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LE NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 08/01/2024

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 128 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA34

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en légumes et fruits frais a dépassé la barre des 28 Md€ en 2022. Les négociants se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les producteurs (français et étrangers) et les circuits de distribution, les professionnels de la restauration et les acheteurs étrangers. Le secteur compte plusieurs profils d'acteurs. La 1ère mise en marché est réalisée par les expéditeurs et les coopératives agricoles, qui vendent ensuite leurs marchandises aux grossistes et aux centrales d’achat. 

Les coopératives sont nombreuses dans le secteur, à l’image de la SICA Saint-Pol-de-Léon, de Blue Whale ou d’Agrial. Elles permettent à leurs producteurs-adhérents de mieux maîtriser la commercialisation de leurs produits en renforçant leur poids face à leurs clients. Les expéditeurs, à l'image de Ortolan ou Maillane Primeurs, sont également des acteurs clés. Il s'agit pour l'essentiel de PME TPE familiales. Du côté des grossistes, Pomona (détenu par la famille Dewavrin) est le leader du secteur avec sa branche Fruits et Légumes TerreAzur, suivi par la Compagnie Fruitière et la filiale d’achat de l’enseigne nordiste Auchan. Certains, à l'image des réseaux Vivalya ou Vitalisse, se sont constitués en groupements afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important vis-à-vis de leurs fournisseurs.




TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES NÉGOCIANTS DU SECTEUR ?


L'accalmie de l'année 2022 aura finalement été de courte durée pour les spécialistes français du négoce de fruits et légumes frais. Dès le premier trimestre 2023, leurs volumes vendus ont retrouvé le chemin de la décroissance entamé depuis 5 ans. Entre la concurrence croissante des centrales d'achats des grands distributeurs, l'imprévisibilité des volumes disponibles en raison du dérèglement climatique, le bouleversement de la saisonnalité de la consommation de certains produits, ou encore les arbitrages de consommation défavorable des ménages sous le poids des pressions inflationnistes, les défis demeureront nombreux pour les acteurs du secteur à l'horizon 2024.

Si leur rôle d'intermédiaire au sein de la filière leur a jusqu'à présent permis de répercuter sans encombre l'inflation des prix agricoles dans leurs tarifs, les grossistes de fruits et légumes frais n'en restent pas moins à camper sur leurs acquis. Certains multiplient les opérations capitalistiques afin d'atteindre une taille critique et renforcer leur pouvoir de négociation avec leurs clients, quand d'autres tentent de s'adapter à l'essor du circuit court pour augmenter leurs activités et diversifier leurs gammes. 

Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des négociants à l'horizon 2024 ? Quels seront les profils d'opérateurs les plus résilients?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des négociants de fruits légumes frais pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en volume des négociants du secteur

  • Le chiffre d'affaires des négociants du secteur

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les différents types de produits

  • Les fournisseurs et les principaux débouchés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les plans nationaux de nutrition

  • La consommation des ménages en fruits frais

  • La consommation des ménages en légumes frais

  • L'activité en volume de la restauration

  • Les coûts d'approvisionnement en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

  • Les exportations et les importations françaises de fruits et légumes frais

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les ventes en volume des négociants du secteur

  • Le chiffre d'affaires des négociants du secteur

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des matières premières agricoles

  • Les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LE LEADER DU NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE

  • POMONA

UN GROUPEMENT DE NÉGOCIANTS INDÉPENDANTS

  • VIVALYA

LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS

  • COMPAGNIE FRUITIÈRE

  • AZURA GROUP

  • GROUPE ORSERO

LES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

  • AGRIAL

  • BLUE WHALE

  • SAINT-POL-DE-LÉON

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S

AGRI-COMMERCE

AGRI-MA INTERNATIONAL

AGRISPA

AGRISUD

AGROBIODROM

ALTERBIO FRANCE

ALTERNEA

ANECOOP FRANCE

ASSOCIATION RÉGIONALE DES CADRANS DE LÉGUMES (ARCAL)

ATLANPOM

AUNIS FRUITS

AZ FRANCE

BANAGRUMES

BAUZA

BC PRIM

BEVA FRUITS INTERNATIONAL

BLAMPIN

BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS

BLUE WHALE

BOYER

BRATIGNY

BROUSSE-VERGEZ

CAPEXO

CARPENTIERE FRANCE

CASTANG

CERNO

CHÂTEAU DE NAGES FRUITS

CHRONOPRIMEURS

CIE FRUITIÈRE FRANCE

CIE FRUITIÈRE IMPORT

CIE FRUITIÈRE PARIS

CM APPROVISIONNEMENT

COCCOLO

COCCOLO FL

COFRUID'OC MÉDITERRANÉE

COFRULY

COMYN DISTRIBUTION

CONDICHEF

CONSORTIUM FRESH NATURE

COOP FRUITS LÉGUMES DES DEUX VALLÉES

COOPÉRATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS

COOPÉRATIVE MARAICHÈRE DE L'OUEST (CMO)

