENISE VERTE (ULVV)

VALORLAC

VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY

VITAGERMINE

YEO FRAIS

YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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