

Parue le 19/03/2020 -
Réf : 20IAA67 / XPT
211 pages - 2 400 € HT
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Plébiscités par les consommateurs, les substituts aux protéines animales ont vu leur offre exploser ces dernières années. Les grands industriels, de Danone à Nestlé, ont largement investi le marché, prenant progressivement le pas sur les acteurs historiques. Mais la donne est déjà en train de changer avec les offensives des start-up étrangères Beyond Meat ou Moving Mountains qui pénètrent rapidement le marché tricolore en misant notamment sur le circuit de la restauration. Leur credo : conquérir au-delà de la cible des végétariens et flexitariens pour faire de leurs substituts un marché de masse. Mais alors que les contradictions grandissent entre les attentes des consommateurs et la promesse de valeur initiale des produits, quel est le réel potentiel du marché d'ici 2023 ? Quelles sont les parts de marché des différents acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Analyser le marché par segment et anticiper son évolution à l'horizon 2023
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane en GMS à l'horizon 2023. Elle propose également un décryptage du marché par segment (boissons végétales, desserts végétaux et traiteur végétal). Nos travaux de prospection s'appuient sur une analyse détaillée de la demande et de l'environnement concurrentiel.
Décrypter les axes de développement des industriels et des distributeurs
Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des fabricants de produits végétariens ou végans. Comment les industriels tentent-ils de renforcer leur légitimité sur ce segment aux yeux des consommateurs ? Comment essayent-ils d'enrichir leur offre ? Quels sont les nouveaux segments de marché privilégiés pour élargir la cible ? Et quelles sont les dernières initiatives des GMS pour profiter pleinement de la dynamique du marché ?
Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude décrypte la concurrence sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane à travers une présentation des parts de marché des différents acteurs et de tableaux de positionnement par profil, produit et circuit de distribution. Elle analyse aussi la stratégie des nouveaux entrants (start-up étrangères en tête) et propose une vision prospective du jeu concurrentiel à moyen terme.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché de l'alimentation végétarienne et végane à l'horizon 2023 ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Elle analyse également l'évolution des rapports de forces entre les différents acteurs, ainsi que les principales initiatives prises par les industriels et les distributeurs, généralistes et spécialisés, pour dynamiser leurs ventes sur ce marché, en GMS et/ou dans la RHF.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Élargir le socle de consommateurs au-delà des flexitariens
Rassurer les consommateurs sur la composition des produits
Profiter d'un marché encore ouvert pour asseoir ses positions
Intégrer les circuits de la restauration
Améliorer la compétitivité prix et hors prix des produits
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
L'ANALYSE DE LA DEMANDE
L'évolution de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France
Le profil des consommateurs de substituts aux produits animaux
LE MARCHÉ DES SUBSTITUTS AUX PROTÉINES ANIMALES JUSQU'EN 2019
Le marché des boissons végétales, des desserts végétaux et du traiteur végétal
Focus sur les ventes de produits végétaux conventionnels en GMS
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023
Végétarisme et véganisme : tendance lourde ou effet de mode ?
L'évolution du marché des substituts aux protéines animales et du végétal conventionnel
LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'INDUSTRIE DU VÉGÉTAL
LES PROFILS ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Les trois grands profils d'acteurs : les acteurs historiques, les grands groupes de l'alimentaire conventionnel et les start-up spécialisées
Le positionnement, les principaux débouchés et les marques des acteurs historiques, des start-up spécialisées et des industriels « conventionnels »
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE EN GMS
Les parts de marché sur les différents segments (traiteur végétal, boissons végétales, ultrafrais végétal)
Focus sur la concurrence élargie : les produits végétaux conventionnels et les viandes de synthèse
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'extension de l'offre par l'innovation
Études de cas : Herta entre au rayon traiteur végétal avec Le Bon Végétal / Andros prend le virage du végétal avec Gourmand & Végétal
L'extension de l'offre par la croissance externe
Étude de cas : Danone investit le végétal en rachetant le leader européen Alpro
La conquête de nouveaux segments de marché
