LA FABRICATION DE CHARCUTERIES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022-2023 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES CHARCUTIERS ?

Alors que le marché de la charcuterie avait globalement bien résisté à la désaffection grandissante des Français pour les produits carnés au cours de la dernière décennie, l'après crise-sanitaire semble marquer un tournant pour le secteur. Au-delà du repli mécanique des ventes de charcuteries en GMS en raison de la réouverture sur une année pleine de la RHF, la baisse du pouvoir d'achat des ménages risque de gripper les mécanismes de création de valeur à l'œuvre ces dernières années (sans nitrites, moins de sel, etc.). Dans un environnement économique menacé par la forte volatilité des prix des matières premières agricoles, des emballages ou encore de l'énergie, les acteurs du secteur parviendront-ils à répercuter leurs hausses de coûts d'approvisionnements dans leurs tarifs ? Comment le marché et les autorités réagiront à la confirmation par l'Anses de l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrites et aux nitrates présents dans la charcuterie ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des acteurs de la fabrication de charcuteries pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEP 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages en charcuteries

• Le chiffre d’affaires des fabricants de charcuteries

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma simplifié de la filière

• Le principaux produits de charcuterie

• La structure de la production française de charcuteries

• Les marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• L'évolution des comportements de consommation des ménages

• La consommation des ménages en charcuteries

• Les ventes de charcuteries en GMS

• Focus sur les ventes de charcuteries au rayon libre-service des GMS

• Focus sur les ventes de charcuteries au rayon PFT des GMS

• La demande en provenance de l'industrie

• La demande en provenance de la restauration hors foyer

• Les importations françaises de charcuteries

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production française de charcuteries

• Les coûts de production des fabricants de charcuteries

• Les prix à la production de la charcuterie

• Le chiffre d'affaires des charcuteries industrielles

• Le chiffre d'affaires des charcuteries artisanales

• Les exportations françaises de charcuteries

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur par type de structures

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• La décomposition des marges de la filière charcuteries

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Les parts de marché des principaux acteurs en GMS

LES PRINCIPAUX GROUPES AGROALIMENTAIRES

• CASA TARRADELLAS

• FLEURY MICHON

• CAMPOFRIO FOOD GROUP

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

• E LECLERC

• LES MOUSQUETAIRES

LES PRINCIPALES COOPÉRATIVES AGRICOLES

• COOPERL ARC ATLANTIQUE

• EUREDEN

• EURALIS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

• Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.