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LE NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 07/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA34

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en légumes et fruits frais a atteint 21 Md€ en 2024. Les négociants se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les producteurs (français et étrangers) et les circuits de distribution, les professionnels de la restauration et les acheteurs étrangers.
Les coopératives sont nombreuses dans le secteur, à l’image de la SICA Saint-Pol-de-Léon, Savéol ou d’Agrial. Elles permettent à leurs producteurs-adhérents de mieux maîtriser la commercialisation de leurs produits en renforçant leur poids face à leurs clients. Par ailleurs, certains groupements de producteurs se démarquent à l’image de Blue Whale. Afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important vis-à-vis de leurs fournisseurs, certains grossistes indépendants se sont également constitués en groupements, comme les réseaux Vivalya ou Vitalis. D’autres acteurs, comme le groupe familial Pomona et le groupe coopératif suisse de grande distribution Coop, font aussi partie des acteurs majeurs.  


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Ventes en volume des négociants de fruits et légumes

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • Les différents types de produits

  • Les fournisseurs et les principaux débouchés

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en fruits frais

  • La consommation des ménages en légumes frais

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

  • Les exportations françaises de fruits et légumes frais

  • Les importations françaises de fruits et légumes frais

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Ventes en volume des négociants de fruits et légumes

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité des principaux groupements

  • VIVALYA

  • BLUE WHALE

Les fiches d'identité des principaux groupes privés

  • POMONA

  • ORSERO

Les fiches d'identité des principaux groupes coopératifs

  • SAINT-POL-DE-LÉON

  • AGRIAL

  • SAVÉOL

  • COOP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et rachats

  • Les innovations et les autres informations

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADALIA

AGRI-COMMERCE

AGRI-MA INTERNATIONAL

AGRISPA

AGRISUD

ALPEX

ALTERBIO FRANCE

ALTERNEA

ALTUS

ANECOOP FRANCE

ASSOCIATION RÉGIONALE DES CADRANS DE LÉGUMES (ARCAL)

AUNIS FRUITS

AZ FRANCE

BALICCO

BANAGRUMES

BAUZA

BC POMMES DE TERRE

BC PRIM

BLAMPIN

BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS

BLUE WHALE

BOYER

BRATIGNY

BRM

BROUSSE-VERGEZ

CAPEXO

CARDELL EXPORT

CARPENTIERE FRANCE

CELTILEG

CERNO

CHARLET

CHARPENTIER PRIMEURS

CHÂTEAU DE NAGES FRUITS

CHRONOPRIMEURS

COCCOLO

COFRUID'OC MEDITERRANÉE

COFRULY

COIE FRUITIÈRE IMPORT

COMYN DISTRIBUTION

CONSORTIUM FRESH NATURE

COOPÉRATIVE MARAICHÈRE DE L'OUEST

CRENO-IMPEX

CRUCHAUDET - GRANDJEAN

CULTURE POM

DAUMESNIL PRIMEURS

DEL MONTE (FRANCE)

DEVAUD

DISTRIBAM

DOLE FRANCE

DOMAINE DES COTEAUX

DUSSURGEY

EDENYS

ENDELIS

EN'DIVA

ETS BALEUX

ETS BOURGUIGNON

ETS BUONANNO

ETS GOSSELIN

ETS LE SAINT FRUITS LÉGUMES

ETS MASSAFERRO

ETS MONLOUP

ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS

ETS ROUX

EXO 3

EXPANDIS

EXPANDIS

FAUS DURA

FLEURON D'ANJOU

FOISSIER

FONTESTAD FRANCE

FORCE SUD

FORNEL FRÈRES

FRAICHADOUR

FRANCE NORD FRUITS ET LÉGUMES

FRANCE POTATO BOARD

FRUIDIS

FRUITS LÉGUMES DES DEUX VALLÉES

FRULEXXO (NCC)

FRUTAS SANCHEZ

GEORGES HELFER FRANCE

GERFRUITS

GFCAS

GIELLY

GLOBAL FRESH TRADING

GREEN PRODUCE

GROUPE DYNAMIS

GROUPE SAVEUR DES CLOS (GSC)

HALLES MANDAR

ILLE FRUITS

IVY D'OR

JARDINS DU MIDI

JMO PRIM

KISSAO

KULTIVE

LA CENTRALE DES PRODUCTEURS

LE VIEUX POINTET

LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS

LES MARAÎCHÈRS D'ARMOR

LES QUATRE SAISONS

LES TROIS LABOUREURS

LES VERGERS D'ANJOU

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LES VERGERS SAINT-EUSTACHE -RUNGIS

LION D'OR 59

LM

LYON SELECT

MACEO DISTRIBUTION

MACEO PRIMEURS

MAISON BALLESTER SENECHAL

MAISON BARIOUX

MAISON VIALADE

MARCHÉ DE PHALEMPIN

MARMANDISE

MAURICE CHARRAIRE

MECHINAUD

MEDFRUITS IMPORT

MESFRUITS

METRAL FRUITS

MG PRIMEURS

MOOREA COMMERCE FRUITS

MOURGUES FRUITS

NANTEUROP FL

NANTIAL

NEGONOR

NETA

NORABIO

NOSIBE

OCEANE

PARMENTINE

PDM

PERLE UNION

PHILAFRANCE

POM'EVASION

POMLY

POMONA

PRIM SANTERRE

PRIMACOOP

PRIMAFEL

PRIMÉALE FRANCE

PRIMEURS DU SUD-EST

PRIMLAND

PRO NATURA

PROVENCE COMTAT

PROVIDIS LOGISTIQUE

PROVINCES BIO PRODUITS NATURELS

PRYMEX

PUECH MONTANA

PVM

RELAIS VERT

RIBEPRIM

ROYAL SAVEURS

SACFEL

SANTERLEG

SAPAM STRASBOURG

SCA DE LA VALLEE DU LOT

SCA UNICOQUE

SCAAFEL

SCICA DES FRUITS DU LOIR

SEPAL

SIIM

SODIEXVAL

SODILAN

SODILIB

SOFRUCE

SOLAGORA

SOLARENN

SOLY NATURE FRANCE

SOPA

SPANFRUITS

SPEIR

STÉ AIGUILLONNAISE DE PROMOTION AGRICOLE (SAPA)

STÉ ARMOR FRUITS

STÉ CADRALBRET

STÉ COOP. AGRIC. BEAUCE CHAMPAGNE OIGNON

STÉ INITIATIVES ET COOPERATION AGRICOLES (SICA)

STÉ INTERNATIONALE DE KIWI DES GAVES (SIKIG)

STÉ JH

STÉ POMONA IMPORT

SUNCROPS FRANCE

TERRAGAIA

TERRES DE ST MALO

TOM D'AQUI

TOMATE RABELAIS

TOP ALLIANCE

TOP FRUITS

TOP POMMES DE TERRE

TOUQUET SAVOUR

TRANSGOURMET OPERATIONS

TROPIC ISLAND

VALDIPOM

VERGERS CANCEL

VINAS

VITAL

VITAPRIM

VOICEVALE FRANCE

WECXSTEEN INDUSTRIE POTATOES

WESTFALIA FRUIT FRANCE

YDEAL

ZORODDU

3D DONA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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