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LE MARCHÉ DES BISCUITS ET GÂTEAUX INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 170 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/03/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 234 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie des biscuits et gâteaux industriels se divise en quatre segments : la panification sèche, qui inclut notamment la biscotterie (biscottes, pains spéciaux grillés, pains suédois, chapelure, pain azyme, etc.), les biscuits sucrés (aux œufs, au beurre, au chocolat, etc.), les biscuits salés (snacking d’apéritifs, hors chips) et les gâteaux industriels (non congelés). La majorité de ces produits sont distribués en grandes et moyennes surfaces (environ 7 Md€ en 2023), mais les industriels du secteur commercialisent également leurs produits dans la restauration hors foyer (restauration collective, cafétérias et autres libres-services). L’activité de fabrication de biscuits et gâteaux industriels est relativement concentrée. Les leaders des différents segments sont pour la plupart des filiales de grands groupes diversifiés (Mondelez International, Roullier, Norac, etc.) ou spécialisés (Saint Michel Biscuits, Biscuit International, Biscuits Bouvard, etc.). Certaines structures de taille intermédiaire parviennent également à tirer leur épingle du jeu, à l’image de La Trinitaine.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le marché des biscuits et gâteaux industriels pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 170 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation en biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les processus de fabrication

  • La structure de la production nationale

  • La structure du marché français par circuit

  • La structure du marché français par produit et par marque

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires en volume de la restauration

  • Le chiffre d'affaires de la distribution automatique

  • Les coûts d'approvisionnement

LE MARCHÉ DES BISCUITS ET GÂTEAUX INDUSTRIELS JUSQU'EN 2023

  • La consommation à domicile de biscuits et gâteaux industriels

  • Les ventes en GMS de biscuits et gâteaux industriels par segment

  • Les importations françaises de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Les prix à la production de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Les exportations françaises de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation en biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • Le solde commercial par segment

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché sur le segment des biscuits sucrés en GMS

  • Les parts de marché sur le segment des pâtisseries industrielles en GMS

  • Les parts de marché sur le segment des produits salés pour l'apéritif en GMS

  • Les parts de marché sur le segment de la panification sèche en GMS

LES FABRICANTS DE BISCUITS ET GÂTEAUX SOUS MDD

  • BISCUITS BOUVARD

  • BISCUIT INTERNATIONAL

LES FABRICANTS DE BISCUITS ET GÂTEAUX SOUS MARQUES PROPRES

  • SAINT MICHEL BISCUITS

  • FERRERO

  • MONDELEZ

  • NORAC

  • ROULLIER

  • PASQUIER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les opérations de croissance externe

  • Les innovations et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGNES

ALAIN URBAN

ALP SASU

ALSA FRANCE

ALSACE BISCUITS TRADITION

ANGELICA

ASA BISCUITERIE

ASIE D'IVRY

ATELIER BRUNO LE DERF

AUTREFOIS

BIOMOMO HASHIMOTO

BISCOTTE PASQUIER

BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE

BISCUITERIE AGENAISE

BISCUITERIE ALBISSER

BISCUITERIE CARPENTIER

BISCUITERIE CHERCHI

BISCUITERIE CHOCOLATERIE DE ROCAMADOUR

BISCUITERIE CHOCOLATERIE MERCIER

BISCUITERIE COMTOISE

BISCUITERIE CONFISERIE DU LACYDON

BISCUITERIE D'AGEN

BISCUITERIE DE LA SAINTE VICTOIRE

BISCUITERIE DE L'ABBAYE

BISCUITERIE DE NIOOULARGO

BISCUITERIE DE QUINEVILLE

BISCUITERIE DELFOUR

BISCUITERIE DEYMIER

BISCUITERIE DU FORT BLOQUE

BISCUITERIE EMILE DELAUNAY

BISCUITERIE EN NORD

BISCUITERIE ERTE

BISCUITERIE FINE DE FRANCE

BISCUITERIE FOUESNANTAISE

BISCUITERIE HUSSON

BISCUITERIE JACQUES DELAUNAY

BISCUITERIE LA TRINITAINE

BISCUITERIE LE GLAZIK

BISCUITERIE LOUVAT

BISCUITERIE MODERNE

BISCUITERIE PITOT

BISCUITERIE ROUGIER

BISCUITERIE VANDER

BISCUITERIE VEDERE

BISCUITERIE VITAL

BISCUITERIES DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE

BISCUITERIES DELAUNAY

BISCUITS ET GOURMANDISES

BISCUITS GARDEIL

BISCUITS PANIER

BISCUITS POULT

BOEHLI

CAKE ME

CANNELLE ET BERGAMOTE

CANSIMAG FRANCE

CASTAGNA DI VALLERUSTIE

CATEL ROC

C'CANNELLE

CENG

CEPALOR

CERISE BERGAMOTE

CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX LE PERE GATOUNET BISCUITERIE

