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LES CAFÉS ET BARS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 24/11/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26SME07

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Plus de 22 000 établissements de débits de boissons en France étaient recensées en 2023 (dont des discothèques, bars dansants, etc.). Les cafés et bars constituent un sous-ensemble de cette branche plus large. Le secteur recouvre une variété de modèles commerciaux différents : les bars, bars-tabacs et cafés de quartier représentent une majorité des établissements du secteur ; les coffee shops, bars à thème (bar à vin, bar à bière, bar à cocktails, etc.) et bars-caviste sont des segments nouveaux et en forte croissance, composés d’indépendants mais également d’enseignes, le plus souvent développées sous franchise.

TENDANCES ET ENJEUX


Le modèle historique des bars tabac ne fait plus recette.


Sous l’effet conjugué de la baisse structurelle des ventes de tabac, de l’évolution des comportements de consommation et de la montée des arbitrages budgétaires des ménages, le marché des cafés et bars redéfinit ses lignes de force. Les acteurs traditionnels voient leur fréquentation s’éroder, tandis que les réseaux de coffee shops et les bars à thème gagnent du terrain, misant sur des concepts hybrides, une offre étendue et une ambiance différenciante. Mais cette dynamique s’accompagne d’une pression concurrentielle croissante : brasseries, boulangeries et enseignes spécialisées empiètent sur le cœur de métier des cafés, tandis que les franchises accélèrent leur développement et reconfigurent les équilibres du secteur.


Notre étude décrypte en profondeur les trajectoires d’évolution du marché à l’horizon 2025, analyse les stratégies de diversification des enseignes et fournit des prévisions exclusives sur l’évolution de la demande, des prix et des modèles d’exploitation.

  • Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires des cafés et bars à l’horizon 2025 ?
  • Quels modèles sortent renforcés de la recomposition du paysage concurrentiel ?
  • Comment les enseignes reconfigurent-elles leur offre pour capter une clientèle plus large et fidéliser au-delà du simple débit de boissons ?
PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en services de débits de boissons

  • Le chiffre d'affaires des cafés et bars

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et les dernières actualités du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux débits de boissons

  • Les principaux fournisseurs des cafés et bars

  • Les habitudes de consommation d'alcools des Français

  • Les habitudes de consommation de café des Français

  • La consommation de boissons des Français en CHR

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La consommation des ménages en services de débits de boissons

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les prix et les ventes de cigarettes

  • Le produit brut des jeux des monopoles d'État

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • L'impact de la température sur la consommation de boissons

Les circuits concurrents des cafés et bars

  • La concurrence des services de restauration

  • La consommation à domicile d'alcool et de boissons non alcoolisées des ménages

  • La consommation à domicile de thé et café

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le volume d'activité des cafés et bars

  • Le chiffre d'affaires des cafés et bars

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • La consommation des ménages en services de débits de boissons

  • Le chiffre d'affaires des cafés et bars

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Focus sur les coffee shops

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Les chiffres financiers par taille et par ancienneté

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

  • L'ancienneté des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les principales enseignes de débits de boissons par type de concept

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes

  • La concurrence élargie

Un leader spécialiste du vin et de la bière

  • V AND B

Les spécialistes des bars et caves à bières

  • MY BEERS

  • ORGE & HOUBLON

Un distributeur de boissons s'insérant dans le secteur du BtoC

  • C10

Les spécialistes des salons de café

  • STARBUCKS

  • COLUMBUS CAFÉ & CO

  • CLUB CAFÉ

  • FRENCH COFFEE SHOP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les ouvertures de points de vente

