L'industrie de la viande bovine
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Viande bovine, comment les industriels s'adaptent-ils à la raréfaction de l'offre ?
Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine continuera de progresser d'ici 2027, mais cette croissance reposera essentiellement sur la hausse des prix, tandis que les volumes resteront sous pression. La contraction persistante du cheptel français et européen acccentue les tensions sur les approvisionnements, dans un marché marqué par le recul structurel de la consommation et la concurrence des viandes importées. Face à ces contraintes, les industriels rationalisent leurs capacités de production, modernisent leurs sites et renforcent leurs partenariats avec l'amont de la filière et les distributeurs.
Notre étude décrypte ces transformations, analyse les stratégies des principaux groupes et présente les prévisions d'activité ainsi que les nouveaux équilibres concurrentiels du secteur.
Quelles sont les prévisions de consommation de viande bovine et de chiffre d'affaires des industriels à l'horizon 2027 ?
Comment la raréfaction des bovins disponibles et la concurrence des importations modifient-elles les conditions d'activité des industriels français ?
Quelles stratégies de restructuration, d'investissement et de partenariat déploient les leaders pour adapter leur outil industriel ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Véritable mastodonte de la filière bovine, le groupe Bigard domine largement le secteur grâce à une multitude de sites industriels à travers la France qui lui assurent une importante production commercialisée sous les marques Bigard, Charal, ou Socopa. L’industrie française de la viande bovine compte d’autres acteurs majeurs comme Vandrie Group (Sobeval et Tendriade), T’Rhéa et Pilgrim’s (Moy Park Beef Orléans), les distributeurs Les Mousquetaires et E. Leclerc et les groupes coopératifs Terrena (Elivia) et Sicarev (Tradival).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation de viande bovine
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière bovine
- La consommation de viande bovine par habitant
- Les débouchés de la viande bovine sur le marché domestique
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution du cheptel bovin
- La demande des ménages en viande
- Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France
- Les importations françaises de viandes bovines
Le marché de la viande bovine jusqu'en 2024
- La consommation française de viande bovine (tous circuits)
- La demande en provenance de la restauration
- La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire
- La demande en provenance du circuit spécialisé
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les abattages de bovins
- Les prix à la production des viandes bovines
- Le chiffre d'affaires des industriels
- Les exportations françaises de viande bovine
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation de viande bovine
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les principaux groupes agroalimentaires
- BIGARD
- VANDRIE GROUP
- T'RHÉA
- PILGRIM'S
Les principaux acteurs de la grande distribution
- LES MOUSQUETAIRES
- E.LECLERC
Les principaux groupes coopératifs
- TERRENA
- SICAREV
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et restructurations
- Les innovations et autres informations de la filière bovine
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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