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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES SOFT DRINKS ET JUS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 75 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 13/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 119 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA35

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des soft drinks et jus est évalué à près de 6,7 Md€ en 2022. L’industrie des boissons sans alcool regroupe les jus de fruits et légumes (pur jus, jus à base de concentré, nectar de fruits), les soft drinks (boissons gazeuses ou plates), les eaux aromatisées et les sirops. Ces produits sont principalement commercialisés via les réseaux de distribution alimentaire (grandes surfaces, épiceries, etc.) et les circuits hors foyer (restaurants, automates, boulangeries, etc.).


La profession regroupait plus de 8 000 personnes au sein de 200 établissements en 2021. Elle est composée de nombreuses petites structures qui produisent des boissons en quantité limitée pour une clientèle locale ou régionale et d’une poignée d’acteurs nationaux. Fortement concentré, le secteur est largement dominé par le Britannique CCEP (embouteilleur indépendant sous licence Coca-Cola). Depuis plusieurs années, ce dernier pâtit toutefois de la chute structurelle des ventes de cola dans l’Hexagone. Les Français LSDH, Antartic (Les mousquetaires) ou encore Monin occupent également une place importante au sein de la profession.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?


Dans un environnement inflationniste, les ventes de sodas et autres sirops ont jusqu'à présent fait preuve d'une surprenante résilience. Ces boissons sont suffisamment restées accessibles pour échapper aux arbitrages de consommation de nombreux Français. Pour autant, de multiples défis se profilent pour 2024. Alors que les premiers signaux d'un allègement des coûts des matières premières sont apparus au second semestre 2023, il s'agira désormais pour les industriels de gérer le scénario déflationniste, avec toutes ses répercussions en matière de dynamique des ventes. Mais ce seront bien les producteurs de jus de fruits et légumes qui se retrouveront le plus sous pression, englués dans une pénurie mondiale de concentrés d'orange annihilant toutes tentatives de reconquête des consommateurs.

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'évolution du marché ? Quels seront les leviers activés par les industriels pour préserver leur activité et leurs marges à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des fabricants de soft drinks et jus de fruits pour 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 75 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des industriels des soft drinks

  • Le chiffre d'affaires des jus de fruits et légumes

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Le schéma de la filière et les principaux débouchés du secteur

  • La structure de la production française de boissons sans alcool

  • La structure du marché français des boissons sans alcool en GMS

  • La structure du marché des boissons sans alcool en CHD

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'évolution des températures estivales moyennes en France

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Soft drinks : la concurrence des produits d'importation

  • Jus de fruits et légumes : la concurrence des produits d'importation

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET LE PROFIL DES CONSOMMATEURS

  • Les comportements alimentaires des Français

  • Le profil type de consommateurs

LE MARCHÉ DES BOISSONS SANS ALCOOL

  • La consommation des ménages en boissons rafraîchissantes

  • Focus sur les ventes de boissons rafraîchissantes en GMS

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de boissons sans alcool

  • Les prix à la production des boissons sans alcool

  • Le chiffre d'affaires des industriels des boissons sans alcool

  • Les exportations françaises de soft drinks

  • Les exportations françaises de jus de fruits et légumes

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des industriels des soft drinks

  • Le chiffre d'affaires des jus de fruits et légumes

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial de la fabrication de soft drinks

  • Le panorama européen et mondial de la fabrication de jus de fruits et légumes

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial du secteur

  • La structure des exportations et importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des principaux acteurs par marque

  • Les parts de marché dans les soft drinks et les sirops

  • Les parts de marché dans les jus

LES SPÉCIALISTES DES SOFT DRINKS

  • COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP)

  • SUNTORY BEVERAGE & FOOD

LES ACTEURS GÉNÉRALISTES

  • REFRESCO

  • GROUPE LSDH

  • LES MOUSQUETAIRES

LES SPÉCIALISTES DES JUS ET SIROPS

  • BRITVIC

  • ECKES GRANINI

  • MONIN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations capitalistiques, investissements et restructurations

  • Les innovations et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 75 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRANA FRUIT SERVICES

