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LE MARCHÉ DE LA BIÈRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPALES MARQUES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 03/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 112 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23IAA24

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie de la bière représente environ 3 Md€ de chiffre d’affaires en France, pour un marché évalué à 5 Md€ en GSA, et environ 2 Md€ HT sur les circuits hors domicile. Le marché se compose de trois principaux segments : les bières de spécialités (Leffe, Desperados, Corona, etc.), les bières spéciales (1664, Carlsberg, etc.) et les bières de luxe (Kronenbourg, Kanterbräu, etc.). En raison des changements progressifs des modes de consommation des Français, de nouvelles gammes se développent depuis plusieurs années : bières sans alcool, bières aromatisées, craft beers, etc.

Tous ces produits sont commercialisés à travers deux principaux circuits : la distribution alimentaire (grandes et moyennes surfaces, hard discount, magasins de proximité) et les établissements de la restauration et les débits de boissons (cafés, bars). L’activité de production de bière présente un haut niveau de concentration. Elle est essentiellement dominée par les filiales de grands groupes étrangers (Heineken, Carlsberg), même si certaines brasseries françaises parviennent à tirer leur épingle du jeu. Le tissu économique du secteur est en pleine expansion à l’heure actuelle, avec notamment la multiplication des microbrasseries et des brasseries artisanales. Le poids de ces dernières dans la production nationale demeure toutefois encore très restreint.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LA DEMANDE ?


L'industrie de la bière est en train de vivre une période de fortes turbulences. Le repli de la demande en grandes surfaces alimentaires et la multiplication des défaillances d'entreprises au premier semestre 2023 marquent un tournant majeur pour cette filière, habituée depuis une quinzaine d'années à une croissance ininterrompue.

Aujourd'hui, une recomposition du paysage concurrentiel se profile, avec à la clé une rationalisation de l'offre, un écrémage des entreprises les plus fragiles et un mouvement de consolidation des brasseries artisanales qui se regroupent au sein de holdings leur permettant de mieux encaisser les chocs. Et des motifs d'inquiétudes persistent pour 2024, notamment du côté des prix des matières premières, mais aussi des débouchés.

Est-ce vraiment la fin des années fastes sur le marché de la bière ou un simple retournement conjoncturel ? Comment évoluera la demande sur le prochain exercice ? Et quelles sont les perspectives d'activité des brasseurs ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la consommation de bière et le chiffre d'affaires des brasseurs pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande sur les circuits hors domicile et en GSA, ainsi que l'évolution des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Septembre 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024 (MAJ Septembre 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de bière en volume en France sur les circuits hors domicile et en GSA

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la bière en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Septembre 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • Le schéma de la filière brassicole

  • Les principales étapes de fabrication de bière

  • Les parts de marché des principales catégories de bière en GSA et l'évolution de leur valorisation

  • Les principaux débouchés de la bière en France sur les circuits hors domicile et en GSA

  • Les principaux éléments de fiscalité

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'évolution du pouvoir d'achat des ménages (2013-2023)

  • L'évolution des températures estivales en France (2000-2023)

  • L'évolution de la consommation individuelle d'alcool (2000-2023)

  • La demande en provenance de la restauration (2013-2023)

  • Les prix à la consommation des bières (2015-2023)

  • Les coûts des principaux intrants (2013-2023)

  • Les importations françaises de bières (2014-2023)

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIELS

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ septembre 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2023

  • Les ventes de bières par circuits de distribution (volume)

  • Les ventes de bières en GMS par segment (volume)

  • Les ventes de bières en GMS par segment (valeur)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de bière en France (2012-2023)

  • Les prix à la production de la bière sur le marché français (2015-2023)

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de bières (2014-2023)

  • Les exportations françaises de bières (2014-2023)

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ SEPTEMBRE 2023)

  • Les ventes de bière en France en volume sur les circuits hors domicile et en GSA

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de bière

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés (2010-2022)

  • Les créations d'établissements et immatriculations (2010 - 8m 2023)

