La fabrication de produits laitiers
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les fabricants de produits laitiers face à une nouvelle équation de croissance et de rentabilité
Le secteur des produits laitiers bénéficie d’un redressement de l’activité, mais ses équilibres restent fragiles. La hausse du prix du lait pèse sur la rentabilité des transformateurs, tandis que la demande demeure peu dynamique sur plusieurs catégories. Dans le même temps, l’érosion du cheptel, la progression des importations et les mutations de la consommation rebattent les cartes sur le marché intérieur.
Notre étude analyse les perspectives du secteur à l’horizon 2027, les déterminants de la rentabilité et les stratégies mises en œuvre par les industriels. Elle met en lumière les leviers de valorisation de l’offre, les investissements engagés pour moderniser les outils de production et les mouvements de diversification vers les segments à plus forte valeur ajoutée.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et d’évolution du marché des produits laitiers à l’horizon 2027 ?
- Comment les industriels peuvent-ils préserver leurs marges face à la hausse du prix du lait et à la pression concurrentielle ?
- Quelles stratégies de montée en gamme, d’investissement et de diversification structurent la recomposition du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur compte deux types d’acteurs : les filiales de grands groupes privés (Lactalis, Savencia Fromage & Dairy, Danone, etc.) et les coopératives laitières (Sodiaal, Agrial, Laïta, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'évolution de la demande sur le marché français
- Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- La structure de la production française
- La structure du marché dans le commerce de détail
- Focus sur la structure du marché en GMS
- La structure de la consommation hors domicile
- Les enjeux de l'international dans le secteur
Les déterminants de l'activité
Les conditions d'approvisionnement des industriels jusqu'en 2025
- La collecte de lait en France
Le marché des produits laitiers jusqu'en 2025
- Le marché français : vue d'ensemble
- Focus sur les ventes de produits laitiers dans le retail
- Focus sur la demande en provenance de l'industrie
- Focus sur la demande en provenance de la restauration hors foyer
- La concurrence des produits d'importation sur le marché domestique
- La demande internationale en produits laitiers
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de produits laitiers en France et dans les principaux pays concurrents
- Le prix à la production des produits laitiers
- Les exportations françaises de produits laitiers
- La compétitivité de la filière française à l'export
- Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution de la demande sur le marché français
- Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Le prix du lait payé aux producteurs
- Les dépenses d'énergie
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'état des lieux en amont de la filière lait
- L'évolution du cheptel de vaches laitières en France
- Le panorama européen de la production laitière
L'évolution du tissu économique
- Les établissements
- Les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur le Top 10 mondial de l'industrie laitière
- Le positionnement des leaders dans l'industrie alimentaire
- Le positionnement des leaders sur le marché des produits laitiers
- Les parts de marché sur les principaux segments en GMS
Les principaux groupes privés
- LACTALIS
- SAVENCIA FROMAGE & DAIRY
- BEL
- DANONE
Les principaux groupes coopératifs
- SODIAAL
- AGRIAL
- LAÏTA
- LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN (MLC)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance externe et investissements industriels
- Les innovations produits et autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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