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PUBLICATIONSRESULTATS


Le marché de l'alimentation végétarienne et végane

Nouveaux clients, nouveaux circuits, nouveaux concurrents : quelles perspectives et opportunités de croissance à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché en GMS et ses différents segments d'ici 2023
  • Tous les chiffres et les éléments pour comprendre les évolutions de la demande
  • Le décryptage des nouveaux entrants et de la nouvelle donne concurrentielle
  • La cartographie complète des fabricants de substituts aux protéines animales
  • L'analyse des leviers de croissance des industriels et des distributeurs
  • L'étude détaillée de 14 industriels et de 10 enseignes de distribution
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Parue le 19/03/2020 -

Réf : 20IAA67 / XPT

211 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Plébiscités par les consommateurs, les substituts aux protéines animales ont vu leur offre exploser ces dernières années. Les grands industriels, de Danone à Nestlé, ont largement investi le marché, prenant progressivement le pas sur les acteurs historiques. Mais la donne est déjà en train de changer avec les offensives des start-up étrangères Beyond Meat ou Moving Mountains qui pénètrent rapidement le marché tricolore en misant notamment sur le circuit de la restauration. Leur credo : conquérir au-delà de la cible des végétariens et flexitariens pour faire de leurs substituts un marché de masse. Mais alors que les contradictions grandissent entre les attentes des consommateurs et la promesse de valeur initiale des produits, quel est le réel potentiel du marché d'ici 2023 ? Quelles sont les parts de marché des différents acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?


Analyser le marché par segment et anticiper son évolution à l'horizon 2023

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane en GMS à l'horizon 2023. Elle propose également un décryptage du marché par segment (boissons végétales, desserts végétaux et traiteur végétal). Nos travaux de prospection s'appuient sur une analyse détaillée de la demande et de l'environnement concurrentiel.


Décrypter les axes de développement des industriels et des distributeurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des fabricants de produits végétariens ou végans. Comment les industriels tentent-ils de renforcer leur légitimité sur ce segment aux yeux des consommateurs ? Comment essayent-ils d'enrichir leur offre ? Quels sont les nouveaux segments de marché privilégiés pour élargir la cible ? Et quelles sont les dernières initiatives des GMS pour profiter pleinement de la dynamique du marché ?


Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude décrypte la concurrence sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane à travers une présentation des parts de marché des différents acteurs et de tableaux de positionnement par profil, produit et circuit de distribution. Elle analyse aussi la stratégie des nouveaux entrants (start-up étrangères en tête) et propose une vision prospective du jeu concurrentiel à moyen terme.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché de l'alimentation végétarienne et végane à l'horizon 2023 ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Elle analyse également l'évolution des rapports de forces entre les différents acteurs, ainsi que les principales initiatives prises par les industriels et les distributeurs, généralistes et spécialisés, pour dynamiser leurs ventes sur ce marché, en GMS et/ou dans la RHF.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Élargir le socle de consommateurs au-delà des flexitariens

Rassurer les consommateurs sur la composition des produits

Profiter d'un marché encore ouvert pour asseoir ses positions

Intégrer les circuits de la restauration

Améliorer la compétitivité prix et hors prix des produits

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'évolution de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France

Le profil des consommateurs de substituts aux produits animaux

LE MARCHÉ DES SUBSTITUTS AUX PROTÉINES ANIMALES JUSQU'EN 2019

Le marché des boissons végétales, des desserts végétaux et du traiteur végétal

Focus sur les ventes de produits végétaux conventionnels en GMS

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Végétarisme et véganisme : tendance lourde ou effet de mode ?

L'évolution du marché des substituts aux protéines animales et du végétal conventionnel

LE JEU CONCURRENTIEL DANS L'INDUSTRIE DU VÉGÉTAL

LES PROFILS ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les trois grands profils d'acteurs : les acteurs historiques, les grands groupes de l'alimentaire conventionnel et les start-up spécialisées

Le positionnement, les principaux débouchés et les marques des acteurs historiques, des start-up spécialisées et des industriels « conventionnels »

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE EN GMS

Les parts de marché sur les différents segments (traiteur végétal, boissons végétales, ultrafrais végétal)

Focus sur la concurrence élargie : les produits végétaux conventionnels et les viandes de synthèse

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension de l'offre par l'innovation

Études de cas : Herta entre au rayon traiteur végétal avec Le Bon Végétal / Andros prend le virage du végétal avec Gourmand & Végétal

L'extension de l'offre par la croissance externe

Étude de cas : Danone investit le végétal en rachetant le leader européen Alpro

La conquête de nouveaux segments de marché

Études de cas : La Boulangère, Délifrance : le végétal s'impose dans la BVP industrielle

Le recours à la « pluri-labellisation » pour stimuler la demande

La conquête des consommateurs carnivores

Études de cas : Nestlé s'attaque aux analogues avec Garden Gourmet

La démocratisation de l'offre végétarienne et végane en RHF

Étude de cas : Beyond Meat : l'offensive sur le marché français passe d'abord par la RHF

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Acteurs historiques et nouveaux entrants : l'évolution du jeu concurrentiel en GMS à l'horizon 2023

Focus sur : Beyond Meat, Impossible Food, The Vegetarian Butcher et Moving Mountains à l'offensive sur les circuits RHF

LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION DE PRODUITS VÉGÉTARIENS

L'OFFRE VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE EN GMS

Le classement des principaux distributeurs

Le poids des MDD et du bio par enseigne et par rayon

Le poids des catégories de produit par enseigne

LES AUTRES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

L'offre végétarienne et végane des enseignes bio, des spécialistes du surgelé, des sites de e-commerce spécialisés et dans la restauration hors foyer