Études de cas : La Boulangère, Délifrance : le végétal s'impose dans la BVP industrielle
Le recours à la « pluri-labellisation » pour stimuler la demande
La conquête des consommateurs carnivores
Études de cas : Nestlé s'attaque aux analogues avec Garden Gourmet
La démocratisation de l'offre végétarienne et végane en RHF
Étude de cas : Beyond Meat : l'offensive sur le marché français passe d'abord par la RHF
L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Acteurs historiques et nouveaux entrants : l'évolution du jeu concurrentiel en GMS à l'horizon 2023
Focus sur : Beyond Meat, Impossible Food, The Vegetarian Butcher et Moving Mountains à l'offensive sur les circuits RHF
LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION DE PRODUITS VÉGÉTARIENS
L'OFFRE VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE EN GMS
Le classement des principaux distributeurs
Le poids des MDD et du bio par enseigne et par rayon
Le poids des catégories de produit par enseigne
LES AUTRES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
L'offre végétarienne et végane des enseignes bio, des spécialistes du surgelé, des sites de e-commerce spécialisés et dans la restauration hors foyer
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS
Les MDD comme levier de démocratisation de l'offre et de captation de valeur
Études de cas : Intermarché étoffe sa gamme végétarienne
La mise en avant de l'offre et le développement de circuits dédiés
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les fondamentaux :
le glossaire, les labels, les principales marques labellisées Label-V
L'analyse de l'environnement :
l'analyse PESTEL, le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses des ménages, la France comme fer de lance de la 2e transition alimentaire, le végétal comme choix environnemental, les politiques publiques de prévention, la loi ÉGalim et le rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat, l'essor des commerces spécialisés, l'aperçu du marché végétarien et végan dans le monde
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE MARCHÉ VÉGAN
Les acteurs historiques :
TRIBALLAT NOYAL, WESSANEN, NUTRITION & SANTÉ, LÉA NATURE
Les grands industriels « conventionnels » :
DANONE / ALPRO, NESTLÉ, LDC, ANDROS, UNILEVER / THE VEGETARIAN BUTCHER
Les start-up spécialisées :
BEYOND MEAT, ICI&LÀ, FUNKIE VEGGIE, JAY & JOY, GRAINE DE CHOC
Les acteurs de la grande distribution :
CARREFOUR, CASINO, AUCHAN, LIDL, LES MOUSQUETAIRES, LECLERC
Les autres acteurs de la distribution :
NATURALIA, BIOCOOP, LA VIE CLAIRE, PICARD SURGELÉS
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
3D CONFISERIES
AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
ACT ON EAT
ADDING VALUE
BY MANAGEMENT
ALEPH FARMS
ALGAMA FOODS
ALL IN FOODS
ALPRO
ALTERNATURE
AMY'S KITCHEN
ANDROS
ARA CHOCOLAT
AUCHAN
BC BIO
BEENDHI
BERTYN
BEYOND MEAT
BIO C'BON
BIOCHAMPS
BIOCOOP
BIOGROUPE
BIOMONDE
BJORG BONNETERRE
ET COMPAGNIE
BOFROST
BONDUELLE
BOULANGER RESPONSABLE
BOUTIQUE VEGAN
CAP SOLUTIONS CULINAIRES
CARREFOUR
CARRÉLÉON
CASA DEL FERMIENTO
CASINO
CELNA
CERELIA LIEVIN
CHARLES & ALICE
CHARLES CHRIST
CHOCO'LOGIC
CITÉ MARINE
COFIGÉO
CORA
CROC'FRAIS DANONE
DELIFRANCE
E. LECLERC
EBRO FOOD
ECOMIL
EKIBIO
EURIAL
EUROP-LABO
EVEN
FEED
FINLESS FOODS
FLEURY MICHON
FROMAGERIE BEL
FRUIT D'OR
FUNKY VEGGIE
FUTURE MEAT TECHNOLOGIES
GAIA
GRAINE DE CHOC
GRAINE DE VEGAN
GREENBERRY
GREENWEEZ
GROUPE LÉA NATURE
GÜ DESSERT
HAIN CELESTIAL
HERTA
HOOPE
ICI&LÀ
IMPOSSIBLE FOOD
INTERMARCHÉ
ISWARI FRANCE
JAY & JOY
JPS LAIT
JUST INC
KEDELAÏ
KOCOLO&ZAZA
L'EAU VIVE
LA BOULANGÈRE
LA COMPAGNIE DES DESSERTS
LA MANDORLE
LA PETITE FRAWMAGERIE
LA VEGGISSERIE
LA VIE CLAIRE
LA YUMMY FACTORY
LACTALIS
LAITERIE LE GALL
L'ATELIER V*
LDC
LE PIVERT
LE SOJAMI
LE VERGER PERDU
L'EAU VIVE
LES BRASÉRADES
LES COMPTOIRS DE LA BIO
LES DÉLICES DU VALPLESSIS
LES MOUSQUETAIRES
LES NOUVEAUX AFFINEURS
LES PETITES POUSSES
LES PETITS VEGANNE
LINCK
LOCADELICE
LSDH
LUTTI
MARKAL
MARLOW FOODS
MEATABLE
MEMPHIS MEATS
MICHEL & AUGUSTIN
MONOPRIX
MORANE
MO'RICE
MORNINGSTAR FARMS
MOSA MEAT
MOVING MOUNTAINS
MPC
NATURALIA
NATURE INNOVATION
NATURÉO
NESTLÉ
NORAC
NUTRINAT
NUTRITION & SANTÉ
NUTRIVITALITÉ
ODONTELLA
OFFICIALVEGANSHOP
PANZANI
PICARD SURGELÉS
PRO SAIN
PUR ALIMENT
ROUTHIAU
SANTAL
SATORIZ
SENFAS
SILL ENTREPRISE
SIMPLEMENT VÉGÉTAL
STÉ CHARCUTIÈRE DE L'ODET
SOFINE
SOJINAL
SOLINEST
ST HUBERT
STEFANO TOSELLI
SUD'N'SOL
SUPER U
SUPERMEAT
SUPPLEX
SVELTIC
SYSTÈME U
TEREOS STARCH
& SWEETENERS EUROPE
THE VEGETARIAN BUTCHER
THIRIET
TOO GOOD
TOPAS
TOSSOLIA
TOUPARGEL
TRIBALLAT NOYAL
TRIOMPHE SNAT
TRYBU NUTRITION
UN MONDE VEGAN
UNILEVER
VAN HEES FRANCE
VEGAÏA
VEGAN DIFFUSION
VEGETOPIE
VEGGIEBEL BELGIQUE
VITAFRAIS
VITAGERMINE
VITAQUELL (EUROP-LABO)
WEIGHT WATCHERS
WESSANEN
WILLIAM SAURIN
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