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LA FABRICATION DE MACHINES POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 225 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26MAC19

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des machines pour l’industrie agroalimentaire (production, entretien/réparation et installation) a généré environ 1,9 Md€ de facturations en 2023.
Les constructeurs de machines pour l’industrie agroalimentaire produisent une grande diversité de matériels, notamment des pièces détachées, des machines individuelles ou des lignes complètes et semi complètes. Le gros des ventes des industriels français se concentre sur les solutions pour la production de produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie industrielle, le travail des viandes et la fabrication de boissons. Les fabricants tricolores sont tournés vers l’international qui représente environ un tiers de leur chiffre d’affaires en moyenne. Le secteur est dominé par des filiales de groupes à capitaux européens, parmi lesquels une majorité à capitaux français. Ali Group, Mecatherm, Synext Group, Bucher Industries, Legris Industries ou Pierre Guerin s’imposent comme les principaux leaders.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché européen des machines pour l'industrie agro-alimentaire

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs français pour l'agro-industrie

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements récents

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation de la filière

  • Les débouchés du secteur

  • La structure des revenus de la filière française

  • Les facturations industrielles françaises par catégorie de machines

  • La structure des investissements des clients

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le marché européen des machines pour l'industrie agro-alimentaire

  • Les investissements dans l'industrie agro-alimentaire en France

  • Les importations françaises de machines pour l'industrie agro-alimentaire

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La production française de machines pour l'industrie agro-alimentaire

  • Le prix à la production des machines pour l'industrie agro-alimentaire

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs français de machines pour l'agro-industrie

  • Focus sur les ventes industrielles des principales catégories

  • Les exportations françaises de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le marché européen des machines pour l'industrie agro-alimentaire

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs français pour l'agro-industrie

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • ALI GROUP

  • MECATHERM

  • HILLENDBRAND

  • LEGRIS INDUSTRIES

  • BUCHER INDUSTRIES

  • SYNEXT GROUP

  • BÜHLER GROUP

  • EQUANS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements

  • Les rachats et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A C M

A M2 C

ABSCISSE

ACINOX

ACTIL

ADDITIF

ADP AUVERGNE RHONE-ALPES

AGRANA FRUIT

AGRO MULTI SERVICES (AMS)

AGRO TECHNIQUE MAINTENANCE (ATM)

AGROQUIP DIFFUSION

AMD TECHNOLOGIES

AMINOX

ANDRES

ARCOMETAL

ARCOS

ARIA CONSTRUCTEUR

ASSISTANCE BOUCHERIE CHARCUTERIE RESTAUR (ABCR)

ASSISTANCE DEPANNAGE CHAUD ET FROID (ADCF)

ASSISTANCE TECH BOULANGERIE SCE (ATB SERVICES)

ASSISTANCE TECHNIQUES SPECIALES (ATS)

ASTUCIA

ATHANOR

AUGER

AVEDEMIL

AVITECH

AZUR TEC'HOTEL

B C INOX

BELLOT

BLEC-D

BOBARD FRERES

BONGARD

BRAVO FRANCE

BRETINOV

BROUILLON PROCESS

BUCHER VASLIN

BUHLER

C S DEPANN'

CARMINOX

CAUSTIER GROUPE MAF

CAZAUX-ROTORFLEX

CB EQUIPEMENTS

CEFINOX

CELTECH

CHAMPENOISE DE MAINTENANCE ET DE PRESTATIONS (CMP)

CHAUDRONNERIE DE L'ISERE

CHR EQUIPEMENTS

CLEXTRAL

CM AGRO

COLISSON PERE ET FILS

COMARI

CONCEPT MACHINES ALIMENTAIRES (CMA)

CONCEPT MACHINES BERNHARDT (CMB)

CONSTRUCTIONS INOXYDABLES PASCAL BADET

CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU (CMV)

CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE

COUDERT CONSTRUCTIONS

CROM

D M L

DADAUX GASTROTECH

DAFFINI

DIATEC

DOLINVEST

DUMOULIN ET CIE

E 2 S E - EUROPE SEPARATION SERVICES POUR L'ENVIRONNEMENT

ELECREM

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

EMSENS ANTOINE

ENODIS PRODUCTIONS

EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES (TECHNAL)

EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER (ETH)

