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L'INDUSTRIE DU SUCRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 31/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 103 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26IAA27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires des sucriers français (coproduits compris) a atteint 8,5 Md€ en 2023 d’après l’Insee. La production française de sucre s’est élevée à 4,5 millions de tonnes lors de la campagne 2024-2025. Elle s’est répartie entre le sucre de betterave de métropole (4,4 Mt) et le sucre de canne d’Outre-mer (0,1 Mt). Les industriels du sucre destinent leur production à quatre grands débouchés : l’industrie agroalimentaire, la restauration hors foyer, la grande distribution et les industries chimiques et pharmaceutiques. Par ailleurs, les acteurs du secteur sont diversifiés dans la fabrication d’alcool et d’éthanol, une activité qui capte environ 20% de la production nationale en volume.
L’industrie française du sucre est extrêmement concentrée. Les Français Tereos et Cristal Union dominent très largement le secteur, talonnés par l’Allemand Südzucker. Depuis 1968, l’activité de production de sucre était soumise à une organisation commune de marché dans le cadre de la PAC. La fin de cette réglementation en 2017 a exposé les revenus des sucriers à la volatilité des cours mondiaux de sucre et les a confrontés à de nouveaux défis stratégiques. Parmi ceux-ci, la sécurisation des approvisionnements en betterave, la nécessité de trouver de nouveaux marchés clients à l’export, et de nouvelles exigences de compétitivité pour faire face aux importations. Face à la fluctuation des cours du sucre, les industriels ajustent aussi leur mix de production en arbitrant notamment avec les biocarburants.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de sucre en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation de la filière et les principales variétés de sucre

  • Le cycle de l'industrie sucrière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché du sucre

  • Les produits de substitution

  • La réglementation dans le secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • L'activité de la restauration hors foyer

  • La consommation des ménages en sucre

  • La production des industries chimiques et pharmaceutiques

  • La production et consommation de bioéthanol en France

  • Le bilan sucrier mondial

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les surfaces d'exploitation et les rendements agricoles des betteraves

  • La production de sucre en France

  • Le prix du sucre

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française

  • Les exportations françaises de sucre

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • La production de sucre en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France dans les exportations mondiales de sucre

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par pays

  • La structure des importations par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les parts de marché en GMS

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • TEREOS

  • CRISTAL UNION

  • SÜDZUCKER

  • LA MARTINIQUAISE

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les efforts en matière de décarbonation

  • Les autres événements marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 14 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

CRISTAL UNION

EUROCANNE

GARDEL

LESAFFRE FRÈRES

MASCARIN

SAINT LOUIS SUCRE

STÉ AGRICOLE DE LA GUADELOUPE

STÉ SUCRERIES DU MARQUENTERRE

SUCRERIE DE BOIS ROUGE (SBR)

SUCRERIE DU GOL

SUCRERIE ET DISTILLERIE DE SOUPPES OUVRÉ FILS

SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE (SRMG)

TEREOS FRANCE

TEREOS OCÉAN INDIEN

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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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NATHAN DANIEL

Spécialiste des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.

Il conduit des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à l’évolution de la demande.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de positionnement, de différenciation et de développement des entreprises agroalimentaires.

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