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LA FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE FERME

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 180 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 07/08/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 80 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Fournisseurs principalement des exploitations agricoles (éleveurs), les industriels de l’alimentation pour animaux de ferme produisent une grande diversité d’aliments composés solides (essentiellement des mélanges alimentaires sous forme de poudre, granulés ou miettes, produits à partir de céréales, tourteaux et additifs divers) et liquides (aliment complémentaire riche en sucres et en matières azotées rapidement assimilables, essentiellement pour ruminants).

La production française d’aliments pour animaux de ferme a dépassé les 8,9 Md€ pour un volume de 19,2 Mt en 2022 Les aliments pour volailles, bovins et porcs formaient le trio de tête des produits fabriqués. Ils cumulaient ensemble 91% des tonnages produits sur le territoire national. Les industriels sont soumis à la concurrence des fourrages et de l’autoproduction des éleveurs, pour qui l’alimentation des animaux constitue l’un des principaux postes de charges (60% à 80% du coût de production du produit animal, œuf, lait, viande). Les entreprises du secteur sont très peu exportatrices (taux d’export de 5% en 2021 selon le panel Xerfi).

Cette industrie est dominée en France par quelques grands groupes français (Avril, LDC) et internationaux (Bluestar, ADM, Cargill, Denkavit, Skretting) et de nombreuses coopératives agricoles (Eureden, Terrena, Le Gouessant, Cooperl ou encore Maïsadour, Agrial et Axereal). Enfin, depuis une dizaine d’années, plusieurs start-up se sont positionnées sur les protéines alternatives (algues, insectes, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 180 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production vendue d'aliments pour animaux de ferme

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière de l'alimentation animale

  • La composition des aliments pour animaux

  • La structure et les débouchés de la production française

  • Les principaux éléments de la réglementation du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le cheptel avicole en France

  • Les cheptels bovins, porcins, ovins et caprins en France

  • La consommation intérieure d'aliments pour animaux

  • Les importations françaises d'aliments pour animaux de ferme

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production française d'aliments pour animaux de ferme

  • Focus sur la production par catégorie

  • Les coûts d'approvisionnements en céréales

  • Les prix à la production des aliments pour animaux de ferme

  • La valeur de la production vendue

  • Les exportations françaises d'aliments pour animaux de ferme

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • La production vendue d'aliments pour animaux de ferme

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la France

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • AVRIL

  • BLUESTAR

  • LDC

  • ADM

  • EUREDEN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux événements marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 180 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ARRIVE NUTRITION ANIMALE

ARRIVE-BELLANNE

ASO NUTRITION

ATLANTIC ALIMENTS

ATRIAL

AXEREAL ÉLEVAGE

BELLAVOL

BERMOND NUTRITION

BIO ARMOR DEVELOPPEMENT

BIOMAR

BIOSEAL

BIOSOURCEO

BRIE FAP

CAP BIO NORD

CASTE

CCPA

CEBRIO

CHAMBERLANNE ALIMENTS

CHAROLLES ALIMENTS

CHOUVY ALIMENTS

CLEMONT NUTRITION

COOPALIM

COOPÉRATIVE AGRICOLE HERBAUGES

COOPÉRATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE

COOPÉRATIVE DE DESHYDRATATION GRA

COOPÉRATIVE GARUN-PAYSANNE

DENKAVIT FRANCE

DESHY21

DESHYOUEST

DÉVELOPPEMENT NUTRITION ANIMALE (DNA)

