CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

L'étau se resserre autour des groupes de protection sociale. Malmenés en prévoyance, dont les portefeuilles collectifs peinent à retrouver l'équilibre face à la dérive de l'absentéisme, ils sont également confrontés à une recomposition de l'assurance santé. Un marché qui a été bousculé par les possibilités de résiliation infra-annuelle, le 100% Santé et l'envolée des coûts.

Dans ce contexte, l'heure est à la rigueur de gestion, comme en témoigne le plan de redressement d'AG2R Prévoyance prévu d'ici 2025. Cette rigueur doit aussi permettre aux groupes paritaires de dégager des ressources financières suffisantes pour mener à bien leurs investissements : offensives en épargne-retraite, optimisation des dispositifs commerciaux, compétitivité des offres, proximité et service client… Ils doivent également se positionner sur les chantiers structurants de demain, réforme des retraites et de la protection sociale complémentaire de la Fonction publique en tête. Dès lors, où en sont les acteurs clés du marché dans leurs stratégies de conquête ? Par ailleurs, face à un jeu concurrentiel désormais plus ouvert, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Et quelles perspectives se dessinent à l'horizon 2024 pour les groupes de protection sociale ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives de la protection sociale complémentaire

L'étude analyse les grandes tendances à l'œuvre sur les marchés de la santé et de la prévoyance collective, au cœur du modèle des groupes de protection sociale. Des marchés sur lesquels primes, prestations et résultats techniques ont été impactés par la crise sanitaire et l'entrée en vigueur du 100% Santé. Au-delà, quelles évolutions attendre à l'horizon 2024 ? Et quelles perspectives se dessinent pour les acteurs paritaires dans ce contexte ?

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des risques sociaux, au travers de classements et de tableaux de positionnement, et revient sur les grandes opérations de regroupement entre paritaires. Face à un jeu concurrentiel désormais plus ouvert, impacté aujourd'hui par la refonte de la PSC des personnels de la Fonction publique, à quelles évolutions faut-il s'attendre ?

Décrypter les stratégies des groupes de protection sociale

Le rapport présente les principaux axes privilégiés par les acteurs pour pérenniser des modèles fragilisés par un environnement défavorable : prévention et accompagnement, diversification des cibles et des territoires de marché, politiques de multi-équipement, différenciation par les services. De nombreuses études de cas permettent de décrypter les stratégies tout à la fois défensives et offensives menées par les groupes de protection sociale.

Les courtiers se montrent particulièrement investis pour renouveler leur modèle : renforcement des expertises, diversification dans une logique d'offre globale, maillage du territoire, innovations… Avec à la clé des résultats notables en termes de croissance et de rentabilité.

Toutefois, les conditions d'exercice se complexifient pour les courtiers sur de nombreux segments de l'assurance. D'un côté, les leaders sont challengés sur leur cœur de cible. Ils doivent concilier les cahiers des charges de clients impactés par le ralentissement économique et le durcissement des politiques des assureurs. De l'autre, les courtiers de proximité, davantage exposés aux assauts de la concurrence, doivent aussi composer avec la plus grande sélectivité des assureurs dans l'attribution des codes, les changements réglementaires incessants et les nécessaires investissements technologiques. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à l'avenir ? Quelles perspectives se dessinent pour les courtiers d'ici 2024 ? Et quelles stratégies de croissance privilégier au-delà de la course à la taille qui bat son plein ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché du courtage en assurance

L'étude analyse les tendances des marchés de l'assurance sur lesquels évoluent les courtiers. Des tendances qui donnent encore la part belle aux revalorisations tarifaires sur de nombreux segments. Quelles perspectives se dessinent d'ici 2024 pour les courtiers alors que la croissance économique ralentit ? Comment arrivent-ils à concilier les attentes de leurs clients et les conditions imposées par les assureurs ? Et comment évoluent leurs marges ?

Comprendre les transformations du jeu concurrentiel

Le rapport livre une cartographie détaillée des courtiers d'assurances. Il revient également sur les mutations en cours portées par les stratégies de croissance externe d'un nombre croissant d'acteurs, l'emprise grandissante des courtiers grossistes ou encore la diffusion du modèle de groupements/réseaux. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à l'avenir ? La course à la taille va-t-elle se poursuivre ?

Décrypter les stratégies des cabinets de courtage

L'étude présente les principaux axes privilégiés par les courtiers face à un environnement plus compliqué : diversification et renforcement des expertises, dispositifs et services de prévention, transformation digitale, maillage du territoire ou encore développement à l'international. De nombreux exemples et études de cas permettent de décrypter les stratégies de conquêtes et d'optimisation menées par les acteurs du courtage.

