La fabrication de chocolat
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment l’industrie du chocolat affronte le choc cacao.
Le marché français du chocolat entre dans une phase de tension inédite, où la hausse des prix pourrait cette fois entamer nettement la demande des ménages. Après une année mieux orientée qu’attendu, le secteur devra composer avec des arbitrages de consommation plus marqués, une sensibilité accrue aux promotions et un risque de crispation commerciale en fin d’année entre fabricants et distributeurs. Dans le même temps, les industriels cherchent à amortir le choc par l’innovation, la diversification des recettes, le repositionnement de certaines gammes et le renforcement de leurs portefeuilles d’activités. La dynamique des circuits professionnels et les relèvements tarifaires continueront par ailleurs de soutenir l’activité, sans effacer les fragilités liées aux approvisionnements en cacao, à la pression concurrentielle étrangère et aux enjeux de compétitivité.
Cette étude vous apporte les prévisions du marché, l’analyse des moteurs de chiffre d’affaires, le décryptage des stratégies des acteurs et les principaux mouvements concurrentiels du secteur.
- Quelles sont les prévisions de marché et d’activité de l’industrie du chocolat ?
- Dans quelle mesure les hausses de prix peuvent-elles encore soutenir les revenus des fabricants malgré le repli de la demande domestique ?
- Quelles stratégies d’innovation, de diversification et de positionnement concurrentiel émergent face aux tensions sur le cacao ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie du chocolat concerne la fabrication de produits semi-finis (chocolat de couverture notamment) utilisés comme intrants par divers professionnels (artisans, restaurateurs, industriels de l’agroalimentaire, etc.), et de produits finis, essentiellement vendus en GMS, en magasins de proximité ou dans des boutiques spécialisées (tablettes, confiseries chocolatées, pâtes à tartiner, poudres pour le petit-déjeuner, etc.). En 2025, les ventes de chocolat en GMS ont atteint près de 4,2 Md€, dont 3,1 Md€ pour les seules tablettes et confiseries chocolatées.
En France, l’industrie du chocolat est concentrée entre les mains d’un nombre restreint d’acteurs. Les principaux industriels implantés dans le pays sont en effet contrôlés par de grands groupes spécialisés (Barry Callebaut, Cémoi, Lindt & Sprüngli, etc.) ou diversifiés (Ferrero, Mars, Savencia). À leurs côtés évoluent de nombreuses petites entreprises artisanales et artisans chocolatiers.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de chocolat en GMS
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et chocolat
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et lancements de nouveaux produits
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière chocolatière
- Les principaux fournisseurs de la France en matières premières
- La structure de la production française de chocolat
- La structure du marché français
- La structure du marché français en GMS
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les coûts des matières premières
- Les ventes de chocolat en GMS
- Les ventes de chocolat en GMS par segment de produit
- La demande en provenance des principaux débouchés professionnels
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production vendue de produits de chocolaterie
- Les prix à la production du cacao et du chocolat
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et chocolat
- Les exportations françaises de chocolat
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les ventes de chocolat en GMS
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et chocolat
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le panorama mondial de l'industrie du chocolat
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché en GMS
Les fabricants de chocolat pour la grande consommation
- FERRERO
- MARS
- LINDT & SPRÜNGLI
- NESTLÉ
- CPK
Les fabricants de chocolat pour l'industrie ou la restauration
- BARRY CALLEBAUT
- SAVENCIA
Un fabricant de chocolat pour plusieurs débouchés
- CÉMOI
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les lancements de nouveaux produits
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