ESCRIBA

ESTEVE

ETABL SCHNEIDER JAQUET CIE (SJC)

ETABLISSEMENTS AVRILLON

ETABLISSEMENTS BRUN FRERES

ETABLISSEMENTS CHALON-MEGARD

ETABLISSEMENTS COQUARD

ETABLISSEMENTS SASSARO

ETABLISSEMENTS SOULINGEAS

ETS BAYLE

ETS PATRICE RATTI

ETS RINGOT ET FILS

EUROP SERVICE INDUSTRIE (ESI)

EUROTANDEM

EUROTECH

FABRINOX EQUIPEMENTS

FAUPIN IMMO

FAVRAC

FB EQUIPEMENT

FEMIA INDUSTRIE

FOUR GRAND MERE

FOURNIL-SERVICE

FROM INOX

G M I

GECAM

GECOMA

GENEGLACE

GMP INDUSTRIES

GOAVEC ENGINEERING

GOUVILLE FROID

GUELT

GUILLET

HAARSLEV INDUSTRIES (SIL)

HP AURIOL

HUBERT CLOIX

HUBERT PROCESS

HYDROPROCESS

IMECA PROCESS

INGESA

INTER CUISINES

ITS PROCESS - INGENIERIE TRAITEMENT SEMENCES

JEAN MICHEL EGRETIER

JMC INOX

KAUFLER

LA PARMENTIERE-P BLACHE ET COMPAGNIE

LAGARDE

LAMBERT MECANIQUE

LE DROGO PROCESS

LES PRESSOIRS COQUARD

LIMA

LOIRE EQUIPEMENT

LUTETIA

MAGUIN

MAINTENANCE EQUIPEMENT ALIMENTAIRE

MAINTENANCE ETUDE CONDITIONNEMENT M E C

MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES

MAINTENANCE TECHNIQUE SERVICE ENTREPRISE

MALOCHET

MANCHINOX

MANON PRO CHR

MAP

MATERIEL BOULANGERIE ROCHE (MBR)

MCFI

MCM MATERIELS CHARLES MECAL

MECARMOR BLANCHARD

MECATHERM

METALCONCEPT

MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX

MONTAGE D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES LOUDEACIENNE (MIIL)

MONTAGE ENTRETIEN MANUTENTION (MEM)

MSTI

NORMANDIE MANUTENTION

OENO BIO

OLEXA

OR EQUIP

PALGA INTERNATIONAL

PANEM INTERNATIONAL

PANEX PRODUCT

PB MAINTENANCE (PBM)

PERA PELLENC

PFAC

PI CREATION

PIERRE GUERIN (PGSAS)

PLEXINOX

PMH EQUIPEMENTS

PMS

PREST'AGRO SN

PROCONCEPT

PROCYS

PRODUCTIONS MALLARD FERRIERE (PMF)

PROFORM

PROJITEC

RENEKA INTERNATIONAL

ROCHER ET FILS

RONDO WASSELONNE

SARL DES MERGERS

SAVINOX

SAVY ET GOISEAU

SDELAFONT BARRELS

SEMBEIL

SERA

SERMIA

SEROBA

SERVICES INDUSTRIES (SI)

SG2C

SILEANE

SOREMA

STÉ CONSTRUCTION INNOVATION MECANIQUE (SCIM)

STÉ CROIX

STÉ DE PROCESS & DE SCES INDUSTRIELS (SPSI)

STÉ DIFFUSION MATERIEL DE PELAGE (DIMAPEL)

STÉ EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE

STÉ ETA

STÉ HENRI BIAUGEAUD

STÉ HIGH TECH PROCESS (SHTP)

STÉ POUR LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DE MATERIELS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE FACOMIA

STÉ SIMON

STERIFLOW

SVX

TCA GAUDIN

TECHNI D D'GRILLIAT MACHINES

TECHNIBISCUIT

TECHNIQUE BOULANGE

TEKNER

TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES EAUX ATC

UNIVERS FOURNIL

VENDEE CONCEPT

VMI

ZIEMEX

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Directeur d’études et responsable qualité et formation au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une première expérience en analyse stratégique et veille économique.

Son expertise porte sur l’analyse financière, les dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs, avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements économiques et à la robustesse des hypothèses.

Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur l’évolution de l’information économique, les usages des données et les transformations des modes d’accès au savoir. 

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