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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES SOFT DRINKS ET JUS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 27/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 157 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA35

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des soft drinks et jus est évalué à près de 6,7 Md€ en 2022. L’industrie des boissons sans alcool regroupe les jus de fruits et légumes (pur jus, jus à base de concentré, nectar de fruits), les soft drinks (boissons gazeuses ou plates), les eaux aromatisées et les sirops. Ces produits sont principalement commercialisés via les réseaux de distribution alimentaire (grandes surfaces, épiceries, etc.) et les circuits hors foyer (restaurants, automates, boulangeries, etc.).


La profession regroupait plus de 8 000 personnes au sein de 200 établissements en 2021. Elle est composée de nombreuses petites structures qui produisent des boissons en quantité limitée pour une clientèle locale ou régionale et d’une poignée d’acteurs nationaux. Fortement concentré, le secteur est largement dominé par le Britannique CCEP (embouteilleur indépendant sous licence Coca-Cola). Depuis plusieurs années, ce dernier pâtit toutefois de la chute structurelle des ventes de cola dans l’Hexagone. Les Français LSDH, Antartic (Les mousquetaires) ou encore Monin occupent également une place importante au sein de la profession.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des industriels des soft drinks

  • Le chiffre d'affaires des industriels de jus de fruits et légumes

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et restructurations

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Le schéma de la filière et les principaux débouchés du secteur

  • La structure de la production française de boissons sans alcool

  • La structure du marché français des boissons sans alcool en GMS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'évolution des températures moyennes en France

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de soft drinks

  • Les importations françaises de jus de fruits et légumes

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET LE PROFIL DES CONSOMMATEURS

  • Les comportements alimentaires des Français

  • Le profil type de consommateurs

LE MARCHÉ DES BOISSONS SANS ALCOOL JUSQU'EN 2023

  • La consommation des ménages en boissons rafraîchissantes sans alcool

  • La consommation des ménages en soft drinks

  • La consommation des ménages en jus de fruits ambiants

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de boissons sans alcool

  • Les prix à la production des boissons sans alcool

  • Le chiffre d'affaires des industriels des boissons rafraîchissantes

  • Les exportations françaises de soft drinks

  • Les exportations françaises de jus de fruits et légumes

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des industriels des soft drinks

  • Le chiffre d'affaires des industriels de jus de fruits et légumes

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe sur le marché des soft drinks

  • Le poids de la France en Europe sur le marché des jus de fruits

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des principaux acteurs par marque

  • Les parts de marché au global et dans les soft drinks

  • Les parts de marché dans les sirops et boissons aux fruits

  • Les parts de marché dans les thés glacés et boissons énergisantes

  • Les parts de marché dans les jus de fruits

LES SPÉCIALISTES DES SOFT DRINKS

  • COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP)

  • SUNTORY BEVERAGE & FOOD

LES ACTEURS GÉNÉRALISTES

  • REFRESCO

  • GROUPE LSDH

  • LES MOUSQUETAIRES

LES SPÉCIALISTES DES JUS ET SIROPS

  • BRITVIC

  • ECKES GRANINI

  • MONIN

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et restructurations

  • Les innovations et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRANA FRUIT SERVICES

ANTARTIC

ATELIER PATRICK FONT

BABIN

BACANHA

BHARLEV INDUSTRIES

BIGALLET

BIOGROUPE

BOISSONS LE BOIS BORDET

BRASSERIE VITALITEA

BRASSERIES DE BOURBON

CACOLAC

CHAN OU TEUNG (COT)

CHEF GONDO

CIDERAL

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE

COCA COLA MIDI

COCA COLA PRODUCTION

CUEILLEUR DE DOUCEURS

CUMPAGNIA ISULANA DI BIVENDE (CIB)

DECO JUS

DELLKORY COMPANY

DENEL CONFITURE & JUS DE FRUIT TROPICAUX

DETOX DELIGHT PARIS (DDP)

DIANA FOOD

DOMAINE DE LAFFITTE

ECA EUROPE

ECKES GRANINI FRANCE

ERAGIN FABRIKA

ETS GEYER FRERES

EYGUEBELLE

FRERES & COMPAGNIE

FVP HOLDING

GARGOUIL

GASPARD ET LIOTARD

GAYRAL - REYNIER

GEORGES MONIN

GLADJUICE

GRAND SUD PRODUCTIONS (GSP)

IMAGRAM

JUBI

JUNATUR

JUS DE FRUITS CARAIBES (JFC)

JUS FRAIS DEVELOPPEMENT (JFD)

KOOKABARRA

LA MAISON DES JUS

LA MANUFACTURE DE BORDEAUX

LA SOURCE DU VERGER

L'ABEILLE

LES ATELIERS RENOVA

LES FACONNIERS

LES JARDINS DE L'ORBRIE

LES JUS DE MARMANDE

LES JUS DU SOLEIL (JDS)

LISSIP

LMF

MA CO PRIMEURS

MAISON POUGET

MAYCO

MENEAU

MIDILADJI AGRO

NECTARDECHOIS

NORD KOMBUCHA (NOKO)

O JUS DE FRUITS

OLRY-BONNIN

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE (OSF)

ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION

POMAS E PEROTS

POUKEKO

PRESSADE

PRESSOIR DE LA SAULX

PRESSOIR DE NORMANDIE

PRESSOIR DU TRIEVES

RIEME BOISSONS

RISING RIVER

ROUTIN

SALMON'EST FRANCE

SANZ

SAUTTER POM OR

SAVEURS ET NECTARS DE BOURGOGNE (SNB)

SI BIO

SOJUFEL PROVENCE PRODUCTION

STÉ CHABLAISIENNE DE DISTRIBUTION (SPUR)

STÉ CHUNG-FA ET CIE

STÉ D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES (SETAA)

STÉ GUIOT

STÉ NOUVELLE EMBG

STÉ PIERRE TOURNIER

SUPREME CIE

TEISSEIRE-FRANCE

UNIFRUIT

VERGER DE THAU

VITAMONT

VOILA

WEST INDIES PACK

YANA'FRUTAS (YAF)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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