  • Les ventes et cession et les procédures collectives (2010 - 8m 2023)

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les parts de marché en valeur par profil de marque en GMS (MN grands groupes, MN PME, MN taille intermédiaire, MDD Classiques, MDD premiers prix, MDD thématiques)

  • Les parts de marché des principales marques en GMS en valeur et en volume

  • Focus sur les parts de marché sur le segment des bières sans alcools

  • Le top 10 des marques de bières en GMS en volume

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS

  • BRASSERIE METEOR

  • CARLSBERG

  • FINANCIÈRE ACP

  • HEINEKEN

  • KARLSBERG

  • TCB BEVERAGES

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS

  • AB INBEV

  • SWINKELS FAMILY BREWERS (BAVARIA)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AHBA

ALSABIERES

ANAGO

ARAV' CRAFT BREWERY

ARNOA

ARTHY

AU COEUR DU MALT

AURIGNAC BREWERY

AVIATEUR

BCA2

BE MORE CREATIVE

BEARS' TAVERN

BENDORF

BIERES DE RE

BLUE COAST BREWING COMPANY

BOMBARDOS

BRASSBEEZ

BRASSERIE 3 MATS

BRASSERIE ANGELUS

BRASSERIE ARTISANALE BOACA

BRASSERIE ARTISANALE CONNECTEE DE KEMPER

BRASSERIE ARTISANALE DE LA RENTE ROUGE

BRASSERIE ARTISANALE DE RODEMACK

BRASSERIE ARTISANALE DE SERRE-PONCON

BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN

BRASSERIE ARTISANALE LA BLONDE ET LA BRUNE

BRASSERIE ARTISANALE LA BOC

BRASSERIE ARTISANALE L'ALZINA

BRASSERIE ARTISANALE PICARDENNES

BRASSERIE BIO DE BRIANCON

BRASSERIE BOURGANEL

BRASSERIE CAPORAL

BRASSERIE CARABO

BRASSERIE CHALLIT

BRASSERIE CHAMPIGNEULLES

BRASSERIE CHAPOTE

BRASSERIE DA COTE

BRASSERIE DE BEL AIR

BRASSERIE DE CLERCK

BRASSERIE DE FRANCE

BRASSERIE DE GRENOBLE

BRASSERIE DE LA CERE

BRASSERIE DE LA PIGEONNELLE

BRASSERIE DE LA PLAINE

BRASSERIE DE LA SERANNE

BRASSERIE DE L'ALAGNON

BRASSERIE DE L'ARNON

BRASSERIE DE L'HERMINE

BRASSERIE DE POULDREUZIC

BRASSERIE DE SUCY

BRASSERIE DE SULAUZE

BRASSERIE D'EMERAUDE

BRASSERIE DES 3 CROQUANTS

BRASSERIE DES 3 PHARES

BRASSERIE DES CIMES

BRASSERIE DES GABARIERS

BRASSERIE DES GARRIGUES

BRASSERIE DES HAUTES VALLEES

BRASSERIE DES LIGURES

BRASSERIE DES MONTS D AMBAZAC

BRASSERIE DES RIEUX

BRASSERIE DES SOURCES

BRASSERIE DU MERLE

BRASSERIE DU PAVE

BRASSERIE DU PAYS DES GAVES

BRASSERIE DU PETIT CABOULOT

BRASSERIE DU PETIT SAINT BERNARD

BRASSERIE DU PILAT

BRASSERIE DU RHIN

BRASSERIE DU ROI

BRASSERIE DU STEPH

BRASSERIE GEORGETTE

BRASSERIE GRAMMONT

BRASSERIE GUIBS BEER

BRASSERIE HOPROCK

BRASSERIE KRUGS

BRASSERIE LA BARBUE

BRASSERIE LA BAUJUE

BRASSERIE LA BOURIANE

BRASSERIE LA CHAVAGN'

