
Contexte concurrentiel et perspectives sur les marchés de la pause-déjeuner et du grignotage à l’horizon 2023
Date de parution : 14/06/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 168 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21IAA47
La concurrence fait rage sur le marché de la pause-déjeuner, largement dominé par la restauration hors foyer et les commerces de bouche. Elle s'est encore plus durcie avec le recours accru au télétravail qui a massivement détourné les consommateurs des sandwichs, salades repas et autres box. Plus résistant durant la crise, le segment du grignotage est lui aussi particulièrement convoité. Les poids lourds se sont ainsi lancés dans de grandes manœuvres pour défendre leurs positions, de plus en plus contestées sur certains segments par des challengers offensifs tels que CPK ou Ferrero. Face à une telle intensification de la concurrence, quels sont les leviers de développement privilégiés par les industriels et la grande distribution alimentaire ? Sur quels nouveaux segments et circuits de distribution les marques tentent-elles de se positionner ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?
Anticiper les évolutions du marché du snacking à l'horizon 2023
En plus d'une analyse détaillée de l'environnement et de la demande, l'étude vous livre nos estimations exclusives sur la taille des marchés du snacking et de la pause-déjeuner. Au-delà, quelle est la dynamique des ventes par circuit de distribution (GMS, stations-service, distribution automatique, bureaux de tabac…) ? Et alors que le télétravail semble s'être durablement installé, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2023 ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence sur les marchés du snacking et de la pause-déjeuner en France. Il détaille ainsi leur positionnement par segment de marché et l'évolution de leurs parts de marché en GMS. Quels sont les principaux mouvements concurrentiels à l'œuvre ? Quels acteurs se distinguent par leur percée sur certains rayons aux côtés des industriels solidement établis ?
Décrypter les stratégies des industriels et les initiatives des GSA
Au travers d'études de cas, cette étude vous permet d'appréhender au mieux les axes de développement des industriels dans le snacking. Quels sont les nouveaux circuits de distribution plébiscités ? Quels sont les segments dynamiques visés dans le cadre des stratégies d'extension de l'offre ? Côté distribution, sur quels leviers misent les grandes surfaces alimentaires pour gagner des « parts d'estomac » face aux circuits concurrents ?
L'ANALYSE DU MARCHÉ DU SNACKING ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023
• Les fondamentaux : périmètre retenu, principaux segments du marché du snacking et de la pause-déjeuner, principaux circuits de distribution de produits de snacking et de grignotage
• Le marché du snacking et de la pause-déjeuner jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du marché, évolution des ventes de produits de snacking et de la pause-déjeuner en GMS, dynamique des ventes par circuit de distribution
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des déterminants, évolution des ventes de produits de snacking et de la pause-déjeuner en GMS
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT
• Les éléments de contexte macroéconomique : quel impact de la crise sur le commerce alimentaire ?
• Les mutations de la demande sur le marché alimentaire : évolution de la consommation alimentaire des ménages, principaux critères déterminant l'achat alimentaire, essor de l'alimentation non conventionnelle, polarisation de la consommation, perspectives et impacts du télétravail sur le marché
• Les Français, le snacking et la pause-déjeuner : profils types des snackeurs, les Français et la pause-déjeuner / le dîner
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
• La concurrence sur le marché du snacking / grignotage : classement et positionnement des leaders, focus par segment
Biscuits sucrés : Mondelez leader, Ferrero à l'offensive
Viennoiserie-pâtisserie : Pasquier et St Michel aux avant-postes
