Les enseignes de restauration rapide
Réinventer les offres pour stimuler la croissance et se différencier
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions pour la restauration rapide d'ici 2026
Les performances financières des restaurants
Les dynamiques concurrentielles à l'œuvre
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les enseignes de restauration rapide peuvent-elles stimuler la croissance de l'activité et se différencier sur un marché hyper-concurrentiel ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour s'adapter aux mutations de la demande et continuer à conquérir et fidéliser les clients.
Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pertinentes pour redynamiser le développement commercial des enseignes face au ralentissement de l'activité et à la surabondance de l'offre de fast food et snacking. Le nombre de points de vent a en effet progressé de plus de 90% en 13 ans, soit 23 500 restaurants supplémentaires sur un marché qui en compte aujourd'hui près de 50 000. Les chaînes de fast food sont en parallèle défiées par les boulangeries ainsi que les petites et moyennes surfaces alimentaires sur le segment de la pause-déjeuner, ce qui accélère la concurrence par les prix. Elles doivent dans ce contexte améliorer l'expérience et la relation client pour se distinguer en s'appuyant sur le digital et l'intelligence artificielle, particulièrement sur un marché où les digital native représentent le cœur de cible. Dès lors, comment faire de l'IA un facteur de croissance et de rentabilité pour les enseignes ? Quelles actions privilégier pour doper la fréquentation des établissements ? Et comment se démarquer des autres options de restauration ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec environ 41 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la restauration rapide s’affirme comme l’un des segments majeurs du foodservice en France. Elle représente près d’un tiers de l’activité de la restauration commerciale et collective. À la différence de la restauration à table, ce marché repose fortement sur les chaînes organisées, souvent développées en franchise, mais aussi via des succursales ou des contrats de location-gérance. Son modèle économique s’appuie sur un ticket moyen accessible, une forte rotation de la clientèle, la standardisation des process et une couverture élargie des moments de consommation, du petit-déjeuner au dîner.
Portée par la vente à emporter, la livraison de repas et la recherche de solutions pratiques à prix compétitif, la restauration rapide gagne des parts de marché sur la restauration traditionnelle. Le secteur reste très concentré dans les grandes zones urbaines, où se croisent actifs, étudiants, touristes et flux de passage. La concurrence s’intensifie avec l’essor des dark kitchens, des marques virtuelles, des concepts innovants et des enseignes de boulangerie-snacking, qui renforcent leur présence dans les emplacements à fort trafic.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des enseignes de restauration rapide
Les insights détaillés pour comprendre comment répondre aux nouvelles attentes des clients et se différencier
Des chiffres exclusifs sur l'activité de la restauration rapide et ses perspectives d'ici 2026
Les enjeux stratégiques
- La conquête et la fidélisation clients dans un environnement hyperconcurrentiel
- La gestion de la pénurie de main-d'œuvre
- Le renforcement des stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes
Les perspectives du secteur jusqu'en 2026
- Notre scénario macro-économique : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation des ménages
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les marges d'exploitation
Les tendances récentes de la restauration rapide
- Les drivers et facteurs de mutation de la demande : tourisme, arbitrages de consommation, consommation responsable, régimes alimentaires, télétravail, livraison…
- Les indicateurs d'activité : fréquentation des établissements, prix, chiffre d'affaires de la restauration rapide
- Les performances financières : postes de charges, soldes intermédiaires de gestion, compte de résultat, bilan
La cartographie des forces en présence
- L'évolution du parc d'établissements
- Le classement des groupes et enseignes de restauration rapide
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés du marché
- Les groupes étrangers de la restauration rapide : McDonald's, Yum ! Brands, Domino's Pizza
- Les groupes français de la restauration rapide et commerciale : Groupe Bertrand, O'Tacos, Quick
- Les spécialistes de la boulangerie : Groupe Blachère, Groupe Holder, Ange
- Les spécialistes de la restauration de concession et en GSA : Areas, Lagardère Travel Retail, Hana Group
Les mutations concurrentielles
- L'arrivée de nouveaux entrants
- La concurrence des enseignes de boulangeries
- L'offensive des enseignes de proximité alimentaire sur le marché de la pause déjeuner
- Le pouvoir de marché des plateformes de livraison : comment les restaurateurs réduisent-ils leur dépendance ?
L'extension des parcs de restaurants sur le territoire : croissance des réseaux, recours à la franchise, diversification des zones d'implantation (centres-villes, périphéries, centres commerciaux, zones de transit)
- Exemples et études de cas : Mc Donald's, Burger King, KFC, Quick, O'Tacos, Domino's Pizza, Subway, Sushi Shop, Pitaya…
La digitalisation des parcours clients : vente à emporter, livraison, bornes de commande, marques virtuelles
- Exemples et études de cas : Mc Donald's, Burger King, KFC, Quick, O'Tacos, Tacos Avenue, Chamas Tacos, Domino's Pizza…
L'adaptation des offres aux tendances de consommation : offres anti-inflation, programmes de fidélité, abonnements
- Exemples et études de cas : Mc Donald's, Burger King, KFC, Quick, Pitaya, O'Tacos, Subway, Pret A Manger, Pizza Del Arte…
Les investissements en communication : collaboration avec des chefs cuisiniers et personnalités, réseaux sociaux
- Exemples : Sushi Shop, KFC, Burger King, Pokawa, Mc Donald's, Domino's Pizza, Mc Donald's, Côté Sushi, Bchef, Subway…
Les investissements pour une croissance durable et éthique : achats durables, réduction des déchets d'emballages et du gaspillage alimentaire, réduction de l'impact environnemental du transport et des bâtiments
- Exemples : Mc Donald's, Quick, Pizza Cosy, Exki, KFC, Popeyes France, Hana Group, New School Tacos, Kelly Deli, Starbucks
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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