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L'INDUSTRIE DE LA VIANDE BOVINE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 228 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA11

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Avec plus de 1,3 million de tonnes équivalent carcasse produit en 2024 selon l’Agreste, la France s’impose comme le 1er acteur de la filière bovine dans l’UE. Les industriels du secteur interviennent dans l’exploitation d’abattoirs et l’élaboration de viandes fraîches, congelées ou surgelées. Leurs principaux débouchés sont les grandes surfaces alimentaires (GSA), les réseaux de restauration, les circuits spécialisés (boucheries) et divers industriels de l’agroalimentaire.
Véritable mastodonte de la filière bovine, le groupe Bigard domine le secteur grâce à de nombreux sites industriels à travers la France qui lui assurent une importante production commercialisée sous les marques Bigard, Charal, ou encore Socopa. L’industrie française de la viande bovine compte d’autres acteurs majeurs comme Vandrie Group (Sabeval et Tendriade), T’Rhéa et Pilgrim’s (Moy Park Beef Orléans), les distributeurs Les Mousquetaires et E. Leclerc et les groupes coopératifs Terrena (Elivia) et Sicarev (Tradival).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de viande bovine

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière bovine

  • La consommation de viande bovine par habitant

  • Les débouchés de la viande bovine sur le marché domestique

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • L'évolution du cheptel bovin

  • La demande des ménages en viande

  • Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France

  • Les importations françaises de viandes bovines

Le marché de la viande bovine jusqu'en 2024

  • La consommation française de viande bovine (tous circuits)

  • La demande en provenance de la restauration

  • La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire

  • La demande en provenance du circuit spécialisé

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les abattages de bovins

  • Les prix à la production des viandes bovines

  • Le chiffre d'affaires des industriels

  • Les exportations françaises de viande bovine

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation de viande bovine

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les principaux groupes agroalimentaires

  • BIGARD

  • VANDRIE GROUP

  • T'RHÉA

  • PILGRIM'S

Les principaux acteurs de la grande distribution

  • LES MOUSQUETAIRES

  • E.LECLERC

Les principaux groupes coopératifs

  • TERRENA

  • SICAREV

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et restructurations

  • Les innovations et autres informations de la filière bovine

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABATTOIR DE L'ORIENT

ADARRA

ALPES PROVENCE AGNEAUX (APA)

AMINECOV EZANVILLE

ANDRE KACHER

ARC PRESTATIONS

ARCADIE VIANDES

ARNOULT

ARTIVIANDE

ATELIER FORÉZIEN DU FRAIS

A-Z FOOD

BATY-VIANDES

BBV

BCT 500

BIGARD DISTRIBUTION

BIZIM MARKET

BONDY VIANDES

BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION

BOUCHERIE AGRICOLE

BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUSQUET

BOUCHERIE DEJEAN

BOUCHERIE DISTRIBUTION

BOUCHERIE MARHABA

BOUCHERIE SOVIAN-GAZEAU ET FILS

BOYAUDERIE CHRISTIAN DUCLOS

BOYAUDERIE DES SAVOIE ETSS SEMILLE

BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION

CAVIAR

CG CORMONTREUIL

CHARAL

CHAROLLAIS VIANDES

CHEVILLE LANGUEDOCIENNE

CIE D'ABATTAGE DE BOURG

CLAVIERE VIANDES

COBO34

CODEVIA

CONVIVIAL

COOP SERVICES

COOPERL ARC ATLANTIQUE

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS

COVIAL

COVILIM

DAMIEN DE JONG

DANISH CROWN FRANCE

DAWN MEATS FRANCE

DEDEVIANDES

DEVEILLE

DI

DOUAISIENNE D'ABATTAGE

DSR PELIZZARI

DUFOUR

DUFOUR MANOSQUE

DUPUIS JEROME

EFEM

ELIVIA

ELPOZO ALIMENTACION

ELSASS VIANDE

ENCO FRANCE

EQUUS

ETS CHANEAC VIANDES & SALAISONS

ETS CLAUDE BEULAIGNE

ETS GAUTIER

ETS PAILLET

ETS PRUVOST LEROY

ETS PUIGRENIER

ETSS CHARLES FRÈRES

ETSS DEPLANCHE-LAUBERYE

ETSS GUIRAUDOU LEMAIRE AUDOIRE

ETSS JEAN CHAPIN

ETSS LOUIS DOREMUS

ETSS MONFORT

ETSS REIGNER

EUROVIANDE SERVICE

EVS DÉCOUPE

FINELTAA

FORY VIANDES

FRAMEAT

FRASELECT

GFD LERDA

GRANDE BOUCHERIE PREMIÈRE

GREFFEUILLE AVEYRON

GRG MAISON DES VIANDES

GRIMPLET

GUASCH ET FILS

HASSENFORDER ET FILS

HI RUNGIS PLUS DUPAS

HIRUAK

J CARREL

JACARANDA DISTRIBUTION (JCD)