  • Les autres informations importantes

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB CAMBRAI

AB COLOMBES

ABP

ALIA FRANCE

ALLO LA LUNE

ALP'BOISSONS

ALPI

ALTO CAFÉ

ANDA

ARENA

ARTEMISE

ATALANTE

AU SOLEIL DE LA BUTTE

AURIVERDI

AUTOUR DU ROCHER

AZOTE

B&M

B2BA

BAR LE SPORT

BAR LE TAINOIS

BARJOE

BASTGEN & BONVIN

BDM

BELINDA

BEN & FILS

BILTOKI ISSY

BISTROT MANALI

BLANCHE 1

BOTRACI

BRASSERIE BF

BRASSERIE LE GLOBE

BRASSERIE VICTOR HUGO

BRICARD BETTY NEE HOSTEKINT

BRIQUE HOUSE PARIS

BROTTEAUX

BSG

CAFÉ DE LYON ET DU CENTRE

CAFÉ DE PARIS

CAFÉ DES ARCADES

CAFÉ DES ARTS 2021

CAFÉ JOSEPHINE

CAFÉ LA DEESSE

CAFÉ SIRENE FRANCE

CELTIC KNIGHTS

CHABADA

CHARLES WELLS FRANCE

CHEN PENGPENG

CHOUETTE

CHOUPINET

CITY ROCK

CMV

CP INVEST

CRAZY CHARLES

CVSIH

DAVID

DELIRIUM CAFÉ TOULOUSE

DESHOMMES

DOMINI

ECIB

EMMA

ESMOD

ESTAFETA

EVR CERGY

FASOL

FAVELA

FINOTEL

FR RESTAURATION

GAO MENGTE

GAUME

GH2B

GLC

GRANDCOEUR

GTR

HOTEL BAR LE LONGCHAMP

IBLM

J&L

JAYAMA

JCP

JEEBS

JUFA

JYMOLIV

LA CANNE À SUCRE

LA CASE A BIÈRES

LA FINE BULLE

LA LIGNE BLEUE

LA PLACE LONGCHAMP

LA PLANCHA

LA RHUMERIE

LART 12

LAURE

LAURENTY

LCDJD

LE 17

LE BERCAIL

LE BERCAUX

LE CARDINAL

LE GAITE 31

LE GRAND PAVOIS

LE MANGE DEBOUT

LE NEW PUB

LE PARVIS REGALIA

LE PASSPORT

LE PROGRES

LE P'TIT CREUX

LE RELAIS À MOUGINS

LE RELAX

LE ROND POINT

LE SAINT AUGUSTIN

LE SPORTING

LE STILL

L'EMBARCADÈRE

L'ENVERS DU DECOR

LES 2J

LES CANAILLES

LES COUSTOUBIS

LES ILES

LES PADAWANS

LES PHARES

LES TROIS PALAIS

L'ESCALE P

LG EVOLUTION

L'INSPIRATION

LISA

LISAIR

LOLITA

LUFTMAN ET COMPAGNIE

LYA

MAISON DE LA NEIGE

MALO BEACH RESTAURATION

MALO POD

MALTING-POT

MARCEAU INVEST

MARGOT

MATIS

MBM

MCF

MGTC

MK8

NEW FACTORY

NEWVELTY

NKS

NOS PREMIERS PAS

OCFV

OLIVIER

O'SULLIVANS PUB CHATELET

OYSTER BAR

PAMAT

PANO BEACH NICE

PASTIS O MAITRE

PERNOD

PF

PJEA

PMP

POLE CERVOISERIE

PRIMA PIZZAS TWO

PUB WESTIE & WEDGE

RED FISH

REDPERLE

RESTAURANT DU MOULIN

RG ARCOLE

ROLDAN PERLET BAR GAMING (RPBG)

ROMA REST

RPCX

SABLO

SAINT NICOLAS

SANTONI

SAUVAGE

SEPTIME LA CAVE

SMGB LA COUPOLE

SNOW SHOW

SRP VAISON

STÉ BALAJO BAL

STÉ D'EXPLOITATION BAR BRASSERIE LE CLARIDGE

STÉ FINANCIERE 28

STÉ NOUVELLE DU CAFÉ DE LA PAIX

STÉ VENUS DE VALDIVIA

SUMMIT

SUPERSONIC

SYAM

TA BAR NAK

TGT

TI SPOT

TIMES

TITY-TWISTER

TJSA RESTAURATION

TLM

TRANS'ACTIONS

UCLPAMA

VANDERHOEVEN

VAUBAN CLUB

VOTRE INSTANT PLAISIR

WAGRAM FOOD SERVICE

WERYJAL

WHITE PUB

YAPAS

12EME BORNE

15 PSTA BONNE NOUVELLE

17 06

4AB CABESTANY

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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