L'INDUSTRIE ET LE MARCHÉ DE LA VOLAILLE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS DÉFIS DEVRA RELEVER LA FILIÈRE AVICOLE FRANÇAISE ?

Flambée des coûts de production, concurrence étrangère croissante, grippe aviaire : rarement la filière volaille n'aura été confrontée à autant de défis. Sans compter un marché qui est amené à reculer sur les circuits de vente au détail suite au rebond complet de l'activité dans les circuits RHF.

Dans ce contexte, les industriels multiplient les initiatives pour adapter leurs stratégies à leur nouvel environnement. Certains, à l'image de Terrena, développent de nouvelles références plus en adéquation avec les exigences des consommateurs dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, d'autres réorientent leurs production pour reconquérir le marché de la RHF, dominé par les produits d'importation. Entre envolée des cours de la volaille et réduction des volumes disponibles, la filière avicole française aura-t-elle les moyens suffisants pour affronter l'intensification de la concurrence étrangère dans les années à venir ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des acteurs de la transformation de volaille pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEP 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages en viande de volaille

• Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière

• L'élevage français de volaille

• La production française par type de volaille (abattage)

• La production française de viandes de volaille par produits (transformation)

• Les débouchés et la pénétration des produits importés

• Les signes de qualité dans la volaille

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La consommation des ménages en viandes de volailles

• La demande en provenance de la restauration hors foyer

• La demande en provenance de l'industrie

• Les mises en place de poussins

• L'indice de prix de l'alimentation animale (IPAA)

• Les rapports de forces avec l'aval

• Les importations françaises de viande de volaille

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AOÛT 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• L'abattage et la production de viande de volaille

• Les prix à la production des viandes de volailles

• Le chiffre d'affaires des transformateurs de volaille

• Les exportations françaises de viandes de volaille

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen et mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS

• LDC

• PLUKON FOOD GROUP (DUC)

• PILGRIM'S (MOY PARK)

• FRANCE POULTRY

• CARGILL

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

• TERRENA

• MAÏSADOUR

• TERRES DU SUD

DES SPÉCIALISTES DE LA VIANDE DE CANARD

• ERNEST SOULARD

• CAPEL (LA QUERCYNOISE)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

• Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.