De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
0AbonnésAbonnésSe connecterSe connecter


LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION COLLECTIVE FACE AUX DÉFIS DE L'INFLATION ET DE LA RSE

Quelles stratégies d’adaptation et perspectives pour les SRC d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives à l'horizon 2025 de l'activité des sociétés de restauration collective
  • Une analyse détaillée des performances financières des SRC
  • Une enquête inédite sur les nouvelles habitudes de restauration des Français lors de la pause-déjeuner
  • Toutes les clés pour comprendre les tendances et mutations du marché ainsi que les défis qui se posent aux entreprises
  • Le décryptage complet de la concurrence et de son évolution
  • Le comparatif des ratios financiers de 200 SRC
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 950 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 950 €HT

Collection : Precepta

Date de parution : 06/09/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 387 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SCO42

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La restauration collective vise à produire des repas aux convives d’une collectivité privée ou publique. Celle-ci peut être une entreprise, une administration, un établissement de santé, social ou médico-social (tel un EHPAD), un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, une prison, etc. Le catering, autrement dit, la restauration à bord des transports (avions, trains), fait également partie du champ de la restauration collective. L’activité de restauration collective peut être gérée directement par la collectivité ou confiée à une société de restauration collective (ou SRC).


Les SRC ont réalisé un chiffre d’affaires de 11 Md€ en 2022. Le secteur est très concentré puisque les 3 leaders Sodexo, Elior et Compass représentent la moitié de l’activité. La profession était encore en 2023 en phase de rattrapage post-Covid et d’adaptation de son offre aux nouveaux modes de consommation, notamment sur le marché des entreprises où le développement du télétravail a perturbé la fréquentation des cantines.


TENDANCES ET ENJEUX


Les sociétés de restauration collective innovent et se réinventent. Elles proposent en particulier davantage de flexibilité et de personnalisation face aux nouveaux comportements des consommateurs lors de la pause-déjeuner. Elles gardent aussi le cap sur leurs objectifs RSE, entre développement d'offres saines et durables, et adoption du statut d'entreprises à mission.

Volontaristes, ces stratégies se heurtent toutefois à des conditions de marché dégradées. L'inflation alimentaire et le recours forcé aux produits bio et locaux, sur fond de pressions tarifaires des collectivités, laminent les performances financières des SRC. Elles sont également confrontées à une grave pénurie de main-d'œuvre, compromettant leur aptitude à concourir efficacement aux appels d'offres et à maintenir la qualité et la continuité des services. Dans ce contexte, quelles nouvelles options se dessinent pour les acteurs pour améliorer leurs marges ? Quelles perspectives attendre pour le marché français de la restauration collective concédée d'ici 2025 ? Et quelles sont les motivations stratégiques qui guident la restructuration des portefeuilles d'activités des leaders ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'activité des SRC à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des sociétés de restauration collective (SRC) à l'horizon 2025. Elle propose également une analyse détaillée de leurs performances financières. Quels impacts ont l'inflation alimentaire, la hausse des coûts de l'énergie et les revalorisations salariales sur les marges et performances d'exploitation des SRC ? Quelles perspectives attendre pour le marché d'ici 2025 ?

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Le rapport dresse une cartographie de la concurrence à travers des classements, tableaux de positionnement des SRC sur les marchés clés : entreprises, santé et médico-social, enseignement, catering. Il intègre également une analysée détaillée de l'évolution du jeu concurrentiel. Quels sont les acteurs les plus dynamiques ? La concentration du secteur va-t-elle reprendre ? De nouveaux entrants peuvent-ils s'imposer ?