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

Les MDD comme levier de démocratisation de l'offre et de captation de valeur

Études de cas : Intermarché étoffe sa gamme végétarienne

La mise en avant de l'offre et le développement de circuits dédiés

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux :

le glossaire, les labels, les principales marques labellisées Label-V

L'analyse de l'environnement :

l'analyse PESTEL, le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses des ménages, la France comme fer de lance de la 2e transition alimentaire, le végétal comme choix environnemental, les politiques publiques de prévention, la loi ÉGalim et le rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat, l'essor des commerces spécialisés, l'aperçu du marché végétarien et végan dans le monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE MARCHÉ VÉGAN

Les acteurs historiques :

TRIBALLAT NOYAL, WESSANEN, NUTRITION & SANTÉ, LÉA NATURE

Les grands industriels « conventionnels » :

DANONE / ALPRO, NESTLÉ, LDC, ANDROS, UNILEVER / THE VEGETARIAN BUTCHER

Les start-up spécialisées :

BEYOND MEAT, ICI&LÀ, FUNKIE VEGGIE, JAY & JOY, GRAINE DE CHOC

Les acteurs de la grande distribution :

CARREFOUR, CASINO, AUCHAN, LIDL, LES MOUSQUETAIRES, LECLERC

Les autres acteurs de la distribution :

NATURALIA, BIOCOOP, LA VIE CLAIRE, PICARD SURGELÉS

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3D CONFISERIES

AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

ACT ON EAT

ADDING VALUE

BY MANAGEMENT

ALEPH FARMS

ALGAMA FOODS

ALL IN FOODS

ALPRO

ALTERNATURE

AMY'S KITCHEN

ANDROS

ARA CHOCOLAT

AUCHAN

BC BIO

BEENDHI

BERTYN

BEYOND MEAT

BIO C'BON

BIOCHAMPS

BIOCOOP

BIOGROUPE

BIOMONDE

BJORG BONNETERRE

ET COMPAGNIE

BOFROST

BONDUELLE

BOULANGER RESPONSABLE

BOUTIQUE VEGAN

CAP SOLUTIONS CULINAIRES

CARREFOUR

CARRÉLÉON

CASA DEL FERMIENTO

CASINO

CELNA

CERELIA LIEVIN

CHARLES & ALICE

CHARLES CHRIST

CHOCO'LOGIC

CITÉ MARINE

COFIGÉO

CORA

CROC'FRAIS DANONE

DELIFRANCE

E. LECLERC

EBRO FOOD

ECOMIL

EKIBIO

EURIAL

EUROP-LABO

EVEN

FEED

FINLESS FOODS

FLEURY MICHON

FROMAGERIE BEL

FRUIT D'OR

FUNKY VEGGIE

FUTURE MEAT TECHNOLOGIES

GAIA

GRAINE DE CHOC

GRAINE DE VEGAN

GREENBERRY

GREENWEEZ

GROUPE LÉA NATURE

GÜ DESSERT

HAIN CELESTIAL

HERTA

HOOPE

ICI&LÀ

IMPOSSIBLE FOOD

INTERMARCHÉ

ISWARI FRANCE

JAY & JOY

JPS LAIT

JUST INC

KEDELAÏ

KOCOLO&ZAZA

L'EAU VIVE

LA BOULANGÈRE

LA COMPAGNIE DES DESSERTS

LA MANDORLE

LA PETITE FRAWMAGERIE

LA VEGGISSERIE

LA VIE CLAIRE

LA YUMMY FACTORY

LACTALIS

LAITERIE LE GALL

L'ATELIER V*

LDC

LE PIVERT

LE SOJAMI

LE VERGER PERDU

L'EAU VIVE

LES BRASÉRADES

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES DÉLICES DU VALPLESSIS

LES MOUSQUETAIRES

LES NOUVEAUX AFFINEURS

LES PETITES POUSSES

LES PETITS VEGANNE

LINCK

LOCADELICE

LSDH

LUTTI

MARKAL

MARLOW FOODS

MEATABLE

MEMPHIS MEATS

MICHEL & AUGUSTIN

MONOPRIX

MORANE

MO'RICE

MORNINGSTAR FARMS

MOSA MEAT

MOVING MOUNTAINS

MPC

NATURALIA

NATURE INNOVATION

NATURÉO

NESTLÉ

NORAC

NUTRINAT

NUTRITION & SANTÉ

NUTRIVITALITÉ

ODONTELLA

OFFICIALVEGANSHOP

PANZANI

PICARD SURGELÉS

PRO SAIN

PUR ALIMENT

ROUTHIAU

SANTAL

SATORIZ

SENFAS

SILL ENTREPRISE

SIMPLEMENT VÉGÉTAL

STÉ CHARCUTIÈRE DE L'ODET

SOFINE

SOJINAL

SOLINEST

ST HUBERT

STEFANO TOSELLI

SUD'N'SOL

SUPER U

SUPERMEAT

SUPPLEX

SVELTIC

SYSTÈME U

TEREOS STARCH

& SWEETENERS EUROPE

THE VEGETARIAN BUTCHER

THIRIET

TOO GOOD

TOPAS

TOSSOLIA

TOUPARGEL

TRIBALLAT NOYAL

TRIOMPHE SNAT

TRYBU NUTRITION

UN MONDE VEGAN

UNILEVER

VAN HEES FRANCE

VEGAÏA

VEGAN DIFFUSION

VEGETOPIE

VEGGIEBEL BELGIQUE

VITAFRAIS

VITAGERMINE

VITAQUELL (EUROP-LABO)

WEIGHT WATCHERS

WESSANEN

WILLIAM SAURIN

YOPLAIT

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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