CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

Comment les enseignes et centrales d'achat d'optique-lunetterie peuvent-elles soutenir leurs membres pour préserver leur croissance et leur rentabilité face aux nouvelles menaces réglementaires et concurrentielles ? En plus de prévisions de marché d'ici 2027, notre étude identifie les leviers pour optimiser la compétitivité de l'offre.

L'encadrement prévu des marges sur le panier 100% Santé ainsi que les propositions d'allongement des délais de renouvellement, voire même d'interdiction de la publicité, fragilisent l'équilibre économique du secteur. Dans ce contexte tendu, enseignes et centrales d'achat doivent aider les opticiens à se repositionner vers de nouvelles sources de croissance et de marge. En parallèle, la pression concurrentielle s'accentue avec l'offensive des grands réseaux et l'arrivée de concurrents, comme les enseignes alimentaires ou plus récemment La Poste. Une pression qui impose de se différencier non seulement par l'offre produit, mais aussi par la qualité de l'expérience client et par la richesse des services proposés. À cet égard, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les magasins d'optique-lunetterie grâce aux évolutions technologiques et réglementaires qui élargissent les prérogatives du métier dans la santé visuelle. La téléophtalmologie, les services hors magasin ou la freination de la myopie en sont quelques illustrations. Dès lors, quelles pistes de diversification s'avèrent les plus pertinentes ? Quelles innovations permettront de renforcer l'attractivité et la valeur ajoutée des opticiens ? Et comment consolider et différencier son modèle sur le segment audio ?

Comment les centres de santé peuvent-ils gagner en productivité et développer l'offre de services dans un environnement plus contraint, notamment depuis la loi Khattabi ? En plus de prévisions exclusives sur le secteur, notre étude identifie les leviers clés pour optimiser leur modèle économique.

Les centres de santé sont paradoxalement en grande difficulté alors que le vieillissement de la population et le virage ambulatoire devraient garantir leur prospérité. Depuis le Ségur de la santé, leurs charges progressent bien plus vite que leurs recettes, fragilisant encore davantage des structures déjà financièrement précaires — qu'elles soient médicales, polyvalentes ou infirmières. Même les centres dentaires ne sont pas épargnés, malgré la rentabilité relative de certains actes à tarification libre. Pour surmonter cette situation, un impératif s'impose : améliorer la productivité des praticiens et diversifier les sources de revenus. Une approche qui suppose de combler leur retard en téléconsultation, de professionnaliser la gestion des facturations et, le cas échéant, de rejoindre des réseaux de soins capables de leur adresser un volume supplémentaire de patients assurés. D'autres pistes d'optimisation existent selon nous. Mais le temps presse. La concurrence s'intensifie, portée par l'essor des plateformes de téléconsultation et la multiplication des maisons de santé qui maillent désormais le territoire. Dès lors, comment accroître la file active de patients par praticien ? Quelles stratégies privilégier pour développer les soins non remboursés ? Et comment restaurer durablement la confiance avec les pouvoirs publics, les médecins et les patients ?

Comment les laboratoires de biologie médicale (LBM) peuvent-ils stimuler leur activité malgré les contraintes tarifaires ? Notre étude exclusive met en lumière les leviers clés pour diversifier leurs revenus, réduire leur dépendance aux politiques publiques et abaisser encore le coût de revient des analyses.

Les laboratoires se retrouvent aujourd'hui dans une position délicate. Les investissements massifs engagés pendant la pandémie pèsent toujours sur leurs charges et leur rentabilité, tandis que le plafonnement annuel des dépenses remboursées par l'Assurance-maladie freine leur croissance. La consolidation, longtemps utilisée comme rempart contre l'érosion des prix, atteint également ses limites : les cibles se raréfient et plusieurs groupes ploient sous un endettement élevé. Pourtant, la demande d'analyses progresse avec le vieillissement de la population et l'essor des maladies chroniques. Cette dynamique ouvre de réelles perspectives, à condition de faire évoluer le modèle. L'industrialisation du traitement des échantillons peut permettre de réduire durablement les coûts. L'élargissement du portefeuille d'analyses offre, quant à lui, des relais de croissance moins dépendants des actes remboursés. Enfin, dans un secteur à l'offre très homogène, la capacité à se différencier deviendra un facteur clé pour conquérir de nouvelles parts de marché. Dès lors, par quelles actions concrètes les LBM peuvent-ils développer leur chiffre d'affaires et renforcer leur efficacité opérationnelle ? Et quelles perspectives pour le secteur d'ici 2027 ?

