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LA FABRICATION DE CONFISERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 130 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon Confiseurs de France, l’industrie française de la confiserie concentrait 6 800 emplois directs en 2023, pour un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros.
Les entreprises fabriquent quatre grandes catégories de produits : les bonbons et sucettes, les chewing-gums, les confiseries de poche et les spécialités de confiseries de sucre (calissons, pâtes de fruit, nougats, etc.). Ces produits sont vendus pour moitié en grandes et moyennes surfaces, où le marché s’élevait à près de 1,7 milliard d’euros en 2024, et pour autre moitié dans les autres circuits de distribution (boulangeries-pâtisseries, bureaux de tabac, kiosques à journaux, vente directe, etc.).
Le leader du secteur, le groupe allemand Haribo, génère plus de la moitié de l’activité en valeur, devant les Français CPK (Carambar, Krema, Lutti) et Sucralliance (Têtes Brûlées). Derrière eux se positionnent une multitude d’acteurs de taille plus réduite, axés sur des marchés de niche et pour la plupart référencés localement (Confiserie du Roy René, Éts Clément Faugier, François Doucet Confiseur, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de confiseries en GMS

  • La production vendue de confiseries

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, réorganisations et lancements de nouveaux produits

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La structure de la production française

  • La structure du marché en GMS

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • L'évolution de la démographie française

  • La dynamique des flux touristiques en France

  • L'activité des circuits de vente alternatifs aux GMS

Le marché des confiseries jusqu'en 2024

  • Les ventes en GMS

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le prix des confiseries

  • La production vendue de confiseries

  • Les exportations françaises de confiseries de sucre

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les ventes de confiseries en GMS

  • La production vendue de confiseries

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders par produit

  • Le positionnement des leaders par marché client

  • Les parts de marché en GMS

Les fabricants de confiseries sous marques propres

  • HARIBO

  • CPK

  • MARS

  • CONFISERIE DU ROY RENÉ

  • ÉTS CLÉMENT FAUGIER

Un fabricant de confiseries sous MDD

  • SUCRALLIANCE

Les fabricants de confiseries pour l'industrie agroalimentaire

  • NIGAY

  • MIREOLIAN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements capacitaires et réorganisations

  • Les lancements de nouveaux produits

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

02 FRUITS

A LES CHAMPS

ALLEX

ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY TROUBAT

APIOR

APTUNION INDUSTRIE

ARNAUD SOUBEYRAN

ASCOROM

ATELIER DES ARTS SUCRÉS

AU PARRAIN GÉNÉREUX

AU RUCHER DE PROVENCE

AUX GRAINS GOURMANDS

AUZIER CHABERNAC

B&S

BELIMO

BELLE DE SUCRE

BELLEVUE ET CIE

BENOIT CERVEAUX

BERTHE ET PERRIN CONFISEURS

BONBEC SHOW

BONBONS BARNIER

BONBONS VERDIER (BV)

BRÉMOND

BZ

CARAMELS D'ISIGNY

COCO DOUCEURS

COLLIBEL

CONFISERIE ADAM

CONFISERIE AZURÉENNE

CONFISERIE DES HAUTES VOSGES CLAUDEPIERRE FRÈRES (CDHV)

CONFISERIE DU MONT VENTOUX

CONFISERIE DU NORD

CONFISERIE DU ROY RENÉ

CONFISERIE GUMUCHE

CONFISERIE MIEL MANON

CONFISERIE SAINT SYLVESTRE

COULEURS PRALINES

CPK PRODUCTION FRANCE

CREAMANDE

CRUZILLES (SCGA)