Décrypter les stratégies de croissance des SRC et les défis clés

L'étude analyse les défis stratégiques auxquels les acteurs de la restauration collective concédée sont confrontés et les leviers de croissance pour y répondre. Quelles mesures les SRC prennent-elles pour limiter l'impact de l'inflation sur leur activité et leurs marges ? Comment font-elles face à la pénurie de main-d'œuvre ? Quelles logiques sous-tendent le remaniement des portefeuilles d'activités des leaders ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions et recommandations de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives d'activité des sociétés de restauration collective. L'accent est mis sur les drivers des marchés clés et les évolutions attendues du jeu concurrentiel

  • Des chiffres clés sur l'activité des SRC en France

  • Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITE DES SRC : PROJECTIONS A L'HORIZON 2025

Les perspectives de l'activité des SRC à l'horizon 2025

  • Le volume d'activité : un ralentissement en perspectives ?

  • Les prix des services et les marges

Les nouvelles habitudes de restauration des Français : l'enquête exclusive de Xerfi auprès de 1 000 actifs et étudiants

  • La taille du marché de la pause déjeuner et la répartition par circuit

  • Le portrait-robot des convives des cantines d'entreprises, les profils et comportements des télétravailleurs

  • Les nouvelles attentes des Français et niveaux de satisfaction par circuit : restauration collective, commerciale, en boulangerie, en GSA

Les évolutions récentes de l'activité des SRC

  • Les caractéristiques et drivers des marchés clients des SRC : facteurs socio-démographiques, évolutions réglementaires, mutations de la demande, contexte économique, etc.

  • Les indicateurs d'activité des sociétés de restauration collective : chiffre d'affaires, volume d'activité, prix des services

  • Les performances des SRC par catégorie (leaders, challengers, etc.) sur moyenne période et depuis la crise sanitaire

Les performances financières des SRC (2017-2023) : des marges et des performances d'exploitation dégradées

  • Les principaux postes de charges : coûts d'approvisionnement, AACE, frais de personnel

  • Les marges et résultats : marge brute, excédent brut d'exploitation, résultat net

  • Les états financiers : compte de résultat en % du CA, bilan en % de l'actif et du passif, principaux ratios financiers

3. LES STRATEGIES DES SRC FACE A L'INFLATION, AUX ENJEUX RSE ET RH

Les 4 défis des sociétés de restauration collective en cours et à venir

  • Maintenir un niveau de rentabilité face aux contraintes réglementaires et à l'inflation

  • Exploiter le potentiel du marché de la pause-déjeuner des actifs et étudiants

  • Recruter et fidéliser les collaborateurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre

  • Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les leviers de croissance des SRC

  • Les mesures pour limiter l'impact de l'inflation : renégociation des contrats, adaptation des menus, montée en gamme et différenciation par le haut, renforcement des centrales d'achats, etc.

  • Les actions des directions RH pour dynamiser le recrutement et fidéliser les équipes : formation, revalorisation salariale 
    Focus sur les centres de formation des principales SRC

  • Les leviers de croissance et d'adaptation aux mutations de la demande sur le marché de la pause-déjeuner : personnalisation, création de marques, digitalisation, déploiement de cantines digitales et services de livraison, etc.

    Focus sur les initiatives récentes des trois leaders : Sodexo, Elior Group, Compass Group

  • La montée en puissance des démarches responsables et durables : développement d'une offre locale et bio, réduction des emballages et valorisation des déchets, réduction des émissions de GES, promotion d'une croissance inclusive, etc.

    Focus sur les actions des leaders et de leurs challengers : Api Restauration, Gategroup, Newrest, Restalliance, Dupont Restauration, Convivio, MRS, etc.

  • Le remaniement et la diversification des portefeuilles d'activité 
    Étude de cas sur Elior Group : rachat de DMS et création d'un leader de la restauration collective et du multiservices 
    Étude de cas sur Sodexo : spin-off et introduction en bourse de Pluxee, sa filiale « avantages aux salariés »

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES PERSPECTIVES ?

La cartographie détaillée des forces en présence

  • Le classement et le profil des 40 principales sociétés de restauration collective en France

  • Le positionnement des SRC selon les marchés clients et la couverture géographique

  • La segmentation stratégique du secteur

L'évolution du jeu concurrentiel

  • L'état de la concurrence et des rapports de force : pouvoir de négociation de fournisseurs, menaces de nouveaux entrants, menace de substituts, etc.

