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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES SPIRITUEUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 247 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA30

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des boissons alcooliques distillées représentait près de 8 Md€ en 2024 et les exports ont atteint près de 5 Md€. Ce secteur se compose de deux principaux segments : les spiritueux « simples » ou eaux-de-vie (whisky, Cognac, vodka, gin, rhum, tequila, etc.) élaborés à partir de la distillation de la matière première ; et les spiritueux « composés » (apéritifs anisés, liqueurs et crèmes, etc.) réalisés grâce à l’ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou une eau-de-vie. Ces produits sont destinés à la grande distribution (supermarchés, hypermarchés, hard discount), aux détaillants spécialisés, mais aussi à la restauration hors foyer (cafés, hôtels, restaurants). Leur fabrication en France est concentrée autour de filiales de groupes mondiaux spécialisés (Pernod Ricard, Rémy Cointreau) ou non (LVMH). Aux côtés de ces filiales évoluent de nombreuses distilleries locales, spécialisées sur un maillon de la chaîne de valeur (élaboration, vieillissement, embouteillage) et / ou intervenant dans un type de production.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les exportations d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et de spiritueux

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et réorganisations

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • La structure du marché en grande distribution et en CHR par type de boisson

  • La structure de la production française

  • Les principaux éléments de fiscalité

  • Loi EGalim : quel impact sur les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux ?

  • Les politiques publiques de lutte contre la consommation d'alcool

Les déterminants de l'activité

Le marché français

  • L'évolution de la consommation d'alcool à domicile en France

  • Les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux en grandes surfaces alimentaires

  • La consommation d'eaux-de-vie et de spiritueux en CHR

  • La concurrence des alcools d'importation

Le marché mondial

  • La consommation de spiritueux dans le monde

  • Les échanges mondiaux d'eaux-de-vie et de spiritueux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Les prix à la production d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Les exportations françaises d'eaux-de-vie et de spiritueux

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les exportations d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et de spiritueux

