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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FABRICATION DE CHARCUTERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 10/10/2022 -

Réf : 22IAA38 / XF2+T1

262 pages

990 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022-2023 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES CHARCUTIERS ?


Alors que le marché de la charcuterie avait globalement bien résisté à la désaffection grandissante des Français pour les produits carnés au cours de la dernière décennie, l'après crise-sanitaire semble marquer un tournant pour le secteur. Au-delà du repli mécanique des ventes de charcuteries en GMS en raison de la réouverture sur une année pleine de la RHF, la baisse du pouvoir d'achat des ménages risque de gripper les mécanismes de création de valeur à l'œuvre ces dernières années (sans nitrites, moins de sel, etc.). Dans un environnement économique menacé par la forte volatilité des prix des matières premières agricoles, des emballages ou encore de l'énergie, les acteurs du secteur parviendront-ils à répercuter leurs hausses de coûts d'approvisionnements dans leurs tarifs ? Comment le marché et les autorités réagiront à la confirmation par l'Anses de l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrites et aux nitrates présents dans la charcuterie ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des acteurs de la fabrication de charcuteries pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEP 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma simplifié de la filière

  • Le principaux produits de charcuterie

  • La structure de la production française de charcuteries

  • Les marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'évolution des comportements de consommation des ménages

  • La consommation des ménages en charcuteries

  • Les ventes de charcuteries en GMS

  • Focus sur les ventes de charcuteries au rayon libre-service des GMS

  • Focus sur les ventes de charcuteries au rayon PFT des GMS

  • La demande en provenance de l'industrie

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de charcuteries

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production française de charcuteries

  • Les coûts de production des fabricants de charcuteries

  • Les prix à la production de la charcuterie

  • Le chiffre d'affaires des charcuteries industrielles

  • Le chiffre d'affaires des charcuteries artisanales

  • Les exportations françaises de charcuteries

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur par type de structures

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La décomposition des marges de la filière charcuteries

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les parts de marché des principaux acteurs en GMS

LES PRINCIPAUX GROUPES AGROALIMENTAIRES

  • CASA TARRADELLAS

  • FLEURY MICHON

  • CAMPOFRIO FOOD GROUP

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • E LECLERC

  • LES MOUSQUETAIRES

LES PRINCIPALES COOPÉRATIVES AGRICOLES

  • COOPERL ARC ATLANTIQUE

  • EUREDEN

  • EURALIS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S

ALISA

ANTIBOISE DE CHARCUTERIE TESTA

ANTOINE SEMIDEI

ARGAUD

ARNABAR

AT FRANCE

ATELIER DE L'ARGOAT

AU JAMBON DE BOURGOGNE

AUBARD CHARCUTERIE

AUX SALAISONS SAVOYARDES

AYMARD

BAHIER

BELL FRANCE

BIANIC

BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR

BOIZET NORD

BONNY

BOUCHERIE CHARCUTERIE BAREIL

BOUCHERIE CHARCUTERIE FECHTER

BOUCHERIE CHARCUTERIE FINE BUCHINGER

BOUCHERIE CHARCUTERIE HUGUET

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR HERRMANN

BOUCHERIE-CHARCUTERIE HERTZOG

BOUCHERIES CHARCUTERIES ECKERT

BROCELIANDE-ALH

BRUNET

C MARION ET CIE

CASTEL FOIE GRAS

CELLERIER HALLE

CELTYS

CHAMBOST

CHARCUPAC LES PROVINCES

CHARCUTERIE ANSELME

CHARCUTERIE ARTISANALE DU PAYS GALLO (CAPG)

CHARCUTERIE DE LA THUR

CHARCUTERIE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE

CHARCUTERIE DES 3 RIVIÈRES

CHARCUTERIE DES FLANDRES

CHARCUTERIE GASTRONOMIE F C SALAISONS

CHARCUTERIE MOREL

CHARCUTERIE PAUL BEGEIN

CHARCUTERIE SALAISONS PIVETEAU

CHARCUTERIES CUISINÉES DE PLÉLAN

CIE LAMPAULAISE DE SALAISON

CIE MADRANGE

CIE MONTAGNE NOIRE

CIE PAUL PRÉDAULT

COMTESSE DU BARRY

CONSERVERIE ARTISANALE LARROQUE

CRYSTAL

DECAYZAC FOIE GRAS

DEFIAL NORMIVAL

DELICE IKBAR

DOLE BOYAUX

ETS BAILLET

ETS BERNI ET CIE

ETS CANCE

ETS CLERMONT

ETS MASSARDIER

ETS MERLE ET CIE

ETS MICHEL DUPUY

ETS MIQUEL

ETS R FILLIÈRE

ETS ROCHEBILLARD ET BLEIN

ETS SEMENZIN ET FILS- LE MANOIR ALEXANDRE (SEMA)