Comment redynamiser l'activité des prestataires de santé à domicile (PSAD) et préserver leurs marges dans un environnement sous pression ? Notre étude identifie les leviers clés pour renforcer leur modèle économique et saisir les opportunités offertes par la télésurveillance médicale.

Porté par le vieillissement démographique et le virage ambulatoire, le marché des prestataires de santé à domicile (PSAD) reste structurellement dynamique. Pourtant, leur profitabilité se détériore sous l'effet des baisses tarifaires décidées par l'Assurance-maladie, notamment dans l'apnée du sommeil. Pour restaurer leurs marges, les PSAD doivent donc clarifier leur positionnement et démontrer leur valeur ajoutée. Ils disposent de réels atouts : une expertise reconnue en télésuivi et un rôle d'interface clé entre patients, médecine de ville et hôpital qui garantit la continuité des soins. Mais ils peinent encore à capitaliser sur le déploiement de la télésurveillance alors même que leur légitimité dans ce domaine est établie. En parallèle, la concurrence se renforce. Les officines s'implantent sur le segment du diabète, profitant de l'essor des systèmes de « boucles semi-fermées » associés aux pompes à insuline. Dès lors, comment tirer parti des opportunités offertes par la télésurveillance et, plus largement, par le numérique en santé ? Quel rôle distinctif jouer dans l'essor de la médecine à distance ? Et vers quelles nouvelles activités se diversifier pour réduire leur exposition aux baisses tarifaires et à la pression concurrentielle ?

Comment les actuels services infirmiers (SSIAD) et services d'aide et d'accompagnement (SAAD) peuvent-ils faire de la réforme de la prise en charge des seniors à domicile une opportunité et stimuler leur croissance ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers pour piloter leur transition vers les nouveaux Services autonomie à domicile imposée par les pouvoirs publics d'ici 2025.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour innover autour des activités commerciales. Les structures à domicile ont en effet jusqu'ici surtout cherché à augmenter le volume de prises en charge pour mieux couvrir les coûts fixes et améliorer l'efficacité opérationnelle. Pour autant, d'autres options existent : création d'une offre de care management, intervention dans des structures d'hébergement pour personnes âgées, création de solutions premium pour un public aisé… Nous proposons aussi des pistes de redéploiement à la disposition des services infirmiers pour devenir des acteurs généralistes du maintien à domicile. De leur côté, les services qui feront le choix de la spécialisation dans l'aide vont devoir se différencier aux yeux des prescripteurs de prises en charge tout en renforçant leur expertise dans le grand âge. Dès lors, quelles stratégies sont viables selon le profil des acteurs ? Par quels moyens les services infirmiers peuvent-ils se diversifier vers l'aide et l'accompagnement ? Et quelles sont précisément les activités commerciales à explorer pour accroître le chiffre d'affaires des structures ?

