
Date de parution : 03/10/2023
Prix : 1 050 €HT
Nombre de pages : 112 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Classic
Référence : 23IAA24
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie de la bière représente environ 3 Md€ de chiffre d’affaires en France, pour un marché évalué à 5 Md€ en GSA, et environ 2 Md€ HT sur les circuits hors domicile. Le marché se compose de trois principaux segments : les bières de spécialités (Leffe, Desperados, Corona, etc.), les bières spéciales (1664, Carlsberg, etc.) et les bières de luxe (Kronenbourg, Kanterbräu, etc.). En raison des changements progressifs des modes de consommation des Français, de nouvelles gammes se développent depuis plusieurs années : bières sans alcool, bières aromatisées, craft beers, etc.
Tous ces produits sont commercialisés à travers deux principaux circuits : la distribution alimentaire (grandes et moyennes surfaces, hard discount, magasins de proximité) et les établissements de la restauration et les débits de boissons (cafés, bars). L’activité de production de bière présente un haut niveau de concentration. Elle est essentiellement dominée par les filiales de grands groupes étrangers (Heineken, Carlsberg), même si certaines brasseries françaises parviennent à tirer leur épingle du jeu. Le tissu économique du secteur est en pleine expansion à l’heure actuelle, avec notamment la multiplication des microbrasseries et des brasseries artisanales. Le poids de ces dernières dans la production nationale demeure toutefois encore très restreint.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LA DEMANDE ?
L'industrie de la bière est en train de vivre une période de fortes turbulences. Le repli de la demande en grandes surfaces alimentaires et la multiplication des défaillances d'entreprises au premier semestre 2023 marquent un tournant majeur pour cette filière, habituée depuis une quinzaine d'années à une croissance ininterrompue.
Aujourd'hui, une recomposition du paysage concurrentiel se profile, avec à la clé une rationalisation de l'offre, un écrémage des entreprises les plus fragiles et un mouvement de consolidation des brasseries artisanales qui se regroupent au sein de holdings leur permettant de mieux encaisser les chocs. Et des motifs d'inquiétudes persistent pour 2024, notamment du côté des prix des matières premières, mais aussi des débouchés.
Est-ce vraiment la fin des années fastes sur le marché de la bière ou un simple retournement conjoncturel ? Comment évoluera la demande sur le prochain exercice ? Et quelles sont les perspectives d'activité des brasseurs ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la consommation de bière et le chiffre d'affaires des brasseurs pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande sur les circuits hors domicile et en GSA, ainsi que l'évolution des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
LA SYNTHÈSE (MAJ Septembre 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2024 (MAJ Septembre 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Septembre 2023)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ septembre 2023)
LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2023
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ SEPTEMBRE 2023)
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AHBA
ALSABIERES
ANAGO
ARAV' CRAFT BREWERY
ARNOA
ARTHY
AU COEUR DU MALT
AURIGNAC BREWERY
AVIATEUR
BCA2
BE MORE CREATIVE
BEARS' TAVERN
BENDORF
BIERES DE RE
BLUE COAST BREWING COMPANY
BOMBARDOS
BRASSBEEZ
BRASSERIE 3 MATS
BRASSERIE ANGELUS
BRASSERIE ARTISANALE BOACA
BRASSERIE ARTISANALE CONNECTEE DE KEMPER
BRASSERIE ARTISANALE DE LA RENTE ROUGE
BRASSERIE ARTISANALE DE RODEMACK
BRASSERIE ARTISANALE DE SERRE-PONCON
BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN
BRASSERIE ARTISANALE LA BLONDE ET LA BRUNE
BRASSERIE ARTISANALE LA BOC
BRASSERIE ARTISANALE L'ALZINA
BRASSERIE ARTISANALE PICARDENNES
BRASSERIE BIO DE BRIANCON
BRASSERIE BOURGANEL
BRASSERIE CAPORAL
BRASSERIE CARABO
BRASSERIE CHALLIT
BRASSERIE CHAMPIGNEULLES
BRASSERIE CHAPOTE
BRASSERIE DA COTE
BRASSERIE DE BEL AIR
BRASSERIE DE CLERCK
BRASSERIE DE FRANCE
BRASSERIE DE GRENOBLE
BRASSERIE DE LA CERE
BRASSERIE DE LA PIGEONNELLE
BRASSERIE DE LA PLAINE
BRASSERIE DE LA SERANNE
BRASSERIE DE L'ALAGNON
BRASSERIE DE L'ARNON
BRASSERIE DE L'HERMINE
BRASSERIE DE POULDREUZIC
BRASSERIE DE SUCY
BRASSERIE DE SULAUZE
BRASSERIE D'EMERAUDE
BRASSERIE DES 3 CROQUANTS
BRASSERIE DES 3 PHARES
BRASSERIE DES CIMES
BRASSERIE DES GABARIERS
BRASSERIE DES GARRIGUES
BRASSERIE DES HAUTES VALLEES
BRASSERIE DES LIGURES
BRASSERIE DES MONTS D AMBAZAC
BRASSERIE DES RIEUX
BRASSERIE DES SOURCES
BRASSERIE DU MERLE
BRASSERIE DU PAVE
BRASSERIE DU PAYS DES GAVES
BRASSERIE DU PETIT CABOULOT
BRASSERIE DU PETIT SAINT BERNARD
BRASSERIE DU PILAT
BRASSERIE DU RHIN
BRASSERIE DU ROI
BRASSERIE DU STEPH
BRASSERIE GEORGETTE
BRASSERIE GRAMMONT
BRASSERIE GUIBS BEER
BRASSERIE HOPROCK
BRASSERIE KRUGS
BRASSERIE LA BARBUE
BRASSERIE LA BAUJUE
BRASSERIE LA BOURIANE
BRASSERIE LA CHAVAGN'
BRASSERIE LA COOPINE
BRASSERIE LA FRANCAISE
BRASSERIE LA GAELLE
BRASSERIE LA MONTAGNARDE
BRASSERIE LA ROTEUSE
BRASSERIE LA SEQUERE
BRASSERIE LANCELOT
BRASSERIE LARCHE
BRASSERIE L'ART DE LA JOIE
BRASSERIE LE DETOUR
BRASSERIE LE DUFF
BRASSERIE LICORNE
BRASSERIE LONGUE VIE
BRASSERIE LORRAINE
BRASSERIE MACONNAISE BARTONN
BRASSERIE MALT EMOI
BRASSERIE METEOR
BRASSERIE MOEHAU
BRASSERIE NATURELLE DES LANDES
BRASSERIE NEPO
BRASSERIE OUROBOROS
BRASSERIE OUTLAND
BRASSERIE POPIHN
BRASSERIE ROBICHE
BRASSERIE ROMANAISE
BRASSERIE SAN ROCE - JD
BRASSERIE SAPRISTI
BRASSERIE STEPHANOISE
BRASSERIE TRI MARTOLOD
BRASSERIES DE BOURBON
BRASSERIES DES PYRENEES
BRASSEURS CUEILLEURS
BRASSEURS D ENVIES
BRIQUE HOUSE BREWERY
BRUNACK
BUROT PHILIPPE
CAPSULE & CO
CASTIGNO
CERES
CHARLES & VIANNEY
CO HOP
COLLECTIF DE LA FONTAINE RONDE
DISTILLERIE DE BERCLOUX
EURL BIERE DES INTENABLES
FLORAISON SAUVAGE
FROGBEER
GLOBULLES
GOSSET BRASSERIE
HEINEKEN ENTREPRISE
HUGINS BREW
IGGP
IRON
JEAN BRASSE
KRONENBOURG
KRONENBOURG SUPPLY COMPANY
L ET L BIERES COMPAGNIE
L ETANG DE BIERE
LA BAS VAROISE
LA BIERE MICHELAISE
LA BRASSERIE
LA BRASSERIE ARTISANALE DE SAINT SAUD
LA BRASSERIE BARGE
LA BRASSERIE BISAIGUE
LA BRASSERIE DE CHANDRES
LA BRASSERIE DE LA LUNE
LA BRASSERIE DU BOUFFAY
LA BRASSERIE DU BOUT DU MONDE
LA BRASSERIE DU COURT CIRCUIT
LA BRASSERIE DU JUGEMENT DERNIER
LA BRASSERIE DU PASSEUR
LA CABANE
LA CHENOU
LA FARLODOISE
LA GOLAYE COOPERATIVE
LA JJAP
LA MACHINE
LA MER A BOIRE
LA SCIERIE DES MICHALLETS
LA SUPERBE
LA TURBULENTE
L'ALFORTVILLAISE
L'ARRAS'IN
LBC
LE BRASSEUR DE SERIGNAC
LE BRASSEUR VAROIS
L'ECUME DES FALAISES
LES ACOLYTES
LES BIERES DU DONJON
LES BRASSEURS DE LA CITE
LES BRASSEURS DE LA JONTE
LES BRASSEURS DE LORRAINE
LES BRASSEURS SAVOYARDS
LIQUID ART BREWING
LPLA
LUDELI
MACA
MAISON BASTARD
MICROBRASSERIE BALM
MICROBRASSERIE DE LA FOURCHE
MICROBRASSERIE DE L'ECUREUIL
MICRO-BRASSERIE LA BAZ
MROD
NINKASI FABRIQUES
OLDTOOTH BREWERY
OSKARE
PICARO
PONTACUS
PRODUCTION DE BIERES ARTISANALES FERRAND ET FILS
SCOP AU-DELA DES NUAGES
SEINE PAYSAGE
S'HUMPALOCH
Soci t DU MOULIN
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GATINORGE
SOCIETE REUNIONNAISE DE BRASSERIE
SPORE
STAJAM
TERRA COMTIX
TRIBU ZYTHA
VELVET THIRST COMPANY
ZOUMAI
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
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03/10/2023 | 112 pages | FR 1 050 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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