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L'INDUSTRIE DE LA VIANDE BOVINE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 01/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Avec plus d’1,3 million de tonnes équivalent carcasse produit en 2023 selon l’Agreste, la France s’impose comme le 1er acteur de la filière bovine dans l’UE. Les industriels du secteur interviennent dans l’exploitation d’abattoirs et l’élaboration de viandes fraîches, congelées ou surgelées. Leurs principaux débouchés sont les grandes surfaces alimentaires (GSA), les réseaux de restauration, les circuits spécialisés (boucheries) et divers industriels de l’agroalimentaire.
Véritable mastodonte de la filière bovine, le groupe Bigard représente environ 40% du marché en France. Le leader du secteur s’appuie sur une kyrielle de sites industriels à travers la France qui lui assurent une importante production commercialisée sous les marques Bigard, Charal, ou encore Socopa. L’industrie française de la viande bovine compte également de grands groupes coopératifs (Terrena, Arterris) ainsi que des acteurs majeurs de la grande distribution (Les Mousquetaires, E. Leclerc).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de viande bovine

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière bovine

  • La consommation de viande bovine par habitant

  • Les circuits de distribution de la viande bovine

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'évolution du cheptel bovin

  • Les grandes tendances de la consommation des ménages en viande

  • Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France

  • Les stratégies d'adaptation des consommateurs face à l'inflation

  • La concurrence des produits d'importation

LE MARCHÉ DE LA VIANDE BOVINE JUSQU'EN 2023

  • La consommation française de viande bovine (tous circuits)

  • Focus sur la demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Focus sur la demande en provenance de l'industrie agroalimentaire

  • Focus sur la demande en provenance des boucheries

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les abattages de bovins

  • Les prix à la production des viandes bovines

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine

  • Les exportations françaises de viande bovine

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation de viande bovine

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES PRINCIPAUX GROUPES AGROALIMENTAIRES

  • BIGARD

  • VANDRIE GROUP

  • T'RHÉA

  • PILGRIM'S (MOY PARK)

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • LES MOUSQUETAIRES

  • E. LECLERC

LES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

  • TERRENA

  • ARTERRIS

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les défaillances et les mouvements de capitaux

  • Les investissements et les innovations produits

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S

ABATTOIR DE L'ORIENT

ADARRA

ALIMENTATION SDU

ALPES PROVENCE AGNEAUX (APA)

AMINECOV EZANVILLE

ANDRE KACHER

ARNOULT

ATELIER FOREZIEN DU FRAIS

A-Z FOOD

BATY-VIANDES

BBV

BCT 500

BICHON GL

BONDY VIANDES

BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION

BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUSQUET

BOUCHERIE DISTRIBUTION

BOUCHERIE ISTANBUL ITALIE

BOUCHERIE MARHABA

BOUCHERIE SOVIAN-GAZEAU ET FILS

BOYAUDERIE CHRISTIAN DUCLOS

BOYAUDERIE DES SAVOIE

BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION

CARNEO FOODS

CARREL

CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS (CAVIAR)

CHAROLLAIS VIANDES

CHEVILLE LANGUEDOCIENNE

CIE DE DECOUPE DES VIANDES (CODEVIANDES)

CLAVIERE VIANDES

COMPAGNIE D'ABATTAGE DE BOURG (CAB)

CONVIVIAL

COOP SERVICES

COOPERATIVE DES BOUCHERS DU SUD (COBO SUD)

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS

COVIAL

COVILIM

DAMIEN DE JONG

DANISH CROWN FRANCE

DAWN MEATS FRANCE

DEDEVIANDES

DEVEILLE

DI

DOUAISIENNE D'ABATTAGE

DSR PELIZZARI

DUFOUR

DUFOUR MANOSQUE

DUPUIS JEROME

ELIVIA

ELPOZO ALIMENTACION

ELSASS VIANDE

ENCO FRANCE

EQUUS

ETS BAILLET

ETS CHARLES FRERES

ETS CLAUDE BEULAIGNE

ETS GAUTIER

ETS GUIRAUDOU LEMAIRE AUDOIRE

ETS JEAN CHAPIN

ETS JM MACQUET

ETS LOUIS DOREMUS

ETS MASSONNIERE

ETS MONFORT

ETS PRUVOST LEROY

ETS PUIGRENIER

ETS REIGNER

EUROSER

EUROVIANDE SERVICE

EVS DECOUPE

FINANCIERE ELABORATION TECHN AGRO ALIMEN (FINELTAA)

FORY VIANDES

FRAMEAT

FRASELECT

GENERALE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION

GRANDE BOUCHERIE PREMIERE

GREFFEUILLE AVEYRON

GRG MAISON DES VIANDES

GUASCH ET FILS

HASSENFORDER ET FILS

HI RUNGIS PLUS DUPAS

HIRUAK

JACARANDA DISTRIBUTION (JCD)

KER VIANDE

KERMENE

LA CREQUOISE

LA STEPHANOISE D'ABATTAGE

LA VIANDE CHAUNOISE

LAHOURATATE

LANGUEDOC LOZERE VIANDE (SALLV)

LE COMPTOIR DES VIANDES BIO (CVB)

LEBEL VIANDES SERVICE

LENAJA DISTRIBUTION

LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE

LES ATELIERS

LES BERGERS DU NORD EST

LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE

LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE

LES FILS DE FORT BASILE

LES GARCONS BOUCHERS

LES GARCONS BOUCHERS

LIMOVIN

LIVROZET VIANDES

LR VIANDES

MAISON CANTINI FLANDIN

MAISON JUCLA

MAISON TG VIANDES ET MAREE

MARCHE DES VIANDES ET ABATS (MVA)

MARTIN

MAURER TEMPE ALSACE

MEAT TRADING COMPANY (MTC)

MEDYA VIANDES

METRAS

METZGER FRERES

MICHEL BRESSON

MJN DISTRIBUTION

MOY PARK BEEF ORLEANS

NEREVIA

NOVORIS

NOVOVIANDE

O'GUSTE

OVIMPEX

PAULIAT ET CIE

PCB-B

PEDAVIA

PHOCEOR

PIERRAT

PIERRE SOLLIER

POIVERT

POMMIER TREPIN COUSIN

PRANINTER INTERNATIONAL

PRESTA-DESOSS

PRES-VERTS

PRODAL

PROFIL EXPORT

PYRENEENNE BETAIL ET VIANDE

REUNION VIANDE (SICA-REVIA)

RIVASAM FRANCE

SABEST

SAPRIMEX

SCHIEVER ACB

SENV

SERVIDIS

SG VIANDE

SIBCAS

SICA VIANDES PAYS

SICABAT

SNVR

SOBEVAL

STE VITREENNE D'ABATTAGE (SVA)

SODELY

SOFRANA

SOMAFER VIANDES

SOPACEL

SOVIARUNGIS

SOVILEG

SOVIVO

STE ABATTEURS QUIMPEROIS (SOCABAQ)

STE BRIECOISE D'ABATTAGE (SBA)

STE D'ABATTAGE DE THIVIERS (SAT)

STE DES VIANDES DES ELEVEURS PARTHENAY (SVEP)

STE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN

STE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE SISTERON (SEAS)

STE D'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES (SEPA)

STE FOREZIENNE D'ABATTAGE

STE LESAGE ET FILS

STE NOUVELLE UTP

STE PINEL

STE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS (SOROVISA)

STE VIGNASSE ET DONNEY

STE VIOL FRERES

SUP VIANDES

TEBA

TECHNI DESOSS

TENDRIADE

TINEL

TOULZE VENTE DIRECTE

TRACOVAL

TRADI SERVICE

TRANCHAGE DE LA JASSE

TUELACAU

UNITE VAL ANIMAUX LOURDS TRUIES ELEV

VALLEGRAIN ABATTOIR

VEAU DU LIMOUSIN

VESTEY FOODS FRANCE

VESTEY FOODS INTERNATIONAL

VIANDE A GOGO

VIANDE DE LA MARCHE

VIANDES DE BRESSE

VIANDES DE CORREZE

VIANDES DE L'OISE

VIANDES DU PERIGORD

VIANDES LIMOUSIN FOREZ

VIANDES LIMOUSIN SUD (VLS)

VIANOV

VIAPROD

VICTA

VIGOUROUX

VILLETTE VIANDES

VIVANDA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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