ALAIN MILLIAT

ANTARTIC

ATELIER PATRICK FONT

BHARLEV INDUSTRIES

BIGALLET

BIOGROUPE

BOISSONS LE BOIS BORDET

BRASSERIE VITALITEA

BRASSERIES DE BOURBON

CHAN OU TEUNG

CHÂTEAU DE CLAU

CHEF GONDO

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE

COCA COLA PRODUCTION

CUEILLEUR DE DOUCEURS

CUMPAGNIA ISULANA DI BIVENDE

DECO JUS

DENEL CONFITURE & JUS DE FRUIT TROPICAUX

DETOX DELIGHT PARIS

DOMAINE DE LAFFITTE

ECA EUROPE

ECKES GRANINI FRANCE SNC

EMBG

ERAGIN FABRIKA

EYGUEBELLE

GARGOUIL

GASPARD ET LIOTARD

GEORGES MONIN

GRAND SUD PRODUCTIONS

IMAGRAM

JUBI

JUNATUR

JUS DE FRUITS CARAÏBES (JFC)

JUS DE POMME DES ARDENNES

JUS FRAIS DÉVELOPPEMENT (JFD)

KOOKABARRA

LA BARTHOTE

LA MANUFACTURE DE BORDEAUX

LA SOURCE DU VERGER

LE PERE BAPTISTE

LES ATELIERS RENOVA

LES JARDINS DE L'ORBRIE

LES JUS DE MARMANDE

LES JUS DU SOLEIL

LES VERGERS LYONNAIS

LMF

MA CO PRIMEURS

MAISON POUGET

MAITRE GEORGES

MAYCO

NECTARDECHOIS

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION

POUKEKO

PRESSADE

PRESSOIR DE LA SAULX

PRESSOIR DE LA VALLÉE NOBLE - TRAVAUX VITI VINICOLE

PRESSOIR DE NORMANDIE

PRESSOIR DU PILAT

RIEME BOISSONS

RISING RIVER

ROUTIN

SEM DES SOURCES DE SOULTZMATT

SI BIO

SOCIETE CHABLAISIENNE DE DISTRIBUTION - SPUR

SOJUFEL PROVENCE PRODUCTION

STÉ CHUNG-FA ET CIE

STÉ D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES (SETAA)

STÉ GUIOT

STÉ PIERRE TOURNIER

TEISSEIRE-FRANCE

UNIFRUIT

VERGER DE THAU

VITAMONT

WEST INDIES PACK

YANA'FRUTAS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de produits laitiers
16/04/2024 | 245 pages | FR 990 €HT
carafe de lait et fromages
La fabrication d'emballages en verre
25/03/2024 | 126 pages | FR 750 €HT
bouteilles en verre
L'industrie du sucre
11/03/2024 | 101 pages | FR 750 €HT
bol contenant du sucre roux
La production et le marché des eaux en bouteille
04/03/2024 | 152 pages | FR 950 €HT
bouteille d'eau et verre d'eau
La production de cidre
26/02/2024 | 91 pages | FR 750 €HT
usine de fabrication de bouteilles de cidre
La fabrication d'emballages pour boissons
22/01/2024 | 83 pages | FR 750 €HT
façade d'une usine
Le négoce de boissons
09/11/2023 | 110 pages | FR 1 050 €HT
verre de limonade
Les cafés et bars
06/11/2023 | 268 pages | FR 950 €HT
tasse à café avec une cuillère contenant du sucre
Le marché du thé et du café
26/10/2023 | 145 pages | FR 2 000 €HT
tasse de café
Danone
09/10/2023 | 71 pages | FR 600 €HT
immeuble avec une façade originale

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

MEDDY CHALANDARD

Collaborateur de Xerfi depuis 2021, Meddy Chalandard est aujourd'hui chargé d'études avec une expertise dans l'industrie des PGC, notamment alimentaires. Il a suivi une classe préparatoire ENS Paris Saclay avant d'être titulaire d'un master Sciences économiques et sociales de l'Université Lumière Lyon 2.

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