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LE NÉGOCE DE PRODUITS CHIMIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 244 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des produits chimiques avoisinait les 140 Md€ en 2022 selon le Cefic. Le négoce de produits chimiques regroupe les activités de stockage, de conditionnement et de distribution de commodités chimiques et de spécialités chimiques (dont les substances agrochimiques comme les engrais et pesticides). Les acteurs du secteur sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs de produits chimiques (industriels de la chimie, de la pharmacie, de l’agroalimentaire, agriculteurs, etc.). Bon nombre d’entre eux ont développé des services complémentaires à la vente (formation, conseil, formulation, etc.). Le négoce de produits chimiques intègre les filiales commerciales de grands fabricants, des négociants généralistes et des négociants spécialisés. Nous nous focaliserons sur ces derniers dans cette étude.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du négoce de produits chimiques

  • La production de l'industrie chimique française

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

  • Le poids du négoce dans les ventes de produits chimiques

  • Les principaux produits chimiques fabriqués en France

  • Les principaux métiers du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production française de l'industrie chimique

  • La production française de l'industrie agroalimentaire

  • La production de l'industrie pharmaceutique

  • Les ventes d'intrants agricoles chimiques en France

  • La production française de l'industrie manufacturière

  • Les importations de produits chimiques

  • Les exportations françaises de produits chimiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les coûts d'approvisionnements en produits chimiques

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le chiffre d'affaires du négoce de produits chimiques

  • La production de l'industrie chimique française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'actionnariat étranger

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SNETOR

  • BRENNTAG

  • RAVAGO

  • HELM

  • UNIVAR SOLUTIONS

  • IMCD

  • AZÉLIS

  • AVANTOR

  • EMERAUDE INTERNATIONAL

  • SAFIC-ALCAN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers mouvements de capitaux dans le secteur

  • Les autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3D PLAST

ABM

ACETO FRANCE

ACHITEX MINERVA FRANCE

ADIPAP

AESEA GROUP

AGRI ALTERNATIVE

AGRI JOU

AGRI RIOM

AGRISEM

AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS)

AGROFRESH HOLDING FRANCE

AI GROUP

ALFABORE

ALM INTERNATIONAL

ALMIMET

AMDIS

AMI INGREDIENTS

AMPACET FRANCE

ARDEA

ARMBRUSTER VIGNES

ARMOSA

ASCENZA FRANCE

ATENA

AXCHEM FRANCE

AZELIS FRANCE

BF PARTICIPATIONS

BIOCHIMEX

BIOSYNTHIS

BRABANT CHIMIE

BRENNTAG

BRENNTAG EXPORT

BRENNTAG MAGHREB

BRUYAGRI

CAAHMRO GROUPE

CARBOCIA (CIA)

CBC BIOGARD

CELLMARK FRANCE

CHAUVIN AGRO DISTRIBUTION

CHEM TREND FRANCE

CHEMIEURO FRANCE

CHIMIE IMPORT DEVELOPPEMENT (CID)

CHIMIE PLUS

CHIMIE TECH SERVICES (CTB)

CHIMIREC DELVERT

CIE COMMERCIALE DES SELS MARINS

CIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (CIC)

CITIS

CLINISCIENCES

CLYDE INTERNATIONAL

COMPOSITES MACHINES SYSTEMES

COMPTOIR AGRICOLE LEON VALETTE ET CIE

ORIGNOLLES MONTLIEU

COOPTAIN

COQUILLAUD

CORS AGRUNUMIA PRATICA (C.A.P)

COVIA

CR DISTRIBUTION

DECA CHIMIE

DECHAMBOUX

DEHON SERVICE

DESFONTAINES

DIETAXION

DIMAPLAST

DIRECT CHIMIE

DISTRIBUTEURS ASSOCIES DE LA CHIMIE (DISACHIM)

DISTRIBUTION DE SEL DISTRISEL (DISTRISEL)

DKSH FRANCE

DR WEIGERT FRANCE

EDIALUX FRANCE

EFTEC

ELECO PANACOL - EFD

ELITECH MICROBIO

ENGRAIS SUD VIENNE (ESV)

ENTRETIEN CHIMIE DISTRIBUTION (ECD)

ESTAGRI

ESTENITY

ETABLISSEMENTS BAYARD

ETABLISSEMENTS SUBIN

ETS ERIC CORRE

ETS ETOURNEAUD

ETS NAU

ETS PERRET

ETS SALELLAS

EUROCHO

FERTAM

FERTIPROD

FINITECH'

GACHES CHIMIE

GACHES CHIMIE SPECIALITES (GSC)

GUYON

HELAP

HELIOPOTASSE

HELM FRANCE

HY-NUTRITION

IMCD France (SPCI)

INOVAPPRO

INTACE

INTERCHIMIE

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS

JARDIN SERVICES FOURNITURES JSF

JOWAT FRANCE

KIESEL

KLEIBERIT CHIMIE

KOPPERT FRANCE

KRAHN FRANCE

LABOR APPLIC COLLEC INDUS (LABORATOIRE ACI)

LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT

LANGUEDOC CHIMIE (SLC)

LARRIEU

LAT NITROGEN FRANCE SERVICES

LAVIOSA FRANCE

LAVOLLEE

LEHVOSS FRANCE

LEICHEM

LERMITE AGRICULTURE

LEUENBERGER France

LINDE ELECTRONICS

LOGAERO SERVICES (LS)

LOW & BONAR PARIS

LUMAR FRANCE

MAPRECOS (MPC)

MEDAN

MERLETT FRANCE

MICHEL RENAULT ET FILS

MULTISOL FRANCE

NALCO FRANCE

NATURA'LIS

NETLON FRANCE

NEXEO PLASTICS FRANCE

NEYCO

NOVAMONT FRANCE

NOVAPRO

OQEMA

ORIGIO FRANCE

OROSOLV

PALMAROLE TRADING

PHILIPPE LEVESQUE

PLAST ECO

PROD CHIMIQ ET ENGRAIS DE BRAM (PCEB)

PRODECHIM

PROMEGA FRANCE

PROTEX FRANCE

QIAGEN FRANCE

QUALIFERT

QUIMIDROGA FRANCE

RESINEX FRANCE

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE

SAMARO

SANITIZED (EUROPE)

SARL DES ETS BONVALET

SAVANA

SCODEV AGRO N'TECH

SDBE

SEPIOLSA FRANCE

SILCOMP FRANCE

SIMFEX INTERNATIONALE

SNETOR FRANCE

SNETOR OVERSEAS

SOJAM

SOPRIMEX (DC-SOPRIMEX)

STAHL

STÉ AGRI SERVICE DU LAONNOIS (ASEL)

STÉ ALSACIENNE DE PRODUITS POUR L'AGRICULTURE ET LA VITICULTURE

STÉ CHIMIE ET ELECTROTECHN ROTH SOCHIEL

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE

STÉ D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES (SA2R)

STÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS POUR L'AGRICULTURE

STÉ FINANCIERE DE PONTARLIER

STÉ SYNTHOISE DE CORPS GRAS (SYNTHOGRAS)

SUMMIT COSMETICS EUROPE

SURTEC FRANCE

SURTECO FRANCE

SYTHEON FRANCE

TAKARA BIO EUROPE

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES (TTA)

TENNANTS

TER FRANCE

TERRE ELEVAGE

TETENAL

TODINI FRANCE

TOSAF FRANCE

TOUCHAT

TRAITAPHYT

TREMCO CPG FRANCE

TROY FRANCE

TRUMPLER FRANCE

UNIFERT FRANCE

UNIPEX SOLUTIONS FRANCE

UNIVAR SOLUTIONS

VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS

VIRIDIS

VITOCHEM

VWR INTERNATIONAL

WACKER CHIMIE

ZELLER + GMELIN

ZSCHIMMER & SCHWARZ FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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