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LE MARCHÉ DU THÉ ET DU CAFÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 26/10/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 145 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23IAA25

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’activité de transformation de thé et de café se caractérise par un haut degré de concentration en France. Les industriels du secteur importent du thé et du café bruts, principalement d’Amérique du Sud et d’Asie, et les transforment en produits finis. La valeur ajoutée est essentiellement réalisée lors de cette dernière étape. Avec environ 5,8 kg par habitant et par an et plus de 4,5 Md€ de ventes, le café est la principale boisson chaude consommée en France.

Le marché français est dominé par les filiales des leaders mondiaux des boissons chaudes, notamment Nestlé (Nescafé, Nespresso), JDE (L’or, Maison du Café, Senseo), Lavazza (Lavazza, Carte Noire) et la nouvelle structure issue de la vente de la division Thé d’Unilever : Ekaterra (Lipton, L’Éléphant). Aux côtés de ces groupes étrangers interviennent des opérateurs français tels que Finagral, Méo-Fichaux ou Malongo. Les cafés en capsules et dosettes constituent désormais, devant le café moulu, le premier segment du marché du café en GMS. Mais les consommateurs sont toujours plus nombreux à opter pour le café en grain, leur permettant d'avoir un café fraîchement moulu et personnalisé en fonction de leurs préférences, tout en contribuant à réduire les déchets liés aux emballages.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?


Dans un environnement inflationniste, les ventes de café et thé ont jusqu'à présent fait preuve d'une surprenante résilience. Mais l'environnement promet d'être beaucoup moins favorable en 2024. Malgré le reflux progressif des prix dans les linéaires, la mise en place d'arbitrages de consommation fait craindre une descente en gamme difficile à négocier pour un secteur ayant historiquement misé sur des produits à forte valeur ajoutée.

D'autant que de nombreuses mutations du marché invitent d'ores et déjà à repenser les stratégies. Jusqu'ici le juteux business model des capsules métalliques faisait loi. Or, cette hégémonie est désormais menacée par les critiques écologiques qui l'entourent. La vague de lancements de capsules durables risquent de ne pas être suffisante pour contrer la migration massive des Français vers le grain. Car la machine à broyer semble répondre parfaitement aux nouvelles exigences des adeptes de l'or noir, en quête de qualités gustatives, d'accessibilité prix et de durabilité de produits.
Dans ce contexte, les acteurs du secteur seront-ils en mesure de protéger leurs revenus à l'horizon 2024 ? Quelles stratégies privilégieront-ils pour gagner des parts de marché ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des transformateurs de thé et café pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de thé et de café à domicile

  • La production des transformateurs de thé et de café

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le processus de transformation du café

  • Les variétés de thé

  • Les principaux débouchés

  • Les aspects réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le marché français des cafetières

  • Le chiffre d'affaires de la vente par automates

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les cours du café et du thé

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022

  • La consommation des ménages en café et thé

  • Focus sur les ventes de thé et café en GMS

  • Les importations françaises de thé et de café transformé

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de thé et de café conditionnés

  • Les prix à la production du thé et du café transformé

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café

  • Les exportations françaises de thé et de café transformé

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2023)

  • La consommation de thé et de café à domicile

  • La production des transformateurs de thé et de café

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS

  • L'élargissement de l'offre pour couvrir de nouveaux besoins

  • L'exploration de nouveaux segments de marché

  • Le déploiement sur tous les circuits

  • Le business model des capsules et ses critiques écologiques

  • La sécurisation des approvisionnements

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE DU MARCHÉ

  • La structure du marché du café par circuit de distribution

  • La structure du marché en GMS par produit

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial de l'industrie du thé et du café

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché en GMS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS

  • JDE PEET'S

  • LAVAZZA

  • MÉO-FICHAUX

  • FINAGRAL (CAFÉS RICHARD)

  • ROMBOUTS

  • MASSIMO ZANETTI

  • ORIENTIS GOURMET

  • ILLYCAFFÈ

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS

  • NESTLÉ

  • EKATERRA GROUP

  • ASSOCIATED BRITISH FOODS

  • MIGROS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2MPJF

AGRO PARTNER

ALLPECO

ANBASSA

ARAQUELLE

AROMATUM

AROMES ET SAVEURS

AUTOMAT

AZUR CAFÉ

B-ARÔME FRANCE

BAYSWATER

BELCO

BICAFE FRANCE

BRÛLERIE CARON

BRULERIE D ALRE

BRÛLERIE D'ENGHIEN

BRÛLERIE DES CAFÉS RENÉ

BRÛLERIE DU HAVRE DE GRACE (BHG)

BRULERIE MOKA

BRULERIE PLACE DU MARCHE

CABLAS

CAFÉ CELTIK

CAFE PACO

CAFENEL

CAFEOPHIL

CAFÉS ARABO TORREFACTION CAFÉS

CAFÉS BIBAL TORRÉFACTEUR

CAFÉS BRAND

CAFES D'ACCORD SARL

CAFÉS FOLLIET

CAFÉS LE BONIFIEUR

CAFÉS LESTRA

CAFÉS POITAU ENTREPRISE

CAFÉS RICHARD

CAFÉS TOZZI

CAFFE ITALIA

CARTE NOIRE

CARTE NOIRE OPÉRATIONS

CENT' HEURES D'AROMES

CENTRAL EXPRESS

CIE MEDITERRANÉENE DES CAFÉS (CMC)

