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LA FABRICATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 22/01/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 219 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24MAC08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production de matériel agricole a représenté 6,1Md € en France en 2022. Les constructeurs de matériel agricole fabriquent une grande diversité d’équipements (tracteurs, équipements pour la viticulture, le travail des sols, les semis, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte, l’élevage, etc.). Du fait de la grande diversité des matériels produits, le secteur compte un grand nombre d’opérateurs dont la majeure partie est composée de TPE. Une proportion importante de ces petites structures intervient toutefois essentiellement en qualité de sous-traitants des leaders. La fabrication de matériel agricole et forestier en France est dominée par des filiales de groupes étrangers, aux premiers rangs desquels les fabricants de tracteurs comme l’Américain Deere & Company, l’Italien CNH Industrial, le Suisse Bucher Industries (via le Français Kuhn), l’Américain Agco ou encore l’Allemand Claas. Le secteur compte également des ETI françaises spécialisées sur des segments spécifiques, comme Exel Industries, un acteur majeur sur le marché mondial des équipements de pulvérisation, et Pellenc, un leader mondial des matériels pour la viticulture.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les investissements en matériel pour l'agriculture et le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements en matériel pour l'agriculture

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière du machinisme agricole

  • Le panorama des agroéquipements

  • Les modes de financement des équipements

  • La structure de la production française des agroéquipements

  • La structure du marché français d'agroéquipements

  • La concurrence au sein du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les initiatives de l'État pour soutenir les secteurs liés à l'agriculture

  • L'évolution des revenus des agriculteurs

  • Les investissements des agriculteurs en matériel agricole

  • La demande en provenance des CUMA et des loueurs

  • Les immatriculations de matériel agricole neuf en France

  • Le marché de l'occasion du matériel agricole en France

  • Les prix à l'achat des moyens de production agricole

  • La concurrence des matériels agricoles importés

  • La demande mondiale en matériel agricole

  • La robotisation de l'agriculture en France et dans le monde

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de machines agricoles et forestières

  • Les prix à la production des matériels agricoles et forestiers

  • Le chiffre d'affaires de l'agromachinisme français

  • Les exportations françaises d'agroéquipements

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Les investissements en matériel pour l'agriculture

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La proportion de l'actionnariat étranger

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement de l'offre des constructeurs leader en France

  • Les parts de marché des constructeurs en France par segment

LES FICHES D'IDENTITÉ DES FABRICANTS DE TRACTEURS

  • AGCO

  • CLAAS

  • KUBOTA

LES FICHES D'IDENTITÉ DES CONSTRUCTEURS DE MACHINES DE RÉCOLTE

  • CNH INDUSTRIAL

  • DEERE & COMPANY

  • BUCHER INDUSTRIES (KUHN)

  • PELLENC

UN SPÉCIALISTE DES PULVÉRISATEURS

  • EXEL INDUSTRIES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements

  • Les rachats et restructurations

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

5. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2EBALM

4P SOLUTIONS

ACB PUME

ACTIBAC

AGCO

AGRI EQUIPEMENT

AGRICARB

AGRISEM CONSERVATION FARMING

AGRI-STRUCTURES

AGRITUBEL

ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE

ALBOUY EQUIPEMENT

AMAZONE FORBACH

AMR

ANGEL

ANTOINE CORNE

API EQUIPEMENTS

ARLAND PULVERISATION

ARNAUD FRERES

ARTEC PULVERISATION

ATELIERS DE FORGE ET CONSTRUCTION (AFC)

ATELIERS MECANIQUES

DE BEAULIEU - ETS ROUSSET

AVRIL INDUSTRIE (AVL-I)

BAURAL

BENNES MAUPU

BG INDUSTRIES

BIOMASSELOCA

BOURGOIN (SECOMAG)

BRUNEAU

BUCHET

BUGNOT 52

BUGNOT 55

BUREL PRODUCTION

CADART

CALVET

CCM SIMONNEAU

CHABEAUTI

CI2T

CK INDUSTRIES

CLAAS TRACTOR

CM AGRO

CM REGERO INDUSTRIES

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COLLARD

COMEBO INDUSTRIES

CONCEPT MECANO SOUDURE

CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT

COSNET

COSTA

DAGNAUD

DEBOFFLES

DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT

DELECROIX

DI.ST.EL (CABI GROUP)

