La filière française des protéines végétales

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L'avenir de la filière française des protéines végétales s'annonce radieux, aussi bien pour les débouchés dans l'alimentation animale qu'humaine. Face à l'émergence de nouveaux modes de consommation (végétarisme, véganisme, flexitarisme), les industriels de l'agroalimentaire, comme Danone, Bel ou Nestlé, et les spécialistes de la nutrition spécialisée sont toujours plus nombreux à recourir aux matières protéiques végétales. Des ingrédients qui offrent de nombreux atouts en termes d'applications, d'image mais aussi de coûts. Sans compter que le plan lancé par les pouvoirs publics et les efforts de structuration de la filière commencent à porter leurs fruits. Coopératives agricoles (Tereos, Terrena, Vivescia, Limagrain), fabricants de PAI (Roquette, Chamtor, Sotexpro) ou encore acteurs de la foodscience (Evertree, Inalve, Labiocrac, Improve) s'organisent ainsi peu à peu pour industrialiser la production et mettre au point de nouveaux procédés voire de nouvelles applications, parfois même non alimentaires. Si les relations partenariales sont encore d'actualité, quelles sont les évolutions probables du jeu concurrentiel ? Et quelles sont les initiatives concrètes prises par les acteurs de la filière ?

Analyser le marché des matières protéiques végétales à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés de la filière, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché mondial des matières protéiques végétales (MPV) à l'horizon 2020, ainsi que les tendances par segment (soja, blé, pois). Elle propose également un focus sur l'évolution du marché français du gluten de blé et sur les principaux indicateurs de l'activité des fabricants français de MPV.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Cette étude analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les entreprises, à commencer par les partenariats de R&D entre les différents acteurs de la filière afin de mutualiser les coûts et les compétences, le développement de l'outil industriel en France et à l'étranger ainsi que l'élargissement de l'offre pour proposer de nouvelles références et applications.

Comprendre le positionnement et l'environnement concurrentiel des acteurs

Le rapport présente le positionnement des principaux acteurs présents en France sur le marché des protéines végétales, par produit, par débouché et par source protéique. Il dresse également un état des lieux de l'environnement concurrentiel, et met en perspective les grandes conclusions de l'analyse (nouveaux entrants, substituts, concurrence intra-sectorielle, pouvoir de marché, etc.).

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché mondial des matières protéiques végétales (MPV). Elle analyse également les atouts structurels de la France dans le secteur, la structuration de la filière et l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme. Enfin, elle met en évidence les principaux obstacles qui pourraient freiner la croissance du marché français.

COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES FONDAMENTAUX

LES FONDAMENTAUX

La structure de la filière française des protéines végétales

Les principales sources de protéines végétales et leur utilisation

Les différentes formes de matières protéiques végétales

LES PRINCIPALES APPLICATIONS

Les principaux débouchés des fabricants de matières protéiques végétales

Focus sur les MPV dans l'alimentation humaine

Focus sur les MRP et MPV dans l'alimentation animale

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ MONDIAL DES PROTÉINES VÉGÉTALES

Vue d'ensemble : le marché mondial et les excédents ou déficits protéiques par zone géographique

Les opportunités et menaces à moyen terme

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

L'évolution du marché mondial des MPV jusqu'en 2018 et à l'horizon 2020

Focus sur le marché français du gluten de blé

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS IMPLANTÉS EN FRANCE

La production française de MRP destinées à l'alimentation animale

Les exportations françaises de tourteaux destinés à l'alimentation animale

Focus sur la production française de gluten de blé

Focus sur les exportations françaises de gluten de blé

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

LES BESOINS EN PROTÉINES VÉGÉTALES DANS LE MONDE

Les grandes étapes de la transition alimentaire

L'évolution de la population et l'arbitrage entre protéines animales et végétales

Les nouveaux modes de consommation : véganisme, végétalisme, flexitarisme

L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMONT DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

La culture de céréales, de protéagineux et de soja en France

Le plan protéines végétales pour la France 2014-2020

L'ACTIVITÉ DANS LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS EN FRANCE

La conjoncture et l'utilisation de MPV dans l'industrie agroalimentaire

Focus sur l'activité dans la BVP industrielle

Focus sur le marché des produits végans et végétaliens

Focus sur les marchés de la nutrition clinique et sportive

Focus sur la production d'aliments composés pour animaux d'élevage

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

Le classement des principaux fabricants de MPV dans le monde

Les principaux fabricants de MPV dans le monde par source protéique

Les principaux fabricants de protéines végétales implantés en France

LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le positionnement des principaux groupes dans la filière

Le positionnement des principaux fabricants par produit

Le positionnement des principaux fabricants par source protéique

Le positionnement des principaux fabricants par débouché

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un pouvoir de marché globalement favorable aux fabricants de PAI

Des nouveaux entrants à venir malgré les importantes barrières à l'entrée

Des substituts qui peinent à se faire une place sur le marché

Des politiques publiques qui favorisent l'émergence de nouveaux acteurs

Une concurrence intra-sectorielle amenée à s'accentuer

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement de partenariats de R&D :

focus sur la plateforme de recherche Improve

Le développement de l'outil industriel :

focus sur la start-up Evertree,

L'extension de l'offre :

focus sur les protéines d'algues (Roquette, Olmix) et les nouveaux usages (Sofralab)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes privés :

ADM ; Roquette ; Gemef Industries ; Groupe Avril ; Cargill ; Cosucra ; DowDuPont

Les coopératives agricoles :

Tereos ; Limagrain ; Terrena

Les acteurs de la foodscience :

Improve ; Labiocrac ; L-RD ; Arbiom ; Evertree

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