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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 30/06/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 87 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25IAA03
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’activité des négociants de boissons couvre l’ensemble des ventes de boissons sans alcool (eau en bouteille, soda, jus de fruits, etc.), faiblement alcoolisés (bière, vin, cidre, etc.) et alcoolisées (spiritueux) aux acteurs du foodservice. Les négociants spécialisés captent moins de la moitié du marché en hors domicile, en raison de la très forte concurrence du cash & carry (Metro) et des grossistes alimentaires. De nombreux fabricants commercialisent aussi directement leurs produits auprès des restaurateurs. L’activité du négoce de boissons est concentrée. Les groupements C10 et Distriboissons, ainsi que France Boissons (Heineken), captent en effet environ 88% des ventes.
TENDANCES ET ENJEUX
Le défi de la croissance face au ralentissement de la demande.
La demande en boissons marque le pas, mais les négociants maintiennent le cap. Les ventes dans la restauration commerciale – cœur de marché du négoce – patinent, freinées par un contexte inflationniste persistant et une vague inédite de défaillances d’établissements. Dans ce climat incertain, les leaders du secteur misent sur une nouvelle hausse tarifaire et capitalisent sur leur position dominante pour maintenir la croissance du chiffre d’affaires. Face à l’érosion des volumes, ils intensifient aussi leurs efforts de fidélisation, enrichissent leur offre de services et accélèrent leur transition logistique vers des modèles bas-carbone.
Cette étude exclusive vous permet d’anticiper les évolutions de la demande, de décrypter les stratégies des principaux réseaux comme Distriboissons, C10 ou France Boissons et d’évaluer les marges de manœuvre sur les prix, les volumes et la diversification.
Quelles prévisions de croissance pour le chiffre d’affaires des négociants en 2025 ?
Comment évoluent les positions concurrentielles au sein d’un marché toujours plus concentré ?
Quels leviers activent les acteurs pour amortir l’impact de la crise sur leurs volumes ?
La synthèse
Les prévisions pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
Les grandes tendances de consommation de boissons en France
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
Les prévisions pour 2025
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
La structure commerciale du marché des boissons
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les grands réseaux de distribution de boissons
Les principaux négociants de boissons
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ALARY DISTRIBUTION
ALTERFOOD-DRINKYZ
ANGOULEME BOISSONS
AR
ARDÈCHE BOISSONS DISTRIBUTION (ABD)
ARIÈGE BOISSONS DISTRIBUTION (ABD)
ATLANTIQUE BOISSONS NANTES
ATLANTIQUE BOISSONS REDON
BENOIT VALERIE CALVET
BERRY BOISSONS
BEST WINE CORP OF BORDEAUX (BWC)
BOISSONS SOFABO
BONO DISTRIBUTION
BORDELAISE DES GRANDS VINS
BRASSERIE BEDAGUE
BRASSERIE DU DELTA
BRASSERIE LAMBELIN
BRASSERIE MAURO
BRASSERIE VIGNERON
BREGUIBOUL DISTRIBUTION
CANDIDO
CARNIATO EUROPE STÉ DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
CARON SERVICE
CASAS DISTRIBUTION
CASH FLANDRES ARTOIS
CASH NOUVEAUTÉ
CASTEL
CAVES QUARANTE ET UN
CDB
CDC
CENTRALE EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION (C10)
CH SELECTION
CHAMPAGNE MDL
CHÂTEAU D'EAU
CIE VAROISE DE DISTRIBUTION (COVADIS)
COFRIGO DISTRIBUTION
COMPTOIR DES GRANDES MARQUES
COMPTOIR FRANÇAIS COMMERCIAL
CORSE SPIRITUEUX
CORTE DISTRIBUTIONS
CORUM DISTRIBUTION
COULEURS D'AQUITAINE
CROUZIL FRÈRES
DELTA BOISSONS
DESTOCASH
DISTRIBOISSONS
DISTRIBUTION AZURÉENNE DE BOISSONS (DAB)
DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE
