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LE MARCHÉ DU SNACKING À L'HORIZON 2030

Les stratégies face à l’offensive du foodservice et aux nouveaux comportements alimentaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
  • L'évolution du jeu concurrentiel au sein des principaux rayons : repas, goûter, apéritif
  • Les effets de la nouvelle donne socio-démographique
  • De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies
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Collection : Focus

Date de parution : 24/06/2025

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 188 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA47

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du snacking est évalué à près de 14 millards d'euros en 2024. Il comprend une multitude de produits correspondants essentiellement à trois grands moments de consommation : la pause-déjeuner (sandwichs préemballés, salades repas, plats cuisinés individuels, box, etc.), le goûter et les encas (biscuits sucrés, confiseries de chocolat et de sucre, pâtisserie et viennoiseries individuelles, etc.) et l’apéritif (chips, biscuits salés, extrudés et tuiles, graines salées, fromages apéritifs, etc.).


Si les ventes sont surtout réalisées en GSA, les enseignes de proximité et les circuits alternatifs (boulangeries, stations-service, bureaux de tabac, distributeurs automatiques et devant de caisse des magasins non alimentaires) occupent une place de premier ordre sur ce marché souvent associé à une consommation nomade. Le marché du snacking est porteur depuis plusieurs années, soutenu par plusieurs éléments structurels tels que la composition de plus en plus réduite des foyers, l’individualisation de la consommation, la déstructuration des familles et des repas, la réduction du temps dédié à la cuisine, ou encore la montée en puissance du télétravail.



TENDANCES ET ENJEUX


Comment les industriels du snacking et la grande distribution peuvent-ils tirer parti des mutations démographiques et des nouveaux modes de consommation axés sur la praticité alimentaire ? En complément de prévisions exclusives à l'horizon 2030, notre étude analyse les leviers d'adaptation des acteurs face à un marché en profonde transformation.

Longtemps porté par des prix attractifs et des innovations produits incessantes, le marché du snacking connaît aujourd'hui une phase de recomposition majeure qui oblige les industriels à revoir leur stratégie. La montée en puissance du foodservice — restauration hors foyer et boulangerie — capte une part croissante des occasions de consommation, au détriment de la grande distribution. Parallèlement, les modes de vie évoluent : foyers plus restreints, horaires fragmentés, mobilité accrue. Le secteur doit également composer avec l'émergence de « nouvelles » marques, comme Harrys ou La Vie, souvent positionnées sur le végétal, le clean label ou la naturalité, qui viennent challenger les acteurs historiques. S'y ajoutent de nouvelles exigences nutritionnelles, renforcées par la diffusion de traitements pour perdre du poids, qui pourraient réorienter les arbitrages vers des produits plus équilibrés et fonctionnels. Dans ce contexte, comment les grandes marques révisent-elles leur positionnement ? Quelles réponses de la grande distribution face à l'essor du foodservice, notamment lors de la pause-déjeuner ? Et quelles perspectives d'évolution pour les différents segments du snacking d'ici 2030 : repas, encas, apéritifs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des ventes de snacking au sein de la grande distribution d'ici 2030 ainsi que les mutations à venir du jeu concurrentiel au niveau des marques et des autres circuits de distribution

Des chiffres clés sur le marché du snacking et ses perspectives à 2030

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Le marché du snacking jusqu'en 2030

  • L'évolution de l'environnement macroéconomique et des déterminants du marché

  • Le détail des ventes de produit de snacking par segment : solutions repas, encas, apéritifs

L'analyse de l'environnement et des signaux faibles

  • La guerre des circuits entre Retail et Foodservice

  • La chute des volumes en grandes surfaces alimentaires (GSA)

  • L'impact des nouveaux traitements médicamenteux à base d'analogues du GLP1

  • Les mutations socio-démographiques au niveau de la population active, des seniors, des jeunes

L'enquête exclusive de Xerfi sur les français et la pause déjeuner : parts de marché du fait maison, budget et temps dédié à la pause-déjeuner, attentes des Français envers les GSA en matière de snacking, marques de snacking préférées des Français…

Les 4 défis stratégiques des industriels du snacking

  • Contrer la concurrence du foodservice (restauration hors domicile, livraison)

  • Renforcer la présence sur les circuits de distribution alternatifs

  • Inventer de nouvelles solutions pour pénétrer le marché office

  • Adapter l'offre aux nouvelles exigences des consommateurs

3. LES DYNAMIQUES DE DISTRIBUTION DU SNACKING

La cartographie des principaux circuits de distribution des produits de snacking

Les initiatives des grandes surfaces alimentaires (GSA) et des formats de proximité sur le marché du snacking

  • L'analyse des différentes approches : corners dédiés, espace de restauration, concepts 100% snacking, etc.

  • Études de cas : Carrefour à l'offensive sur le travel retail / Casino vise 50% de chiffre d'affaires dans la restauration d'ici 2035 / Picard déploie 300 distributeurs Snack Bar / Picadeli vise 1 000 bars à salade d'ici 2027

Le snacking dans les circuits de distribution alternatifs : boulangeries, stations-service, bureaux de tabac, distributeurs automatiques, etc.

