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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 23/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 246 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MAC08
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La production d’agroéquipements a représenté 7,5 Md€ en France en 2024. Les constructeurs de matériel agricole fabriquent une grande diversité d’équipements (tracteurs, équipements pour la viticulture, le travail des sols, les semis, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte, l’élevage, etc.). Du fait de la grande diversité des matériels produits, le secteur compte un grand nombre d’agromachinistes dont la majeure partie est composée de TPE. Une proportion importante de ces petites structures intervient toutefois essentiellement en qualité de sous-traitants des leaders. La fabrication de matériel agricole et forestier en France est dominée par des filiales de groupes étrangers, aux premiers rangs desquels les fabricants de tracteurs comme l’Américain Deere & Company, l’Italien CNH Industrial, le Suisse Bucher Industries (via le Français Kuhn), l’Américain Agco ou encore l’Allemand Claas. Le secteur compte également des ETI françaises spécialisées sur des segments spécifiques, comme Exel Industries, un acteur majeur sur le marché mondial des équipements de pulvérisation, et Pellenc, un leader mondial des matériels pour la viticulture.
TENDANCES ET ENJEUX
Les agriculteurs achètent moins, louent plus, et se tournent vers l’occasion : l’agromachinisme français entre en zone de turbulence.
Depuis 2024, la filière subit de plein fouet le retournement des revenus agricoles en Europe. En 2025, les fabricants français verront à nouveau leur chiffre d’affaires reculer, pénalisés par la baisse des volumes et la prudence des grandes exploitations. Dans un marché volatil et fortement dominé par les groupes étrangers, les industriels misent sur l’innovation technologique, les services à forte valeur ajoutée et la montée en gamme pour défendre leurs positions.
Notre étude décrypte les moteurs de cette nouvelle donne conjoncturelle et propose un panorama complet des stratégies d’adaptation des constructeurs à l’échelle nationale et européenne.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires, d’investissement et de prix dans le machinisme agricole en 2025 ?
Comment les industriels réorientent-ils leur offre face au recul des ventes neuves et à la pression sur les marges ?
Quelles ruptures technologiques sont en train de redéfinir le marché dans un contexte d’automatisation et de transition bas carbone ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité des fabricants de tracteurs en France
Les fiches d'identité des constructeurs de machines de récolte
Un spécialiste des pulvérisateurs
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
4P SOLUTIONS
AB HYDRO-CONCEPT
ACP
ACTEYS
ACTIBAC
ACTISOL
ADURATECH
AGCO
AGRAFORME
AGRI EQUIPEMENT
AGRI INDUSTRIES
AGRIMECA
AGRISEM CONSERVATION FARMING
AGRI-STRUCTURES
AGRITUBEL
AGROBOTIC INDUSTRIE
ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE
ALBOUY EQUIPEMENT
ALONSO JOSE LOUIS
AMAZONE FORBACH
AMR
ANDRIEU EQUIPEMENT
ANGEL
ANTILLAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE (STE)