DAMIEN & OLIVIER

DESPINOY BÊTISES DE CAMBRAI

DOMAINE DE BEQUIGNOL

DRAGÉES REYNAUD

DUPONT D'ISIGNY

ELSAMASA

EMGAN

ÉTS CLEMENT FAUGIER

ÉTS DEDIEU

ÉTS LETUFFE

ÉTS PECOU

ÉTS PERRIN ET CIE

ÉTS SAUNION

FABRICE SALSON

FDCS

FESSARD MAXIME GUY LUCIEN

FLORIAN

FRANCOIS DOUCET CONFISEUR

GIDA

GIRARD

GOURMANDISES

GRIMALDINE

HARIBO RICQLÈS ZAN

JBG

JDCB

JESSY

JP2L

JPH FACTORY

KAMILA

KARAMEL'HELO

KUBLI

LA CIE D'ANCONE

LA CONFISERIE BRESSAUDE

LA DRAGÉE DE VALENCE

LA GOURMANDE

LA MACARONNERIE

LA MAISON DE LA DEGUSTATION

LA MAISON DU MOCHI (LMDM)

LA MEULE DE MONTÉLIMAR

LA MUSCADINE 2.0

L'ALPE GOURMANDE

L'ATELIER DE LA NOISETTE

L'ATELIER DES LACS

LE CRIOLLO

LE FORASTERO

LE VAL ROUBION

LEFÈVRE-LEMOINE

LÉONARD PARLI

LES ATELIERS DE L'ABBAYE

LES COLIBRIS

LES ÉCUREUILS GOURMETS

LES NICETTES

LES NOUGATS D'ALLAUCH BREMOND

LES SPÉCIALITÉS PICARDES

LES TROIS ABEILLES

LLOPIS FAB DRAGÉES CHOCOLATS CONFISERIES

LUTTI

MACHICOULIS

MAISON GIRARD

MAISON LEOPOLD MARLIAGUES

MALAKOFF & CIE

MAMIE BONBON

MANUFACTURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES

MARCEVAL CRUNCHY NUTS

MARQUISE ET TRADITION

MATHIEU

MAX VAUCHE PRODUCTION

NEINDRE MARIE-CHARLOTTE

NIGAY

NIGAY HAUTS DE FRANCE

NOUGAT DIANE DE POYTIERS

NOUGAT LA LINOISE

OTANTIK

PÉRIDÉLICES

PETIT'GRANDEUR

PHOSCAO

PLAISIR PARTAGÉ

PYRENÉES BONBONS

ROKADIS

SAINT GUENOLE

SAVEURS ET NATURE

SECRETS DE FRUITS

SOULAGE-PAGES

STAL KIFEN

STÉ COMMERCIALE PATRICIA ROUGIER (SCPR)

STÉ DE FABRICATION DE CONFISERIE (SOFACO)

STÉ INDUSTRIELLE DE CONFISERIE (SIC)

STÉ MAUREL

STÉ MOINET VICHY SANTÉ

TINYBIRD (TB)

UN BRIN SUCRE

UNIPATIS PRODUCTION

URSA MAJOR

VICTORINE

VILLA PAOLINA

WRIGLEY FRANCE SNC

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché des biscuits et gâteaux industriels
28/04/2025 | 218 pages | FR 990 €HT
biscuits sur un présentoir
La fabrication de confitures et de conserves de fruits
28/04/2025 | 187 pages | FR 990 €HT
pots de confitures
La boulangerie, viennoiserie et pâtisserie industrielle Adapter les stratégies pour saisir les nouvelles tendances de consommation et réussir à l’international
04/03/2025 | 289 pages | FR 3 300 €HT
viennoiseries sur une chaîne de production
L'industrie du sucre
03/03/2025 | 105 pages | FR 990 €HT
bol contenant du sucre roux
L'industrie et le marché de la volaille
13/02/2025 | 221 pages | FR 990 €HT
poulet cuit
L'industrie mondiale des produits alimentaires transformés
20/01/2025 | 131 pages | FR 1 950 €HT
plat cuisiné
La fabrication et le marché des plats cuisinés et pizzas
17/01/2025 | 232 pages | FR 990 €HT
boîtes de conserve de plats cuisinés alignées
La fabrication de chocolat
18/03/2024 | 247 pages | FR 1 050 €HT
boite de chocolats
Le marché du snacking à l'horizon 2025 Nouvelle concurrence et circuits de distribution, essor du mieux-manger : quelles stratégies et perspectives pour les marques et distributeurs ?
16/10/2023 | 208 pages | FR 2 950 €HT
sandwich et jus d'orange

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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