  • L'évolution des pressions concurrentielles sur le marché des entreprises 
    Focus : comment les acteurs de la grande distribution alimentaire et de la restauration commerciale avancent leurs pions 
    Focus : les food tech continuent d'innover et d'attirer le capital-investissement

  • Les mutations du jeu concurrentiel : les tendances clés à surveiller

  • La hausse des défaillances d'entreprises dans la restauration collective : quels impacts pour le secteur ?

  • Les fusacqs : pourquoi les acquisitions pourraient reprendre et réenclencher le processus de concentration

  • Les acteurs étrangers qui pourraient potentiellement monter en puissance : BaxterStorey et Vermaat

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES LEADERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

  • COMPASS GROUP

  • ELIOR GROUP

  • SODEXO

LES ACTEURS DU CATERING

  • GATEGROUP

  • NEWREST

LES CHALLENGERS

  • API RESTAURATION

  • CONVIVIO

  • DUPONT RESTAURATION

  • GROUPE MRS

  • RESTALLIANCE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES SRC

AB RESTAURATION

ACSENT

AGRIAP

AKTE SERVICES

ALIUM

ALREST

ALSACIENNE DE RESTAURATION

AMBROISIE SERVICES

ANSAMBLE

ANTINEA RESTAURATION

API RESTAURATION

ARMOR CUISINE

ARPÈGE

AVENIR PROVENCE RESTAURATION (APR)

AXE RESTAURATION

BASILIC RESTAURATION

BAXTERSTOREY FRANCE

BETC KITCHEN

BONAPPITITTU

BOURGOGNE REPAS

CALITÉO

CANONICA NICE

CATERING USON PLUS

COGEREST

COMPASS

COMPASS GROUP FRANCE

CONVIVIO

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

CRM

CROC LA VIE

CUISINE TRADITIONNELLE COLLECTIVITÉS

DATEX OUTRE MER

DÉLISAVEURS

DIRECT SERVICE RESTAURATION

DU BOCAGE

DUPONT RESTAURATION

ELIOR

ELIOR ENTREPRISES

ÉLITE RESTAURATION

ELRÈS

ET TRADITIONS

GARIG

GATE GOURMET AÉROPORT DE BÂLE MULHOUSE

GATEGROUP

GEDEX

GERES RESTAURATION

GROUPE CLINIPÔLE RESTAURATION

GROUPE MRS

GROUPE SNRH

GUILLAUD TRAITEUR

GUY BARBOTEU RESTAURATION

GV RESTAURATION SERVICE

LA NORMANDE

LA PAUSE DÉJEUNER

LA TOULOUSAINE DE RESTAURATION

LANGUEDOC RESTAURATION

LECOINTRE PARIS PEPPER

LECOINTRE PARIS SALT

LES AGAPES'HÔTES

LÉVY RESTAURANTS France

LEZTROY

LYON AIR TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MANDARINE RESTAURATION

MARTINIQUE CATERING

MILLE ET UN REPAS

MRS AQUITAINE OCCITANIE

MRS PARIS

MRS RHÔNE-ALPES

MRS-HAUTS DE FRANCE

NEWREST

OCCITANIE RESTAURATION

OCÉANE DE RESTAURATION

OMEGA RESTAURATION

ORLY AIR TRAITEUR

PARIS AIR CATERING

PLEIN SUD RESTAURATION

POIVRE & SEL

POIVRE SEL & BOUT'CHOU

POMONA RESTAURATION

PROVENCE RESTAURATION

PROVIDENCE RESTAURATION

QUADRATURE RESTAURATION

RESTALLIANCE

RESTAURATION POUR COLLECTIVITES

RESTAUVAL

RESTORIA

SANTÉ RESTAURATION DE PICARDIE

SANTÉ RESTAURATION SERVICES

SEGEREST

SEMGEST

SERENA CATERING

SERENEST BY VERMAAT

SERVAIR

SHCB

SODEXO

SODEXO ENTREPRISES

SODEXO GUYANE

SODEXO SANTÉ MÉDICO SOCIAL

SOGÉRÈS

SOGIREST

SOREBOU

SORESET

SPRC

STÉ BRETONNE RESTAURATION SERVICES

STÉ DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS)