BRASSERIE LA COOPINE

BRASSERIE LA FRANCAISE

BRASSERIE LA GAELLE

BRASSERIE LA MONTAGNARDE

BRASSERIE LA ROTEUSE

BRASSERIE LA SEQUERE

BRASSERIE LANCELOT

BRASSERIE LARCHE

BRASSERIE L'ART DE LA JOIE

BRASSERIE LE DETOUR

BRASSERIE LE DUFF

BRASSERIE LICORNE

BRASSERIE LONGUE VIE

BRASSERIE LORRAINE

BRASSERIE MACONNAISE BARTONN

BRASSERIE MALT EMOI

BRASSERIE METEOR

BRASSERIE MOEHAU

BRASSERIE NATURELLE DES LANDES

BRASSERIE NEPO

BRASSERIE OUROBOROS

BRASSERIE OUTLAND

BRASSERIE POPIHN

BRASSERIE ROBICHE

BRASSERIE ROMANAISE

BRASSERIE SAN ROCE - JD

BRASSERIE SAPRISTI

BRASSERIE STEPHANOISE

BRASSERIE TRI MARTOLOD

BRASSERIES DE BOURBON

BRASSERIES DES PYRENEES

BRASSEURS CUEILLEURS

BRASSEURS D ENVIES

BRIQUE HOUSE BREWERY

BRUNACK

BUROT PHILIPPE

CAPSULE & CO

CASTIGNO

CERES

CHARLES & VIANNEY

CO HOP

COLLECTIF DE LA FONTAINE RONDE

DISTILLERIE DE BERCLOUX

EURL BIERE DES INTENABLES

FLORAISON SAUVAGE

FROGBEER

GLOBULLES

GOSSET BRASSERIE

HEINEKEN ENTREPRISE

HUGINS BREW

IGGP

IRON

JEAN BRASSE

KRONENBOURG

KRONENBOURG SUPPLY COMPANY

L ET L BIERES COMPAGNIE

L ETANG DE BIERE

LA BAS VAROISE

LA BIERE MICHELAISE

LA BRASSERIE

LA BRASSERIE ARTISANALE DE SAINT SAUD

LA BRASSERIE BARGE

LA BRASSERIE BISAIGUE

LA BRASSERIE DE CHANDRES

LA BRASSERIE DE LA LUNE

LA BRASSERIE DU BOUFFAY

LA BRASSERIE DU BOUT DU MONDE

LA BRASSERIE DU COURT CIRCUIT

LA BRASSERIE DU JUGEMENT DERNIER

LA BRASSERIE DU PASSEUR

LA CABANE

LA CHENOU

LA FARLODOISE

LA GOLAYE COOPERATIVE

LA JJAP

LA MACHINE

LA MER A BOIRE

LA SCIERIE DES MICHALLETS

LA SUPERBE

LA TURBULENTE

L'ALFORTVILLAISE

L'ARRAS'IN

LBC

LE BRASSEUR DE SERIGNAC

LE BRASSEUR VAROIS

L'ECUME DES FALAISES

LES ACOLYTES

LES BIERES DU DONJON

LES BRASSEURS DE LA CITE

LES BRASSEURS DE LA JONTE

LES BRASSEURS DE LORRAINE

LES BRASSEURS SAVOYARDS

LIQUID ART BREWING

LPLA

LUDELI

MACA

MAISON BASTARD

MICROBRASSERIE BALM

MICROBRASSERIE DE LA FOURCHE

MICROBRASSERIE DE L'ECUREUIL

MICRO-BRASSERIE LA BAZ

MROD

NINKASI FABRIQUES

OLDTOOTH BREWERY

OSKARE

PICARO

PONTACUS

PRODUCTION DE BIERES ARTISANALES FERRAND ET FILS

SCOP AU-DELA DES NUAGES

SEINE PAYSAGE

S'HUMPALOCH

Soci t DU MOULIN

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GATINORGE

SOCIETE REUNIONNAISE DE BRASSERIE

SPORE

STAJAM

TERRA COMTIX

TRIBU ZYTHA

VELVET THIRST COMPANY

ZOUMAI

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COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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