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LA DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELÉS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 25/03/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du surgelé représentait un montant total de 1,6 Md€ en 2023, auxquels s’ajoutent une part importante des 1,9 Md€ des ventes de glaces et sorbets. Les acteurs de la distribution de produits surgelés proposent des produits salés (plats préparés, viandes, poissons, légumes, pizzas, etc.) et sucrés (pâtisseries, glaces, etc.). La distribution de produits surgelés s’effectue principalement par le biais de trois circuits : les grandes et moyennes surfaces alimentaires (hypermarchés, supermarchés et supermarchés à dominante marques propres), les magasins spécialisés (freezer centers) et les spécialistes de la livraison à domicile.
Le secteur est dominé par les GMS alimentaires, qui captent environ 60% du marché total du surgelé, loin devant les enseignes spécialisées (˜ 30%). Parmi les spécialistes (aussi dénommés freezer centers), Picard Surgelés arrive en première place, avec 1 123 magasins, devant Thiriet et Ecomiam. Thiriet est aussi présent dans la livraison de surgelés à domicile aux côtés de Maximo et d’Argel.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de surgelés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les principales catégories de produits surgelés

  • Les atouts des produits surgelés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat et la consommation globale des ménages

  • L'évolution des températures estivales moyennes en France

  • La consommation de glaces, sorbets et crèmes glacées

  • Les ventes de produits surgelés en GMS

  • Focus sur les coûts d'entreposage frigorifique

  • La concurrence des substituts aux légumes surgelés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la consommation des produits surgelés salés

  • Le prix à la consommation des glaces, crèmes glacées et sorbets

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de surgelés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de surgelés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • La dynamique des différents circuits

  • Forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les principales enseignes de freezer centers

  • Les principales enseignes de livraison à domicile

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Les parts de marché des principales GSA sur le rayon grand froid

  • Les hypermarchés

  • Le classement des hypermarchés par nombre de points de vente

  • Les supermarchés

  • Le classement des supermarchés par nombre de points de vente

  • Les supermarchés à dominante marques propres (SDMP)

  • Le classement des enseignes de SDMP par nombre de points de vente

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

UN ACTEUR OMNICANAL

  • Thiriet

LES SPECIALISTES DE LA DISTRIBUTION EN MAGASIN

  • Picard Surgelés

  • Écomiam

LES SPECIALISTES DE LA LIVRAISON A DOMICILE

  • Maximo

  • Even

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ARTIKA

ARTIKA ANJOU (OAD)

BELOUIS

BIOFINESSE

BNDC

CHEFCOOK

CROQUE GEL NORD

DESTOCK PRIM

ECOMIAM EP

EP 2A

ERHARD LES DESSERTS

ESCAPADE GUERANDE

GMS

HYPERCACHER VILLEMOMBLE

KARUDIAL

KEVIN

L'ILOT SURGELE

L'OCEAN ET LA FERME LA PRISE

LC COMM

MANZAGOL ET CIE

MAXIMO

PICARD SURGELES

POLE SUD SURGELES

PRIMOGEL

SD SURGELES

SOFROST

TEGEL

THIRIET DISTRIBUTION

THIRIET HOLTZHEIM

THIRIET MAGASINS

THIRIET MARLY

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication et le marché des glaces et sorbets
03/06/2024 | 168 pages | FR 990 €HT
glaces de divers goûts
La fabrication et le marché des plats cuisinés et pizzas
13/05/2024 | 232 pages | FR 990 €HT
boîtes de conserve de plats cuisinés alignées
Le marché des cuisines du monde (worldfood) Capter et dynamiser le potentiel de croissance de la worldfood et des produits communautaires : cuisines italiennes, chinoises, japonaises, tex mex, produits Halal, Casher…
21/03/2024 | 181 pages | FR 2 500 €HT
fruits exotiques de toutes sortes
Le secteur de la distribution automatique
18/03/2024 | 225 pages | FR 750 €HT
distributeurs automatiques de boissons
Bonduelle
18/03/2024 | 66 pages | FR 600 €HT
assiette en terre remplies de légumes
Les grandes surfaces alimentaires
25/10/2023 | 170 pages | FR 2 000 €HT
rayonnage alimentaire
Le marché du snacking à l'horizon 2025 Nouvelle concurrence et circuits de distribution, essor du mieux-manger : quelles stratégies et perspectives pour les marques et distributeurs ?
16/10/2023 | 208 pages | FR 2 950 €HT
sandwich et jus d'orange
Bonduelle
09/05/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
orange building
Le marché et la fabrication de produits surgelés salés
06/09/2021 | 138 pages | FR 610 €HT
rayonnage réfrigéré de supermarché

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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