La concurrence de la restauration commerciale et collective

4. LES INDUSTRIELS ET MARQUES DE SNACKING ET LEURS LEVIERS DE CROISSANCE

La concurrence entre les marques de snacking au sein de la grande distribution

  • Le segment des solutions repas : Sodebo et Daunat au coude à coude sur les sandwichs emballés, Sodebo creuse l'écart dans les salades repas, Lustucru se retire du marché des box

  • Le segment des goûters et encas sucrés : Ferrero et Barilla à l'offensive sur les biscuits / Haribo confirme son leadership dans les confiseries / Ferrero, Mars et Nestlé dominent les confiseries de chocolat / Les leaders du devant de caisse (DDC)

  • Le segment des apéritifs salés et chips : PepsiCo et Intersnack devancent Mondelez

Les fiches d'identité des acteurs clés : Altho Brets, Bel, Ferrero, Intersnack, Mars, Mix Buffet, Mondelez, Norac (Daunat), Pasquier, PepsiCo, Sodebo

Les stratégies de croissance des industriels du snacking

  • L'extension de l'offre. Études de cas : Daunat confrontés aux nombreux freins à la montée en gamme / Ferrero investit tous les segments de la consommation nomade

  • L'exploration de nouveaux circuits de distribution. Étude de cas : le partenariat de Sodebo et Andros avec les buralistes

  • Le packaging comme levier de différenciation. Étude de cas : le chemin difficile de Bel vers des emballages responsables

  • Les industriels s'essayent aux kiosques et frigos connectés. Étude de cas : Sodebo et LDC investissent le segment des frigos connectés pour implanter les marques en entreprises

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES ACTEURS DES SOLUTIONS REPAS

BANZAI NOODLE

BONDUELLE

DAUNAT

ISLA DÉLICE

LA BELLE HENRIETTE

LA TOQUE BOURBONNAISE"

LA VIE

LDC

L'ATELIER DE NOOR

LUSTUCRU

MARIE

MIX BUFFET

MY PIE

NORAC

ORIENTAL VIANDES

PIERRE MARTINET

REGHALAL

SAINT JEAN

SODEBO

THE BREAD BANDITS

VERTUFOOD


LES ACTEURS DES GOÛTERS ET ENCAS

ANDROS

ARMOR DÉLICES

BALISTO

BARILLA

BJORG

BONNE MAMAN

BOUNTY

BROSSARD

BRUN

CARAMBAR & CO

CONFISERIE DU NORD

COTE D'OR

CPK

DAIM

DELACRE

DELICHOC

DUPLO

ECOTONE

FERRERO

GERBLÉ

GOÛTERS MAGIQUES

HARIBO

HARRYS

JACQUET BROSSARD

JOYFUEL

KER CADÉLAC

KITKAT

KINDER

LE STER

LIMAGRAIN

LINDT

LION

LOTUS BAKERIES

LU

LUTTI

M&M'S

MALTESERS

MARS

MICHEL ET AUGUSTIN

MILKA

MONDELEZ

MULINO BIANCO

NESTLÉ

NUTELLA

NUTRITION & SANTÉ

NUTS

OREO

PASQUIER

PATICÉO

PERFETTI VAN MELLE

PITCH

REESE'S

ROULLIER

SAVANE

SNICKERS

SOLINEST

ST MICHEL BISCUITS

THE HERSHEY COMPANY

TOBLERONE

TWIX

VERQUIN

WHAOU!


LES ACTEURS DE L'APÉRITIF

ALTHO

BELIN

BENENUTS

BRETS

DORITOS

INTERSNACK

LAY'S

MARS

MONDELEZ

PEPSICO

PRINGLES

TYRRELL'S

VICO


LES AUTRES ACTEURS DU SNACKING

AMREST

AUCHAN

BOULANGERIE ANGE

BOULANGERIE LOUISE

BOULANGERIE PAUL

CARREFOUR

CASINO

CORNER CUISINE DISTRIBUTION

DELIVERO

E. LECLERC

FOODLES

FRANPRIX

GREENFOOD

HANA GROUP

INTERMARCHÉ

KELLY DELI

KIMOKO

LA MIE CÂLINE

MARIE BLACHÈRE

MONOPRIX

PICADELI

PICARD

SKY KITCHENS

SUSHI SHOP

SYSTÈME U

UBER EATS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Bonduelle
19/05/2025 | 65 pages | FR 650 €HT
assiette en terre remplies de légumes
Le secteur de la distribution automatique
12/05/2025 | 230 pages | FR 990 €HT
distributeurs automatiques de boissons
La fabrication de produits laitiers
12/05/2025 | 245 pages | FR 990 €HT
carafe de lait et fromages
La fabrication de chocolat
12/05/2025 | 222 pages | FR 990 €HT
boite de chocolats
La fabrication et le marché des plats cuisinés et pizzas
12/05/2025 | 232 pages | FR 990 €HT
boîtes de conserve de plats cuisinés alignées
Le marché des biscuits et gâteaux industriels
28/04/2025 | 218 pages | FR 990 €HT
biscuits sur un présentoir
La fabrication de confitures et de conserves de fruits
28/04/2025 | 187 pages | FR 990 €HT
pots de confitures
Le marché des coffee-shops Perspectives de croissance d’ici 2028, analyse de la concurrence et défis à relever pour les enseignes
28/04/2025 | 210 pages | FR 1 500 €HT
tasse à emporter sur la table d'un café
La fabrication de confiseries
21/04/2025 | 130 pages | FR 990 €HT
bacs à bonbons gélifiés
Danone
14/04/2025 | 64 pages | FR 650 €HT
immeuble avec une façade originale

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

MATTEO NERI

Après plusieurs expériences dans le secteur des vins et spiritueux et des achats, Matteo Neri a rejoint le groupe Xerfi en 2015. Aujourd'hui, il est directeur d'études et expert dans le secteur de l'agroalimentaire. Matteo Neri est titulaire d’un master II en Sciences Politiques de l’Università Degli Studi di Siena.

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