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LA FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE FERME

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 01/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 225 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production française d’aliments pour animaux de ferme a dépassé les 8,5 Md€ pour un volume de 18,9 millions de tonnes en 2023. Les aliments pour volailles, bovins et porcs représentent l’essentiel de la production. Ils cumulaient ensemble plus de 93% des tonnages produits sur le territoire national.
Fournisseurs d’exploitants agricoles (éleveurs), les industriels de l’alimentation pour animaux de ferme produisent une grande diversité d’aliments composés solides (essentiellement des mélanges sous formes de poudre, granulés ou miettes, fabriqués à partir de céréales, tourteaux et additifs divers) et liquides (aliment complémentaire riche en sucres et en matières azotées rapidement assimilables, en particulier pour ruminants). Les industriels sont par ailleurs soumis à la concurrence des fourrages et de l’autoproduction des éleveurs, pour qui l’alimentation des animaux constitue l’un des principaux postes de charges (60% à 80% du coût de production du produit animal, œuf, lait, viande).
L’industrie de fabrication d’aliments pour animaux de ferme est dominée par une poignée de grands groupes français (Avril, LDC) et étrangers (ADM, Cargill, Denkavit) ainsi que plusieurs coopératives agricoles (Terrena, Eureden, Le Gouessant). Enfin, depuis quelques années, des start-up se sont positionnées sur les protéines alternatives (algues, insectes, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation d'aliments pour animaux de ferme

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux de ferme

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière de l'alimentation animale

  • La composition des aliments pour animaux de ferme

  • La structure et les débouchés de la production française

  • Les principaux éléments de la réglementation du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La demande en provenance de la filière avicole

  • La demande en provenance des filières bovins, porcins, ovins et caprins

  • La consommation intérieure d'aliments pour animaux de ferme

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française d'aliments pour animaux de ferme

  • Les coûts d'approvisionnements en céréales

  • Les prix à la production des aliments pour animaux de ferme

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme

  • Les exportations françaises d'aliments pour animaux de ferme

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation d'aliments pour animaux de ferme

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux de ferme

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS

  • AVRIL

  • LDC

  • ADM

  • CARGILL

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

  • TERRENA

  • EUREDEN

  • LE GOUESSANT

  • MAÏSADOUR

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe, investissements et réorganisations

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABMF DISTRIBUTION

ACTALIM

AGRANIX

AGRI'PROD

AGROMI

ALFALOR

ALIANE

ALICOOP

ALICOOP-USINE DE CIVRAY

ALIFEL

ALIMAB

ALIMENT BETAIL LIMOUSIN

ALIMENTS MARION

ALIMENTS MERCIER

ALITEC

ALLIANCE NUTRITION ANIMALE

ALPHA PELLETS

ALPIFEED GROS

AMPROLYS LAB

ANTIGNY NUTRITION

APEVAL

ARP

ARRIVE NUTRITION ANIMALE

ARRIVE-BELLANNE

ASO NUTRITION

ATLANTIC ALIMENTS

ATRIAL

AXEREAL ELEVAGE

BELLAVOL

BERMOND NUTRITION

BESTICO

BIO ARMOR DEVELOPPEMENT

BIOMAR

BIOSEAL

BIOSOURCEO

BRIE FAP

CAP BIO NORD

CASTE

CEBRIO

CHAMBERLANNE ALIMENTS

CHAROLLES ALIMENTS

CLEMONT NUTRITION

CLNA

COFATHIM

COMPTOIR DES PLANTES

CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE (CCPA)

COOPALIM

COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE

COOPERATIVE DE DESHYDRATATION GRA

COOPERATIVE GARUN-PAYSANNE

DENKAVIT FRANCE

DES PRODUCTEURS ASSOCIES DE LA DURANCE

DES PRODUCTEURS ASSOCIES DE LA DURANCE

DEVELOPPEMENT NUTRITION ANIMALE (DNA)

DIETAGRO

DIETETIQUE ELEVAGE EN NUTRITION ANIMALE (DIELNA)

