Le marché de l'alimentation végétarienne et végane

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché de l'alimentation végétarienne et végane à l'horizon 2023 ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Elle analyse également l'évolution des rapports de forces entre les différents acteurs, ainsi que les principales initiatives prises par les industriels et les distributeurs, généralistes et spécialisés, pour dynamiser leurs ventes sur ce marché, en GMS et/ou dans la RHF.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Élargir le socle de consommateurs au-delà des flexitariens

Rassurer les consommateurs sur la composition des produits

Profiter d'un marché encore ouvert pour asseoir ses positions

Intégrer les circuits de la restauration

Améliorer la compétitivité prix et hors prix des produits

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'évolution de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France

Le profil des consommateurs de substituts aux produits animaux

LE MARCHÉ DES SUBSTITUTS AUX PROTÉINES ANIMALES JUSQU'EN 2019

Le marché des boissons végétales, des desserts végétaux et du traiteur végétal

Focus sur les ventes de produits végétaux conventionnels en GMS

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Végétarisme et véganisme : tendance lourde ou effet de mode ?

L'évolution du marché des substituts aux protéines animales et du végétal conventionnel

LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'INDUSTRIE DU VÉGÉTAL

LES PROFILS ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les trois grands profils d'acteurs : les acteurs historiques, les grands groupes de l'alimentaire conventionnel et les start-up spécialisées

Le positionnement, les principaux débouchés et les marques des acteurs historiques, des start-up spécialisées et des industriels « conventionnels »

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE EN GMS

Les parts de marché sur les différents segments (traiteur végétal, boissons végétales, ultrafrais végétal)

Focus sur la concurrence élargie : les produits végétaux conventionnels et les viandes de synthèse

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension de l'offre par l'innovation

Études de cas : Herta entre au rayon traiteur végétal avec Le Bon Végétal / Andros prend le virage du végétal avec Gourmand & Végétal

L'extension de l'offre par la croissance externe

Étude de cas : Danone investit le végétal en rachetant le leader européen Alpro

La conquête de nouveaux segments de marché

Études de cas : La Boulangère, Délifrance : le végétal s'impose dans la BVP industrielle

Le recours à la « pluri-labellisation » pour stimuler la demande

La conquête des consommateurs carnivores

Études de cas : Nestlé s'attaque aux analogues avec Garden Gourmet

La démocratisation de l'offre végétarienne et végane en RHF

Étude de cas : Beyond Meat : l'offensive sur le marché français passe d'abord par la RHF

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Acteurs historiques et nouveaux entrants : l'évolution du jeu concurrentiel en GMS à l'horizon 2023

Focus sur : Beyond Meat, Impossible Food, The Vegetarian Butcher et Moving Mountains à l'offensive sur les circuits RHF

LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION DE PRODUITS VÉGÉTARIENS

L'OFFRE VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE EN GMS

Le classement des principaux distributeurs

Le poids des MDD et du bio par enseigne et par rayon

Le poids des catégories de produit par enseigne

LES AUTRES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

L'offre végétarienne et végane des enseignes bio, des spécialistes du surgelé, des sites de e-commerce spécialisés et dans la restauration hors foyer

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

Les MDD comme levier de démocratisation de l'offre et de captation de valeur

Études de cas : Intermarché étoffe sa gamme végétarienne

La mise en avant de l'offre et le développement de circuits dédiés

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux :

le glossaire, les labels, les principales marques labellisées Label-V

L'analyse de l'environnement :

l'analyse PESTEL, le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses des ménages, la France comme fer de lance de la 2e transition alimentaire, le végétal comme choix environnemental, les politiques publiques de prévention, la loi ÉGalim et le rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat, l'essor des commerces spécialisés, l'aperçu du marché végétarien et végan dans le monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE MARCHÉ VÉGAN

Les acteurs historiques :

TRIBALLAT NOYAL, WESSANEN, NUTRITION & SANTÉ, LÉA NATURE

Les grands industriels « conventionnels » :

DANONE / ALPRO, NESTLÉ, LDC, ANDROS, UNILEVER / THE VEGETARIAN BUTCHER

Les start-up spécialisées :

BEYOND MEAT, ICI&LÀ, FUNKIE VEGGIE, JAY & JOY, GRAINE DE CHOC

Les acteurs de la grande distribution :

CARREFOUR, CASINO, AUCHAN, LIDL, LES MOUSQUETAIRES, LECLERC

Les autres acteurs de la distribution :

NATURALIA, BIOCOOP, LA VIE CLAIRE, PICARD SURGELÉS

    COMMANDER

Plébiscités par les consommateurs, les substituts aux protéines animales ont vu leur offre exploser ces dernières années. Les grands industriels, de Danone à Nestlé, ont largement investi le marché, prenant progressivement le pas sur les acteurs historiques. Mais la donne est déjà en train de changer avec les offensives des start-up étrangères Beyond Meat ou Moving Mountains qui pénètrent rapidement le marché tricolore en misant notamment sur le circuit de la restauration. Leur credo : conquérir au-delà de la cible des végétariens et flexitariens pour faire de leurs substituts un marché de masse. Mais alors que les contradictions grandissent entre les attentes des consommateurs et la promesse de valeur initiale des produits, quel est le réel potentiel du marché d'ici 2023 ? Quelles sont les parts de marché des différents acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser le marché par segment et anticiper son évolution à l'horizon 2023

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane en GMS à l'horizon 2023. Elle propose également un décryptage du marché par segment (boissons végétales, desserts végétaux et traiteur végétal). Nos travaux de prospection s'appuient sur une analyse détaillée de la demande et de l'environnement concurrentiel.

Décrypter les axes de développement des industriels et des distributeurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des fabricants de produits végétariens ou végans. Comment les industriels tentent-ils de renforcer leur légitimité sur ce segment aux yeux des consommateurs ? Comment essayent-ils d'enrichir leur offre ? Quels sont les nouveaux segments de marché privilégiés pour élargir la cible ? Et quelles sont les dernières initiatives des GMS pour profiter pleinement de la dynamique du marché ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude décrypte la concurrence sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane à travers une présentation des parts de marché des différents acteurs et de tableaux de positionnement par profil, produit et circuit de distribution. Elle analyse aussi la stratégie des nouveaux entrants (start-up étrangères en tête) et propose une vision prospective du jeu concurrentiel à moyen terme.

    COMMANDER

    COMMANDER

Inscrivez-vous à notre newsletter sectorielle et découvrez
tous les mois :

• nos derniers flashs conjoncturels
• nos vidéos sectorielles
• les interviews exclusives de nos directeurs d’études