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LE POTENTIEL DU MARCHÉ DU VRAC

Stratégies des grandes marques des PGC, modèles économiques, structuration de la filière : quelles perspectives à l’horizon 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les prévisions pour la vente en vrac en GMS, magasins bio et épiceries spécialisées à l'horizon 2025
  • Tous les éléments pour comprendre la demande et l'environnement réglementaire du vrac
  • L'analyse de l'offre vrac dans les différents circuits de distribution
  • 15 études de cas illustrant les modèles économiques, axes de développement et facteurs clés de succès
  • La cartographie des acteurs de l'écosystème vrac (fournisseurs, matériels, logisticiens, distributeurs, etc.)
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Date de parution : 21/12/2021

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 179 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 21IAA73

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EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Avec des ventes qui atteignent 1,3 milliard d'euros en 2021, le vrac a fait une percée remarquée dans les habitudes de consommation d'une partie de la population. Et le marché n'a pas encore exprimé tout son potentiel de croissance. L'environnement réglementaire favorable, avec la loi Climat et Résilience, l'entrée en piste de grandes marques des PGC (Kellogg's, Panzani, Carte Noire, Briochin, etc.) et l'extension de l'offre à de nouvelles catégories de produits offrent encore d'importantes opportunités de développement. Le vrac peut-il pour autant s'imposer comme un marché de masse et s'ancrer en grande distribution ? De nombreux irritants freinent encore la demande (praticité, hygiène, prix) tandis que du côté de l'offre, un modèle économique conjuguant marques et vrac reste à inventer pour contourner les problèmes liés à la complexité et au coût de la chaîne logistique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à court et moyen termes ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quel modèle économique parviendra à s'imposer en GMS ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025

Sur la base d'une analyse détaillée des drivers de la demande et de l'environnement règlementaire et concurrentiel, l'étude propose un scénario complet sur le marché du vrac à l'horizon 2025 : évolution global des ventes, dynamique par produits et par circuits, perspectives de développement pour 50 rayons clés. Au-delà d'un certain effet de mode, quel est le réel potentiel du marché ?

Décrypter les axes de développement et les facteurs clés de succès

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude analyse les leviers de croissance des acteurs du secteur. Quelles sont les stratégies d'extension de l'offre ? Quel modèle économique privilégier pour conjuguer vrac et grande marques de PGC ? L'étude identifie également trois facteurs clés de succès et examine deux systèmes zéro déchet alternatifs au vrac.

Disposer d'une cartographie complète de la concurrence

Le rapport décrypte le jeu concurrentiel à travers une présentation des parts de marché des différents circuits (GMS, magasins bio, épicerie spécialisée). Il propose également des classements et des tableaux de positionnement des principaux distributeurs et fournisseurs, avec un focus sur les récentes initiatives des grandes marques des PGC et équipementiers.

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : NOS CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude. Il met en perspective la dynamique du marché de la vente en vrac, ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Il analyse également les principaux axes de développement et facteurs clés de succès qui permettraient de soutenir le marché Français. Enfin, il fait le point sur l'état des connaissances en matière de modèle économique permettant de conjuguer le vrac et les marques en GMS.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DU VRAC

Les fondamentaux du marché

Le schéma de la filière, le vrac hors frais en quelques chiffres clés, vrac : de la mise au ban dans les années 1960 à la résurgence, vrac assisté et vrac libre-service : les différentes formes de vrac

Vrac vs préemballé

Des avantages mais de nombreux irritants pour le consommateur, les industriels et les distributeurs face aux coûts cachés du vrac, focus sur le prix et le coût réel du vrac en bout de chaîne logistique

LE MARCHÉ DU VRAC ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le marché du vrac jusqu'en 2021

La structure du marché par circuit et par produit en 2021

Les drivers du marché et leur évolution jusqu'en 2021

La dynamique du marché du vrac par circuit et par produit (2013-2021)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2025 : le vrac, tendance lourde ou effet de mode ?

Les perspectives de développement du vrac dans 50 rayons

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le contexte économique

Covid-19, quels impacts sur le commerce alimentaire ?

Les mutations de la demande sur le marché alimentaire

L'évolution de la consommation alimentaire des ménages, la polarisation de la consommation, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire, la défiance des Français envers les industries alimentaires, l'essor de l'alimentation non conventionnelle, l'essor des commerces spécialisés

L'environnement réglementaire

Chasse au plastique : un contexte favorable au développement du vrac, loi climat et résilience : un impact incertain sur le vrac en trémies, ANSES : la liste des produits interdits en vrac risque de s'étoffer

Les Français et le vrac

Les motivations d'achat et de non-achat, les profils des consommateurs de vrac, les attentes des Français sur le vrac, les lieux d'achat privilégiés

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

L'extension de l'offre : les initiatives se multiplient

• Épicerie : le rayon historique du vrac bousculé par les grandes marques

• Produits laitiers, café, DPH : de nouveaux rayons se convertissent au vrac

• Les enseignes misent sur le vrac en drive

Études de cas : Kellogg multiplie les tests sur le segment du petit-déjeuner / Danone cherche la recette du yaourt en vrac

Exemples : Michel & Augustin, Uncle Ben's, Panzani, Lustucru, Barilla, Bio Village, Carambar, Lutti, Haribo, Babybel, Nescafé, Carte Noire, Lobodis, Méo, Kusmi Tea, Sainte Lucie, Ancel, Exelians, Gallia, Kronenbourg, Briochin, Persil, Cajoline, Skip, Le Chat

Les facteurs clés de succès

• Quel modèle économique pour le vrac ?