DOOSAN BOBCAT FRANCE

DURO FRANCE

DUSSAU DISTRIBUTION

DUYCK

EQUIPEMENT AGRICOLE

DU XAINTOIS

ERMAERO

ERME INDUSTRIES

ESSIEUX BOURGOGNE (ECE)

ETABLISSEMENTS CHALON-MEGARD

ETABLISSEMENTS DEVES

ETABLISSEMENTS DUBRULLE

ETABLISSEMENTS MORGNIEUX

ETESIA

ETS BOBARD JEUNE

ETS BOISSELET

ETS BONNEAU-TRICHET

ETS CLIER

ETS DANEL

ETS DANGREVILLE

ETS FRANCOIS GUILLERM

ETS FRANQUET

ETS GRENIER FRANCO

ETS GUERIN

ETS LAPEYRE

ETS LOISEAU ET CIE

ETS MASSON

ETS ORENGE

ETS RENE TOY ET COMPAGNIE

EVRARD

EXEL INDUSTRIES

FERRAND

FOREST TRACT

FORGEAVIA (FAV)

FORGES DE NIAUX

FRNIL

GAMA TECHNOLOGIES

GAUVIN AGRICOLE

GB INDUSTRIE

GOURDON FRERES

GREGOIRE-BESSON

GROUPE CARTEL

GYRAX

HOLMER FRANCE

HONDA FRANCE MANUFACTURING

HOZELOCK EXEL

INGENIERIE ET EQUIPEMENT POUR L'IRRIGATION (2IE)

IRISO

IRRIFRANCE GROUPE

J3 PROD

JEAN MICHEL EGRETIER

JEANTIL

JLB LEBOULCH

JOHN DEERE

JOSKIN-BOURGES

JOUAN NICOLAS

JOURDAIN

JP CONSTRUCTION

JPROD

KIRPY

KIVA

KRONE FRANCE

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE

KUHN

KUHN AUDUREAU

KUHN BLANCHARD

KUHN HUARD

KUHN MGM

KUHN PARTS (KUHN SERVICE)

KVERNELAND GROUP LES LANDES GENUSSON

LA BUVETTE

LA CANNE-VALE

LAMY LES CONSTRUCTEURS

LARRODE ET FILS

LENORMAND

LINDSAY EUROPE

L'OLIVEUR

LUBING INTERNATIONAL

MAF AGROBOTIC

MAGENDIE

MAUGUIN CITAGRI

MAUPU DEVELOPPEMENT

MECANIQUE SOUDURE REPARATION (MSR)

MGS FRANCE

MINCAA

MONTAUBAN CONSTRUCTION MECANIQUE (MCM)

MULOT

MULOT EQUIPEMENT

NICOLAS SPRAYERS

NOREMAT

OREGON TOOL CIVRAY

OTECH

OTICO

PANIEN INDUSTRIE

PASDELOU GALVA

PELLENC

PELLENC BORDEAUX-CHARENTES

PELLENC BOURGOGNE

PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON

PELLENC VIGNOBLES CHAMPENOIS

PERA PELLENC

PERARD

PIALLEPORT

PIERRES ET CAILLOUX

PLAISANCE EQUIPEMENTS

POMMIER - SCEBP

PONTHIEUX JD

PRECICULTURE

PROMILL

PUBERT HENRI

PYRENE AUTOMATION

RABAUD

RELIGIEUX FRERES

R-INVEST'S

RUBI

SAMSON AGRO

SBL

SELF OVINS BOVINS

SIROT

SNT THOMAS

SOM SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE

SOMAC PROD

SOUCHU

STÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL AGRICOLE ET DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SODIMAC)

STÉ DES ETS LOUIS QUIVOGNE

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE (SERMAP)

STÉ INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM)

STÉ JACQUES KREMER

STÉ LANDAISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SLCM)

STÉ LOUIS HARDY

STÉ NOUVELLE FENET

STÉ NOUVELLE RAZOL

STÉ PERREIN DE MATERIEL AGRICOLE

STHIK

SUPRAY TECHNOLOGIES

TECMIP & JOSEPH LACOMBE

TECNOMA

THIERART

THIEVIN ET FILS

TITAN FRANCE

TRACTO LOCK INDUSTRIE

USINES CLAAS FRANCE

VARNEY CONCEPTION AGRICOLE (VCA)

VIGNEAU MATERIELS FORESTIERS

VINICALS

VITI ACCESS

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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