DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION D'ENGRAIS ET DE PRODUITS AZOTÉS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 156 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE08

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En France, le marché des engrais représente près de 5 Md€. Les engrais sont des matières fertilisantes dont la fonction principale est d’apporter aux plantes des éléments directement liés à leur nutrition. Ils sont principalement destinés aux exploitants agricoles qui les utilisent pour augmenter le rendement et la qualité de leurs récoltes. Par ailleurs, certains produits azotés ont également des applications industrielles (chimie, agroalimentaire, métallurgie, électronique, etc.). En tant que première puissance agricole d’Union européenne, le pays est en effet l’un des principaux fabricants d’engrais et de produits azotés du Vieux Continent. À ce titre, il accueille sur son sol les principaux groupes européens dont Yara, leader dans l’Hexagone, et Agrofert. La position de la France s’est toutefois érodée au cours des dernières décennies en raison de la réduction structurelle de son marché domestique, de la montée en puissance de la concurrence étrangère et d’une réglementation de plus en plus contraignante sur les engrais minéraux.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française d'engrais et de produits azotés

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français d'engrais et de produits azotés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats, partenariats et investissements dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La présentation du marché des fertilisants

  • Focus sur le digestat, issu du processus de méthanisation

  • Focus sur le compostage des biodéchets

  • La structure des volumes commercialisés d'engrais en France

  • La structure de la production en valeur d'engrais en France

  • Les principaux marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les surfaces agricoles en France

  • Focus sur les surfaces en mode de production biologique

  • Le revenu de la branche agricole

  • Les consommations intermédiaires des agriculteurs en engrais et amendements

  • La production de l'industrie manufacturière et automobile en France

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES ENGRAIS JUSQU'EN 2023

  • Les livraisons d'engrais minéraux pour les cultures par catégorie en France

  • Focus sur les livraisons d'engrais simples azotés pour les cultures

  • Focus sur la production vendue d'engrais organiques pour les cultures

  • Focus sur le marché des biostimulants

  • Le prix d'achat des engrais et amendements en France

  • Les importations françaises d'engrais et de produits azotés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française d'engrais et de produits azotés

  • Les prix à la production des engrais et composés azotés

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'engrais et de produits azotés

  • Les exportations françaises d'engrais et de produits azotés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production française d'engrais et de produits azotés

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français d'engrais et de produits azotés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le palmarès des principaux fabricants d'engrais en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES LEADERS DES ENGRAIS MINÉRAUX

  • YARA

  • AGROFERT

  • GROUPE ROULLIER

LES FABRICANTS DIVERSIFIÉS D'ENGRAIS

  • DE SANGOSSE

  • ELIARD-SPCP

LES SPÉCIALISTES DES ENGRAIS ORGANIQUES

  • AVRIL

  • ANGIBAUD

UN SPÉCIALISTE DES ENGRAIS POTASSIQUES

  • HAIFA CHEMICALS

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats, partenariats et investissements dans le secteur

  • Les autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 73 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGERA

AGRAUXINE

AGRIMER

AGRIOPALE SERVICES

AGRONUTRITION

AMALTIS

AMENDIS

ANGIBAUD – DEROME ET SPÉCIALITÉS (ADS)

AZOLOR

BERNARDY

BIO-CORN

BIOS DÉVELOPPEMENT

BIOTEC

BIOVALIS

BIOVALOR

BOREALIS CHIMIE

BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN (BOREALIS PEC-RHIN)

CEDEST

COMPAGNIE DES ENGRAIS DE LONGUEIL

COMPOST DU MAZE

DU ROURE 12

DU ROURE 7

ENGRAIS DU GY

EQUARRISSAGE DU COMMINGES

ETS HUON

FCA FERTILISANTS

FERTEMIS

FERTINAGRO FRANCE

FERTIRUN

FERTIVAL

FRAYSSINET

FUTURAGRI

HAIFA FRANCE

HELLO NATURE FRANCE (HNF)

LABO 3B

LABORATOIRE ETOMIL

LABORATOIRES GOËMAR

LANCE FERTILISANTS

LAUTIER ET CIE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

LE HARAS D'ESTRES

LECUREUR HOLDING

LHOIST FRANCE OUEST

OLMIX

OR BRUN

ORGANIC PRODUCTION

OVINALP FERTILISATION

PLANTIN

PONTY COMPOST ENVIRONNEMENT

PREMIER TECH PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS

REZOMES

SANI

SEMAVERT

SICA LAIGNES AGRIFLUIDE

SOBAC

STÉ CHIMIQUE DE OISSEL

STÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES (SDP)

STÉ ENVIRONNEMENT

STÉ GUADELOUPE

STÉ JEAN-MARIE DESRENTES

STÉ MARTINIQUE

STÉ REUNION

STÉ VOET ENGRAIS

STEREDEN

SUD ENGRAIS DISTRIBUTION (SED)

SUDFERTIL (GIE)

SUEZ ORGANIQUE

TECHNIQUE MINÉRALE CULTURE ET ÉLEVAGE (TMCE)

TERRES ET TRADITIONS

TERRIAL

TESSENDERLO KERLEY FRANCE

VALAGRO FRANCE

VALORIS INNOVATION AGROFOURNITURES VÉGÉTALES (VIA-VÉGÉTALE)

YARA FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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