Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0SE CONNECTERSE CONNECTER


LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE

Perspectives du marché français et mondial des alternatives végétales à l’horizon 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché des alternatives végétales en France, aux États-Unis et dans 10 pays européens
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché Français à l'horizon 2025
  • Les parts de marché des principaux acteurs en France et dans le monde
  • 15 études de cas illustrant les axes de développement des industriels et les facteurs clés de succès
  • La cartographie complète des fabricants de substituts aux protéines animales en France
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 760 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 760 €HT

Date de parution : 29/10/2021

Prix : 2 760 €HT

Nombre de pages : 265 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 21IAA67

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Les investissements dans les alternatives végétales ont atteint des records ces derniers mois. Plus de 2 milliards de dollars ont été levés par des start-up à travers le monde depuis 2020, tandis que les lancements de produits d'envergure se sont multipliés en France à l'image de Nurishh (Bel), Wunda (Nestlé) ou Vivre Vert (Savencia). Pour autant, une analyse fine des différents marchés met en lumière des failles dans les scénarios de croissance les plus optimistes. C'est notamment le cas en France et en Italie où les ventes peinent encore à décoller face à un certain conservatisme alimentaire et à une défiance envers les produits industriels. Dans ce contexte, quel est le réel potentiel du marché d'ici 2025 ? Et quels sont les facteurs clés de succès qui permettraient de redynamiser les ventes en France ? Autre grand défi à plus long terme, l'émergence d'une filière viande in vitro peut-elle rebattre les cartes sur le segment des alternatives à la viande d'élevage ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025

L'étude analyse en détail l'évolution du marché mondial des alternatives végétales. Elle propose notamment un focus sur la dynamique des ventes de boissons végétales, desserts végétaux et alternatives à la viande aux États-Unis et dans 11 pays européens dont la France. Le rapport vous livre également nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché français à l'horizon 2025. Nos travaux de prospection s'appuient sur une analyse détaillée de la demande et de l'environnement concurrentiel.

Décrypter les axes de développement et facteurs clés de succès

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude analyse les leviers de croissance des acteurs du secteur. Quelles sont les stratégies d'extension de l'offre ? Comment les industriels tentent-ils de démocratiser le marché ? L'étude identifie également trois facteurs clés de succès indispensables pour soutenir la croissance du marché Français.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte l'évolution à venir du jeu concurrentiel à travers une présentation des parts de marché des différents acteurs en France et dans le monde. Il propose également un classement et des tableaux de positionnement des marques par profil, produit et circuit de distribution. L'étude traite par ailleurs de la concurrence du végétal conventionnel et de l'impact d'une autorisation de la viande in vitro.

PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les fondamentaux de l'industrie des alternatives végétales

Schéma de la filière, processus de fabrication et composition des substituts végétaux, avantages et inconvénients des principales protéines végétales, décomposition des prix et des marges entre le conventionnel et les alternatives végétales.

Les 6 défis stratégiques

Elargir le socle de consommateurs au-delà des végétariens, rassurer les consommateurs sur la composition des produits, profiter d'un marché encore ouvert pour asseoir ses positions, intégrer les circuits de la RHF, améliorer la compétitivité prix et hors prix des produits, anticiper la concurrence des viandes cultivées.

LE MARCHÉ EN FRANCE ET DANS LE MONDE : ANALYSE ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le marché mondial des alternatives végétales (2018-2020)

Ventes mondiales, focus sur les ventes de boissons végétales, desserts végétaux, traiteur végétal aux États-Unis et dans 11 pays européens.

Le marché français des alternatives végétales (2015-2025)

Evolution du marché entre 2015 et 2020 par segment, scénario prévisionnel à l'horizon 2025, opportunités et menaces à moyen terme, focus sur les perspectives du végétal en restauration.

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse de l'environnement

Eléments de contexte macroéconomique, défiance des Français envers les industries alimentaires, rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat, la France fer de lance de la 2e transition alimentaire, de Égalim à la loi Climat : un environnement réglementaire mouvant.

Les profils et comportements des flexitariens et végétariens

Aperçu du végétarisme et du véganisme dans le monde, analyse de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France sur la base d'une enquête auprès de 15 000 personnes (profil, facteurs d'adoption du régime flexitarien ou végétarien, consommateurs contraints, rapport vis-à-vis des alternatives végétales et du végétal conventionnel), focus sur le profil des acheteurs d'alternatives végétales.

LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'INDUSTRIE DES ALTERNATIVES VÉGÉTALES

Le panorama mondial

Les leaders des alternatives aux produits laitiers, les leaders des alternatives à la viande, les principaux investisseurs dans le secteur des alternatives végétales.

La cartographie des acteurs en France

Profil, positionnement produit et débouchés de 130 entreprises du secteur (acteurs historiques, start-up, industriels « conventionnels »).

Le jeu concurrentiel en France

Nouveaux entrants et « sortants », évolution des parts de marché sur le segment des boissons végétales, de l'ultrafrais végétal et du traiteur végétal, évolution du jeu concurrentiel à l'horizon 2025. Focus sur la concurrence du végétal conventionnel et de la viande cultivée.

LA DISTRIBUTION DE PRODUITS VÉGÉTARIENS

L'offre végétarienne et végane en grande distribution

Le classement des principaux distributeurs de produits végétariens et végans, le poids des MDD véganes par enseigne et par rayon, le poids du bio végan par enseigne et par rayon.

Les autres circuits de distribution

Offre végétarienne et végane des principales enseignes bio et des sites de e-commerce spécialisés. Offre végétarienne et végane en restauration commerciale et collective.

Études de cas :Naturalia Vegan, 4 magasins 100% végan en région parisienne

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

L'extension de l'offre pour prendre position ou conserver ses parts de marché.

Études de cas : En deux ans, Herta se hisse à la place de leader du traiteur végétal / Après les desserts, Andros investit les boissons végétales / Après Whitewawe, Danone renforce ses positions avec le rachat Earth Island.

Investir de nouveaux segments de marché pour révéler des gisements de croissance.

Études de cas : Le végétal investit la BVP industrielle / Bel et All in Foods à l'assaut du marché des « fauxmages » / 77 Foods élargit le champ des possibles en RHF.

Conquérir les omnivores pour élargir le socle de consommateur. Études de cas : Herta et Nestlé visent les carnivores avec Le Bon Végétal et Garden Gourmet.

Intégrer les circuits RHF pour démocratiser le marché.

Études de cas : l'offensive sur le marché français passe d'abord par la RHF pour Beyond Meat.

L'international pour contourner les freins du marché domestique.

Exemples traités :Danone, Nestlé, Bel, Jay & Joy.

MDD : un levier pour démocratiser l'offre et capter davantage de valeur.

Études de cas : Carrefour Veggie multiplie les lancements en 2021 / Intermarché cherche sa stratégie de marque dans le végétal.

Les facteurs clés de succès

Adopter une stratégie prix cohérente avec les objectifs fixés, réinventer le story telling autour des protéines végétales, structurer la filière et peser davantage sur le débat public.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES ACTEURS HISTORIQUES

ECOTONE

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

NUTRITION & SANTÉ

TRIBALLAT NOYAL

LES GRANDS INDUSTRIELS

ANDROS

BEL

DANONE

NESTLÉ

UNILEVER

LES START-UP SPÉCIALISÉES

BEYOND MEAT

ICI&LÀ (HARI&CO)

NXTFOOD

LES NOUVEAUX FERMIERS

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

3D Biotissues

77Foods

AB Technologies Alimentaire

Act on Eat

Adding Value by Management

Agrial

Aleph Farms

Algama Foods

Alife Foods

All in Foods

Alpro

Alterfoodie

Amy's Kitchen

Amy's Kitchen France

Andros

Aoste

Appleton Meats

Ara chocolat

Atelier Sarrasin

Beendhi

Bel

Bertyn

Beyond Meat

BioChamps (JPS Lait)

Biogroupe

Bjorg et Compagnie

Blue Diamond

Bonduelle

Boulanger Responsable

Califia Farms

Candia

Carambar&Co

CarréLéon

Casa del fermiento

Celnat (Midsona)

Cerelia

Cerelia lievin

Charles & Alice

Charles Christ

Choco'Logic

Cité Marine

Clextral

Coconut Palm Groupe

Cofigéo

Compagnie Léa Nature

Conagra

CPK

Croc'Frais

CVC Capital Partners

Cytonest

Danisco

Danival

Danone

Delifrance

Denovomatrix

Eath's Own

Ecomil

Ecotone

ÉKIBIO

Eurial

Europ Labo

Exponent Private Equity

Feed

Findus France

Finless Foods

Fleury Michon

Foods For Tomorrow

Fork & Goode

Fruit & You

Fruit d'or

Funky Veggie

Future Meat Technologies

Gaia

Gaia Foods

Galapagos

Gelatex Technologies

Gourmey

Graine de Choc

Greenberry

Groupe Claus

Groupe Jouault

Groupe Routhiau

Gü France

H.J. Heinz France

Happy Crulture

Haribo

Herta

Heura Foods France

Heuros

Hoxton Farms

Ici&Là (Hari&Co)

