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La multiplication des offensives sur le marché du snacking

Contexte concurrentiel et perspectives sur les marchés de la pause-déjeuner et du grignotage à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur le marché à l'horizon 2023
  • Toutes les clés pour comprendre la demande sur les segments du snacking et de la pause-déjeuner
  • Le décryptage des leviers de croissance des industriels illustrés par des études de cas
  • L'analyse de la concurrence au sein de chaque segment
  • Le panorama des principaux acteurs et de leur offre
  • L'analyse des circuits de distribution et des principales initiatives des GSA
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Parue le 14/06/2021 -

Réf : 21IAA47 / XR

168 pages - 1 980 € HT

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La concurrence fait rage sur le marché de la pause-déjeuner, largement dominé par la restauration hors foyer et les commerces de bouche. Elle s'est encore plus durcie avec le recours accru au télétravail qui a massivement détourné les consommateurs des sandwichs, salades repas et autres box. Plus résistant durant la crise, le segment du grignotage est lui aussi particulièrement convoité. Les poids lourds se sont ainsi lancés dans de grandes manœuvres pour défendre leurs positions, de plus en plus contestées sur certains segments par des challengers offensifs tels que CPK ou Ferrero. Face à une telle intensification de la concurrence, quels sont les leviers de développement privilégiés par les industriels et la grande distribution alimentaire ? Sur quels nouveaux segments et circuits de distribution les marques tentent-elles de se positionner ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Anticiper les évolutions du marché du snacking à l'horizon 2023

En plus d'une analyse détaillée de l'environnement et de la demande, l'étude vous livre nos estimations exclusives sur la taille des marchés du snacking et de la pause-déjeuner. Au-delà, quelle est la dynamique des ventes par circuit de distribution (GMS, stations-service, distribution automatique, bureaux de tabac…) ? Et alors que le télétravail semble s'être durablement installé, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence sur les marchés du snacking et de la pause-déjeuner en France. Il détaille ainsi leur positionnement par segment de marché et l'évolution de leurs parts de marché en GMS. Quels sont les principaux mouvements concurrentiels à l'œuvre ? Quels acteurs se distinguent par leur percée sur certains rayons aux côtés des industriels solidement établis ?

Décrypter les stratégies des industriels et les initiatives des GSA

Au travers d'études de cas, cette étude vous permet d'appréhender au mieux les axes de développement des industriels dans le snacking. Quels sont les nouveaux circuits de distribution plébiscités ? Quels sont les segments dynamiques visés dans le cadre des stratégies d'extension de l'offre ? Côté distribution, sur quels leviers misent les grandes surfaces alimentaires pour gagner des « parts d'estomac » face aux circuits concurrents ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE DU MARCHÉ DU SNACKING ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

• Les fondamentaux : périmètre retenu, principaux segments du marché du snacking et de la pause-déjeuner, principaux circuits de distribution de produits de snacking et de grignotage

• Le marché du snacking et de la pause-déjeuner jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du marché, évolution des ventes de produits de snacking et de la pause-déjeuner en GMS, dynamique des ventes par circuit de distribution

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des déterminants, évolution des ventes de produits de snacking et de la pause-déjeuner en GMS

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

• Les éléments de contexte macroéconomique : quel impact de la crise sur le commerce alimentaire ?

• Les mutations de la demande sur le marché alimentaire : évolution de la consommation alimentaire des ménages, principaux critères déterminant l'achat alimentaire, essor de l'alimentation non conventionnelle, polarisation de la consommation, perspectives et impacts du télétravail sur le marché

• Les Français, le snacking et la pause-déjeuner : profils types des snackeurs, les Français et la pause-déjeuner / le dîner

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

• La concurrence sur le marché du snacking / grignotage : classement et positionnement des leaders, focus par segment

Biscuits sucrés : Mondelez leader, Ferrero à l'offensive

Viennoiserie-pâtisserie : Pasquier et St Michel aux avant-postes

Confiseries de chocolat : Ferrero, Mars et Nestlé aux commandes

Confiseries de sucre : CPK tente de détrôner Haribo

Snacks apéritifs : PepsiCo et Intersnack devancent Mondelez

• La concurrence sur le marché la pause-déjeuner : classement et positionnement des leaders, focus par segment

Sandwichs emballés : Sodebo et Daunat au coude-à-coude

Salades : Sodebo creuse l'écart, Mix Buffet à l'offensive

Box : Sodebo challengé par Lustucru

Plats cuisinés frais : Fleury Michon et Marie leaders

• La concurrence élargie : bataille pour les « parts d'estomac » dans la RHF et le commerce de détail, essor de la restauration rapide, boulangeries-pâtisseries comme acteurs majeurs de la pause-déjeuner, concurrence des plats surgelés et appertisés