Confiseries de chocolat : Ferrero, Mars et Nestlé aux commandes
Confiseries de sucre : CPK tente de détrôner Haribo
Snacks apéritifs : PepsiCo et Intersnack devancent Mondelez
• La concurrence sur le marché la pause-déjeuner : classement et positionnement des leaders, focus par segment
Sandwichs emballés : Sodebo et Daunat au coude-à-coude
Salades : Sodebo creuse l'écart, Mix Buffet à l'offensive
Box : Sodebo challengé par Lustucru
Plats cuisinés frais : Fleury Michon et Marie leaders
• La concurrence élargie : bataille pour les « parts d'estomac » dans la RHF et le commerce de détail, essor de la restauration rapide, boulangeries-pâtisseries comme acteurs majeurs de la pause-déjeuner, concurrence des plats surgelés et appertisés
LES STRATÉGIES ET FAITS MARQUANTS DES INDUSTRIELS
• L'extension de l'offre pour gagner des parts de marché et se positionner sur des segments plus dynamiques
Étude de cas : Ferrero, le spécialiste des confiseries de chocolat se lance dans les biscuits, les glaces et la BVP
• L'exploration de nouveaux circuits de distribution pour accroître les volumes et réduire la dépendance aux GMS
Étude de cas : après les DA, les stations-service et les discothèques, Sodebo s'implante chez les buralistes
• La proposition d'une offre en vrac pour surfer sur la croissance du marché
Étude de cas : Juste Bio, le spécialiste des graines décolle avec le vrac
• La diversification dans le foodservice pour toucher de nouveaux consommateurs
Étude de cas : LDC, le spécialiste de la volaille se lance une nouvelle fois dans la restauration
L'ANALYSE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET DE LEURS INITIATIVES SUR LE MARCHÉ
• Le commerce de proximité, circuit de distribution « naturel » des produits de snacking et de la pause déjeuner : le boom des commerces de proximité, la percée des magasins bio et épiceries fines
• Les circuits alternatifs : le fin maillage du territoire des bureaux de tabac, la distribution automatique plombée par la crise
• La distribution alimentaire : le poids des différents circuits de distribution à dominante alimentaire, les difficultés du modèle de l'hypermarché, les supermarchés comme véritables gagnants de la crise, les forces en présence et l'évolution des parts de marché dans la grande distribution alimentaire
• Les initiatives de la grande distribution sur le marché de la pause-déjeuner : l'étoffement de l'offre en rayon, le développement des enseignes de proximité, la création d'espaces de restauration, l'essor des kiosques et corners en concession
Études de cas : Carrefour Bon App, à la fois MDD, enseigne et concept de restauration 100% snacking ; Hana Group, un spécialiste des kiosques en grande distribution
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES
• LES ACTEURS DU SNACKING :
MONDELEZ INTERNATIONAL
FERRERO
MARS
PEPSICO
INTERSNACK GROUP
BEL
• LES ACTEURS DE LA PAUSE DÉJEUNER :
SODEBO
NORAC
LDC
COFIGEO
FLEURY MICHON
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
AGAPES
AGIS
ALDI
ALTHO
ANDROS
ANGE
ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY TROUBAT
AREAS FRANCE
ASIA GENERAL FOOD
AUCHAN RETAIL
AZUR CONFISERIE
BARILLA
BIGARD
BJORG
BONDUELLE
BUFFALO GRILL
CARREFOUR
CASINO
CHARAL
COFIGEO
COOKED BY
CPK
DAUNAT
DANONE
DR OETKER
EBRO FOODS
LE GOÛT DU NATUREL
E.LECLERC
EBRO FOOD
ECOTONE
ETHIQUABLE
FERRERO
FLEURY MICHON
FRANCE RESTAURATION RAPIDE
FRESH FOOD VILLAGE
FROMENTIERS
GROUPE BERTRAND
GROUPE BLACHÈRE
GROUPE HOLDER
HANA GROUP
HARIBO
HFS
HOLDER
INTERSNACK
ILASIA
KELLOGG'S
KELLY DELI
KIMOCO
LA TOQUE ANGEVINE
LAY'S
LDC
LE DUFF
LES CRUDETTES
LÉA NATURE
LES MOUSQUETAIRES
LIDL
LIMAGRAIN
LINDT
LSDH
LUSTUCRU
MADEMOISELLE DESSERT
MARIE BLACHÈRE
MARS
MC DONALD'S
MENISSEZ
MICHEL & AUGUSTIN
MIX BUFFET
MONDELEZ INTERNATIONAL
MONTS FOURNIL
NESTLÉ
NEWREST
NORAC
OCEALIA
ORGANIC ALLIANCE
PASQUIER
PASTACORP
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
PIERRE MARTINET
ROLAND MONTERRAT
SELECTA
SKY KITCHENS
SNACKING SERVICES
STÉ INDUSTRIELLE DE CONFISERIE
SODEBO
SOLINEST
SSP
ST MICHEL
SUSHI SHOP
SYSTÈME U
TRIOMPHE SNAT
UN AIR D'ICI
UNITED BISCUITS
VANDEMOORTELE
WONDERFUL COMPANY
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