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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES PLATS CUISINÉS ET PIZZAS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 12/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA37

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les ventes de plats cuisinés et pizzas en GMS ont atteint 4,1 Md€ en 2024. Les plats cuisinés frais constituent la 1re catégorie du marché avec 39% du chiffre d’affaires, devant les pizzas et quiches, les plats cuisinés appertisés, les plats cuisinés surgelés et les plats cuisinés déshydratés.
Les industriels du secteur fournissent aussi la restauration, notamment les cantines et le catering (restauration à bord des avions ou des trains).
Plusieurs acteurs se partagent l’essentiel du marché en GMS. Les groupes LDC (Marie) et Fleury Michon dominent sur le segment des plats cuisinés frais tandis que Cofigeo (Garbit, William Saurin, Zapetti, etc.) capte la majorité des ventes sur celui des plats cuisinés appertisés. Le Vendéen Sodebo s’impose quant à lui en tant que leader français des box et des pizzas fraîches. À leurs côtés évoluent un grand nombre de TPE-PME, dont certaines opèrent en tant que sous-traitants.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation à domicile de plats cuisinés

  • Les facturations françaises de plats cuisinés et pizzas

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et lancements de nouveaux produits

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La structure de la production française de plats cuisinés

  • Les débouchés des fabricants de plats cuisinés

  • La structure du marché des plats cuisinés en GMS

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les coûts d'approvisionnement

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • La consommation à domicile de plats cuisinés

  • Les ventes de plats cuisinés et pizzas en GMS

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française de plats cuisinés

  • Les prix à la production des plats cuisinés

  • Les facturations françaises de plats cuisinés et pizzas

  • Les exportations françaises de plats cuisinés et pizzas

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation à domicile de plats cuisinés

  • Les facturations françaises de plats cuisinés et pizzas

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders par produit

  • Le positionnement des leaders par technologie de conservation

  • Les parts de marché en GMS

Les principaux fabricants de plats cuisinés et pizzas

  • LDC

  • COFIGEO

  • FLEURY MICHON

  • SODEBO

  • EUREDEN

  • GOZOKI

  • GROUPE LE DUFF

  • WHAT'S COOKING

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et réorganisations

  • Les lancements de nouveaux produits

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2SW

AGIS

AGROCAP

AGROTECH

AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE (AFF FRANCE)

AL ASSIL

ALEXANDRA & TOI

ALPES FRAIS PRODUCTION

ALTA-LA GRACE-RESTAURANT-TRAITEUR

ANGEL-JOBS FR

ARGAUD

ARROUASSE FILS

ASIA GENERAL FOOD

ATELIER BOLKIRI

ATLANTIQUE ALIMENTAIRE

AU P'TIT GOURMAND

AUX QUATRE ÉPIS

AVS TRAITEUR ENGAGÉ

AZURA GOURMET

BEE

BIDAIAN

BIORYZA

BIOVIVER CONSERVERIE

BIRABEN

BISCORNU

BLUE MARLI N

BLUE WAVE

BOCAGE RESTAURATION

BORVO TRAITEUR

BOURGOGNE ESCARGOTS

BPC KAMBIO

BREIZH COOKING

CAP SUR L'OCÉAN

CASCADE INVEST

CASPER'S KITCHEN

CCA PÉRIGORD LES BORIES DU PÉRIGORD

CÉRÉAVIE

CG PROD

CHARCUTERIE BONNET

CHEVALIER GASTRONOMIE

CHEZ RICO

CIE GÉN PROD ALIMENTAIRES PENY (CGPA)

CITÉ GOURMANDE

C'LABO

COMTESSE DU BARRY

CONSERVERIE DU LANGUEDOC

CONSERVERIE GRATIEN

COOK INOV

COURBEYRE

CRONO

CUISINE CÔTÉ SUD

CUISINE DU CHEF

CUISINE EN POT'J

CUISINE SOLUTIONS EUROPE

DANC CRÉATIONS

DASSE PATIMER

D'AUCY LOCMINÉ

DÉESSE COOK

DÉLI PLANETE

DÉLICES DE MARGAUX

DES NOUILLES ENCORE (DNE)

DETOX DELIGHT PARIS (DDP)

DNCH 2

ELIOTT

ENVIE-DES-METS

ESPRI RESTAURATION (EPC)

ÉTS JACK BLANC

ÉTS JEAN MARTIN

ÉTS MARCHIO CHARCUTERIE 2000 (EMC 2000)

ETS RANDY

FABRIQUESAND

FACTORY & CO LAB

FALIERES

FAST GRILL

FERRIGNO

FINDUS FRANCE

FLEURY MICHON LS (FMT)

FOOD TRANSFORMATION FACTORY (FTF)

FOODIZ CUISINE

FOODIZ FRESH

FOUGERAT

FRANCEP GARNIER

FRIAL

FRUITS ET LÉGUMES MARYLOR

GARBURE DU BEARN

GASTROMER

GB FOODS FRANCE

GELAÉ

GELAGRI-BRETAGNE

GIRAUDET

GISELE DELICES SERVICE

GL PASSION GASTRONOMIE

GRAND ADOUR

GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE

HORIZON DES METS

ICI&LA

IWONA ET SES PETITS PLATS

KARINE RESTAURANT

KAUFFER'S D'ALSACE

KINN D

KOBUTA CIE

KOUCOULIS

LA CASA NDA

LA CENTRALE DU BOCAL

LA FABRIQUE DU PAYS

LA PIZZA DE MANOSQUE

LA ROSE DE L'ORIENT

LA TABLE DE LA MÉDITERRANÉE

LA TOQUE ANGEVINE

LA TOQUE BOURBONNAISE

LA YOUGOSLAVIE (LY)

LABEL TARTE

LABEYRIE FINE FOODS

LAGUSTA

LAPC

L'ART DU PÂTÉ EN CROÛTE

LAURA

L'AVENUE DES SAVEURS (LAVSAV)

LE CAMION 2

LE COEUR D'ALSACE

LE MOULIN D'ANDIRAN

LES DÉLICES DE ST LEONARD (SNC)

LES DLYS DE DESTIN

LES DUCS DE GASCOGNE

LES ENTRÉES DE LA MER

LES METS DE PROVENCE

LES PIZZAIOLOS

LES SENTIERS GOURMANDS

LITOTA

LOU TRAITEUR

LOUIS LEMOINE

LOUIS MARTIN PRODUCTION

LR DISTRIBUTION

MABILLE

MAGDA

MAISON BRIAU

MAITRE PIERRE

MAMILAFE

MANDALOUNE

MARIE

MARIE SURGELÉS

MARIUS BERNARD

MAYOTTE CHR

MICOULEAU

MIDI CHARCUTERIE MICHAR - GIL TRAITEUR DU SUD

MY BANANAS

O THYM

OUEST REFLET

PANIMA

PANWICHES

PARI GOURMET

PATRICK VERRIERE TRAITEUR

PHILIE & THE JAR

PHUC LOC

PRIMABOUCHERIE

PRO SAIN

PRODISAL

PYRENÉES TRAITEUR DISTRIBUTION

RAYNAL ET ROQUELAURE

RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

RISO CONCEPT

RODA TRAITEUR

ROLAND MONTERRAT

ROMANZINI

SABOROS

SALADES PARFAITES

SASSA CUISINE

SCALE A L'ÎLE MORIS (SCALM)

SCEMS

SIAS

SOULIE RESTAURATION (SOPAR)

SPYDER BURGER

STARUS

STÉ DE FABRICATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES (SFPA)

STÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CAUDRY

STÉ D'EXPLOITATION LE GOURMET D'ALSACE

STÉ GEL MANCHE

STÉ NOUVELLE ASIA FOOD (SNAF)

SUD SERVICE TRAITEUR

SVELTIC

T.M.T

THADOR

TIELLES DR

TIPIAK PLATS CUISINÉS SURGELÉS

TOKE

TOU CHO AKA DYDY

TOULOUSE TRAITEUR

TRAITEUR DE LA THUR

TRAITEUR DE PARIS PONTIVY

TRAITEUR YVES ET FRÈRES

UCJMV

UNIPLANEZE

VALAB

VAVARELLI

VEGETARIAN GOURMET

VELVIET

VENG HOUR

VENSIS

WHAT'S COOKING FRANCE

WILLIAM SAURIN PRODUCTION

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Bonduelle
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pots de confitures
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bacs à bonbons gélifiés
Le marché de l'alimentation végétarienne et végane Les stratégies des marques pour élargir le socle de consommateurs et passer d’un marché de niche à un marché de masse
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rayonnage alimentaire
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10/03/2025 | 92 pages | FR 1 950 €HT
hamburgers dans un restaurant rapide
L'industrie du sucre
03/03/2025 | 105 pages | FR 990 €HT
bol contenant du sucre roux
La fabrication de charcuteries industrielles
19/02/2025 | 100 pages | FR 990 €HT
tas de farine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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