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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 03/11/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 86 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26DIS05
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La consommation des ménages français en fruits et légumes frais a atteint environ 21 Md€ en 2024. Les détaillants spécialisés en fruits et légumes regroupent les primeurs traditionnels, essentiellement des petites structures indépendantes n’employant pas ou peu de salariés, et les grandes surfaces du frais. Des enseignes spécialisées dans la vente de produits frais, et en particulier de fruits et légumes, se sont en effet développées ces dernières années. Grand Frais, leader du secteur, compte ainsi environ 335 points de vente.
Les détaillants s’approvisionnent sur les marchés de gros (par exemple Rungis en région parisienne) ou directement chez les producteurs, avant d’achalander leur marchandise. Leur clientèle est essentiellement composée de particuliers. Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires qui constituent le premier circuit de distribution de fruits et légumes.
TENDANCES ET ENJEUX
Les primeurs subissent de plein fouet l’érosion de la demande et la montée en puissance des circuits alternatifs.
Face à des arbitrages budgétaires de plus en plus défavorables aux produits frais, le commerce spécialisé accuse le coup : recul des volumes, pression tarifaire, défaillances en hausse, etc. Tandis que les grandes surfaces du frais s’implantent désormais en centre-ville et que le modèle « anti-gaspi » s’impose comme un nouveau segment, les indépendants peinent à préserver leurs marges.
Cette étude vous donne les clés pour comprendre l’évolution du circuit spécialisé et décrypter les dynamiques d’offres en mutation.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le panorama des circuits de distribution
Le circuit spécialisé
Les circuits concurrents
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité des principaux acteurs
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABBEVILLE PRIMEURS
ALPHAPRIM
ALSS PRIM
ARGENTEUIL PRIMEURS
ARRAS FRUITS
ARTHUR DELMAS
AU BOUQUET FRUITE
AU FIL DES SAISONS
AU PANIER GOURMAND
AU PETIT MARAÎCHER
AU PETIT PRIMEUR
AU ROI DES FRUITS ET LÉGUMES
AU VERGER DE CHATENAY
AU VERGER DES ABBESSES
AUVERGNE PROVENCE
AUX DÉLICES DES FRUITS
AUX MERVEILLES DE LA NATURE
AYGULF FRUITS
BACA
BARAKAT
BIOESPUNA
BOUDON
CATALAN DU FRUIT
CF CHAMPAGNE
CF FLEURIEUX
CHALETTE PRIMEURS
CHANZY PRIMEURS
CLAUZADE BELLES PRIMEURS
CLEMENT VINCENT
COLANTONIO AIME ESTEVE
COURS DES HALLES BERNARD AUBIN
CP GESTION
CP LAFAYETTE
DANILUC DISTRIBUTION
DE BRUILLE
DÉLICES PRIMEURS
DISCASH
DISTRAL
DM
DONIBANE PRIMEURS