API EQUIPEMENTS
ARLAND PULVERISATION
ARMORICA ESVAN MATERIEL
ARNAUD FRERES
ARTEC PULVERISATION
ATELIER 3T
ATELIERS DE FORGE ET CONSTRUCTION (AFC)
ATELIERS MECANIQUES DE BEAULIEU - ETS ROUSSET
AUTRAN ET MAB
BAURAL
BAYLE INDUSTRIES
BENIVA
BENNES HURET
BENNES MAUPU
BERETERBIDE CHRISTOPHE
BERTHOUD
BG INDUSTRIES
BIOMASSELOCA
BROCHARD AGRICULTURE
BRUNEAU
BSI
BUGNOT 52
BUREL PRODUCTION
CADART
CALIBREX
CALVET
CARRE
CCM SIMONNEAU
CERATIZIT LYON
CHABEAUTI
CHEVAL EQUIPMENT
CI2T
CLAAS TRACTOR
CM AGRO
CNH INDUSTRIAL FRANCE
COLAERT ESSIEUX
COLLARD
COMEBO INDUSTRIES
COSNET
DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT
DELECROIX
DI ST EL
DOOSAN BOBCAT FRANCE
DURO FRANCE
DUSSAU DEVELOPPEMENT
DUYCK
ECO CONCEPT RACLEUR
EQUIPE JEAN PAIN
EQUIPEMENT AGRICOLE DU XAINTOIS
ERMAERO
ESSIEUX BOURGOGNE
ETESIA
ETS ANTOINE CORNE
ETS BOBARD JEUNE
ETS BOISSELET
ETS CHALON-MEGARD
ETS CLIER
ETS DANEL
ETS DANGREVILLE
ETS DEVES
ETS DUBRULLE
ETS FRANQUET
ETS GRENIER FRANCO
ETS MASSON
ETS ORENGE
EVRARD
EXEL INDUSTRIES
FERRAND
FORGEAVIA
FORGES DE NIAUX
FROMENT
GAUVIN AGRICOLE
GB INDUSTRIE
GOURDON FRERES
GREGOIRE-BESSON
GROUPE CARTEL
GYRAX
HOLMER FRANCE
HONDA FRANCE MANUFACTURING
HOZELOCK EXEL
INGENIERIE ET EQUIPEMENT POUR L'IRRIGATION (2IE)
IRISO
IRRIFRANCE GROUPE
J3 PROD
JEAN MICHEL EGRETIER
JLB LEBOULCH
JOHN DEERE
JOSKIN-BOURGES
JOUAN NICOLAS
JOURDAIN
JP CONSTRUCTION
JPROD
KIRPY
KRONE FRANCE
KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE
KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE (KRDE)
KUHN
KUHN AUDUREAU
KUHN BLANCHARD
KUHN HUARD
KUHN MGM
KUHN PARTS
KVERNELAND GROUP LES LANDES GENUSSON
LA BUVETTE
LAMY LES CONSTRUCTEURS
LARRODE ET FILS
LEGRAND REMORQUES
LENORMAND
LINDSAY EUROPE
MAF AGROBOTIC
MAGENDIE
MATERLAP
MAUGUIN CITAGRI
MAUPU DEVELOPPEMENT
MECANIQUE SOUDURE REPARATION (MSR)
MGS FRANCE
MINCAA
MONTAUBAN CONSTRUCTION MECANIQUE (MCM)
NICOLAS SPRAYERS
NOREMAT
OELIATEC
OREGON TOOL CIVRAY
OTECH
OTICO
PANIEN LA CAMPAGNE
PASDELOU GALVA
PELLENC
PELLENC BORDEAUX-CHARENTES
PELLENC BOURGOGNE
PELLENC DISTRIBUTION EST
PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON
PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES
PERA PELLENC
PERARD
PIERRE FUENTES
PIERRES ET CAILLOUX
PLAISANCE EQUIPEMENTS
POMMIER - SCEBP
PONTHIEUX JD
PRECICULTURE
PROMILL
PUBERT HENRI
RABAUD
RAZOL SUIRE
RELIGIEUX FRERES
R-INVEST'S
SAINT BENOIT MECANIQUE (SBM)
SAMSON AGRO
SARRES
SBL
SECOMAG BOURGOIN
SEPEBA EBRA
SIROT
SN AGRIP
SOMAC PROD
SOUCHU
STÉ COUTAND MACHINISME AGRICOLE
STÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL AGRICOLE ET DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SODIMAC)
STÉ DES ETABLISSEMENTS LOUIS QUIVOGNE
STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE (SERMAP)
STÉ INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM)
STÉ JACQUES KREMER
STÉ NOUVELLE FENET
STHIK
TECMIP INDUSTRIES
TECNOMA
THIERART
THIEVIN ET FILS
TITAN FRANCE
TRACTO LOCK INDUSTRIE
UNIPERSONNELLE APICULTURE RTE D'OR
USINES CLAAS FRANCE
VARNEY CONCEPTION AGRICOLE (VCA)
VERMANDE
VITI ACCESS
VITIBOT
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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╳LA FABRICATION DE MATÉRIEL AGRICOLE990 €HT
23/02/2026 | 246 pages | FR 990 €HT
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