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L'INDUSTRIE DU SUCRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 15 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/03/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 101 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production française de sucre a atteint 4,2 Mt lors de la campagne 2022/2023. Elle se répartissait entre
le sucre de betterave de métropole (4 Mt) et le sucre de canne d’Outre-mer (0,2 Mt). Les industriels du sucre destinent leur production à quatre grands débouchés : l’industrie agroalimentaire, la restauration hors foyer, la grande distribution et les industries chimiques et pharmaceutiques. En outre, les opérateurs sont diversifiés dans la fabrication d’alcool et d’éthanol, une activité qui absorbe environ 10% de la production nationale en volume.
L’industrie française du sucre est fortement concentrée. Les Français Tereos et Cristal Union et l’Allemand Südzucker dominent largement le secteur. Depuis 1968, l’activité de production de sucre est soumise à une organisation commune de marché dans le cadre de la PAC. Toutefois, cette réglementation a pris fin le
1er octobre 2017 exposant les revenus des sucriers à la volatilité des cours mondiaux du sucre et les mettant face à de nouveaux défis stratégiques. Parmi ceux-ci, la sécurisation des approvisionnements en betterave, la nécessité de trouver de nouveaux débouchés à l’export, et les gains de compétitivité nécessaires pour faire face aux concurrents étrangers. Face à la volatilité des cours du sucre, les opérateurs sont également amenés à revoir leur mix de production, en faveur notamment des biocarburants, afin de réduire leur dépendance aux revenus du sucre.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 15 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière et les principales variétés de sucre

  • Le processus de fabrication

  • Le cycle de l'industrie sucrière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché du sucre en France

  • Les produits de substitution

  • La réglementation dans le secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • L'activité de la restauration hors foyer

  • La consommation des ménages en sucre

  • La production des industries chimiques et pharmaceutiques

  • La consommation de bioéthanol en France

  • Le bilan sucrier mondial

  • Les importations françaises de sucre

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les surfaces d'exploitation et les rendements agricoles des betteraves

  • La production de sucre en France

  • Le prix du sucre

  • Le chiffre d'affaires des sucriers

  • Les exportations françaises de sucre

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR MONDIAL

  • Les principaux exportateurs et importateurs mondiaux de sucre

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la France

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Focus sur les parts de marché des leaders en GSA

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • TEREOS

  • CRISTAL UNION

  • SÜDZUCKER

  • LA MARTINIQUAISE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 15 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

CRISTAL UNION

ETS ISNARD

GARDEL

GATINAISE DE DÉSHYDRATATION

LESAFFRE FRÈRES

MASCARIN

SAINT LOUIS SUCRE

STÉ DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE

SUCRE DISTRIBUTION

SUCRERIE DE BOIS ROUGE

SUCRERIE DU GOL

SUCRERIE ET DISTILLERIE DE SOUPPES OUVRE FILS

SUCRERIES RHUMERIES DE MARIE GALANTE

TEREOS FRANCE

TEREOS OCEAN INDIEN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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