KER VIANDE

KERMENÉ

KERVALIS

LA STÉPHANOISE D'ABATTAGE

LA VIANDE CHAUNOISE

LANGUEDOC LOZÈRE VIANDE (SALLV)

LE COMPTOIR DES VIANDES BIO (CVB)

LEBEL VIANDES SERVICE

LENAJA DISTRIBUTION

LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE

LES ATELIERS

LES BERGERS DU NORD EST

LES ÉLEVEURS DE LA CHARENTONNE

LES ÉLEVEURS DE LA CHEVILLOTTE

LES ÉLEVEURS GIRONDINS

LES FILS DE FORT BASILE

LES GARCONS BOUCHERS

LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS

LR VIANDES

MAISON CANTINI FLANDIN

MAISON JUCLA

MAISON TG VIANDES ET MARÉE

MARCHÉ DES VIANDES ET ABATS (MVA)

MARCHÉ EXOTIC

MARTIN

MAURER TEMPE ALSACE

MEAT TRADING COMPANY (MTC)

MEDYA VIANDES

METRAS

METZGER FRÈRES

MJN DISTRIBUTION

MOY PARK BEEF ORLEANS

NOVORIS

NOVOVIANDE

O'GUSTE

OVIMPEX

PAULIAT ET CIE

PCB-B

PEDAVIA

PHOCEOR

PICHARD PÈRE ET FILS

PIERRAT

PIERRE SOLLIER

POIVERT

POMMIER TREPIN COUSIN

PRANINTER INTERNATIONAL

PRESTA-DESOSS

PRES-VERTS

PRODAL

PROFIL EXPORT

RIVASAM FRANCE

SABEST

SALAISONS DE GUADELOUPE

SAPRIMEX

SCHIEVER ACB

SENV

SERVIDIS

SIBCAS

SICA PYRÉNÉENNE BÉTAIL ET VIANDE

SICABAT

SICA-REVIA

SNVR

SOBEVAL

SODELY

SOFRANA

SOMAFER

SOROVISA

SOVIARUNGIS

SOVILEG

STÉ BRIECOISE D'ABATTAGE (SBA)

STÉ D'ABATTAGE DE BRIVE

STÉ DES VIANDES DES ÉLEVEURS PARTHENAY (SVEP)

STÉ D'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES (SEPA)

STÉ EXPL CHÂTEAUROUX VIANDES

STÉ FORÉZIENNE D'ABATTAGE

STÉ H VIGNASSE ET G DONNEY

STÉ LESAGE ET FILS

STÉ NOUVELLE UTP

STÉ PINEL

STÉ VIOL FRÈRES

STÉ VITRÉENNE D'ABATTAGE (SVA)

SUP VIANDES

TEBA

TECHNI DESOSS

TENDRIADE

TOULZE VENTE DIRECTE

TRADI SERVICE

TRADIVAL

TRANCHAGE DE LA JASSE

TUELACAU STÉD'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR

UNITÉ VAL ANIMAUX LOURDS TRUIES ELEV SO

VALLEGRAIN ABATTOIR

VEAU DU LIMOUSIN

VESTEY FOODS FRANCE

VESTEY FOODS INTERNATIONAL

VIANDE A GOGO

VIANDE DE LA MARCHE

VIANDES DE BRESSE

VIANDES DE CORRÈZE

VIANDES DE L'OISE

VIANDES DU PÉRIGORD AVLP

VIANDES LIMOUSIN FOREZ

VIANDES OCCITANES

VIANDES PAYS

VIANOV

VICTA

VIGOUROUX

VILLETTE VIANDES

VIVANDA

VOSGES SAONOISES VIANDES

3S

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tracteur agricole

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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