CONFISERIE DU TECH

CORNET REUNION

CORNU SA FONTAIN

CREPERIE DE LANGADOUE

DANIEL GUIDA

DE KROES FEUILLETAGE

DEJULI

DOREBA COM

DUPON FRANCE

DUTOIT

EDEN-CHOCOLATS

ELCEA

ETS LA MESSUZIERE

FAURE & CO

FD

FERRERO FRANCE

FERRERO FRANCE COMMERCIALE

FH MANUFACTURE

FILET BLEU

FOOD'CRU

FORCHY PATISSIER

FRANCE CAKE TRADITION

FRANCE GÉNOISE

GENERAL MILLS LANDES

GUILLEMOT ET ASSOCIES

I TISORI DI MIMI

INORESTO

INTERSNACK FRANCE

JEAN ET LISETTE

JEANNETTE 1850

JO FACTORY

LA BIOCERIE

LA BISCUITERIE

LA BOITE A BISCUITS

LA CIGALE DOREE

LA COURONNE

LA CURE GOURMANDE DÉVELOPPEMENT

LA FOUGASSE DE PIERRETTE

LA MAISON DU BISCUIT

LA MERINGAIE

LA PAIX AL SSALAM

LA ROSE DE VERGY

LA TREMEVENOISE

LDM

LE GOURMET PARISIEN

LE HANGAR

LE PAIN DE BELLEDONNE

LE PETIT SCAPIN DE PEZENAS

LE YOD

LES 4 FARMERS

LES CROQUANTS DE SAINT PAUL

LES CROQUETTES AUJORAS

LES DELICES DE LAETI 65

LES DEUX M

LES ECUREUILS DU LANGUEDOC

LES GAUFRES MAISON

LES MADELEINES DE LIVERDUN

LES MIRLIFLORES

LES RUCHERS DU MORVAN

LES SABLES DE NANCAY

LOU COCAL

LOU GIBASSIE

LOU GOUSTETTO

LYON BISCUIT

M J BISCUITS

MA BISCUITERIE

MACARONS ETC

MADELEINES BIJOU

MADELEINES ZINS PERE ET FILS

MAGDALA

MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER

MAISON BAUER

MAISON JALODIN

MANUFACTURE MOF

MARIE PACIFIC

MISS COOKIES FACTORY

MMC

MMJR

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION

NAT SARL

NEW YORK & LONDON BAKERY

O'ARA

OKINA

ONJC

PAIN D'EPICES MULOT ET PETITJEAN

PAINS D'ÉPICES FORTWENGER

PAINS D'ÉPICES LIPS

PAINSOL

PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER

PATIS NORD

PATISSERIE BEURLAY

PIDY PRODUCTION

PRODUCTION ACTIVE

PRODUITS JOCK

PROMONT

RAYNAL HAUTIER

SAMOUSSAS VAYA

SAVANE BROSSARD

SAVANNAH

SAVEURS D AMARANTE

SAVEURS DES MARAIS

SAVEURS DU POITOU

SEMUR FEUILLETAGE

SOLEIMIEL

STÉ DES BISCOTTES FAISSOLE

STÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

STÉ INDUSTRIELLE DU NORD (SIN)

SUCRE & SALE

SUR LE GATEAU LES ATELIERS CULINAIRES DE JEROME CELLIER

TECHNIPAT QUALITY

TI BONBON PEI

TI DUDI BREIZH

UNITED BISCUITS FRANCE

VERBAU FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de confitures et de conserves de fruits
21/05/2024 | 90 pages | FR 990 €HT
pots de confitures
La fabrication de confiseries
13/05/2024 | 132 pages | FR 990 €HT
bacs à bonbons gélifiés
La meunerie
29/04/2024 | 219 pages | FR 990 €HT
tas de farine
La fabrication de chocolat
18/03/2024 | 247 pages | FR 1 050 €HT
boite de chocolats
Les boulangeries et pâtisseries
14/11/2023 | 174 pages | FR 2 000 €HT
boulanger tenant un pain
La boulangerie, pâtisserie, viennoiserie (BVP) industrielle
07/11/2023 | 155 pages | FR 2 000 €HT
panier de croissants
Les grandes surfaces alimentaires
25/10/2023 | 170 pages | FR 2 000 €HT
rayonnage alimentaire
Le marché du snacking à l'horizon 2025 Nouvelle concurrence et circuits de distribution, essor du mieux-manger : quelles stratégies et perspectives pour les marques et distributeurs ?
16/10/2023 | 208 pages | FR 2 950 €HT
sandwich et jus d'orange
L'industrie mondiale des produits alimentaires transformés
13/02/2023 | 100 pages | FR 1 850 €HT
plat cuisiné

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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