CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

La cartographie de plus de 3 000 centres de santé réalisée par les experts de Xerfi montre que la croissance du parc ne faiblit pas en France au sortir d'un exercice 2022 record. Cette dynamique est soutenue avant tout par les associations gestionnaires de centres dentaires, ophtalmologiques ou polyvalents liées à des structures privées commerciales très offensives. D'autres acteurs se renforcent également sur ce créneau de l'offre de soins : collectivités territoriales, groupes hospitaliers, mais aussi groupes mutualistes qui expriment un intérêt retrouvé pour ce modèle.

Néanmoins, la nouvelle loi sur l'encadrement des activités dentaires et ophtalmologiques pourrait changer la donne. Elle devrait conditionner la création ou le maintien de ces spécialités en centre à l'obtention d'un agrément et au respect des besoins identifiés par les autorités de tutelle. De nouvelles règles du jeu qui ont pour objectif d'accroître l'exigence de qualité des prestations et la pertinence des implantations. Dans ce contexte, quels seront les profils d'acteurs les plus affectés par cette réforme ? De quelles marges de manœuvre disposent-ils pour développer leur ancrage territorial et leur attractivité à l'égard des professionnels de santé et patients en zones denses ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce business model en France et en régions d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions de l'activité et du parc d'ici 2025

À partir d'une base de données exhaustive et d'une analyse détaillée de l'environnement, l'étude donne toutes les clés pour comprendre la dynamique exceptionnelle du parc de centres de santé en France. Quel sera l'impact de la future loi sur l'encadrement des activités dentaires et ophtalmologiques sur ses perspectives à l'horizon 2025 et au-delà ? Et quelles seront les perspectives du marché à l'échelle des territoires ?

Appréhender l'offre, le paysage concurrentiel et leurs évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des différents profils de centres de santé et de leurs gestionnaires en France. Quelles sont les dynamiques de croissance des acteurs selon leur profil et leur statut ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme compte tenu notamment du nouveau cadre d'activité en cours de préparation ?

Décrypter les stratégies de croissance et d'adaptation des acteurs

L'étude analyse les enjeux et défis clés auxquels les acteurs sont confrontés ainsi que les stratégies privilégiées pour y faire face. Quels leviers de croissance mobiliser pour préserver un juste équilibre entre qualité des soins et efficacité économique ? Comment mieux répondre aux besoins et s'inscrire dans les dynamiques territoriales de parcours de soins ? Comment accroître son attractivité à l'égard des professionnels et des patients ?

Le marché de l'aide à la personne traverse une période charnière. Certes, les ressorts de la demande sont bien là, entre l'augmentation des populations seniors et dépendantes, le déficit chronique de solutions de garde et la recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, entre loisirs et travail formel ou domestique. La généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt pourrait quant à elle séduire de nouvelles catégories de clientèles.

Pour autant, la croissance de ce secteur ne cesse de décevoir. La faute au trop répandu travail dissimulé, aux pénuries de personnel et à des problèmes récurrents de qualité. Surtout, les fortes revalorisations des prestations à la suite de la hausse du SMIC, lorsqu'elles sont possibles, pourraient faire fuir les ménages contraints dans leur budget, et ainsi dégrader les marges. D'autant que la demande est déjà fragilisée par la persistance du télétravail. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'ici 2025 pour ce marché tenu à bout de bras par les entreprises privées commerciales ? Quelles stratégies d'adaptation sont privilégiées par les réseaux ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les tendances du marché d'ici 2025

En plus de l'analyse du modèle économique des organismes privés (prestataires) et de leurs performances financières, l'étude livre des prévisions sur le marché des services à la personne à l'horizon 2025. Les sociétés de SAP pourront-elles encore maintenir leurs marges dans le contexte inflationniste actuel ? L'effet du crédit d'impôt immédiat jouera-t-il encore sur leur activité ? Et parmi l'ensemble des prestations proposées, lesquelles risquent de souffrir des arbitrages de consommation des ménages ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie de la concurrence et propose une analyse prospective du jeu concurrentiel. Sur ce marché régi par les volumes, quels sont les acteurs les plus susceptibles de jouer le rôle de consolidateur ? Après l'acquisition d'AD Seniors par Groupe Assistia, faut-il s'attendre à d'autres opérations d'envergure dans l'aide aux personnes âgées ? Comment les structures privées cherchent-elles à s'imposer à moyen terme ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance de la profession

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et répondre aux enjeux qui leur sont posés. Comment tentent-ils de contrer les difficultés de recrutement et les problèmes de qualité ? Sur quels nouveaux services misent-ils ? Quelles sont les initiatives dans le care management ?

