L'industrie et le marché du thé et du café
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Le tassement de la consommation à domicile rebat les cartes du marché du thé et du café.
Tandis que les prix du café atteignent des sommets, les arbitrages des ménages pèsent sur les ventes en grande distribution, fragilisant un modèle longtemps tiré par le portionnable. Le thé poursuit son déclin structurel, et les coffee shops peinent à retrouver leur souffle. En parallèle, la demande hors domicile résiste, les grains s’imposent comme relais de croissance et les industriels misent sur l’innovation, des machines aux formats froids.
Notre étude dresse une cartographie complète des dynamiques à l’œuvre, décode les stratégies des acteurs – entre montée en gamme, différenciation produit et adaptation environnementale – et livre des prévisions exclusives à l’horizon 2027.
Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires des transformateurs de thé et café d’ici 2027 ?
Comment évolue la structure de la demande entre canaux, formats et segments de clientèle ?
Quels leviers mobilisent les industriels pour sécuriser leurs marges dans un contexte de forte volatilité des cours ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les ventes de café s’élevaient à 3,9 Md€ en GMS en 2025 et celles des thés et infusions atteignait 490 M€. A cela s’ajoute la consommation hors domicile, comprenant la distribution automatique et les CHR (cafés hôtels et restaurants), qui pèse environ 3,4 Md€. Le marché français est dominé par les filiales des leaders mondiaux des boissons chaudes, notamment Nestlé (Nescafé, Nespresso, etc.), JDE Peet’s (L’Or, Grand’Mère, Senseo, etc.), Lavazza (Lavazza, Carte Noire) et Ekaterra (Lipton, L’Éléphant). Ces groupes disposent de capacités de production limitées en France, voire inexistantes, et importent une large partie de leurs références. Aux côtés de ces groupes étrangers interviennent des groupes français de moindre envergure qui concentrent leur production sur le territoire national tels que Méo-Fichaux, Groupe Ricardo (Cafés Richard), ou Orientis (Kusmi Tea). Les cafés en capsules et dosettes constituent désormais, devant le café moulu, le premier segment du marché du café en GMS. Les consommateurs sont néanmoins nombreux à opter pour le café en grain leur permettant d'avoir un bon rapport qualité/prix tout en contribuant à réduire les déchets liés aux emballages.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation de thé et café
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et café
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le processus de fabrication du café
- Les principaux débouchés
- Les principaux formats de vente du café et leur valorisation
- Le processus de préparation du thé
- Les caractéristiques des différents types de thé
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La consommation de thé et café des ménages
- L'évolution des ventes de café en GMS
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance des débits de boissons
- La demande en provenance de la distribution automatique
- Les importations françaises de thé et café
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de thés et cafés conditionnés
- Les prix à la production du thé et du café transformé
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et café
- Les exportations françaises de thé et café
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation de thé et café
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et café
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- La segmentation du marché du café par circuit de consommation
- La structure du marché des boissons chaudes en GMS
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le panorama mondial des exportations de thé et de café
- Le panorama mondial des importations de thé et de café
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché en GSA
Les spécialistes du café
- JDE PEET'S
- LAVAZZA
- MÉO-FICHAUX
- GROUPE RICARDO (CAFÉS RICHARD)
- MASSIMO ZANETTI
- ROMBOUTS
Un industriel agroalimentaire diversifié
- NESTLÉ
Un spécialiste du thé
- ORIENTIS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Investissements et restructuration
- Innovations et opérations marketing
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 155 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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