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LE NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 22/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 235 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA34

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en légumes et fruits frais a dépassé la barre des 25 Md€ en 2023. Les négociants se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les producteurs (français et étrangers) et les circuits de distribution, les professionnels de la restauration et les acheteurs étrangers. Relativement peu orientés vers l’export, ils représentent en revanche près de 43% des volumes de fruits et légumes commercialisés en France. Les coopératives sont nombreuses dans le secteur, à l’image de la SICA Saint-Pol-de-Léon, de Blue Whale, Savéol ou d’Agrial. Elles permettent à leurs producteurs-adhérents de mieux maîtriser la commercialisation de leurs produits en renforçant leur poids face à leurs clients. Afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important vis-à-vis de leurs fournisseurs, certains grossistes indépendants se sont également constitués en groupements, comme les réseaux Vivalya ou Vitalis. D’autres acteurs, comme le groupe familial Pomona et le groupe coopératif suisse de grande distribution Coop, appartiennent également aux acteurs majeurs du secteur. 


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en volume des négociants de fruits et légumes frais

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements capitalistiques

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les différents types de produits

  • Les fournisseurs et les principaux débouchés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en fruits frais

  • La consommation des ménages en légumes frais

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

  • Les exportations françaises de fruits et légumes frais

  • Les importations françaises de fruits et légumes frais

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les ventes en volume des négociants de fruits et légumes frais

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • VIVALYA

  • POMONA

  • ORSERO

  • BLUE WHALE

  • SAINT-POL-DE-LÉON

  • AGRIAL

  • SAVÉOL

  • COOP

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements capitalistiques

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADALIA

AGRI-COMMERCE

AGRI-MA INTERNATIONAL

AGRISPA

AGRISUD

AGROBIODROM

ALPEX

ALTERBIO FRANCE

ALTERNEA

ANECOOP FRANCE

ARCAL

AUNIS FRUITS

AZ FRANCE

BALICCO

BANAGRUMES

BAUZA

BC POMMES DE TERRE

BC PRIM

BEAUCE CHAMPAGNE OIGNON

BLAMPIN

BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS

BLUE WHALE

BOYER

BRATIGNY

BROUSSE-VERGEZ

CAPEXO

CARPENTIERE FRANCE

CELTILEG

CERNO

CHARPENTIER PRIMEURS

CHATEAU DE NAGES FRUITS

CHRONOPRIMEURS

COFRUID'OC MEDITÉRRANÉE

COFRULY

COMPAGNIE FRUITIÈRE IMPORT

COMYN DISTRIBUTION

CONDICHEF

CONSORTIUM FRESH NATURE

COOPÉRATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS

COOPÉRATIVE MARAÎCHÈRE DE L'OUEST

CRENO-IMPEX

CRUCHAUDET - GRANDJEAN

CULTURE POM

DEL MONTE (FRANCE)

DEVAUD

DISTRIMEX

DOLE FRANCE

DOMAINE DES COTEAUX

DUSSURGEY

EDENYS

ENDELIS

ETS BALEUX

ETS BESSON & ALAPONT

ETS BOURGUIGNON

ETS BUONANNO

ETS FRIZET ET FILS

ETS GOSSELIN

ETS LE SAINT FRUITS LÉGUMES

ETS LORIDAN

ETS MASSAFERRO

ETS MONLOUP

ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS

ETS ROUX

EXO 3

EXOTICA

EXPANDIS

EXPANDIS

FAUS DURA

FERME DES ARCHES

FLEURON D'ANJOU

FOISSIER

FONTESTAD FRANCE

FORCE SUD

FORNEL FRÈRES

FRAICHADOUR

FRANCE NORD FRUITS ET LÉGUMES

FRANCE POTATO BOARD

FRUIDIS

FRULEXXO

FRUTAS SANCHEZ

GEORGES HELFER FRANCE

GERFRUITS

GFCAS

GIELLY

GLOBAL FRESH TRADING

GREEN PRODUCE

GREENYARD FRESH FRANCE

GROUPE DYNAMIS

GROUPE SAVEUR DES CLOS (GSC)

HALLES MANDAR

IDYL

IVY D'OR

JEAN-NINGROS

JMO PRIM

KISSAO

KULTIVE

LE VIEUX POINTET

LÉGUMES DES DEUX VALLEES

LES MARAÎCHERS D'ARMOR

LES QUATRE SAISONS

LES TROIS DOMAINES UNION FRUITIÈRE

LES VERGERS D'ANJOU

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LION D'OR 59

LM

LYON SELECT

MACEO DISTRIBUTION

MACEO PRIMEURS

MAISON BALLESTER SENECHAL

MAISON BARIOUX

MAISON VIALADE

MARCHÉ DE PHALEMPIN

MARMANDISE

MATYSHA FRANCE

MAURICE CHARRAIRE

MECHINAUD

MESFRUITS

METRAL FRUITS

MG PRIMEURS

MIGHIRIAN FRÈRES

MOOREA COMMERCE FRUITS

NANTEUROP FL

NANTIAL

NETA

NOSIBE

OCEANE

PARDI

PARMENTINE

PDM

PERLE UNION

PHILAFRANCE

POM'EVASION

POMLY

POMONA

PRIM SANTERRE

PRIMAFEL

PRIMEALE FRANCE

PRIMEURS DU SUD EST

PRIMLAND

PRO NATURA

PROVENCE COMTAT

PROVIDIS LOGISTIQUE

PROVINCES BIO PRODUITS NATURELS

PRYMEX

PVM

RELAIS VERT

SA MOURGUES FRUITS

SACFEL

SANTERLEG

SAPA

SAPAM STRASBOURG

SCA DE LA VALLÉE DU LOT

SCA UNICOQUE

SCAAFEL

SCICA ALTUS

SCICA DES FRUITS DU LOIR

SELECT AGRUMES

SEPAL

SIIM

SODIEXVAL

SODILAN

SODILIB

SOFRUCE

SOLAGORA

SOLARENN

SOLDIVE

SOLY NATURE FRANCE

SOPA

SPANFRUITS

SPEIR

STÉ ARMOR FRUITS

STÉ CADRALBRET

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE NORABIO

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE UNI-VERT

STÉ INITIATIVES ET COOPERATION AGRICOLES (SICA)

STÉ JH

STÉ POMONA IMPORT

STÉ ROUENNAISE PAUL MONVILLE NÉGOCE

SUNCROPS FRANCE

TERRAGAIA

TERRES DE ST MALO

TOMATE RABELAIS

TOP ALLIANCE

TOP FRUITS

TOP POMMES DE TERRE

TOUQUET SAVOUR

TRANSGOURMET OPERATIONS

TROPIC ISLAND

VALDIPOM

VERDUYN FRANCE

VERGERS CANCEL

VINAS

VITAL

VITAPRIM

VOICEVALE FRANCE

WECXSTEEN INDUSTRIE POTATOES

WESTFALIA FRUIT FRANCE

YDEAL

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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