DIFAGRI

DROM'ALIMENTS

DUREPAIRE

ECAILLES DE MER

ETCHE MOULINS DE SOULE

ETS ALBERT LES POUSSINS GRANGE NEUVE

ETS AUROUZE

ETS BARRETEAU

ETS BELLANNE

ETS BOISSY

ETS CARLIER

ETS DARASSE ET FILS

ETS DESTRUELS-BOUYGUES

ETS DUBREZ ET FILS

ETS DURANEL

ETS GIRARDET ET FILS

ETS LALLEMAND

ETS LE MEN

ETS MALOISEL

ETS MARCEL BRAUD

ETS MEHU

ETS PERRIN

ETS SIRUGUE

ETS VAISSIE

ETS VICTOR FERARD

EUROCOB

EUROCOPRODUITS

EUROTEC'H

EVIALIS FRANCE

FEEDWEST

FRANCE MELASSES

GENTIANA PHYTOLABO

GOUTIERE

GRAINES D'ALLIANCE

GROUPE PILARDIERE

GUILLERMIN ET FILS

HERBOVITAL

HERE & THERE

HORSE TECHNA

HUTTEPAIN ALIMENTS

HUTTEPAIN SUD EST

HUYS FRANCE

IDENA PRODUCTION

INNOVAFEED

JAMBON ALIMENTATION ANIMALE

LABORATOIRE SIAL (SIAL)

LABORATOIRE VETERINAIRE REVERDY

LAMBEY

LAURENT MAZOYER

LES MATIERES CONSOMMABLES (LMC)

LES MOULINS SEBASTIEN

LIOT CHATELLERAULT

LIQUID FEED FRANCE

L'ISLE MASH

LORIAL

LURALI (SEPSO)

LUZEAL

MADRANGEAS VIALLE

MAISON FRANCOIS CHOLAT (GAIC)

MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE (MNA)

MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL

MINERVIT

MINOTERIE FARGES

MIXSCIENCE

MOJAC TECHNOLOGIES

MOULIN DE L'EPIE

MOULIN DORNIER DU VAL D'USIERS

MOULIN JACQUOT

MOULIN JANNET ET FILS

NEALIA

NEOLAIT

NEOVIA

NEWBORN ANIMAL CARE

NOURI'VRAI

NOVIAL

NUTREA NUTRITION ANIMALE (NNA)

NUTRI ADVANCE FEED &INGREDIENTS

NUTRI BOURGOGNE

NUTRI-CONCEPT

NUTRILIM

NUTRIMA PRODUCTION

NUTRITION ANIMALE DES AGRICULTEURS DE BRET

NUTRI-VENDEE

NUTRIXIA LABORATORY

OLMIX

OUESTMIN

PANCOSMA FRANCE

POLLEN

PRODEVA

PRODIAL

PROMASH

PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE (PROVAL)

PROVIMI FRANCE

QUERIAL

SAMAB

SANDERS AURORE

SANDERS BRETAGNE

SANDERS CENTRE AUVERGNE

SANDERS EURALIS

SANDERS NORD EST

SANDERS OUEST

SANDERS PERIGORD

SANICOOPA

SEGUY NUTRITION ANIMALE (SNA)

SENSAS

SERMIX

SERVAL

SIDESUP

SIPENA

SKRETTING FRANCE

SOFRAGRAIN

SOFRAL LE GOUESSANT

SOLEVIAL

SOREAL NUTRITION ANIMALE

SOREAL SUD EST

SOTEXPRO

STE AGRICOLE DU VEXIN NORMAND

STE COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA

STE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHY

STE COOPERATIVE AGRICOLE HERBAUGES

STE D'AUVERGNE PRODUITS ALIMENTAIRES (SAPA)

STE DE DIFFUSION DE PRODUITS ET DE SERVICES POUR L'ELEVAGE (SODIPOLE)

STE NOUVELLE ALIMENTS JOLIVET

SUD OUEST ALIMENT

SUD OUEST MASH

SUD OUEST MIN

SYNERGIE PROD

SYNERIAL (SAFCAB)

TECHNA

TECHNA FRANCE NUTRITION

TECHNA NATUAL

TEREOS NUTRITION ANIMALE

THIEBAUD

TRANSFORMATION POITEVINE DE PAILLE (T2P)

UCAB

UCABIO

UNION COOPERATIVE AGRICOLE VENDEENNE (UCAV)

UNION FRANCAISE AGRICULTURE BIOLOGIQUE (UFAB)

UNION NORMANDIE VEXIN(UNV)

UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE (URCOOPA)

USINES COOPERATIVES DESHYDRATION VEXIN (UCDV)

VALOREX

VETAGRI

VILOFOSS

VITALAC

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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