Le scandale Orpea marque un point de bascule pour les professionnels de l'immobilier de santé. Dans le cadre de son redressement, le groupe devrait céder 1 Md€ d'actifs. Cette stratégie asset light, commune à nombre de groupes privés, ouvre a priori aux investisseurs des perspectives importantes. D'autant plus que le marché repose sur de solides fondamentaux et que l'immobilier de santé s'est durablement installé comme une classe d'actif prisée des investisseurs.

La remontée des taux complique cependant l'équation des acteurs. Devenue moins attractive, la pierre-papier subit la concurrence d'autres solutions d'épargne ou d'investissement. L'inflation renchérit de surcroît les coûts des nouveaux projets, maintenant les rendements des futurs actifs sous pression. Les professionnels de l'immobilier de santé doivent également prendre en compte les mutations profondes de l'offre de soins, s'assurer de l'attractivité des véhicules de financement et s'imposer comme des partenaires clés auprès des exploitants. Dans ce contexte, quelles perspectives attendre pour l'immobilier de santé d'ici 2024 ? Les maisons de santé ou les actifs life sciences peuvent-ils faire figure de relais de croissance ? Et où en sont les acteurs avec la labellisation ISR ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives de l'immobilier de santé à l'horizon 2024

En plus d'une analysée détaillée des évolutions récentes des transactions, des rendements et des surfaces commencées, l'étude propose des prévisions de marché sur l'immobilier de santé. Alors que celui-ci semble s'être durablement installé comme une classe d'actifs prisés des investisseurs, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2024 ? Quel sera l'impact de la crise des exploitants d'EHPAD sur l'immobilier de santé ?

Comprendre l'évolution de la concurrence et les besoins des clients

Au-delà d'une analyse des acteurs de l'investissement et des segments de la promotion et des services, le rapport dresse un panorama complet de la concurrence dans l'exploitation d'établissements de santé et décrypte les stratégies immobilières des gestionnaires afin de mieux comprendre leurs besoins. Quelles seront les conséquences de la montée en puissance des groupes privés de santé ? Qui sont les acteurs qui externalisent le plus leur parc immobilier ? Quel sera l’impact de la prise de contrôle d’Icade Santé par Primonial REIM ? 

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des investisseurs

Cette étude passe au crible les axes de développement des différents acteurs et les leviers actionnés pour répondre aux défis qui se présentent à eux. Comment les investisseurs tentent-ils d'assurer l'attractivité de leurs véhicules de financement et s'imposer comme des partenaires stratégiques des exploitants ? Quelles logiques immobilières se mettent en place dans les centres de santé de proximité et les life sciences ?

La e-santé française fait-elle encore figure d'éden pour les investisseurs ? Les montants levés par les start-up ont dépassé le milliard d'euros en 2022, contre environ 400 M€ par an au cours des trois exercices précédents. Cette envolée provient d'avancées institutionnelles et réglementaires décisives, propices à un changement d'échelle de la télémédecine et des business models construits autour des outils numériques et IA.

Toutefois, les investisseurs se montrent désormais plus regardants vis-à-vis des healthTech et de leur rentabilité. De quoi encourager un peu plus les recompositions qui se concrétisent par un décloisonnement des marchés e-santé, à l'exemple de l'offensive de Doctolib sur l'hôpital ou de Docaposte et Orange qui se posent en consolidateurs en rachetant des spécialistes. En parallèle, l'arrivée à maturité du cadre technique, avec la mise en place du carnet de santé numérique Mon Espace Santé et des référentiels d'interopérabilité, va provoquer une refonte du paysage concurrentiel autour des outils de digitalisation des parcours patients. Et favoriser au passage de nouveaux intervenants, au détriment (peut-être) des éditeurs de logiciels hospitaliers. Dans ce contexte, quels acteurs pourraient tirer leur épingle du jeu ? Et quelles stratégies et perspectives se dessinent pour les entreprises de la e-santé en France ?

Grâce à cette étude complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Elle s'accompagne d'une vidéo de 15 minutes présentant les principales conclusions de notre analyse pour vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique et vivante. 