La e-santé française fait-elle encore figure d'éden pour les investisseurs ? Les montants levés par les start-up ont dépassé le milliard d'euros en 2022, contre environ 400 M€ par an au cours des trois exercices précédents. Cette envolée provient d'avancées institutionnelles et réglementaires décisives, propices à un changement d'échelle de la télémédecine et des business models construits autour des outils numériques et IA.

Toutefois, les investisseurs se montrent désormais plus regardants vis-à-vis des healthTech et de leur rentabilité. De quoi encourager un peu plus les recompositions qui se concrétisent par un décloisonnement des marchés e-santé, à l'exemple de l'offensive de Doctolib sur l'hôpital ou de Docaposte et Orange qui se posent en consolidateurs en rachetant des spécialistes. En parallèle, l'arrivée à maturité du cadre technique, avec la mise en place du carnet de santé numérique Mon Espace Santé et des référentiels d'interopérabilité, va provoquer une refonte du paysage concurrentiel autour des outils de digitalisation des parcours patients. Et favoriser au passage de nouveaux intervenants, au détriment (peut-être) des éditeurs de logiciels hospitaliers. Dans ce contexte, quels acteurs pourraient tirer leur épingle du jeu ? Et quelles stratégies et perspectives se dessinent pour les entreprises de la e-santé en France ?

Grâce à cette étude complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Elle s'accompagne d'une vidéo de 15 minutes présentant les principales conclusions de notre analyse pour vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique et vivante. 

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

L'étude livre un scénario prévisionnel sur le marché de l'e-santé d'ici 2025 à partir d'une analyse détaillée de la demande et de son environnement politique et réglementaire. Quelles sont les activités à fort potentiel ? Sur quels leviers de croissance les acteurs peuvent-ils s'appuyer ? Et comment les frontières des marchés sont-elles amenées à se recomposer sous l'effet des évolutions réglementaires et technologiques ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions à venir par grand champ d'activité : cabinets virtuels, télésurveillance médicale, IoT, coordination des soins, IA… Quels sont les effets structurants de l'arrivée à maturité du cadre technique sur la compétition ? Sur quels maillons pivots et autour de quels acteurs les logiques de convergence s'opèrent-elles ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les start-up françaises confrontées à une crise de financement sans précédent ?

Décrypter les stratégies de croissance des opérateurs

Le rapport propose une analyse détaillée des grands axes de développement des opérateurs. Comment les stratégies d'accès au marché sont-elles optimisées ? Quels sont les leviers mobilisés pour faire évoluer les usages et les organisations de soins ? Quelles stratégies sont menées pour centraliser et valoriser au mieux les données de santé ?

La réforme de la protection sociale complémentaire de la Fonction publique place les mutuelles du Code de la mutualité face à un challenge inédit. La bascule de 5,7 millions de personnes sur des contrats collectifs remet en cause leur modèle historique centré sur l'individuel. Elle ouvre aussi des opportunités à la concurrence, en particulier aux mutuelles interprofessionnelles, fortes de leurs expertises.

Au-delà de cette réforme de la PSC, toutes les mutuelles sont confrontées à une compétition exacerbée. Celle-ci bouscule les modèles de développement classiques quasi mono-activité, très ancrés dans des logiques affinitaires qui aujourd'hui s'effacent. Pour régénérer les organisations les plus fragiles ou rester compétitives, de nombreux chantiers d'ampleur s'imposent à elles : multi-équipement et fidélisation des adhérents, exploration de nouveaux territoires, optimisation et digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels, stratégies de différenciation, etc. Dans ce contexte, quels mouvements de recomposition et de consolidation se profilent au sein de la mutualité française ? Quels choix privilégier entre course à la taille, alliances et indépendance ?

UNE ÉTUDE POUR :

Appréhender les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Les facteurs de mutation se sont multipliés ces dernières années qui ont favorisé un mouvement de consolidation sans précédent au sein de la mutualité française. Loin d'être achevé, ce dernier est aujourd'hui impacté par la refonte de la PSC des personnels de la Fonction publique. De premiers mouvements sont observés, d'autres suivront : à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

Décrypter les principales options stratégiques des mutuelles

Le rapport présente les principaux axes privilégiés par les mutuelles pour pérenniser des modèles fragilisés par un environnement adverse : travail sur les réseaux, diversification des cibles et/ou territoires de marché, politiques de multi-équipement, différenciation par les services et l'accompagnement. De nombreuses études de cas permettent de décrypter les stratégies tout à la fois défensives et offensives menées par les acteurs de la mutualité.

Anticiper les perspectives d'activité des mutuelles

L'étude analyse les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de l'assurance santé, au cœur du modèle des acteurs de la mutualité. Un marché sur lequel primes, prestations techniques et résultats techniques ont été impactés par la crise sanitaire et l'entrée en vigueur du 100% santé. Quelles évolutions attendre à l'horizon 2024 ? Quelles perspectives se dessinent pour les mutuelles du Code de la mutualité dans ce contexte ?

