LA MULTIPLICATION DES OFFENSIVES SUR LE MARCHÉ DU SNACKING

L'ANALYSE DU MARCHÉ DU SNACKING ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

• Les fondamentaux : périmètre retenu, principaux segments du marché du snacking et de la pause-déjeuner, principaux circuits de distribution de produits de snacking et de grignotage

• Le marché du snacking et de la pause-déjeuner jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du marché, évolution des ventes de produits de snacking et de la pause-déjeuner en GMS, dynamique des ventes par circuit de distribution

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des déterminants, évolution des ventes de produits de snacking et de la pause-déjeuner en GMS

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

• Les éléments de contexte macroéconomique : quel impact de la crise sur le commerce alimentaire ?

• Les mutations de la demande sur le marché alimentaire : évolution de la consommation alimentaire des ménages, principaux critères déterminant l'achat alimentaire, essor de l'alimentation non conventionnelle, polarisation de la consommation, perspectives et impacts du télétravail sur le marché

• Les Français, le snacking et la pause-déjeuner : profils types des snackeurs, les Français et la pause-déjeuner / le dîner

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

• La concurrence sur le marché du snacking / grignotage : classement et positionnement des leaders, focus par segment

Biscuits sucrés : Mondelez leader, Ferrero à l'offensive

Viennoiserie-pâtisserie : Pasquier et St Michel aux avant-postes

Confiseries de chocolat : Ferrero, Mars et Nestlé aux commandes

Confiseries de sucre : CPK tente de détrôner Haribo

Snacks apéritifs : PepsiCo et Intersnack devancent Mondelez

• La concurrence sur le marché la pause-déjeuner : classement et positionnement des leaders, focus par segment

Sandwichs emballés : Sodebo et Daunat au coude-à-coude

Salades : Sodebo creuse l'écart, Mix Buffet à l'offensive

Box : Sodebo challengé par Lustucru

Plats cuisinés frais : Fleury Michon et Marie leaders

• La concurrence élargie : bataille pour les « parts d'estomac » dans la RHF et le commerce de détail, essor de la restauration rapide, boulangeries-pâtisseries comme acteurs majeurs de la pause-déjeuner, concurrence des plats surgelés et appertisés

LES STRATÉGIES ET FAITS MARQUANTS DES INDUSTRIELS

• L'extension de l'offre pour gagner des parts de marché et se positionner sur des segments plus dynamiques

Étude de cas : Ferrero, le spécialiste des confiseries de chocolat se lance dans les biscuits, les glaces et la BVP

• L'exploration de nouveaux circuits de distribution pour accroître les volumes et réduire la dépendance aux GMS

Étude de cas : après les DA, les stations-service et les discothèques, Sodebo s'implante chez les buralistes

• La proposition d'une offre en vrac pour surfer sur la croissance du marché

Étude de cas : Juste Bio, le spécialiste des graines décolle avec le vrac

• La diversification dans le foodservice pour toucher de nouveaux consommateurs

Étude de cas : LDC, le spécialiste de la volaille se lance une nouvelle fois dans la restauration

L'ANALYSE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET DE LEURS INITIATIVES SUR LE MARCHÉ

• Le commerce de proximité, circuit de distribution « naturel » des produits de snacking et de la pause déjeuner : le boom des commerces de proximité, la percée des magasins bio et épiceries fines

• Les circuits alternatifs : le fin maillage du territoire des bureaux de tabac, la distribution automatique plombée par la crise

• La distribution alimentaire : le poids des différents circuits de distribution à dominante alimentaire, les difficultés du modèle de l'hypermarché, les supermarchés comme véritables gagnants de la crise, les forces en présence et l'évolution des parts de marché dans la grande distribution alimentaire

• Les initiatives de la grande distribution sur le marché de la pause-déjeuner : l'étoffement de l'offre en rayon, le développement des enseignes de proximité, la création d'espaces de restauration, l'essor des kiosques et corners en concession

Études de cas : Carrefour Bon App, à la fois MDD, enseigne et concept de restauration 100% snacking ; Hana Group, un spécialiste des kiosques en grande distribution

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• LES ACTEURS DU SNACKING :

MONDELEZ INTERNATIONAL

FERRERO

MARS

PEPSICO

INTERSNACK GROUP

BEL

• LES ACTEURS DE LA PAUSE DÉJEUNER :

SODEBO

NORAC

LDC

COFIGEO

FLEURY MICHON

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.