• Marque, produit, prix, emplacement : quelle stratégie adopter ?

• De nouveaux équipements pour lever les irritants

Études de cas : Le full service de Juste Bio s'impose en GMS / Fuchs passe au vrac grâce aux solutions de Bulk & Co

Les alternatives au vrac en trémie

• La consigne : une alternative zéro déchet qui séduit les industriels /

• Vrac frais et PFT : quelles ambitions en GMS et magasins spécialisés ?

Études de cas : Loop : l'alternative zéro déchet au vrac / Biocoop tente de renouer avec l'artisanat commercial

LA CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME VRAC

Les circuits de distribution spécialisés

• Les épiceries 100% vrac : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, évolution du nombre d'entreprises, localisation de l'activité et classement des 6 principales enseignes 100% vrac

• Le e-commerce 100% vrac : évolution du nombre de sites, classement des 58 principaux sites de vrac en livraison ou en drive

• Les magasins bio : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, poids du vrac dans le chiffre d'affaires des enseignes bio, classement des principales enseignes en fonction du poids du vrac dans leur chiffre d'affaires

Les circuits de distribution concurrents

• La grande distribution : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, évolution du taux d'implantation des rayons vrac en GMS par format et par enseigne, implantation du vrac par rayon et par format

Les fournisseurs

• PME TPE : les fournisseurs historiques du vrac alimentaire

• Les grandes marques des PGC débarquent sur le vrac

• Fournisseurs de matériels, équipements, services et logiciels, des acteurs incontournables de l'écosystème vrac

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES INDUSTRIELS

CELNAT

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

UN AIR D'ICI (JUSTE BIO)

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

AUCHAN

CARREFOUR

CASINO

LECLERC

LES MOUSQUETAIRES

SYSTÈME U

LES ACTEURS DES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

BIOCOOP

DAY BY DAY

DEPLASTIFY (L'INTENDANCE)

MADEMOISELLE VRAC

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

3J DEVELOPPEMENT

AMALTUP

ARCADIE

ASSERVA

AU DRIVE EN POT

AZÉLAN

BARILLA

BASE ORGANIC FOOD

BEENDHI

BEL

BENENUTS

BIO C'BON

BIO CREATION BOIS

BIO WAGNER

BIOCOOP

BIOLOKLOCK

BIOMONDE

BISSON

BIZERBA

BRIOCHIN

BULK&CO

CAJOLINE

CAMBELL PARTNERS

CARAMBAR

CARLSBERG

CARTE NOIRE

CELNAT

CLARINS

COMPTOIR DU VRAC

COSLYS

CROC

DANONE

DAY BY DAY

DR OETKER

DRIVE LA FOURMILIÈRE

EBLY

EBRO FOODS

EKIBIO

ÉPICES FUCHS

ETHIQUABLE

EURAZEO

EXELIANS

FINAGRAL

FM LOGISTIQUE

GREEN LEAF COMPANY

GROUPE ALTAÏR

H.L. DISPLAY FRANCE

HARIBO

HEINEKEN

HELLO JOYA

HENKEL

HUILERIE MONSALLIER

IBBEO COSMÉTIQUES

ID BIO

INTELLIGENCE CULINAIRE

I-VRAC.FR

JARDIN BIO

JBG

JUSTE BIO

KAOKA

KELLOGG

KENZO

KUSMI TEA

L'ATELIER DU BOCAL

L'EAU VIVE

LA CONFISERIE D'ANTAN

LA CONSIGNERIE

LA FABRIK' A VRAC

LA PALANCHE

LA ROUTE DES COMPTOIRS

LA VIE CLAIRE

LABORATOIRES LA MANDORLE

LAVAZZA

LE CHAT

LE DRIVE TOUT NU

LE PAIN DE BELLEDONNE

LE PETIT CIRCUIT

LÉA NATURE

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES GOURMANDS D'OUEST

LES JARDINS DE GAÏA

LES TORRÉFACTEURS NORMANDS

L'INTENDANCE

LOBODIS

L'OCCITANE EN PROVENCE

L'ORÉAL

LOU PRUNEL

LOUISE ÉMOI

LUSH

LUSTUCRU

LUTTI

LVMH

MADEMOISELLE VRAC

MAMIE MESURE

MARKAL

MARS

MAUNIER AUTOMATION

MÉO FICHAUD

MICHEL & AUGUSTIN

MOBIL WOOD

NAHE COSMÉTIQUES

NATARYS

NATURAL ANDES

NATURALIA

NATURÉO

NEGOZIO LEGGERO

NESCAFÉ

NESTLÉ

NEW LEAF

O' BOCAL

OLOBIO

ORIENTIS

PANZANI

PASTACORP

PEPSICO

PERSIL

PRECIA MOLEN

PRIMÉAL

QUALIVRAC

R CUBE NORD

RÉGENCE NUTRITION

RÉSERVES PRÉCIEUSES

RESURRECTION

SAINTE LUCIE

SEPHORA

SITOUR

SKIP

SMART VRAC

SMURFIT KAPPA

SO BIO

SO CHÈVRE

SOPRAL

TAUREAU AILÉ

TERRACYCLE

TERRAMOKA

THE BODY SHOP

THIERRY MUGLER

TRADE FIXTURES

UN AIR D'ICI

UNCLE BEN'S

UNILEVER

UZAJE

VITAMONT

VRACBIO.COM

VRAC'N ROLL

VRACOOP

ZE DRIVE

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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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