CRENO-IMPEX

CRUCHAUDET - GRANDJEAN

CULTURE POM

DEL MONTE FRANCE

DEVAUD

DISMA INTERNATIONAL

DOLE FRANCE

DOMAINE DES CÔTEAUX

EDENYS

ENDELIS

ETS BESSON & ALAPONT

ETS BOURGUIGNON

ETS GOSSELIN

ETS LAURANCE

ETS LE SAINT FRUITS LÉGUMES

ETS LORIDAN

ETS MONLOUP

ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS

ETS ROUX

EXO 3

EXOTICA

EXPANDIS

EXPANDIS

FAUS DURA

FERME DES ARCHES

FLEURON D'ANJOU

FOISSIER

FONTESTAD FRANCE

FORCE SUD

FORNEL FRÈRES

FRAICHADOUR

FRUIDIS

FRUITS ROUGES DU PÉRIGORD

FRULEXXO

FRUTAS SANCHEZ

GEORGES HELFER FRANCE

GERFRUITS

GFCAS

GLOBAL FRESH TRADING

GREEN PRODUCE

GREENYARD FRESH FRANCE

GROUPE DYNAMIS

GROUPE SAVEUR DES CLOS (GSC)

HALLES MANDAR

IDYL

ILLE ROUSSILLON

IVY D'OR

JARDINS DE CRÉANCES

JARDINS DU MIDI

JEAN-NINGROS

KELTIVIA

KISSAO

KULTIVE

LA LÉGUMIÈRE

LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL

LE VIEUX POINTET

LEGROS BIOLOGIQUE

LES MARAICHERS D'ARMOR

LES QUATRE SAISONS

LES TROIS DOMAINES UNION FRUITIERE

LES TROIS LABOUREURS

LES VERGERS D'ANJOU

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LION D'OR 59

LM

LYON SELECT

MACEO DISTRIBUTION

MACEO PRIMEURS

MAISON BALLESTER SENECHAL

MAISON BARIOUX

MAISON VIALADE

MARCHE DE PHALEMPIN

MARMANDISE

MATYSHA FRANCE

MAURICE CHARRAIRE

METRAL FRUITS

MG PRIMEURS

MORA FRÈRES

MOURGUES FRUITS

MUGUI

NANTEUROP FL

NANTIAL

NATUR'COOP

NEGONOR

NETA

NORABIO

NOSIBE

OCÉANE

OP LES CIMES

PARDI

PARMENTINE

PDM

PERLE UNION

PHILAFRANCE

POM'EVASION

POMLY

POMONA

PRIMAFEL

PRIMÉALE FRANCE

PRIMLAND

PRO NATURA

PROVENCE COMTAT

PROVIDIS LOGISTIQUE

PROVINCES BIO PRODUITS NATURELS

PRYMEX

RELAIS VERT

ROUGELINE

ROYAL SAVEURS

SACFEL

SAINFRUIT

SALADE 2 FRUITS

SAPAM STRASBOURG

SCA DE LA VALLÉE DU LOT

SCICA ALTUS

SCICA DES FRUITS DU LOIR

SELECT AGRUMES

SELECTFOOD

SODIEXVAL

SOFRUCE

SOLAGORA

SOLARENN

SOLDIVE

SOLY NATURE FRANCE

SOPA

STÉ AIGUILLONNAISE DE PROMOTION AGRICOLE (SAPA)

STÉ ARMOR FRUITS

STÉ CADRALBRET

STÉ COOP AGRICOLE AIGUILLONNAISE (SCAAFEL)

STÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SEPAL)

STÉ INITIATIVES ET COOPÉRATION AGRICOLES (SICA)

STÉ INTERNATIONALE DE KIWI DES GAVES (SIKIG)

STÉ INTERNATIONALE D'IMPORTATION (SIIM)

STÉ JH

STÉ PARISIENNE EXPORT IMPORT RÉPARTITION (SPEIR)

STÉ POMONA IMPORT

STÉ ROUENNAISE PAUL MONVILLE NÉGOCE

SUNCROPS FRANCE

TERRAGAIA

TERREA

TERRES DE ST MALO

TOM D'AQUI

TOMATE RABELAIS

TOP ALLIANCE

TOP FRUITS

TOUQUET SAVOUR

TROPIC ISLAND

UNICOQUE

UNI-VERT

VERDUYN FRANCE

VERGERS CANCEL

VINAS

VITAPRIM

VOICEVALE FRANCE

WECXSTEEN INDUSTRIE POTATOES

WESTFALIA FRUIT FRANCE

YDEAL

ZORODDU

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

MEDDY CHALANDARD

Collaborateur de Xerfi depuis 2021, Meddy Chalandard est aujourd'hui chargé d'études avec une expertise dans l'industrie des PGC, notamment alimentaires. Il a suivi une classe préparatoire ENS Paris Saclay avant d'être titulaire d'un master Sciences économiques et sociales de l'Université Lumière Lyon 2.

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