LES STRATÉGIES ET FAITS MARQUANTS DES INDUSTRIELS

• L'extension de l'offre pour gagner des parts de marché et se positionner sur des segments plus dynamiques

Étude de cas : Ferrero, le spécialiste des confiseries de chocolat se lance dans les biscuits, les glaces et la BVP

• L'exploration de nouveaux circuits de distribution pour accroître les volumes et réduire la dépendance aux GMS

Étude de cas : après les DA, les stations-service et les discothèques, Sodebo s'implante chez les buralistes

• La proposition d'une offre en vrac pour surfer sur la croissance du marché

Étude de cas : Juste Bio, le spécialiste des graines décolle avec le vrac

• La diversification dans le foodservice pour toucher de nouveaux consommateurs

Étude de cas : LDC, le spécialiste de la volaille se lance une nouvelle fois dans la restauration

L'ANALYSE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET DE LEURS INITIATIVES SUR LE MARCHÉ

• Le commerce de proximité, circuit de distribution « naturel » des produits de snacking et de la pause déjeuner : le boom des commerces de proximité, la percée des magasins bio et épiceries fines

• Les circuits alternatifs : le fin maillage du territoire des bureaux de tabac, la distribution automatique plombée par la crise

• La distribution alimentaire : le poids des différents circuits de distribution à dominante alimentaire, les difficultés du modèle de l'hypermarché, les supermarchés comme véritables gagnants de la crise, les forces en présence et l'évolution des parts de marché dans la grande distribution alimentaire

• Les initiatives de la grande distribution sur le marché de la pause-déjeuner : l'étoffement de l'offre en rayon, le développement des enseignes de proximité, la création d'espaces de restauration, l'essor des kiosques et corners en concession

Études de cas : Carrefour Bon App, à la fois MDD, enseigne et concept de restauration 100% snacking ; Hana Group, un spécialiste des kiosques en grande distribution

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• LES ACTEURS DU SNACKING :

MONDELEZ INTERNATIONAL

FERRERO

MARS

PEPSICO

INTERSNACK GROUP

BEL

• LES ACTEURS DE LA PAUSE DÉJEUNER :

SODEBO

NORAC

LDC

COFIGEO

FLEURY MICHON

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AGAPES

AGIS

ALDI

ALTHO

ANDROS

ANGE

ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY TROUBAT

AREAS FRANCE

ASIA GENERAL FOOD

AUCHAN RETAIL

AZUR CONFISERIE

BARILLA

BIGARD

BJORG

BONDUELLE

BUFFALO GRILL

CARREFOUR

CASINO

CHARAL

COFIGEO

COOKED BY

CPK

DAUNAT

DANONE

DR OETKER

EBRO FOODS

LE GOÛT DU NATUREL

E.LECLERC

EBRO FOOD

ECOTONE

ETHIQUABLE

FERRERO

FLEURY MICHON

FRANCE RESTAURATION RAPIDE

FRESH FOOD VILLAGE

FROMENTIERS

GROUPE BERTRAND

GROUPE BLACHÈRE

GROUPE HOLDER

HANA GROUP

HARIBO

HFS

HOLDER

INTERSNACK

ILASIA

KELLOGG'S

KELLY DELI

KIMOCO

LA TOQUE ANGEVINE

LAY'S

LDC

LE DUFF

LES CRUDETTES

LÉA NATURE

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

LIMAGRAIN

LINDT

LSDH

LUSTUCRU

MADEMOISELLE DESSERT

MARIE BLACHÈRE

MARS

MC DONALD'S

MENISSEZ

MICHEL & AUGUSTIN

MIX BUFFET

MONDELEZ INTERNATIONAL

MONTS FOURNIL

NESTLÉ

NEWREST

NORAC

OCEALIA

ORGANIC ALLIANCE

PASQUIER

PASTACORP

PEPSICO

PERFETTI VAN MELLE

PIERRE MARTINET

ROLAND MONTERRAT

SELECTA

SKY KITCHENS

SNACKING SERVICES

STÉ INDUSTRIELLE DE CONFISERIE

SODEBO

SOLINEST

SSP

ST MICHEL

SUSHI SHOP

SYSTÈME U

TRIOMPHE SNAT

UN AIR D'ICI

UNITED BISCUITS

VANDEMOORTELE

WONDERFUL COMPANY

YUM !

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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