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LA PRODUCTION DE SEMENCES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 239 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’activité de production de semences a représenté un chiffre d’affaires de 3,9 Md€ pour la campagne 2022-2023. Les semences constituent le premier intrant de production utilisé par les exploitants agricoles. Ces derniers recourent le plus souvent, et à part égales, à deux types de solutions :
- les semences certifiées, soumises à une forte réglementation en Europe, et dont la production constitue le cœur de l’étude ;
- les semences de ferme, prélevées par les agriculteurs dans leur récolte en vue d’un semis ultérieur, et dont le commerce ou l’échange est interdit.
Le secteur rassemble 3 catégories d’acteurs : les sélectionneurs, les producteurs et les agriculteurs-multiplicateurs. Ces derniers assurent des activités de sous-traitance pour le compte des autres opérateurs. La France bénéficie de la présence industrielle des leaders mondiaux de l’agrochimie, à l’image de l’Allemand Bayer, de l’Américain Corteva ou du Suisse Syngenta. Cependant, ce sont des groupes français, coopératives agricoles comme Limagrain ou semenciers comme Florimond Desprez, qui dominent le marché national.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de semences et plants

  • Les exportations françaises de semences

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama de la filière

  • La typologie des semences

  • De la conception à la commercialisation

  • Les enjeux réglementaires

  • Focus sur les semences génétiquement modifiées

  • Focus sur le règlement NGT

  • La structure de la production du secteur

  • Le prix des semences

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les surfaces agricoles utilisées pour les principales cultures

  • Le revenu net de la branche agricole

  • Le taux d'utilisation des semences de céréales certifiées

LE MARCHÉ DES SEMENCES JUSQU'EN 2023

  • Le marché des semences certifiées en France

  • Les ventes de semences aux particuliers

  • Le marché européen des semences

  • Les importations françaises de semences

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les surfaces en multiplication

  • Les prix d'achat des semences

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de semences et plants

  • Le chiffre d'affaires du secteur par groupe d'espèces

  • Les exportations françaises de semences

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de semences et plants

  • Les exportations françaises de semences

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • Le poids de la France dans les exportations mondiales de semences

  • La structure des exportations françaises

  • La structure des importations françaises

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les principaux acteurs du secteur

  • Le classement des quinze premiers producteurs de semences en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • La répartition des parts de marché par catégorie de semences

LES GROUPES COOPÉRATIFS

  • Limagrain

  • InVivo

LES SPÉCIALISTES DES SEMENCES

  • Florimond Desprez

  • Lidea

  • KWS

  • RAGT

LES AGROCHIMISTES

  • Corteva Agriscience

  • Bayer

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers faits marquants du secteur

  • Les organisations de production de semences végétales

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTEO

ADAGRI THOMAS

AGORA

AGRALIA

AGREOS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

AGRI NEGOCE

AGRI SUD EST CENTRE

AGRI-NEGOCE OUEST

AGROPITHIVIERS

AGROTRADE

ALLIANCE NEGOCE

ALLIANCE OCCITANE

ALTERNAE

ANJOU MAINE CEREALES

APPRO- VERT

APS NUTRITION

ARMBRUSTER GRANDES CULTURES

AVENIR AGRO

AXEREAL ELEVAGE

AXONE

BAYER

BAYER SEEDS

BERNARD AGRICULTURE

BOURGOGNE ESPACE RURAL

BUNGE FRANCE

CAPEL 4 SAISONS

CARGILL FRANCE

CENTRE OUEST CEREALES

CEREMIS

CEREOS

CERESIA

CERIENCE

CIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES (CODISMA)

COMPAS

COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE VENTE

COOP AGR PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE (CAPEL)

COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE

COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT (COOPACA)

COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE (CAPL)

COOPER AGRICOLE TEILLAGE PLATEAU NEUBOUR

COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE

COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD

COOPERATIVE AGRICOLE LE GARUN-LA PAYSANNE

COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE (CAL)

COOPERATIVE AGRICOLE PRODUCTION GATINAIS MEUNIERE (CAPROGA)

COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAL)

COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP

COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE

COOPERATIVE AGRICOLE TONNAY BOUTONNE

COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE

COSSET

D2N

DELEPLANQUE ET COMPAGNIE

DELTAVIT

DESIALIS

DEVELOPPEMENT NUTRITION ANIMALE (DNA)

DISTRICO

DUCROQUET NEGOCE

DURAND

EFIGRAIN-SEZANE

ELIARD-SPCP

EMC2

ETABLISSEMENTS BELLANNE

ETABLISSEMENTS CASAUS

ETABLISSEMENTS CORRE

ETABLISSEMENTS LUCIEN BRESSON

ETS BODIN

ETS BONENFANT

ETS CHARPENTIER

ETS DEMEURE

ETS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE

ETS LUCIEN WALCH

ETS PIVETEAU ET FILS (PSA)

ETS RENAUD

EURALIS NEGOCE

EUREA COOP

EUREA DISTRIBUTION

EUREPI

EVV

EXELIENCE

FRANCE LUZERNE UNION COOPER AGRIC DESHYD (UCAD)

GRAINES VOLTZ

GRAINS D'OC

GROUPE CARRE

HAUTBOIS

HM CLAUSE

HZPC FRANCE

ID GRAIN

INVIVO RETAIL SUPPLY CHAIN

JC COISNON

JEUSSELIN

KWS FRANCE

KWS MAIS FRANCE

LA SOURCE BRETAGNE

LA SOURCE LOIRE

LAMY BIENAIME

LB

LE GOUESSANT AQUACULTURE

LECUREUR

LETHUILLIER

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN EUROPE

LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT (LORCA)

MAISADOUR COOP AGRICOLE

MAISAGRI

MAISON FRANCOIS CHOLAT (GAIC)

MAISON PELE

MAS SEEDS

MAUDET

MOSAIC

NEO NEGOCE

NEOLIS

NEOVIA

NORIAP

NOVAGRAIN

NUTRILIM

OCEALIA

ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL (OCEOL)

OXYANE

PARMENTINE

PHILIPPE LEVESQUE

PIONEER GENETIQUE

PIONEER SEMENCES

PISSIER

POLLEN

PROXIEL

RAGT 2N

RAGT PLATEAU CENTRAL

RAGT SEMENCES

SABOC

SAKATA VEGETABLES EUROPE

SANDERS CENTRE AUVERGNE

SCA QUALISOL

SDA NEGOCES

SEMENCES DE FRANCE

SEPAC - COMPAGRI

SERMIX

SESVANDERHAVE FRANCE

SICA INTERVAL GRAINS

SILIAS TRADING

SOLTEAM

SOUFFLET AGRICULTURE

SOUFFLET NEGOCE BY INVIVO

SOUFFLET VIGNE

STA

STÉ BORDELAISE DE TRANSIT

STÉ COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES (SCPA)

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR (SCAEL)

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE DU LITTORAL PICARDIE SOMME (CALIPSO)

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE INTERVAL

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE NATUP

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE SEVEPI

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE UNICOR

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE VIVADOUR

STÉ EUROPMARKETS

STÉ LEPLATRE ET COMPAGNIE

SUD OUEST ALIMENT

SUPLISSON

SYNGENTA FRANCE

TERAVIA

TERIALIS

TERNOVEO

TERRA LACTA

TERRE DE LIN

TERRENA

TERRENA PRO

TERRES DU SUD

TOP SEMENCE

TROMELIN NUTRITION

UNION COOPER AGRICOLES REGION ABBEVILLE

UNION DE COOPER AGRICOLE AGRIBIO UNION

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

UNION FLANDRE PICARDIE (UFP)

UNION INVIVO

UPL FRANCE

VAESKEN

VAL DE GASCOGNE

VAL'LIMAGNE COOP

VALOREX

VEGAM

VENDEE SEVRES NEGOCE

VILLEMONT ANDRE

VILMORIN JARDIN

VILMORIN MIKADO

VITERRA FRANCE

VIVESCIA

YSEO

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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