STÉ DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS

STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STÉ FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

STÉ MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

STÉ SAGERE

SUD EST RESTAURATION

SUD EST TRAITEUR

SYNERGIE RESTAURATION

TERRES DE CUISINE

TRADIREST

TROIS MILLE ET UN REPAS

UNIREST

VERMAAT

VITALREST

LES AUTRES OPERATEURS

AD SENIORS

ADHAP

AGE D'OR SERVICES

AUCHAN

AXEO SERVICES

BOLK

BRIDEPOINT

CARREFOUR

COOK-E

DEJBOX

DELIVEROO

DOMIDOM

DOMUSVI DOMICILE

E.LECLERC

EDENRED

FOODCHERI

FOODLES

FRICHTI

GETIR

GORILLAS

HANA GROUP

I-LUNCH

INSTANT LUNCH

KELLY DELI

LES MENUS SERVICES

MDSAP

MELCHIOR

NESTOR PARIS

PETITS-FILS

PICARD

POPCHEF

SENIOR COMPAGNIE

UBER EATS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Les fournisseurs de la restauration Les principales stratégies d'impact : optimiser croissance, durabilité et nouvelles opportunités
05/04/2024 | 365 pages | FR 3 300 €HT
terrasse de restaurant
Sodexo
25/03/2024 | 57 pages | FR 600 €HT
immeuble ultra moderne
L'industrie des arts de la table
08/01/2024 | 206 pages | FR 950 €HT
table de restaurant dressée
La restauration rapide
13/12/2023 | 181 pages | FR 2 100 €HT
hamburgers et accompagnements sur une table de restaurant
Le marché des équipements de cuisine professionnels à l'horizon 2025 Mutations de la demande, nouvelles exigences RSE, offensives sur l’occasion et le e-commerce : quelles perspectives pour la filière Grandes Cuisines ?
21/11/2023 | 134 pages | FR 1 500 €HT
cuisiniers en service dans une cuisine de restaurant
Le nouveau potentiel du marché des avantages aux salariés Quand le renforcement de la marque employeur crée une dynamique de l’offre : quelles perspectives à l’horizon 2025 ?
06/10/2023 | 127 pages | FR 2 200 €HT
salariée avec un CE
Sodexo
09/05/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
vue de plusieurs immeubles de bureaux
Le marché du facility management à l'horizon 2025 Quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel face aux mutations de l’environnement de travail et à l’inflation ?
06/04/2023 | 212 pages | FR 2 950 €HT
équipe de facility management
Le renouveau du marché de la conciergerie Tendances du marché et perspectives à l’horizon 2025 Analyse du jeu concurrentiel et des stratégies
14/03/2023 | 248 pages | FR 2 200 €HT
cloche de conciergerie d'un hôtel
Le marché des produits locaux et les circuits courts face au défi de l'inflation Perspectives à l’horizon 2024 et stratégies de conquête des GSA et géants de l’agroalimentaire
15/02/2023 | 206 pages | FR 2 200 €HT
transaction de pomme sur un marché

ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
DELPHINE DAVID

Collaboratrice de Xerfi depuis 1998 et directeur d'études depuis 2005, Delphine David est experte sur les sujets liés à la distribution et au e-commerce. Elle est titulaire d’un master en économie et politique de l’énergie de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire CEA qui dépend de l’Université Paris X-Nanterre.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION COLLECTIVE FACE AUX DÉFIS DE L'INFLATION ET DE LA RSE2 950 €HT

06/09/2023 | 387 pages | FR 2 950 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER