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LA TRANSFORMATION DE LÉGUMES ET DE POMMES DE TERRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 04/08/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 188 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages en légumes et pommes de terre transformés a dépassé 8 milliards d’euros en 2024. L’industrie se compose de 5 grands segments : les légumes appertisés, surgelés, de 4e gamme (frais et emballés crus), de 5e gamme (cuits et emballés sous vide) et les produits à base de pommes de terre (surgelées, déshydratées, chips, etc.).
Malgré une majorité de TPE et PME, le secteur est dominé par les filiales de grands groupes industriels. Leader mondial du légume prêt à l’emploi, Bonduelle domine le secteur grâce à ses marques phares Bonduelle et Cassegrain. Derrière, les coopératives françaises Eureden et Agrial et les groupes belges Ardo Foods et Greenyard sont les mieux positionnés sur le segment des légumes transformés. Le Canadien McCain (pommes de terres surgelées), l’Allemand Intersnack (chips, soufflés, tuiles, etc.) et le Breton Altho (chips Brets) occupent la tête du classement de la transformation de pommes de terre.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en légumes et pommes de terre transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma simplifié de la filière

  • Les procédés de fabrication

  • Les débouchés des industriels

  • La structure de la production

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La consommation des ménages en légumes transformés

  • La consommation des ménages en pommes de terre transformées

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de légumes et pommes de terre transformés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de légumes et pommes de terre transformés

  • Les prix à la production des légumes et pommes de terre transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre

  • Les exportations françaises de légumes et pommes de terre transformés

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation des ménages en légumes et pommes de terre transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés (transformation de légumes)

  • Les établissements et les effectifs salariés (transformation de pommes de terre)

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité (transformation de légumes)

  • La localisation géographique de l'activité (transformation de pommes de terre)

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché en GMS

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • BONDUELLE

  • EUREDEN

  • ARDO FOODS

  • MCCAIN FOODS

  • INTERSNACK

  • AGRIAL

  • GREENYARD

  • ALTHO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements

  • Les mouvements capitalistiques et les innovations

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 125 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB ÉPLUCHE

AGRAFRESH FRANCE

AGRIVAL

AGROPAUL

AIGANHA

ANTARCTIC FOODS AQUITAINE

APIHA

AQUITAINE LEGUMES SURGELÉS

ARDO

ARDO-GOURIN

ARDO-VIOLAINES

AROMES DE CHACE

AVS TRAITEUR ENGAGÉ

BALESKIAK

BARRAL

BIOCCITANIE

BIOVIVER CONSERVERIE

BIPER GORRI

BONDUELLE DÉVELOPMENT

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (BELL)

BONDUELLE FRAIS FRANCE

BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL

BORGES - TRAMIER

BTG BOUTHEGOURD

CAMI

CAPFL PROVENCE

CHAMPILAND

CHANREVEL

CHOUCROUTE DU RHIN ROGER KARST

CL DUNKERQUE

CONSERVERIE LE CELLIER

CONSERVERIES PROVENÇALES

CONSERVES FRANCE

COOPÉRATIVE AGRICOLE LA BRETONNE

CULTURES DE FRANCE

DANIEL ALLAIRE

D'AUCY FRANCE

DÉLICES DE GUYANE

DUJARDIN BRETAGNE

EBOUTE RÉUNION

ELCHAIS

ETS ADES

ETS ROCHIAS

FERME DU SOLEIL

FLO JE LEG

FLORETTE FRANCE

FRAIS ÉMINCÉS

FRAIS ETC

FRANCEP GARNIER

FRESH FRITES 33

GB FOODS PRODUCTION FRANCE

GEFFRAULT FM

GELAGRI-BRETAGNE

GEL'PAM

GHISETTI 1870 FRANCE

GREENYARD FROZEN COMINES

GREENYARD FROZEN FRANCE

GREENYARD FROZEN INVESTMENTS FR COMINES

H VE

HOLDING LMTD

INTERSNACK FRANCE

JEAN MARC MALO

KERLYS

LA CHOUCROUTE DE CAMPAGNE

LA GONTIERE

LA LEGUMIÈRE

LA MAISON DU PIMENT

L'ATELIER D'ÉMILE

L'ATELIER DES MARAÎCHERS

LE BONHEUR EST DANS LE POT

LE TEMPS DES OLIVES

LES CONFINADES

LES FERMES DE CHASSAGNE

LES FRUITS DE CHEVAL BLANC

LES JARDINS LORRAINS

LES TRUFFIÈRES DE RABASSE

LOCADELICE

LOUIS MARTIN PRODUCTION

LUNOR DISTRIBUTION

MAGDA

MAISON HERITIER

MAISON PEYREY

MARAÎCHERS

MC CAIN ALIMENTAIRE

NATURE FRAIS

NXTFOOD

ORION

PASTOR

PEBEYRE

PLANTIN

PMJC HERNOULD

POM'FRITES

PRO SAIN

PROVENCE CHIPS

PROVENCE IQF

PROVENCE OLIVES

ROCAL

ROYAL BOURBON INDUSTRIES

SALADININA

SEPAL

SERETRAM

SERVILEGUME INDUSTRIE

SIAC-DESY

SODELEG

SOFILEG

SOKODAIL

SOLEAL

STÉ BTG AGRI

STÉ DE TRANSFORMATION DE LÉGUMES

STÉ GAVA LÉGUMES POUR L'INDUSTRIE

STÉ INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

STÉ NOUVELLE TERR'LOIRE

STERIPURE

SUD'N SOL AGEN

TER SUD

TERRA ALTER EST

TOMATES D'AQUITAINE

TOSSOLIA

TRADITION ÉPICERIE FINE

TRANSISTORE

TROPILEGUMES

TRUFFUS

UNITE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE DU LOUDUNAIS (UPAL)

VERNET

VETRICHELVI

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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