DIELNA

DUREPAIRE

ECAILLES DE MER

ETCHE MOULINS DE SOULE

ETS AUROUZE

ETS BARRETEAU

ETS BAULEZ FRERES

ETS BELLANNE

ETS CARLIER

ETS DARASSE ET FILS

ETS DESTRUELS-BOUYGUES

ETS DUBREZ ET FILS

ETS DURANEL

ETS E. ALBERT LES POUSSINS GRANGE NEUVE

ETS LALLEMAND

ETS LE MEN

ETS MALOISEL

ETS PERRIN

ETS SIRUGUE

ETS TREMONT FRÈRES

ETS VAISSIE

EUROCOB

EUROCOPRODUITS

EUROTEC'H

EVIALIS FRANCE

FAF DU PIN

FRANCE ALIGRAIN

FRANCE MELASSES

GOUTIERE

GROUPE PILARDIERE

GUILLERMIN ET FILS

HERBOVITAL

HORSE TECHNA

HUTTEPAIN ALIMENTS

HUTTEPAIN SUD EST

HUYS FRANCE

IDENA PRODUCTION

INNOVAFEED

JAMBON ALIMENTATION ANIMALE

LAMBEY

LAURENT MAZOYER

LES FILS DE F DORNIER SOC

LIOT CHATELLERAULT

LIQUID FEED FRANCE

L'ISLE MASH

LOGAREDE

LORIAL

LURALI

LUZEAL

MADRANGEAS VIALLE

MAISON FRANCOIS CHOLAT

MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE (MNA)

MINERAL 152 ALIMENTS DU BÉTAIL

MIXSCIENCE

MOJAC TECHNOLOGIES

MOULIN DE CHARBONNIERE

MOULIN DE LA GIRAUDIERE-LOTTE

MOULIN DE SARRALBE

MOULIN GIRAUD

MOULIN JACQUOT

MOULIN JANNET ET FILS

NEALIA

NEOLAIT

NEOVIA

NEWBORN ANIMAL CARE

NNA

NOURI'VRAI

NOVIAL

NUTRAL

NUTRI BOURGOGNE

NUTRI-CONCEPT

NUTRILAC

NUTRILIM

NUTRIMA PRODUCTION

NUTRI-OUEST

NUTRITION ANIMALE DES AGRIC. DE BRET

NUTRI-VENDEE

NUTRIXIA LABORATORY

OLMIX

OUESTMIN

OVIVE

PAILLES & FOURRAGES DE LIMAGNE

PANCOSMA FRANCE

PRODEVA

PRODIAL

PRODUCTEURS ASSOCIÉS DE LA DURANCE

PROMASH

PROVAL

PROVIMI FRANCE

QUERIAL

S.A.R.L. AUBRY

SABE

SAMAB

SANDERS AURORE

SANDERS BRETAGNE

SANDERS CENTRE AUVERGNE

SANDERS EURALIS

SANDERS NORD EST

SANDERS OUEST

SANDERS PERIGORD

SANICOOPA

SAPA

SARTILLY INDUSTRIES

SEGUY NUTRITION ANIMALE (SNA)

SENSAS

SERMIX

SERVAL

SIAL

SIDESUP

SKRETTING FRANCE

SODIPOLE

SOFRAGRAIN

SOFRAL LE GOUESSANT

SOLEVIAL

SOREAL NUTRITION ANIMALE

SOTEXPRO

STÉ AGRICOLE DU VEXIN NORMAND

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE CAPDEA

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION

STÉ NOUVELLE ALIMENTS JOLIVET

STI BIOTECHNOLOGIE

SUD OUEST ALIMENT

SUD OUEST MASH

SUD OUEST MIN

SYMBIOPOLE

SYNERGIE PROD

SYNERIAL

TECHNA

TECHNA FRANCE NUTRITION

TECHNOVET

TEREOS NUTRITION ANIMALE

THIEBAUD

THURIOT PERE ET FILS

TRANSFORMATION POITEVINE DE PAILLE (TP2)

TRIADE

TROTEC FRANCE

UCAB

UCABIO

UNION COOPÉRATIVE AGRICOLE VENDÉENNE (UCAV)

UNION FRANCAISE AGRICULTURE BIOLOGIQUE

UNION NORMANDIE VEXIN (UNV)

URCOOPA

USINES COOPÉRATIVES DESHYDRATION VEXIN

VALOREX

VETAGRI

VILOFOSS

VITALAC

VITALSEL

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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