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

  • Le panorama mondial

Le commerce extérieur français

  • Le taux d'exportation

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché en France

  • Les parts de marché dans le whisky en France en GMS

  • Les parts de marché dans la vodka et le rhum en France en GMS

  • Les parts de marché dans le gin et les apéritifs en France en GMS

Les principaux fabricants de cognac

  • LVMH

  • Rémy Cointreau

  • Bacardi

Un géant mondial des spiritueux

  • Pernod Ricard

Les autres acteurs généralistes

  • La Martiniquaise

  • Campari

  • Picard Vins & Spiritueux

  • Maison Ferrand

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et réorganisations

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A ABRARD ET FILS

A DE FUSSIGNY

ADI CONCEPT

ALP'BOISSONS

ANAE

ASSOCIATION COOPERATIVE DES BOUILLEURS DE CRU

AVEZE

AZUR DISTILLATION

BACARDI-MARTINI PRODUCTION

BARDINET

BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE

BCMB ALBA

BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS

BERTRAND M ET JF

CABANNE ET FILS

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

CALVADOS PREAUX

CALVADOS ROGER GROULT

CAMPARI FRANCE

CAMUS LA GRANDE MARQUE

CASA DEL RON

CHAI 931

CHAMBORD LIQUEUR ROYALE DE FRANCE

CHARLES GARREAU ET SES ENFANTS

CHATEAU DE COGNAC

CHATEAU DU BREUIL

CHATEAU MONTIFAUD

CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN

CIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT

CIE DE GUYENNE

CLAIR DE LORRAINE

COGNAC FERRAND

COGNAC GAUTIER

COGNAC TESTAUD

COINTREAU

COLOMBIER TRADITION

COMBIER

COURVOISIER

CRISTAL LIMINANA DISTILLERIE MEDITERRANE

CROIZET

DISTILLERIE BEGUIN

DISTILLERIE BOUCHEREAU

DISTILLERIE BUSNEL

DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT

DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN

DISTILLERIE DE FONTAGARD

DISTILLERIE DE GAYANT

DISTILLERIE DE GIRONDE

DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE

DISTILLERIE DE LA GROIE

DISTILLERIE DE LA METAIRIE

DISTILLERIE DE LA POUADE

DISTILLERIE DE LA SALLE

DISTILLERIE DE LA SEINE

DISTILLERIE DE LA TOUR

DISTILLERIE DE L'ABEILLE

DISTILLERIE DE L'ETANG

DISTILLERIE DE L'UGNI BLANC - CHEVRIER TRIBOT

DISTILLERIE DE MATHA

DISTILLERIE DE PARIS

DISTILLERIE DE SAINT DENIS

DISTILLERIE DE SAVANNA

DISTILLERIE DES BARBOTINS

DISTILLERIE DES GRANDS CRUS

DISTILLERIE DES MOISANS

DISTILLERIE DES PYRENEES

DISTILLERIE DESCUBES

DISTILLERIE DILLON

DISTILLERIE DU CHAIX

DISTILLERIE DU PETIT GRAIN

DISTILLERIE DU PETIT PUITS

DISTILLERIE DU VERCORS

DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN

DISTILLERIE GELINAUD

DISTILLERIE GILBERT MICLO

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE ISAUTIER

DISTILLERIE IZAMBARD

DISTILLERIE KLEIN WANNER

DISTILLERIE M RULLIER ET FILS

DISTILLERIE MERLET ET FILS

DISTILLERIE PAUL DEVOILLE

DISTILLERIE PHILIPPE GIRONI

DISTILLERIE PIERRE BARDIN

DISTILLERIE PINARD FRERES

DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

DISTILLERIE SEVERIN

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE VINET - DELPECH

DISTILLERIE YVON

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE

DISTILLERIES TOURNAT

DOLIN

DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT

DOMAINE DES BROIX

DOMAINE DES HAUTES GLACES

DOMAINE DU CROUX

DOMAINE FAMILIAL LOUIS DUPONT

DOMAINE FRANCOIS FEUILLET

E REMY MARTIN & CO

ETS BANCHEREAU

ETS DELORD FRERES

ETS GABRIEL BOUDIER

ETS LATREUILLE

ETS TIFFON

FAUCONNIER

GEORGES MONIN

GIFFARD ET COMPAGNIE

GIRAUD

GRANDES DISTILLERIES PEUREUX

H MOUNIER

HARDY COGNAC

HELEN SPIRITUEUX

JANNEAU

JEAN BOYER

JG MONNET & CO

L DE SALIGNAC ET COMPAGNIE

L ET L

LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE

LA GRANDE BAUCHE

LA MAISON DES PIERRES

LA PART DES ANGES DISTILLATION

L'ARRANGE PROVENCAL

LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS

LE CLUB DES MARQUES

LE GRAND RUBREN

LEJAY LAGOUTE

LEPICIER DAVID

LES 3 CAVES

LES CHAIS SAINT ELOI 88

LES EAUX DE VIE J ET M LEHMANN

LES RHUMS DE CED

LES VERGERS DE LA RANCE

L'HERBIER DES ALPES

LIQUEURS GENESTINE

LOUIS CHARLIN

LOUIS ROYER

LUCIEN BERNARD & CIE

MAISON ANSAC

MAISON BOINAUD

MAISON RECHOU

MAISON VILLEVERT

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France (MBRI)

MARTELL & CO

MAXIME TRIJOL

MOON HARBOUR

ON TI DOUSE

PAGES VEDRENNE

PASSOA

PERNOD RICARD FRANCE

PIGNERET FILS

REX

RHUMS & PUNCHS ISAUTIER

RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES (RMSJ)

RHUMS REUNION

SA DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE

SARL DU GRAND FIEF

SICA BALISCA DITE YURA

SICA COGNAC

SICA DES BARONNIES DE JARNAC

SLAUR SARDET

SPIRIDOM

SPIRIT FRANCE DIFFUSION

STÉ DE DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS

STÉ DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG)

STÉ DELAMAIN ET COMPAGNIE

STÉ DES PRODUITS CARAIBES

STÉ DES VINS ET EAUX DE VIE

STÉ D'EXPLOITATION DE LA DISTILLERIE BIELLE (SEDB)

STÉ INDUSTRIELLE DE SUCRERIE

STÉ JAS HENNESSY & CO

STÉ PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

STÉ SUPREX

STÉ VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE

SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE

SUDVIN GASCOGNE

TERRA COMTIX

TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TESSERON COGNAC

THOMAS HINE ET CO

THS BACHE GABRIELSEN

TI GOUT LONTAN

TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS

UNION DES COOPERATIVES VINICOLES D'AQUITAINE (UCVA)

UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES (UFAB)

VALDRONNE

WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES SPIRITUEUX990 €HT

23/06/2025 | 247 pages | FR 990 €HT
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