DUBROMEL - DELEGRANGE NÉGOCE
DUMANOIS PRIMEURS
ÉLITE PRIMEUR
ENZO
EROFRUITS
ESPRIT PRIMEUR
ETS LAGRIFFOUL
EUPRAL
FERME FRUITIÈRE DE LA HAUTIERE
FLASH PRIMEURS
FLD 2
FLD 4
FLD SAINTE GENEVIEVE
FNJ PRIMEURS
FRAÎCHEUR DE LA COURNEUVE
FRÈRES JONQUÈRES D'ORIOLA
FRESH DISTRI
FRUITEL
FRUITI ROYAN
FRUITS LAW YAT
FRUITS LÉGUMES ESTAQUÉENS (FLE)
FRUIVOR
GANNE PRIMEURS
GASPRIM
GENCE
GOZZERINO
GRANDE SURFACE DE FRAIS GRETZ
GROUSSET PRIMEURS
HALLES RAMBUTEAU
HEI
ILOVERT
JARDIN DE LA GARENNE-COLOMBES
JARDINS ET VERGERS DISTRIBUTION
JARDINS FRUITS ET LEGUMES
LA CLEF DES CHAMPS
LA FERME DU PONT DES LANDES
LA FERME DU SPAHI (FDS)
LA FONTAINE ALIMENTATION
LA FRAISERAIE DU LAC
LA FRUITIÈRE LUBERONNE
LA SUPER EPICERIE
LA TERRE DIVINE
LANDON
LDCS
LE CHALET AUX FRUITS FONLABOUR
LE COURS DES HALLES
LE JARDIN DES 3 FRÈRES
LE JARDIN DES ALPILLES
LE JARDIN DU PARADIS
LE MARAÎCHER
LE MARCHÉ DE FLEURY
LE NICOIS
LE PALAIS DU FRUIT
LE PANIER DU SUD
LE POTAGER DE BESSONCOURT
LE POTAGER DE L'EPINAY
LE POTAGER DE L'ILE
LE POTAGER FLEURI
LE PRIMEUR AURIOLAIS
LE PRIMEUR PALAVASIEN
LE PRIMEUR SGDB
LE RELAIS DES PRIMEURS
LE VACCARES
LE VERGER DES SABLONS
LÉGUMES DE SAINT PAUL
LÉGUMES TOP ÉPICERIE (LTE)
L'ENTREPOT
LES 5M
LES CORBEILLES DE CLAUDE
LES COTES DES BARRES
LES DÉLICES DU JARDIN
LES FRUITS DE PROVENCE
LES FRUITS DU MONT PILAT
LES HALLES DE L'ARIANE
LES HAMEAUX BIO
LES JARDINS D'AURÉLIE
LES JARDINS DE BRINVILLE
LES JARDINS DE VOUJEAUCOURT
LES JARDINS D'EPAGNY
LES JARDINS DU MESNIL
LES LANDIERS
LES MAGASINS DE LA GRANDE FERME
LES VERGERS DE KAMILYA
LES VERGERS DE SOCHAUX
LES VERGERS DE VENDÉE
LES VERGERS DES SABLES D'OLONNE
LESCURE PRIMEUR LA GARDE
LM FRAICHEUR
LS NIORT CHAURAY
LVE
MAI DISTRIBUTION
MAISON TEA
MICHELIS PRIMEURS
MILLY PRIMEURS
MONTAIGNE PRIMEURS
MONTAUT
MORGAT
NEUILLY QUATRE SAISONS
NEW AMIRAL STORE
NOUR FENDI
NOUVEAU PRIM' FRUITS
O'TERA FRANCE
PASSY PRIMEUR
PF LYON-CENTRE
PF LYON-EST
PF LYON-NORD
PF LYON-OUEST
PF LYON-SUD
POM BANANA MONTLUCON
POMMES ET COMPAGNIE
POP FRUITS
PORTICCIO PRIMEURS
POTAGER CITY
PRAIRIE HALLE
PRIM'AIX
PRIMARIDIS
PRIM'AZUR
PRIMEUR AIGUELONGUE
PRIMEUR DE GAMA
PRIMEURS DU VILLAGE
PRIMEURS LAURENCE
PRIMEURS LEPIC
PROSOL
PROVENCE PÊCHES
PUNJAB PRIMEURS
PVD 01
QUALIFRAIS
QUALIFRAIS SAMOREAU
RABOU
REINES DES CHARENTES
REUSE
RICHOU
RIGOLLET
RMSP
ROSNY 4 SAISONS
SAVIRNA
SEC GOUSSAINVILLE
SELECTPRIMEURS 2
SELF DRAVEIL
SICA QUERCY LOMAGNE
SICOVIDIS
SMJ ALPILLES
SODICAV
SOGISAINT MAUR
SOUDRY
SP TRADERS
STÉ BEILLOT
STÉ ROUSSEL LE PETIT MARCHÉ
SVS PRIMEURS
SYRINXPAN
TEDDY FRUITS
TOCQUEVILLE PRIMEUR
TOMAT' CERIZ
TOP FRUITS
TOUT FRAIS TOUT FRUITS
TY BUGALE
UN COIN DE JARDIN
VILLENEUVE 4 SAISONS
2M RT
4 SAISONS
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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