Innocent

Innocent Meat

Integriculture

Jay & Joy

Just

Kedelaï

Kellogg

KKR

kocolo&zaza

Kokiriki

Kraft Heinz

La Boulangère (Norac)

La compagnie des desserts

La Yummy factory

Lab Farm Foods

Laboratoires Biodyne

Laboratoires La Mandorle

Laita

Laiterie de Saint-Denis- de-l'Hôtel

Laiterie Le Gall

L'atelier V*

LDC

Le Pivert

Le Sojami

Le Verger Perdu

Léa Nature

Les Délices du Valplessis

Les Mousquetaires

Les Nouveaux Affineurs

Les Nouveaux Fermiers

Les Petits Veganne

Limagrain

Linck

Locadelice

Luissier Bordeau Chesnel

Lutti

Luyef Biotechnologies

Magic Caviar

Magic Valley

Maple Leaf

Markal

Marlow Foods

Materne

Matrix Meats

Meatable

Meatech

Memphis Meats

Michel & Augustin

Midsona

Mirai Foods AG

Mission Barns

Mogale Meats

Monde Nissin

Mo'rice

Mosa Meat

Mzansi Meat Co

Nature Innovation

Nestlé

New Age Meats

Nomad Foods

Norac

Novandie

Nutrial

Nutrimaine

Nutrinat

Nutrition & Santé

Nutrivitalité

Nxtfood

Odontella

Organic Alliance

Otsuka Pharmaceutical

Panzani

Peace Of Meat

Planted Foods

Planted Foods France

Poptails & Dreams

Premium Foods Solutions

Pro Sain

Pur Aliment

Ripple Foods

Roquette Frères

Savencia Fromage & Dairy

Sea-Stematic

Seawith

Senfas

Shiok Meats

Sigma Alimentos

Sill Entreprise

Simplement Végétal

Société Charcutière de l'Odet

Sodiaal

Sofine

Solinest

Soulié Restauration

St Hubert

Stefano Toselli

Sud'n'sol

Supermeat

Supplex

Sustn Food

Sveltic

TADH (La Veggisserie)

Ter Beke

Tereos

The Coca Cola Company

Topas

Tossolia

Tribalat Noyal

Triomphe SNAT

Trybu Nutrition

Turtletree Labs

Umami Meats

Unilever

Update

Upfield

Van Hees France

Vegetarian Gourmet

Vegetopie

Vitafrais

Vital Meat

Vitaquell

Vitasoy

Vivescia

Wild Type

William Saurin Production

Whitewave

Yoplait France

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Marché du bio : comment survivre à la crise ? Refondre les stratégies des acteurs pour reconquérir les consommateurs à l’horizon 2024
14/11/2022 | 363 pages | FR2 950 €HT
magasin de produits alimentaires bio
Le marché des protéines alternatives Protéines végétales, fermentation, insectes et viande cellulaire : quelles perspectives d’ici 2025 ?
27/09/2022 | 207 pages | FR2 100 €HT
graines et céréales dans des bocaux
Le potentiel du marché du vrac Stratégies des grandes marques des PGC, modèles économiques, structuration de la filière : quelles perspectives à l’horizon 2025 ?
21/12/2021 | 179 pages | FR2 100 €HT
magasin avec des aliments en vrac
La nutrition sportive : de la niche au mass market Essor des MDD, ultra-segmentation de l’offre : quelles perspectives de croissance à l’horizon 2024 ?
20/12/2021 | 151 pages | FR2 100 €HT
plat de légumes et haltère
La multiplication des offensives sur le marché du snacking Contexte concurrentiel et perspectives sur les marchés de la pause-déjeuner et du grignotage à l’horizon 2023
14/06/2021 | 168 pages | FR1 980 €HT
sandwich et jus d'orange
La dynamique et les stratégies post-crise des Foodtechs Perspectives par segment à l’horizon 2023 et évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
04/01/2021 | 213 pages | FR2 760 €HT
smartphone prenant en photo des plats cuisinés

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE2 760 €HT

29/10/2021 | 265 pages | FR 2 760 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER