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LA PRODUCTION DE SEMENCES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’activité de production de semences a représenté un chiffre d’affaires de 3,9 Md€ pour la campagne 2022-2023. Les semences constituent le premier intrant de production utilisé par les exploitants agricoles. Ces derniers recourent le plus souvent, et à part égales, à deux types de solutions :
- les semences certifiées, soumises à une forte réglementation en Europe, et dont la production constitue le cœur de l’étude ;
- les semences de ferme, prélevées par les agriculteurs dans leur récolte en vue d’un semis ultérieur, et dont le commerce ou l’échange est interdit.
Le secteur rassemble 3 catégories d’acteurs : les sélectionneurs, les producteurs et les agriculteurs-multiplicateurs. Ces derniers assurent des activités de sous-traitance pour le compte des autres opérateurs. La France bénéficie de la présence industrielle des leaders mondiaux de l’agrochimie, à l’image de l’Allemand Bayer, de l’Américain Corteva ou du Suisse Syngenta. Cependant, ce sont des groupes français, coopératives agricoles comme Limagrain ou semenciers comme Florimond Desprez, qui dominent le marché national.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de semences et plants

  • Le prix d'achat des semences

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et innovations

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama de la filière

  • La typologie des semences

  • De la conception à la commercialisation

  • Les enjeux réglementaires

  • Focus sur les semences génétiquement modifiées

  • Focus sur le règlement NGT

  • Les semences certifiées inscrites en France

  • La structure de la production du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les surfaces agricoles en France

  • Les surfaces agricoles utilisées pour les principales cultures

  • Le revenu net de la branche agricole

  • Les consommations intermédiaires des agriculteurs en semences

  • Le taux d'utilisation des semences de céréales certifiées

  • L'évolution des nouvelles inscriptions de semences

  • Les ventes de semences aux particuliers

  • Le marché européen des semences

  • Les importations françaises de semences

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les surfaces en multiplication

  • Les prix d'achat des semences

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de semences et plants

  • Le chiffre d'affaires du secteur par groupe d'espèces

  • Les exportations françaises de semences

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de semences et plants

  • Le prix d'achat des semences

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • Les principaux pays exportateurs

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux groupes en nombre de semences certifiées

  • La répartition des parts de marché par catégorie de semences

  • Les organisations de production de semences végétales

Des groupes coopératifs

  • LIMAGRAIN

  • INVIVO

Des agrochimistes

  • CORTEVA AGRISCIENCE

  • BAYER

  • SYNGENTA

Des spécialistes des semences

  • KWS

  • FLORIMOND DESPREZ

  • LIDEA

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et restructurations

  • Les innovations, partenariats commerciaux et investissements

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTEO

AGRALIA

AGRI NEGOCE

AGRI SUD EST CENTRE

AGRICENTRE DUMAS

AGRIFA

AGRINAUV

AGRI-NEGOCE OUEST

AGRO 67

AGROPITHIVIERS

ALLIANCE NEGOCE

ALLIANCE OCCITANE

ANJOU MAINE CEREALES

ANJOU NEGOCE

APPRO- VERT

APS NUTRITION

ARMBRUSTER GRANDES CULTURES

AUB'ALIMENT

AVENIR AGRO

AXEREAL BIO

BARENBRUG FRANCE

BAYER

BAYER SEEDS

BEJO GRAINES FRANCE

BEJO PRODUCTION

BERNARD AGRICULTURE (BA)

BOURGOGNE ESPACE RURAL

BUNGE FRANCE

CAPDIS

CAPEL 4 SAISONS

CCPA FRANCE

CENTRE BIO

CEREMIS

CEREOS

COC

COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES (CODISMA)

COMPAS

COMPERAT CO-PRODUITS PERE ET FILS

COMPTOIR DE PRODUITS AGRICOLES

COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT (COOPACA)

COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE (CAPL)

COOP AGRICOLE LE GARUN-LA PAYSANNE (COOPERATIVE GARUN-PAYSANNE)

COOP AGRICOLE LORRAINE (CAL)

COOP AGRICOLE PRODUCTION GATINAIS MEUNIERE (CAPROGA)

COOP AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL)

COOP AGRICOLE TEILLAGE PLATEAU NEUBOUR

COOP AGRICOLE TERRACOOP

D2N

DAVID

DELIVAGRI

DESCREAUX

DEVELOPPEMENT NUTRITION ANIMALE (DNA)

DISTAGRI

DISTRIALIS

DISTRICO

DLF FRANCE

DUCROQUET NEGOCE

DURAND

ELIARD-SPCP

EMC2

ETABLISSEMENTS CASAUS SA

ETS ANDRE VIDAL

ETS BONENFANT

ETS CHARPENTIER

ETS CORRE

ETS DEMEURE

ETS DUTERTRE

ETS LUCIEN BRESSON

ETS OUARY

ETS REBOURS

ETS RENAUD

EURALIS NEGOCE

EUREA COOP

EUREA DISTRIBUTION

EUROCOPRODUITS

EXPANDIS

GFCAS

GIROUX MAURICE ET SES FILS

GN SOLUTIONS

GRAINS D'OC

GRANEO

GSN SEMENCES

HAUTBOIS

HOLANN IMPAACT

HZPC FRANCE

ICKO APICULTURE

ID GRAIN

JC COISNON

JEUSSELIN

KWS FRANCE

KWS MAIS France

LA SOURCE BRETAGNE

LA SOURCE LOIRE

LAMOTHE

LAMY BIENAIME

LANGUEDOC LOZERE VIANDE (SALLV)

LECUREUR

LES SILOS DE L'ADOUR

LETHUILLIER

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN EUROPE

MAISAGRI

MAISON FRANCOIS CHOLAT (GAIC)

MAISON PELE

MAS SEEDS

MENDIKOA

MICHEAU DALEME

MOISDON

MOSAIC

MOULIN JACQUOT

NATERA

NATURA'LIS

NEOLIS

NEOVIA

NORIAP

NOVAGRAIN

NOVASOL

NUNHEMS FRANCE

NUTRILIM

OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL

OGR

OUEST NEGOCE AGRICULTURE (ONA)

OXAGRI

PARMENTINE

PASQUIER VGT'AL

PHILIPPE LEVESQUE

PIONEER GENETIQUE

PIONEER SEMENCES

PLEIN CHAMP

PROXIEL

RACINE SUD AGRO PERRET

RAGT 2N

RAGT PLATEAU CENTRAL

RAGT SEMENCES

RAISINOR FRANCE PEPINS

ROUQUET

ROYAGRI

SABOC

SAKATA VEGETABLES EUROPE

SANDERS CENTRE AUVERGNE

SDA NEGOCES

SEMENTAL

SEPAC - COMPAGRI

SERMIX

SICA INTERVAL GRAINS

SILIAS TRADING

SODEPAC

SOLAGRI

SOLTIS

SOUFFLET AGRICULTURE

SOUFFLET VIGNE

STE COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES (SCPA)

STE COOP AGRICOLE ARTERRIS

STE COOP AGRICOLE CENTRALIMENT

STE COOP AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET

PERCHE

STE COOP AGRICOLE DE LA REGION DE PUISEAUX

STE COOP AGRICOLE D'ESTERNAY

STE COOP AGRICOLE DU LITTORAL PICARDIE SOMME (CALIPSO)

STE COOP AGRICOLE DU NORD-EST (CANE)

STE COOP AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD

STE COOP AGRICOLE INTERVAL

STE COOP AGRICOLE LE GOUESSANT

STE COOP AGRICOLE NATUP

STE COOP AGRICOLE SICA BB

STE COOP AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE

STE COOP AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS

STE COOP AGRICOLE UNEAL

STE COOP AGRICOLE VALSOLEIL

STE COOP AGRICOLE VIVADOUR

STE DE PRODUCTION GRAINIERE

STE EUROPMARKETS

STOPHYTRA

SUD OUEST ALIMENT

SYNGENTA France

TALON CO-PRODUITS

TECHNISEM

TELLUS

TERAVIA

TERNOVEO

TERRE DE LIN

TERRENA

TERRENA PRO

TERRES DU PERIGORD

TERRES DU SUD

TERRYA LA MAISON DE L'ELEVEUR

TIJOU

TOP SEMENCE

TOUCHAT

UNION COOP AGRICOLES CAP VERT

UNION COOP AGRICOLES REGION ABBEVILLE

UNION DE COOP AGRICOLES ALTITUDE

VAESKEN

VAL UNION BFC SEMENCES

VAL'LIMAGNE COOP

VALOREX

VAUTHIER-SEPAC

VEGAM

VICAMPO

VILMORIN JARDIN

VITERRA France

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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