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L'INDUSTRIE ET LE MARCHÉ DES POISSONS ET CRUSTACÉS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 140 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 27/11/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 187 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24IAA08

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en produits de la pêche et de l’aquaculture transformés s’est élevée à environ 5,5 Md€ en 2021. Le circuit de ventes au détail représente de loin le premier marché final des industriels devant le secteur de la restauration hors foyer.
Les transformateurs de poissons, crustacés et mollusques travaillent des produits issus de la pêche et de l’aquaculture selon différentes méthodes (surgélation, séchage, fumage, saumurage, mise en conserve, découpe, etc.).
En raison d’importantes barrières à l’entrée, le secteur se révèle assez concentré. Du côté des leaders,
les Français Les Mousquetaires et Labeyrie Fine Foods (Delpierre, Labeyrie) se détachent de leurs concurrents tricolores. À leurs côtés, le Thaïlandais Thai Union Group (Petit Navire, Parmentier), le Norvégien Mowi, premier éleveur mondial de saumon, et le Britannique Nomad Foods (Findus), spécialiste des produits de la mer surgelés constituent les principaux leaders étrangers.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 140 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de produits aquatiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La présentation de la filière

  • Les principaux produits

  • La structure de la production française de poissons et crustacés transformés

  • La structure de la consommation des produits de la mer

  • Les principaux circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en produits aquatiques transformés

  • L'activité de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises des produits aquatiques transformés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française de poissons et crustacés transformés

  • Les prix à la production des produits aquatiques transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de produits aquatiques

  • Les exportations françaises de produits aquatiques transformés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de produits aquatiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la France

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principales marques en grande surface

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • LES MOUSQUETAIRES

  • THAI UNION GROUP

  • MOWI

  • LABEYRIE FINE FOODS

  • NOMAD FOODS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADP INDUSTRIE

ANCHOIS DESCLAUX

ANDRIC

APPETI' MARINE

AQUADIS NATURELLEMENT

AQUALANDE

ATLANTIQUE SAUMON FUME

AUSTRAL SEAFOOD

AVENIR DESOSS

BARTHOUIL

BASED ALGAE & PLANTS

BATTELEKU

BIO TRUITE LARZAC

BIOCÉAN

BOLTON FOOD

BOURGOGNE ESCARGOTS

BTT

C MR

CAP TAIN ALANDOR

CAPITAINE COOK

CAPITAINE HOUAT

CIE DES PÊCHES PRODUCTION

CINQ DEGRES OUEST

CONEGAN

CONSERVERIE DE LA VALLÉE DE L'OGNON

CONSERVERIE DE L'ILE D'YEU

CONSERVERIE DES PINS

CONSERVERIE MICELI

COPALIS INDUSTRIE

CRUSTAFRAIS

CRUSTIMEX

DELICES LOCALES

DELICES MARINES

DELMAS POISSONS ET MARÉE

DELPEYRAT

DELPHINE ET OLIVIER

DIEGO PÊCHE 2

DPAP

ESCAL ESCARGOT D'ALSACE

ESKIMO

ESPROMER

ETS BOURGAIN ET FILS

ETS GILBERT JOUNEAU ET CIE

EUROFILETS

EUROSALMON

FERRIGNO

FFG MARÉE

FILPROMER

FINDUS FRANCE

FISHCUT

FJORD KING

FUMAGE D'ANGRESSE

GELMER

GROIX ET NATURE

GROUPE TS

JB OCÉANE

JEAN MARC CASTEIGT

JEAN-PAUL COLL

JP MARÉE

LA BOURRICHE AUX APPETITS

LA CONSERVERIE DES SAVEURS

LA FUMERIE DU COIN

LA TRUITE DES PYRÉNÉES

L'ASSIETTE BLEUE (SNAB)

LE BORVO

LE CHANT DES PRES

LE FUMET DES DOMBES

LE FUMOIR

LE FUMOIR DU LEMAN

LE PETIT FUMÉ DROMOIS

LE SAUMONIER BAYEUX

LE SAUMONIER CHERBOURG

LE SAUMONIER DINARD

LE SPOT

LES ENTRÉES DE LA MER

LES TI'FUMES DE CLEMENT

LES VIGNES MARINES

LES VIVIERS CATHARES

LILI ET DOM

LUXIMER

MAISON MER

MARINA SEA FOOD

MEMMI

MER ET SAVEURS

MER ET TERROIR

MER TERROIR TRADITION

MERICQ INNOVATION

MITI

MJ MARÉE

MOULIN DE LA MARCHE

MOWI BOULOGNE

MOWI BRETAGNE

MOWI CUISERY

N RG MARÉE

NUEVA PESCANOVA FRANCE

OCÉAN DELICES

OCÉANE FISH

OCÉANE PRODUCTION

ONAKE

OUEST PRODUCTION

PAOLI

PÊCHERIES BASQUES

PETIT PIERRE

PORT DE PÊCHE

PROD ATLANTIQUE

PSMA LA SABLAISE

RÉUNION PELAGIQUE TRAITEUR

REUNIPÊCHE

ROUEN MARÉE PRESTATIONS

ROYALE MARÉE

SALAISON CORRUE

SALMOIKA

SAR'OCÉAN

SAUMEXTRA

SAUMONERIE CA-RE

SAUMONERIE DE L'OURCQ

SAUMONERIE GRANVILLAISE

SCOGAL

SEPOA

SEPOA-DELGOVE

SO FISH SO FRESH

SOCOREX

SODEBAN

SOMECOM

SOPEMA OI

STÉ ANTOINE ABCHEE ET FILS

STÉ DE MARÉE DU MARCHE COMMUN

STORMAR

SUEMPOL FRANCE

THADOR

THAERON FRÈRES

THALASSA EXCELLENCE

TIELLES DASSE

TRANSFOR'MER

TRANSFUM PÊCHE

TROPIC FISH

TY ALGUES

UFF VILLEFRANCHE

VALOFISH

VERECH

YVELINES SAUMON FUMÉ (YSF)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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