
Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus
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Les stratégies face à l’offensive du foodservice et aux nouveaux comportements alimentaires
Collection : Focus
Date de parution : 24/06/2025
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 188 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25IAA47
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français du snacking est évalué à près de 14 millards d'euros en 2024. Il comprend une multitude de produits correspondants essentiellement à trois grands moments de consommation : la pause-déjeuner (sandwichs préemballés, salades repas, plats cuisinés individuels, box, etc.), le goûter et les encas (biscuits sucrés, confiseries de chocolat et de sucre, pâtisserie et viennoiseries individuelles, etc.) et l’apéritif (chips, biscuits salés, extrudés et tuiles, graines salées, fromages apéritifs, etc.).
Si les ventes sont surtout réalisées en GSA, les enseignes de proximité et les circuits alternatifs (boulangeries, stations-service, bureaux de tabac, distributeurs automatiques et devant de caisse des magasins non alimentaires) occupent une place de premier ordre sur ce marché souvent associé à une consommation nomade. Le marché du snacking est porteur depuis plusieurs années, soutenu par plusieurs éléments structurels tels que la composition de plus en plus réduite des foyers, l’individualisation de la consommation, la déstructuration des familles et des repas, la réduction du temps dédié à la cuisine, ou encore la montée en puissance du télétravail.
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les industriels du snacking et la grande distribution peuvent-ils tirer parti des mutations démographiques et des nouveaux modes de consommation axés sur la praticité alimentaire ? En complément de prévisions exclusives à l'horizon 2030, notre étude analyse les leviers d'adaptation des acteurs face à un marché en profonde transformation.
Longtemps porté par des prix attractifs et des innovations produits incessantes, le marché du snacking connaît aujourd'hui une phase de recomposition majeure qui oblige les industriels à revoir leur stratégie. La montée en puissance du foodservice — restauration hors foyer et boulangerie — capte une part croissante des occasions de consommation, au détriment de la grande distribution. Parallèlement, les modes de vie évoluent : foyers plus restreints, horaires fragmentés, mobilité accrue. Le secteur doit également composer avec l'émergence de « nouvelles » marques, comme Harrys ou La Vie, souvent positionnées sur le végétal, le clean label ou la naturalité, qui viennent challenger les acteurs historiques. S'y ajoutent de nouvelles exigences nutritionnelles, renforcées par la diffusion de traitements pour perdre du poids, qui pourraient réorienter les arbitrages vers des produits plus équilibrés et fonctionnels. Dans ce contexte, comment les grandes marques révisent-elles leur positionnement ? Quelles réponses de la grande distribution face à l'essor du foodservice, notamment lors de la pause-déjeuner ? Et quelles perspectives d'évolution pour les différents segments du snacking d'ici 2030 : repas, encas, apéritifs ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des ventes de snacking au sein de la grande distribution d'ici 2030 ainsi que les mutations à venir du jeu concurrentiel au niveau des marques et des autres circuits de distribution
Des chiffres clés sur le marché du snacking et ses perspectives à 2030
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le marché du snacking jusqu'en 2030
L'analyse de l'environnement et des signaux faibles
L'enquête exclusive de Xerfi sur les français et la pause déjeuner : parts de marché du fait maison, budget et temps dédié à la pause-déjeuner, attentes des Français envers les GSA en matière de snacking, marques de snacking préférées des Français…
Les 4 défis stratégiques des industriels du snacking
La cartographie des principaux circuits de distribution des produits de snacking
Les initiatives des grandes surfaces alimentaires (GSA) et des formats de proximité sur le marché du snacking
Le snacking dans les circuits de distribution alternatifs : boulangeries, stations-service, bureaux de tabac, distributeurs automatiques, etc.
La concurrence de la restauration commerciale et collective
La concurrence entre les marques de snacking au sein de la grande distribution
Les fiches d'identité des acteurs clés : Altho Brets, Bel, Ferrero, Intersnack, Mars, Mix Buffet, Mondelez, Norac (Daunat), Pasquier, PepsiCo, Sodebo
Les stratégies de croissance des industriels du snacking
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
LES ACTEURS DES SOLUTIONS REPAS
BANZAI NOODLE
BONDUELLE
DAUNAT
ISLA DÉLICE
LA BELLE HENRIETTE
LA TOQUE BOURBONNAISE"
LA VIE
LDC
L'ATELIER DE NOOR
LUSTUCRU
MARIE
MIX BUFFET
MY PIE
NORAC
ORIENTAL VIANDES
PIERRE MARTINET
REGHALAL
SAINT JEAN
SODEBO
THE BREAD BANDITS
VERTUFOOD
LES ACTEURS DES GOÛTERS ET ENCAS
ANDROS
ARMOR DÉLICES
BALISTO
BARILLA
BJORG
BONNE MAMAN
BOUNTY
BROSSARD
BRUN
CARAMBAR & CO
CONFISERIE DU NORD
COTE D'OR
CPK
DAIM
DELACRE
DELICHOC
DUPLO
ECOTONE
FERRERO
GERBLÉ
GOÛTERS MAGIQUES
HARIBO
HARRYS
JACQUET BROSSARD
JOYFUEL
KER CADÉLAC
KITKAT
KINDER
LE STER
LIMAGRAIN
LINDT
LION
LOTUS BAKERIES
LU
LUTTI
M&M'S
MALTESERS
MARS
MICHEL ET AUGUSTIN
MILKA
MONDELEZ
MULINO BIANCO
NESTLÉ
NUTELLA
NUTRITION & SANTÉ
NUTS
OREO
PASQUIER
PATICÉO
PERFETTI VAN MELLE
PITCH
REESE'S
ROULLIER
SAVANE
SNICKERS
SOLINEST
ST MICHEL BISCUITS
THE HERSHEY COMPANY
TOBLERONE
TWIX
VERQUIN
WHAOU!
LES ACTEURS DE L'APÉRITIF
ALTHO
BELIN
BENENUTS
BRETS
DORITOS
INTERSNACK
LAY'S
MARS
MONDELEZ
PEPSICO
PRINGLES
TYRRELL'S
VICO
LES AUTRES ACTEURS DU SNACKING
AMREST
AUCHAN
BOULANGERIE ANGE
BOULANGERIE LOUISE
BOULANGERIE PAUL
CARREFOUR
CASINO
CORNER CUISINE DISTRIBUTION
DELIVERO
E. LECLERC
FOODLES
FRANPRIX
GREENFOOD
HANA GROUP
INTERMARCHÉ
KELLY DELI
KIMOKO
LA MIE CÂLINE
MARIE BLACHÈRE
MONOPRIX
PICADELI
PICARD
SKY KITCHENS
SUSHI SHOP
SYSTÈME U
UBER EATS
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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