ETS SUDREAU

EUROPÉENNE GASTRONOMIQUE DE CHARCUTERIE

FD MEAT

FINE LAME

FLEURY MICHON

FLEURY MICHON LS

FRAIS DEVANT

FRANCE SALAISONS

GAST

GERARD MEPLON

GFA

GILLES VEROT

GODARD-CHAMBON ET MARREL

GRAND ADOUR

GUEZE ETS

HARAGUY-JAMBON DE BAYONNE

HENRI RAFFIN

HERRSCHER MICHEL PRODUCTION

HERTA

HUGUIER FRÈRES

JEAN CUGINI

JEAN FLOC'H SURGÉLATION

JULIEN MACK

KERMENÉ

KIRN PRODUCTION

LA BRESSE

LA CUISINE ARTISANALE

LA FERME DES AUBRIAIS

LA MAISON DU JAMBON DE BAYONNE

LAGUILHON

LARTIGUE ET FILS

LC SALAISONS EN ARDÈCHE

LE DOMAINE PICARD

LE SALOIR DU PÉRIGORD

LEDUC JACKY

LES BONSHOMMES

LES CHARCUTIERS D'ALSACE

LES DUCS DE GASCOGNE

LES GOUTS DU SUD

LES GRANDS TERROIRS DU PONTIC

LES RILLETTES GORRONNAISES

LES RÔTISSERIES SAVOYARDES

LES SALAISONS DIJONNAISES A SABATIER

LOU GASCOUN

LTG

LUCULLUS

LYONNAISE DE SALAISON (LDS)

MAISON BERTRAND

MAISON COSSARD

MAISON GARCIA

MAISON GUINOU

MAISON JOFFROIS

MAISON MILHAU

MAISON MONTAUZER

MAS

MICHEL ROBICHON

MILCO

MONTAGNES SAVEURS

MORVAN CHARCUTERIES SALAISONS

NOUVEL'PROGALOR

ORIENTAL KITCHEN

PIERRAT

PIERRE OTEIZA

PIERRE OTEIZA PRODUCTION

PIERRE TRAITEUR

PIERRE VALETTE SALAISONS

POPY

PRESTIGE DE LA SARTHE

PROVOL & LACHENAL

PRUNIER

QUILLARD ET FILS

RBLT

RILLETTES DE L'ERMITAGE

ROSTAIN

ROUSSILLON SALAISONS

RUEL BRUNO

SALAISON 2 SAVOIE

SALAISON ARTISANALE LES SABOIAS

SALAISON BIO VALEUR (SBV)

SALAISON TARGE

SALAISONS BERNARD

SALAISONS CELTIQUES

SALAISONS DE BEAUME DROBIE

SALAISONS DE BOURBON

SALAISONS DEBROAS

SALAISONS DU LANDOULET

SALAISONS DU LIGNON

SALAISONS DU MÂCONNAIS

SALAISONS DU MONT CHARVIN

SALAISONS DU MONT PILAT

SALAISONS MAK YUEN

SALAISONS PYRÉNÉENNES (SAPY)

SALAISONS STEMMELEN

SALFADIS CHARCUTERIE

SAMARAN

SCHWEITZER

SEE MAYTE SAUVEUR ET FILS

SERVIVIANDE

SIBERT ET FILS

SICA AUCRE

SING QUANG YIN

SINGLY

SODELY

SO'HAM SUD-OUEST

SOPA

SPÉCIALITÉS ANTILLAISES SAVEURS CRÉOLES (SSA)

STALAVEN TEYSSIER BOUTOT (STB)

STÉ AUBRET

STÉ AUX SPECIALITÉS RÉUNIES

STÉ CHARCUTIÈRE DE L'ODET (SCO)

STÉ D'INNOVATION CULINAIRE

STÉ JEAN FLOC'H

STÉ LE BATISTOU

STÉ LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

STÉ RERO

STÉ ROUX ET COMPAGNIE

STÉ SERRES & CIE

STOEFFLER (SSA)

TEIL

THOMAS TRAITEUR

TRACOVAL

TRADITION DE VENDÉE (TDV CHARCUTERIE)

TROIS D

UTP

VARACHAUX

VASSEUR

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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