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LE NÉGOCE DE PRODUITS CHIMIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 223 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG03

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Le marché français des produits chimiques (hors plastiques transformés et chimie pharmaceutique) avoisinait les 92 Md€ en 2023 selon le Cefic mais seule une petite partie transite via des négociants. Le négoce chimique au sens large intègre les filiales commerciales de grands fabricants, des distributeurs diversifiés et des négociants majoritairement spécialisés en produits chimiques. Nous nous focalisons sur ces derniers dans cette étude. Cette activité regroupe les étapes de stockage, de conditionnement et de distribution de commodités et spécialités chimiques (agrochimie, cosmétique, détergence, chimie des matériaux, etc.). Les acteurs du secteur sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs de produits chimiques (industriels de la chimie, de la pharmacie, de l’agroalimentaire, agriculteurs, etc.). Bon nombre d’entre eux ont développé des services complémentaires à la vente (formation, conseil, formulation, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du négoce de produits chimiques

  • La production de l'industrie chimique française

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation de la filière

  • Le poids du négoce dans les ventes de produits chimiques

  • Les principaux produits chimiques fabriqués en France

  • Le cadre réglementaire du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production française de l'industrie chimique

  • La production française de l'industrie agroalimentaire

  • La production de l'industrie pharmaceutique

  • Les ventes d'intrants agricoles chimiques en France

  • La production française de l'industrie manufacturière

  • Les importations françaises de produits chimiques

  • Les exportations françaises de produits chimiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les coûts d'approvisionnements en produits chimiques

  • Le chiffre d'affaires de la profession

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires du négoce de produits chimiques

  • La production de l'industrie chimique française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'actionnariat étranger

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • SNETOR

  • BRENNTAG

  • UNIVAR SOLUTIONS

  • HELIOPOTASSE

  • AZELIS

  • IMCD

  • AVANTOR

  • HELM

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les mouvements de capitaux

  • Les signatures de contrats et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3D PLAST

ACETO FRANCE

ACHITEX MINERVA FRANCE

ACI'BIS DISTRIBUTION

ACROM

ADAGRI ALTERNATIVE

ADI CENTER FRANCE

ADIPAP

AESEA GROUP

AGRI RIOM

AGRISEM

AGRISERVICE 640

AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS)

AGROFRESH HOLDING FRANCE

ALFABORE

ALM INTERNATIONAL

ALMIMET

AMI INGREDIENTS

AMPACET FRANCE

AQUAPOLYM

AQUA-TECHNOLOGIE

AQUITILIA

ARDEA

ARMBRUSTER VIGNES

ARMOSA

ATENA

AXCHEM FRANCE

AZELIS FRANCE

BABEE JARDIN

BARENTZ FRANCE

BBCA FRANCE

BERKIMPEX FRANCE

BRABANT CHIMIE

BRENNTAG

BRENNTAG EXPORT

BRENNTAG MAGHREB

BREYNER

BRUYAGRI

BUCKMAN LABORATORIES

CAAHMRO GROUPE

CAPLA ET COMPAGNIE

CARBOCIA (CIA)

CBC BIOGARD

CELLMARK FRANCE

CENNOX

CHATELIER VITICULTURE

CHAUVIN AGRO DISTRIBUTION

CHEM TREND FRANCE

CHEMATEK FRANCE

CHEMIEURO FRANCE

CHIMIE TECH SERVICES (CTS)

CHIMIGET

CHIMIREC DELVERT

CIE COMMERCIALE DES SELS MARINS

CIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (CIC)

CLINISCIENCES

CLR FRANCE

CLYDE INTERNATIONAL

COMPOSITES MACHINES SYSTEMES

COMPTOIR AGRICOLE LEON VALETTE ET CIE

COOPTAIN

COPRONET

COQUILLAUD

CORS AGRUNUMIA PRATICA (CAP)

COVIA

DECA CHIMIE

DECHAMBOUX

DEHON SERVICE

DIETAXION

DISTRIBUTEURS ASSOCIES DE LA CHIMIE (DISACHIM)

DISTRIBUTION DE SEL DISTRISEL (DISTRISEL)

DKSH FRANCE

DR WEIGERT FRANCE

EDIALUX FRANCE

ELECO PANACOL - EFD

ELITECH MICROBIO

ENGRAIS SUD VIENNE (ESV)

ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS (EPI)

ENTRETIEN CHIMIE DISTRIBUTION

ESTAGRI

ESTENITY

ETABLISSEMENTS NAU

ETS BAYARD

ETS ETOURNEAUD

ETS MAGNAN

ETS MARSEILLAIS D'IMPORTATION DE GOMME ARABIQUE (EMIGA)

ETS NIORT AGRICOLE

ETS PERRET

ETS SALELLAS

ETS SUBIN

ETS TOUZAN

EUROCHO

FERTIPROD

FLORAL CONCEPT

GACHES CHIMIE

GACHES CHIMIE SPECIALITES (GSC)

GASCO

HELIOPOTASSE

HELM FRANCE

HYDRAPRO

IMCD FRANCE (SPCI)

INOVAPPRO

INTERCHIMIE

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS

IRPEN FRANCE

KEKKILA BVB FRANCE

KEMIN FRANCE

KIESEL

KLEIBERIT CHIMIE

KOPPERT FRANCE

KRAHN FRANCE

LABOR APPLIC COLLEC INDUS (LABORATOIRE ACI)

LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT

LANGUEDOC CHIMIE (SLC)

LAT NITROGEN FRANCE SERVICES

LAVIOSA FRANCE

LAVOLLEE

LEHVOSS FRANCE

LEICHEM

LEUENBERGER FRANCE

LINDE ELECTRONICS

LOGAERO SERVICES (LS)

MAPRECOS (MPC)

MEDAN

MERLETT FRANCE

MULTISOL FRANCE

NATURA'LIS

NEXEO PLASTICS FRANCE

NEYCO

NOVAMONT FRANCE

OQEMA FRANCE

ORIGIO FRANCE

PALMAROLE TRADING

PEPROTECH FRANCE

PERIMETRE

PHILIPPE LEVESQUE

PLAST ECO

PROD CHIMIQ ET ENGRAIS DE BRAM (PCEB)

PRODECHIM

PRODUITS CHIMIQUES PLATRET

PROMEGA FRANCE

PUREFERT FRANCE

PUROLITE

QIAGEN FRANCE

QUALIFERT

QUIMIDROGA FRANCE

RESINEX FRANCE

RHENUS LUB

ROSSOW

SAFIC - ALCAN

SAMARO

SARL DES ETS BONVALET

SAVANA

SCODEV AGRO N'TECH

SDBE

SIFCO APPLIED SURFACE CONCEPTS

SILCOMP FRANCE

SIMFEX INTERNATIONALE

SNETOR FRANCE

SNETOR OVERSEAS

SOCODIP

SOJAM

SOPRIMEX (DCM-SOPRIMEX)

STAHL

STÉ AGRI SERVICE DU LAONNOIS (ASEL)

STÉ ALSACIENNE DE PRODUITS POUR

L'AGRICULTURE ET LA VITICULTURE

STÉ CHIMIE ET ELECTROTECHN ROTH SOCHIEL

STÉ COMMERCIALE AGRICOLE DE DISTRIBUTION (SCAD)

STÉ D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES (SA2R)

STÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS POUR L'AGRICULTURE (SDPA)

STÉ FINANCIERE DE PONTARLIER (SFP)

STÉ OVILLOISE DE RECHERCHES ET APPLICATIONS COMMERCIALES (SORAC)

STÉ SYNTHOISE DE CORPS GRAS (SYNTHOGRAS)

SUMMIT COSMETICS EUROPE

SURTEC FRANCE

SURTECO FRANCE

SYNTEAL

TAKARA BIO EUROPE

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES (TTA)

TECHNOUTIL

TENNANTS

TER FRANCE

TERRE ELEVAGE

TETENAL

TNL 18

TODINI FRANCE

TOSAF FRANCE

TOUCHAT

TRAITAPHYT

TROY FRANCE

TRUMPLER FRANCE

TUNAP FRANCE

UNIFERT FRANCE

UNITED INITIATORS

UNIVAR SOLUTIONS

VANRULLEN UNISER

VITOCHEM

VWR INTERNATIONAL

ZELLER + GMELIN

ZSCHIMMER & SCHWARZ FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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