Trois ans après son lancement, le succès du PER se confirme. Avec plus de 6 millions de bénéficiaires et près de 70 Md€ d'encours, ce placement a largement dépassé les objectifs affichés par la loi Pacte. Le volontarisme des acteurs insuffle même un nouvel élan au marché de la retraite supplémentaire, comme en atteste le partenariat entre Malakoff Humanis et Sienna IM.

Mais de nombreux défis et enjeux stratégiques restent à relever face à la nouvelle donne économique. Il s'agit d'abord d'améliorer la visibilité des offres : un effort de pédagogie s'impose absolument pour asseoir le nouveau PER et élargir la base des souscripteurs alors que moins de 20% des Français affirment bien le connaître. Autre enjeu, le soutien des perspectives de rendement, véritable tour de force compte tenu de l'inflation et de la volatilité des places financières. La question de la lisibilité des offres se révèle aussi cruciale. Dans ce contexte, cette étude permet de décrypter les stratégies de croissance des acteurs et d'anticiper l'évolution du marché d'ici 2024. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il aussi s'attendre pour les acteurs historiques de l'épargne retraite et salariale ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2024

L'étude dresse un état des lieux complet du marché de l'épargne retraite et salariale. Si la réforme de 2019 a donné un nouvel élan au marché de la retraite supplémentaire, comme en témoigne le succès du nouveau PER, à quelles évolutions faut-il s'attendre d'ici 2024, face à un contexte économique inédit ? La sur-épargne exceptionnelle héritée de la crise sanitaire résistera-t-elle aux pressions inflationnistes ? Et quel impact attendre sur la capitalisation alors que s'esquissent les premières pistes d'une réforme des retraites ?

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Le rapport vous propose une cartographie et une analyse détaillée des forces en présence. Trois ans après l'adoption de la loi Pacte, comment a évolué le paysage concurrentiel ? Alors que l'ouverture du marché se heurte encore à des logiques de préservation des portefeuilles et au poids important des transferts, quels sont les impacts des réorganisations et nouveaux partenariats, notamment dans le champ du collectif ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les leviers de croissance des acteurs. Quel est l'état des lieux des FRPS à l'approche de la date butoir ? Comment se concrétisent les efforts de pédagogie pour asseoir le nouveau PER et élargir la base des souscripteurs ? Quels sont les apports du digital en matière d'accompagnement et de conseil ? Et quelles sont les stratégies pour améliorer les rendements dans un contexte d'inflation inédit ?

La loi Lemoine fait entrer le marché de l'assurance emprunteur dans une nouvelle ère. Si la résiliation infra-annuelle était attendue et favorise une accélération de la mobilité des clients, la suppression du questionnaire médical sous conditions, elle, a surpris.

Synonyme de probables surcoûts face auxquels les acteurs ne sont pas tous égaux, ce nouveau cadre réglementaire va les contraindre à réévaluer (ou non) leurs stratégies. Les choix vont s'avérer déterminants et porteront sur la politique tarifaire, les concessions sur les marges, les segments de clientèle visés ou encore sur de nouvelles approches pour améliorer la connaissance des profils de risque. Au-delà, anciens et nouveaux acteurs doivent accélérer et remodeler les parcours clients alors que de premières plateformes dédiées à l'immobilier émergent en faisant le pari d'approches globales. Dans ce contexte, quels sont les leviers d'action prioritaires des acteurs alternatifs et des bancassureurs ? La loi Lemoine fera-t-elle enfin bouger les lignes entre ces deux catégories d'opérateurs ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché alors que la conjoncture économique et financière se dégrade ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser et anticiper les évolutions du marché

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de l'assurance emprunteur et livre un scénario exclusif à l'horizon 2024. De la dégradation de l'environnement économique à la remontée des taux, quelles conséquences pour le marché du crédit immobilier et, in fine, pour celui de l'assurance emprunteur ? Quel impact de la loi Lemoine sur les politiques tarifaires ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses transformations à venir

Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence. Il revient également sur les mouvements concurrentiels liés à plus d'une décennie d'évolutions réglementaires. Quelles conséquences attendre du nouveau cadre réglementaire imposé par la loi Lemoine ? Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour en tirer profit ?

Décrypter les grands défis et les réponses apportées par les acteurs

L'étude analyse les défis et enjeux à relever par les acteurs du marché à la suite de l'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle, de la suppression du questionnaire médical sous conditions et de la place grandissante occupée par les nouvelles technologies. Choix tarifaires, positionnement client, exploration de nouvelles approches du risque, refonte et digitalisation des parcours clients… : quelles sont les réponses apportées par les banques et les acteurs alternatifs ?