Comment les centres de santé ophtalmologique peuvent-ils stimuler leur croissance et établir une confiance durable avec les différentes parties prenantes : praticiens, patients et pouvoirs publics ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour développer les réseaux malgré la loi Khattabi qui a instauré de nouvelles règles de fonctionnement, dont l'interdiction de s'installer dans les zones trop richement dotées en praticiens.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies de riposte pour accroître la fréquentation des centres. En effet, le marché des soins ophtalmologiques se révèle toujours attractif, porté par de puissants moteurs comme le vieillissement de la population et la meilleure solvabilité de la demande dans l'optique depuis le 100% Santé. Entre 2018 et 2023, une centaine d'établissements ont ainsi ouvert, portant le total à plus de 160 structures actives. Au-delà, il semble indispensable que les centres améliorent leur image, ternie par quelques affaires largement médiatisées. Une action d'autant plus urgente que la concurrence se renforce avec les opticiens, les sociétés de téléconsultation et, surtout, les professionnels libéraux qui se regroupent. Dès lors, comment restaurer la confiance avec les parties prenantes ? Quels nouveaux modèles de croissance se dessinent pour les centres ? Et où se situent les nouvelles opportunités d'investissement en santé ophtalmologique ?

Comment mobiliser l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour dynamiser la croissance des éditeurs face à la fin des plans de numérisation des établissements de santé ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour redéfinir les modèles économiques et opérationnels alors que les financements publics s'annoncent moins massifs et plus ciblés.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pour réduire la dépendance des éditeurs aux investissements publics tout en profitant des nouvelles attentes des clients en matière de solutions souveraines et sécurisées. Près de 600 cyberattaques sont en effet répertoriées chaque année dans les hôpitaux. Ces attaques informatiques, qui coûtent des millions d'euros de préjudices, menacent la continuité des soins et la réputation des établissements. L'intelligence artificielle (IA) présente pour sa part un potentiel disruptif majeur dans le secteur de la santé, promettant une productivité accrue et son utilisation se développe dans différentes étapes du système de soins. Toutefois, son déploiement sera probablement hétérogène entre les hôpitaux bien équipés en technologie et les cabinets indépendants en ville plus lents à digitaliser. Dès lors, comment les fournisseurs de solution logicielle peuvent-ils exploiter l'IA ? Et quelles diversifications dans un contexte où les aides publiques se tarissent ?

Comment dynamiser l'activité des cliniques vétérinaires et poursuivre l'expansion des réseaux alors que le scénario d'une plus grande régulation du secteur se précise ? Notre étude exclusive révèle 10 leviers clés pour se distinguer dans un marché concurrentiel où l'offre de services s'avère très homogène et attirer des praticiens parfois rebutés par la financiarisation accélérée du métier.

Nous examinons en particulier comment les réseaux intégrés pourraient envisager de nouvelles logiques de croissance moins centrées sur l'intégration de cliniques indépendantes. En effet, l'Ordre national des vétérinaires milite pour réintroduire des régulations afin de garantir l'indépendance professionnelle des praticiens et la qualité des soins. De nouvelles règles qui pourraient rendre moins attractive la détention de cabinets vétérinaires par les réseaux structurés. Il est également crucial que les cliniques tirent davantage parti de la croissance des dépenses de soins dues au nombre record d'animaux très médicalisés et à l'anthropomorphisation des animaux de compagnie. Dès lors, où se situent les gisements de croissance et de rentabilité de demain, notamment pour les réseaux intégrés ? Et comment les cliniques peuvent-elles mieux se différencier, en particulier celles présentes en ville ?

Comment les centres dentaires peuvent-ils continuer à se développer face aux contraintes réglementaires ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour accélérer les logiques de volume et poursuivre l'expansion des réseaux malgré la loi Khattabi qui interdit désormais de s'installer dans les zones trop richement dotées en praticiens.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour accroître la fréquentation des centres en dépit de l'instauration des comités dentaires chargés d'agir sur la pertinence des soins et la fin des rémunérations variables qui incitaient au surtraitement. La nécessité d'attirer davantage de patients devient d'autant plus urgente que les centres ne peuvent plus mettre en avant l'argument des prix bas pour une grande partie des soins prothétiques depuis la mise en place du 100% Santé. Dès lors, comment développer la patientèle et le panier moyen ? Quelles approches privilégier pour se diversifier davantage dans les soins non remboursés tels que l'orthodontie pour adultes ou la parodontie ? Et alors que de nouvelles stratégies d'implantation s'imposent avec le retour de l'agrément, quels territoires sont à privilégier ?