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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES SPIRITUEUX

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/09/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 113 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA30

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des boissons alcooliques distillées représentait près de 8 Md€ en 2023 et les exports ont atteint plus de 5 Md€. Ce secteur se compose de deux principaux segments : les spiritueux « simples » ou eaux-de-vie (whisky, Cognac, vodka, gin, rhum, tequila, etc.) élaborés à partir de la distillation de la matière première ; et les spiritueux « composés » (apéritifs anisés, liqueurs et crèmes, etc.) réalisés grâce à l’ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou une eau-de-vie. Ces produits sont destinés à la grande distribution (supermarchés, hypermarchés, hard discount), aux détaillants spécialisés, mais aussi à la restauration hors foyer (cafés, hôtels, restaurants). Leur fabrication en France est concentrée autour de filiales de groupes mondiaux spécialisés (Pernod Ricard, Rémy Cointreau) ou non (LVMH). Aux côtés de ces filiales évoluent de nombreuses distilleries locales, spécialisées sur un maillon de la chaîne de valeur (élaboration, vieillissement, embouteillage) et / ou intervenant dans un type de production.


TENDANCES ET ENJEUX


INFLATION, DÉCONSOMMATION ET FIN DE L'EUPHORIE À L'EXPORT : QUELS IMPACTS SUR LE MARCHÉ DES SPIRITUEUX ?


Après une année 2022 en demi-teinte, les perspectives s'assombrissent pour la filière française des spiritueux en 2023. Outre la baisse structurelle de la consommation d'alcool, l'inflation pénalise les ventes d'alcools distillés français. Ces derniers subissent de plein fouet les arbitrages de consommation des ménages et les comportements de descente en gamme.

En parallèle, les hausses des coûts d'approvisionnement (verre, emballage, etc.) et les pressions déflationnistes de la grande distribution mettent sous tension les revenus des fabricants. De leur côté, les marchés internationaux (Chine et États-Unis en tête), principaux relais de croissance du secteur ces dernières années, vacillent. Les ventes en volume à l'étranger se sont repliées de près de 15% depuis le début de l'année. Dès lors, comment évolueront le marché des spiritueux et l'activité des professionnels du secteur en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché et l'activité du secteur des spiritueux pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en eaux-de-vie et spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et spiritueux

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • La structure du marché en grande distribution et en CHR par type de boisson

  • La structure de la production française

  • Les principaux éléments de fiscalité

  • Loi Égalim : quel impact sur les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux ?

  • Les politiques publiques de lutte contre la consommation d'alcool

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

3. LE MARCHÉ DES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX

LE MARCHÉ DES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX (MAJ JUILLET 2023)

LE MARCHÉ FRANÇAIS

  • L'évolution de la consommation d'alcool à domicile en France

  • Les ventes d'eaux-de-vie et de spiritueux en grandes surfaces alimentaires

  • La consommation d'eaux-de-vie et de spiritueux en CHR

  • La concurrence des alcools d'importation

LE MARCHÉ MONDIAL

  • La consommation de spiritueux dans le monde

  • Les échanges mondiaux d'eaux-de-vie et de spiritueux

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Les prix à la production d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et de spiritueux

  • Les exportations françaises d'eaux-de-vie et de spiritueux

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • La consommation des ménages en eaux-de-vie et spiritueux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux-de-vie et spiritueux

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial

  • Le taux d'exportation

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché en France en GMS

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE COGNAC

  • LVMH

  • REMY COINTREAU

  • SUNTORY

  • BACARD?

LES AUTRES ACTEURS GÉNÉRALISTES

  • PERNOD RICARD

  • LA MARTINIQUAISE

  • CAMPARI

  • TERROIRS DISTILLERS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et réorganisations

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A ABRARD ET FILS

A DE FUSSIGNY

ASSOCIATION COOPÉRATIVE BOUILLEURS DE CRU (ACBC)

AVÈZE

BACARDI-MARTINI PRODUCTION (BMP)

BARDINET

BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE

BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS (BBS)

BERTRAND M ET JF

BRIOTTET

CABANNE ET FILS

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

CALVADOS PRÉAUX

CALVADOS ROGER GROULT

CAMPARI FRANCE

CAMUS LA GRANDE MARQUE

CAZOTTES DISTILLERIE PASSERILLAGE

CHAI 931

CHAMBORD LIQUEUR ROYALE DE FRANCE

CHÂTEAU DE COGNAC (CDC)

CHÂTEAU MONTIFAUD

CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN (CRNC)

CIE FRANC GRANDE CHARTREUSE

COGNAC GAUTIER

COGNAC GROSPERRIN

COINTREAU

COMBIER

COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT

COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG)

COURVOISIER

CRISTAL LIMINANA DISTILLERIE MÉDITERRANÉE

DISTILLERIE BEGUIN

DISTILLERIE BOUCHEREAU

DISTILLERIE BUSNEL

DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT (DCJ)