DISTRIBUTION VINS BOISSONS (DVB)
DISTRILAND
DOQUET
EDRINGTON FRANCE
EL ALAMO
ELAN
ÉTABLISSEMENTS VIEVILLE
ÉTHAN
ÉTS DUGAS
ÉTS FAYETTE
ÉTS LAPIQUE
ÉTS MESPOULET
ÉTS PICHON
ÉTS PLUMEJEAU
ÉTS TAFANEL
FEUVRIER
FOOD AND BEVERAGE SERVICES INTERNATIONAL
FRANCE BIERES
FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
FRANCE BOISSONS ÎLE DE FRANCE
FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST
FRANCE BOISSONS NORD (SBB)
FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES
FRANCE BOISSONS SUD-EST
FRANCHE-COMTÉ BOISSONS SERVICES
FROMAGET DISTRIBUTION BOISSONS
FX BOISSONS
GEDIS
GEORGES BENON
GMDF
GROUPE ROSSI
GUICHET BOISSONS
GVF INTERNATIONAL
H BEVERAGE
HENRI MAIRE FRANCE (HM FRANCE)
HSM
INTERNATIONAL BEERS AND BEVERAGES (IBB)
JEX
JURA BOISSONS
KASKAD DIFFUSION
LA BERGERE
LA CAVE À TITOUNE
LA ROCHELLE BOISSONS
LARZABAL-LSO
LAVAU
LE COMPTOIR DE LA BIÈRE
LE RELAIS DE LA CHOUANNERIE
LE SERBET
LEGRAND & ASSOCIÉS
LES CAVES DU MONT
LES FRÈRES GOURMANDS
LES RÉGIONAUX
LESTAPIS ET COMPAGNIE
LIDIS
LIMOGES BOISSONS FUTÉES
LISTEL
LOGISTIQUE GESTION SERVICES (LGS)
MAISON LAMPIN
MAISON LEDA
MALPLANCHE
MALT ET HOUBLON DISTRIBUTION
MARENNES BOISSONS
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS INTERNATIONAL
MARUSSIA FRANCE
MCS
MD BOISSONS
MDCV
MDHI
MESPOULET BOISSONS SERVICES
MESPOULET DISTRIBUTION
MIDI DISTRIBUTION
MISA INTERNATIONAL
MOLINIE BOISSONS
MONDEXPORT DISTRIBUTION
MONDIAL BOISSONS
NEODIF
NIORT BOISSONS
OCCITANIE BOISSONS
OGEU INTERNATIONAL
OUEST BOISSONS LOIRE ATLANTIQUE
OUEST BOISSONS MORBIHAN
PACHA DISTRIBUTION
PAKCAN EUROPE
PAPUT BOISSONS ROANNE
PARDELA WINES
PARIS BOISSONS
PHILIPPONNAT-LES DOMAINES ASSOCIÉS
PHOENIX REUNION
PION
PIXTA BOISSONS
PM AZUR DRINK'S
PM CENTURI
PM MISS CARNA
POITOU BOISSONS
PÔLE CERVOISERIE
POMAL
PREVOTEAU
PROLIDIS
PROPADIS
PROXI BOISSONS COTE DE NACRE
PROXI BOISSONS MANCHE
PROXI BOISSONS NORMANDIE (PBN)
PYRÉNÉES BOISSONS
R&D VINS
RAFFIN VINI DEPUIS 1995
RAVONNEAUX
RHÔNE BOISSONS
RHÔNEA DISTRIBUTION
RHÔNE-ALPES DISTRIBUTION
RNV DISTRIBUTION
ROSSI BOISSONS 13
ROSSI BOISSONS 83-06
ROUQUETTE
SALIN
SATODISTRI
SAVAS
SCHOEN DISTRIBUTION
SCHOEN PARIS PICARDIE
SIMEXAL
SOBCAL TOULOUSAINE
SOBOVI
SOCODIS
SODEX DIFFUSION
SODIBOISSONS
SODIPA
SOREDIS
SOUCHON BOISSONS SERVICES
STÉ CENTRE OUEST BOISSONS (SCOB)
STÉ DE DISTRIBUTION DE L'UNION AUBOISE
STÉ D'EXPLOITATION DE L'ENTREPÔT DICKELY
STÉ EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS (SEDB)
STÉ GÉNÉRALE DE REPRÉSENTATION (SOGEREP)
STÉ JEAN COUPEZ ET CIE
STÉ SAKAGUCHI
STÉ SÉLECTION DISTRI VINS FINS (EUROPVIN)
STÉ TRANSVINS
TERROIRS DU SUD
UNION COMMERCIALE DES VINS DE FRANCE (UCVF)
VALLÉE DE SEINE BOISSONS
VANDENDRIESSCHE
VDB DISTRIBUTION
VERSION VIN
VINDIVIN
YVON MAU
YVON MAU GRANDS CRUS
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
NATHAN DANIEL
Spécialiste
des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les
évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole
aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent
notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés
et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables
sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.
Il conduit
des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement
concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation
des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et
arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face
à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à
l’évolution de la demande.
Diplômé de
Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une
lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de
positionnement, de différenciation et de développement des entreprises
agroalimentaires.
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