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

L'étude livre un scénario prévisionnel sur le marché de l'e-santé d'ici 2025 à partir d'une analyse détaillée de la demande et de son environnement politique et réglementaire. Quelles sont les activités à fort potentiel ? Sur quels leviers de croissance les acteurs peuvent-ils s'appuyer ? Et comment les frontières des marchés sont-elles amenées à se recomposer sous l'effet des évolutions réglementaires et technologiques ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions à venir par grand champ d'activité : cabinets virtuels, télésurveillance médicale, IoT, coordination des soins, IA… Quels sont les effets structurants de l'arrivée à maturité du cadre technique sur la compétition ? Sur quels maillons pivots et autour de quels acteurs les logiques de convergence s'opèrent-elles ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les start-up françaises confrontées à une crise de financement sans précédent ?

Décrypter les stratégies de croissance des opérateurs

Le rapport propose une analyse détaillée des grands axes de développement des opérateurs. Comment les stratégies d'accès au marché sont-elles optimisées ? Quels sont les leviers mobilisés pour faire évoluer les usages et les organisations de soins ? Quelles stratégies sont menées pour centraliser et valoriser au mieux les données de santé ?

LES TENDANCES ET ENJEUX

La donne est-elle en train de changer pour les opticiens ? Certes, ils ont jusqu'ici démontré leur résistance face à la réforme du 100% Santé et de la crise sanitaire. Leurs stratégies d'adaptation n'y sont pas étrangères : refonte des processus de vente, valorisation des expertises et des spécialisations, tournant écoresponsable, diversification en audioprothèse. Le rythme effréné des ouvertures de magasins par les enseignes traditionnelles et la grande distribution témoigne aussi de la solidité et de l'attractivité du métier.

Pour autant, le choc de l'inflation menace désormais les marges. Les coûts progressent pour les acteurs tandis que certains consommateurs renoncent aux achats plaisir ou descendent en gamme pour leurs lunettes. La compétition va ainsi monter de plusieurs crans et une remise à plat des axes et logiques de développement s'impose. Une chose apparaît clairement selon les conclusions de cette étude : l'approche classique du discount / low cost ne sera en rien le gage de succès d'une stratégie anti-inflation. Dans ce contexte, quels leviers de repositionnement sont à privilégier alors que les problèmes de recrutement vont s'accélérer avec la refonte du cursus de formation des opticiens ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2024 ? Et que faut-il attendre de la percée des modèles intégrés ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

La distribution d'optique consiste en la vente au détail de plusieurs types de produits : verres et montures pour lunettes de vue ou de soleil, lentilles de contact, accessoires et produits d'entretien. Le nombre d'opticiens a quasiment doublé depuis 2010 et dépasse aujourd'hui le chiffre 44 000 professionnels. Les opticiens sous enseignes nationales (groupes coopératifs ou franchises) dominent largement le marché mais de nouveaux modèles low cost et de vente en ligne émergent ces dernières années.

D'après les estimations de Xerfi, le marché de l'optique devrait approcher les 8 milliards d'euros en 2022 en France. Malgré les fortes perturbations engendrées par la crise sanitaire et par la réforme du 100% Santé, le marché a été particulièrement dynamique depuis 2018 avec une croissance annuelle moyenne proche de 4%. L'augmentation des troubles de la vue, conséquence de plusieurs facteurs structurels (vieillissement de la population, hausse du temps passé devant les écrans) a contribué à soutenir les besoins des Français en équipements d'optique.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché de l'optique à l'horizon 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des magasins d'optique à l'horizon 2024. Elle propose également une analyse des tendances du marché ainsi qu'une analyse détaillée de la demande. Entre tensions déflationnistes et inflationnistes, quelles tendances l'emporteront ? Et de quelles latitudes un magasin dispose-t-il pour protéger son activité et ses marges ?

Décrypter les recompositions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte les transformations en cours et à venir des rapports de forces au sein de la filière optique. Comment évoluent-ils entre OCAM et opticiens depuis le 100% Santé ? Quels sont les axes de repositionnement des enseignes et des indépendants face aux ambitions d'EssilorLuxottica et des enseignes de GSA ? Et quelle place occuperont les modèles intégrés dans le jeu concurrentiel et l'offre de demain ?

Identifier les enjeux et les modes de développement des acteurs

L'étude passe au crible les grands défis et les priorités stratégiques pour une enseigne ou un magasin : plan de formation et de recrutement, valorisation des expertises et spécialisations, marketing, refonte des processus de vente, gestion des chaînes d'approvisionnement, tournant écoresponsable, omnicanalité, diversification en audioprothèse, optique hors les murs, téléophtalmologie… Quels modes de croissance les opticiens privilégient-ils : croissance interne, rachats, partenariats ?