DISTILLERIE CHEVALIER

DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE DE BERCLOUX

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN

DISTILLERIE DE FONTAGARD

DISTILLERIE DE GAYANT

DISTILLERIE DE GIRONDE

DISTILLERIE DE LA BERTONNIÈRE

DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE

DISTILLERIE DE LA GROIE

DISTILLERIE DE LA MÉTAIRIE

DISTILLERIE DE LA POUADE

DISTILLERIE DE LA SALLE

DISTILLERIE DE LA TOUR

DISTILLERIE DE L'ABEILLE

DISTILLERIE DE L'ANTENNE

DISTILLERIE DE L'UGNI BLANC - CHEVRIER TRIBOT

DISTILLERIE DE MATHA

DISTILLERIE DE SAINT DENIS

DISTILLERIE DE SAVANNA

DISTILLERIE DES ALPES

DISTILLERIE DES BARBOTINS

DISTILLERIE DES MOISANS

DISTILLERIE DILLON

DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS

DISTILLERIE DU BOIS DES DAMES

DISTILLERIE DU PETIT PUITS

DISTILLERIE DU SIMON

DISTILLERIE DU VIEUX CHÊNE - ETS DURAN

DISTILLERIE GELINAUD

DISTILLERIE GILBERT MICLO

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE ISAUTIER

DISTILLERIE IZAMBARD

DISTILLERIE JEAN GAUTHIER

DISTILLERIE KLEIN WANNER

DISTILLERIE LONGUETEAU

DISTILLERIE MERLET ET FILS

DISTILLERIE PAUL DEVOILLE

DISTILLERIE PHILIPPE GIRONI

DISTILLERIE PINARD FRÈRES

DISTILLERIE RIVIÈRE DU MAT

DISTILLERIE ROY

DISTILLERIE SUD LANGUEDOC

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE THOMAS BONNEAU

DISTILLERIE VINET - DELPECH

DISTILLERIE YVON

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE (DDP)

DISTILLERIES TOURNAT

DOLIN

DOMAINE CHÂTEAU DE FONTPINOT

DOMAINE DE LA GOULOTTE

DOMAINE DES HAUTES GLACES

DOMAINE DU CROUX

DOMAINE FAMILIAL LOUIS DUPONT (DFLD)

ETS BANCHEREAU

ETS DELORD FRÈRES

ETS GABRIEL BOUDIER

ETS LATREUILLE

ETS TIFFON

FAUCONNIER

FTD

GEORGES MONIN

GIFFARD ET COMPAGNIE

GRANDES DISTILLERIES PEUREUX

GRAP'SUD

GUILLAUMETTE

H MOUNIER

HARDY COGNAC

HSE

JANNEAU

JAS HENNESSY & CO

JEAN BOYER

L DE SALIGNAC ET COMPAGNIE

L ET L

LA MAISON DES PIERRES

LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS

LDP

LE CLUB DES MARQUES

LE GRAND RUBREN

LEJAY LAGOUTE

LES HÉRITIERS H CLÉMENT

LES RHUMS GUIOSE

LIQUORISTERIE LONGUETEAU

LIQUORISTERIE MADRAS

LOUIS CHARLIN (LCH)

LOUIS ROYER

LUCIEN BERNARD & CIE

MAISON ANSAC

MAISON BOINAUD

MAISON DE LA MIRABELLE

MAISON RECHOU

MAISON VILLEVERT

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE (MBRI)

MARIUS BONAL

MARTELL & CO

MAXIME TRIJOL

MERCIER ROGER

MONTEBELLO

MOON HARBOUR

PAGES VEDRENNE

PASSOA

PASTIS 1212

PASTIS DAMI

PERNOD RICARD FRANCE

RÉMY MARTIN & CO

RHUM DAMOISEAU

RHUMS & PUNCHS ISAUTIER

RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES (RMSJ)

RHUMS RÉUNION

RHUMS SAINT MAURICE

SICA BALISCA

SICA DE BAGNOLET

SICA DES BARONNIES DE JARNAC

SLAUR SARDET

SOMESPA

SPIRIT FRANCE DIFFUSION

STÉ DE DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS (DVB)

STÉ DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG)

STÉ DELAMAIN ET COMPAGNIE

STÉ DES ETS CARTRON

STÉ DES PRODUITS D'ARMAGNAC (SPA)

STÉ DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE

STÉ DES VINS ET EAUX DE VIE (SVE)

STÉ D'EXPLOITATION DES DISTILLERIES RÉMY PIRON

STÉ DU GRAND FIEF

STÉ DU MAINE DRILHON

STÉ INDUSTRIELLE DE SUCRERIE

STÉ LEPICIER DAVID

STÉ PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

STÉ SUPREX

STÉ VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE

STORECO

SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE

TERROIRS DISTILLERS INGRÉDIENTS

TESSERON COGNAC

THS BACHE GABRIELSEN

TOQUES ET DISTILLERIE DU PÉRIGORD (TDP)

UNION COOPÉRATIVE VITICULTEURS CHARENTAIS (UNICOOP)

UNION DES COOPÉRATIVES VINICOLES D'AQUITAINE (UCVA)

VALDRONNE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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