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L'INDUSTRIE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 121 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les produits phytosanitaires englobent les insecticides, herbicides et fongicides et sont principalement utilisés pour protéger les cultures agricoles. Ils trouvent également des applications dans le jardinage et l’assainissement industriel. Notre panel de 47 entreprises françaises de fabrication de pesticides a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,5 milliards d’euros en 2023.

En raison de la toxicité de certaines substances et de leur impact sur l’environnement, ces produits font l’objet d’une réglementation particulièrement stricte. Face à ces contraintes, les solutions biologiques et de biocontrôle connaissent un essor rapide, offrant des alternatives plus durables.

Par ailleurs, le marché des phytosanitaires se caractérise par une forte concentration, en raison d’une forte intensité capitalistique, notamment en recherche et développement, ce qui constitue une barrière à l’entrée pour de nouveaux acteurs. L’industrie est ainsi dominée par des géants mondiaux, parmi lesquels les groupes allemands Bayer et BASF, ainsi que le Chinois Sinochem, via sa division Syngenta (qui intègre Adama).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements, règlementations, et innovations

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux produits

  • La production par catégorie de pesticides

  • Les principaux débouchés

  • Les principales réglementations et politiques publiques du secteur

  • Les dernières actualités sur la réglementation du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les surfaces agricoles en France

  • Focus sur les surfaces en mode de production biologique

  • Le revenu net de la branche agricole

  • Les consommations intermédiaires des agriculteurs en produits phytosanitaires

  • Le nombre de doses unité et les quantités vendues de pesticides

  • Les quantités vendues de pesticides par segment

Les marchés français des produits phytosanitaires jusqu'en 2024

  • Les quantités vendues de pesticides selon le type de surface agricole

  • La consommation des ménages en pesticides

  • Focus sur le biocontrôle

  • Les importations françaises de produits phytosanitaires

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de l'industrie phytosanitaire française

  • Les prix d'achat agricole des produits phytosanitaires

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de produits phytosanitaires

  • Les exportations françaises de produits phytosanitaires

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • BAYER

  • BASF

  • SYNGENTA

  • CORTEVA AGRISCIENCE

  • UPL LIMITED

  • INVIVO

  • DE SANGOSSE

  • SBM COMPANY

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et partenariats

  • Les innovations et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB 7 INDUSTRIES

AB7 SANTE (AB7 IV)

AGRAUXINE

ARYSTA LIFESCIENCE

B.M.GEL

BASF AGRI PRODUCTION

BAYER

CEREXAGRI

COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES (CGI)

COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS (CCL)

CORTEVA AGRISCIENCE France

CREA

D.H.S.

ENSYSTEX EUROPE

EUROCUP

EVERGREEN GARDEN CARE France

FMC FRANCE

IRIS

LABORATOIRE PINAULT

LCB FOOD SAFETY (LCB)

LIPHATECH

MORPHEUS

PHYTEUROP INDUSTRY

PLANETE ENVIRONNEMENT SANITATION

PROGAREIN FRANCE

PUEL

SBM FORMULATION

SESOL ETABLISSEMENTS LEPELTIER

SOJAM

SPRING

STE INDUSTRIELLE PRODUITS CHIMIQUES (SIPC)

STE TECHNIQUE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE SOL BOIS ANTILLES GUYANE (SOTASBAG)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE

THESEO FRANCE

XEDA INTERNATIONAL

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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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