LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE

Les investissements dans les alternatives végétales ont atteint des records ces derniers mois. Plus de 2 milliards de dollars ont été levés par des start-up à travers le monde depuis 2020, tandis que les lancements de produits d'envergure se sont multipliés en France à l'image de Nurishh (Bel), Wunda (Nestlé) ou Vivre Vert (Savencia). Pour autant, une analyse fine des différents marchés met en lumière des failles dans les scénarios de croissance les plus optimistes. C'est notamment le cas en France et en Italie où les ventes peinent encore à décoller face à un certain conservatisme alimentaire et à une défiance envers les produits industriels. Dans ce contexte, quel est le réel potentiel du marché d'ici 2025 ? Et quels sont les facteurs clés de succès qui permettraient de redynamiser les ventes en France ? Autre grand défi à plus long terme, l'émergence d'une filière viande in vitro peut-elle rebattre les cartes sur le segment des alternatives à la viande d'élevage ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025

L'étude analyse en détail l'évolution du marché mondial des alternatives végétales. Elle propose notamment un focus sur la dynamique des ventes de boissons végétales, desserts végétaux et alternatives à la viande aux États-Unis et dans 11 pays européens dont la France. Le rapport vous livre également nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché français à l'horizon 2025. Nos travaux de prospection s'appuient sur une analyse détaillée de la demande et de l'environnement concurrentiel.

Décrypter les axes de développement et facteurs clés de succès

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude analyse les leviers de croissance des acteurs du secteur. Quelles sont les stratégies d'extension de l'offre ? Comment les industriels tentent-ils de démocratiser le marché ? L'étude identifie également trois facteurs clés de succès indispensables pour soutenir la croissance du marché Français.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte l'évolution à venir du jeu concurrentiel à travers une présentation des parts de marché des différents acteurs en France et dans le monde. Il propose également un classement et des tableaux de positionnement des marques par profil, produit et circuit de distribution. L'étude traite par ailleurs de la concurrence du végétal conventionnel et de l'impact d'une autorisation de la viande in vitro.

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les fondamentaux de l'industrie des alternatives végétales

Schéma de la filière, processus de fabrication et composition des substituts végétaux, avantages et inconvénients des principales protéines végétales, décomposition des prix et des marges entre le conventionnel et les alternatives végétales.

Les 6 défis stratégiques

Elargir le socle de consommateurs au-delà des végétariens, rassurer les consommateurs sur la composition des produits, profiter d'un marché encore ouvert pour asseoir ses positions, intégrer les circuits de la RHF, améliorer la compétitivité prix et hors prix des produits, anticiper la concurrence des viandes cultivées.

LE MARCHÉ EN FRANCE ET DANS LE MONDE : ANALYSE ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le marché mondial des alternatives végétales (2018-2020)

Ventes mondiales, focus sur les ventes de boissons végétales, desserts végétaux, traiteur végétal aux États-Unis et dans 11 pays européens.

Le marché français des alternatives végétales (2015-2025)

Evolution du marché entre 2015 et 2020 par segment, scénario prévisionnel à l'horizon 2025, opportunités et menaces à moyen terme, focus sur les perspectives du végétal en restauration.

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse de l'environnement

Eléments de contexte macroéconomique, défiance des Français envers les industries alimentaires, rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat, la France fer de lance de la 2e transition alimentaire, de Égalim à la loi Climat : un environnement réglementaire mouvant.

Les profils et comportements des flexitariens et végétariens

Aperçu du végétarisme et du véganisme dans le monde, analyse de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France sur la base d'une enquête auprès de 15 000 personnes (profil, facteurs d'adoption du régime flexitarien ou végétarien, consommateurs contraints, rapport vis-à-vis des alternatives végétales et du végétal conventionnel), focus sur le profil des acheteurs d'alternatives végétales.

LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'INDUSTRIE DES ALTERNATIVES VÉGÉTALES

Le panorama mondial

Les leaders des alternatives aux produits laitiers, les leaders des alternatives à la viande, les principaux investisseurs dans le secteur des alternatives végétales.

La cartographie des acteurs en France

Profil, positionnement produit et débouchés de 130 entreprises du secteur (acteurs historiques, start-up, industriels « conventionnels »).

Le jeu concurrentiel en France

Nouveaux entrants et « sortants », évolution des parts de marché sur le segment des boissons végétales, de l'ultrafrais végétal et du traiteur végétal, évolution du jeu concurrentiel à l'horizon 2025. Focus sur la concurrence du végétal conventionnel et de la viande cultivée.

LA DISTRIBUTION DE PRODUITS VÉGÉTARIENS

L'offre végétarienne et végane en grande distribution

Le classement des principaux distributeurs de produits végétariens et végans, le poids des MDD véganes par enseigne et par rayon, le poids du bio végan par enseigne et par rayon.

Les autres circuits de distribution

Offre végétarienne et végane des principales enseignes bio et des sites de e-commerce spécialisés. Offre végétarienne et végane en restauration commerciale et collective.

Études de cas :Naturalia Vegan, 4 magasins 100% végan en région parisienne

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

L'extension de l'offre pour prendre position ou conserver ses parts de marché.

Études de cas : En deux ans, Herta se hisse à la place de leader du traiteur végétal / Après les desserts, Andros investit les boissons végétales / Après Whitewawe, Danone renforce ses positions avec le rachat Earth Island.

Investir de nouveaux segments de marché pour révéler des gisements de croissance.

Études de cas : Le végétal investit la BVP industrielle / Bel et All in Foods à l'assaut du marché des « fauxmages » / 77 Foods élargit le champ des possibles en RHF.

Conquérir les omnivores pour élargir le socle de consommateur. Études de cas : Herta et Nestlé visent les carnivores avec Le Bon Végétal et Garden Gourmet.

Intégrer les circuits RHF pour démocratiser le marché.

Études de cas : l'offensive sur le marché français passe d'abord par la RHF pour Beyond Meat.

L'international pour contourner les freins du marché domestique.

Exemples traités :Danone, Nestlé, Bel, Jay & Joy.

MDD : un levier pour démocratiser l'offre et capter davantage de valeur.

Études de cas : Carrefour Veggie multiplie les lancements en 2021 / Intermarché cherche sa stratégie de marque dans le végétal.

Les facteurs clés de succès

Adopter une stratégie prix cohérente avec les objectifs fixés, réinventer le story telling autour des protéines végétales, structurer la filière et peser davantage sur le débat public.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES ACTEURS HISTORIQUES

ECOTONE

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

NUTRITION & SANTÉ

TRIBALLAT NOYAL

LES GRANDS INDUSTRIELS

ANDROS

BEL

DANONE

NESTLÉ

UNILEVER

LES START-UP SPÉCIALISÉES

BEYOND MEAT

ICI&LÀ (HARI&CO)

NXTFOOD

LES NOUVEAUX FERMIERS