COFFEA

COLUMBUS RETAIL

COMPAGNIE & CO

COMPAGNIE EUROPEENNE D'AGROALIMENTAIRE

COMPTOIR DES SAVEURS

CURMA DELICES

DAMMANN FRÈRES

DASI FRÈRES

DEGUSTA CAFE

DÉLICA FRANCE

DELICÉA FRANCE

DESTINATION

DISTRI-CAFÉS

EKATERRA FRANCE

EMERAUDE

ÉPICERIE ET BRULERIE DE CAFÉS J BACQUIE

ÉPICES FUCHS

ESPACE CAFÉ CAPSULES

ESPRIT CELADON

ETS TRABLIT

EURL LE HANGAR CLUB

ÉXECUTION

EXPRESSO SERVICE

F DORNBUSCH SARL

FACTORERIE

FESTIVAL CAFE

FGGF

FINCA LA CAMPINA

FLIC EN FLAC

FUTUR'ÉPICES

GALATEO

GEORGES COLIN

GOLDEN TEMPLE

GRANDE BRÛLERIE DE L'AVEYRON

GROUPE RME

HENRY BLANC

HERBAPAC

HOM ET TER PRODUCTION

ILLYCAFFÈ FRANCE

INNODES

INTERDECAF TRADING FRANCE (IDTF)

IPANEMA

J M O

JACOBS DOUWE EGBERTS FR

JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS

JEUX D AROMES

JJ DARBOVEN FRANCE

JP GOURMET

JULIUS MEINL FRANCE

KALSEC EUROPE LIMITED

KIKERAN

KLY GROUPE

LA BRULERIE

LA BRULERIE D ADAMVILLE

LA BRULERIE PELINE

LA CAFETIÈRE CATALANE II

LA CENTRALE DU THÉ

LA MAISON DU BON CAFÉ

LA MAISON DU THE

LA MANUFACTURE DE CAFE ALAIN DUCASSE

LA TORREFACTION

LABRUE ET CIE

L'AGULA

LALINE SAVEURS

LAVAZZA FRANCE

LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE

LE COFFEA

LE COMPTOIR DES ÉPICES

LE TEMPS DES CERISES

L'EPICERIE CHIC

LEROUX

LES 2 MARMOTTES

LES CAFÉS ALBERT

LES CAFÉS DE CARLA

LES CAFÉS HENRI

LES ROIS MAGES

L'ESPRESSO

LIREL

LOBODIS

LOS PRIMOS

LOTUS

LOUIS PFAFF ET CIE

LUCHA TEA

LUSITANIA CAFÉ

LYOVEL

MADO AND MADO

MAISON DÉSIRE - COFFEE TEA AND WHISKIES

MAISON J QUILLE ET FILS

MAISON LEMETAIS

MANUFACTURE D ARABICAS GIRONDINE ECORESPONSABLE

MC CORMICK RÉUNION

MÉO

MÉO-FICHAUX

MÉO-FICHAUX DIVISION RHD

MIKO CAFÉ SERVICE

MISTERBEAN

MOKALITO

NESTLÉ FRANCE

NIRO PERE ET FILLE

NORD IMPORTATION

NOVADELTA FRANCE

OLIVIER-LANGLOIS

ORIENTIS GOURMET

PACHAMAMA IMPORT EXPORT

PAUL DEQUIDT TORRÉFACTEUR

PLANIFOLIA EUROPE (VANIPRO)

PP CAFFE

PROVENCE CAFÉ

RAPS FRANCE

REDUREAU SYLVIE FRANCOISE

REGANZA

ROYAL

SAGY COMPANY

SAINT LAMBERT

SARL GERENEE

SARL L'ARTISANES THES CAFÉS

SARL MARAGOGYPE

SDTB

SEGAFREDO ZANETTI FRANCE

SÉLECTIONS GOURMANDES

SELIMER

SENTEURS ALPES PROVENCE

OLIVIER ET FILS

SOCOCAF

SOFEDIS

SOPAVE

SPIREDIS

STÉ ALSAC IMPORTATION DE CAFÉS

STÉ BOZEC

STÉ CHABLAISIENNE DE CONDITIONNEMENT - DIETHAMIX

STÉ COOP OUVRIÈRE PROVENCALE DE THÉS ET INFUSIONS (SCOP T I)

STÉ DES CAFÉS CHAPUIS

STE DES CAFES PETIT NOIR

STÉ D'IMPORT KONSOMMABLE ET DE SERVICE (SIK'S)

STÉ FR DES THÉS ET DE L'ORIENT 1842

STÉ INDUST DES CAFÉS DE LA RÉUNION (SICRE)

STÉ RÉUNIONNAISE DE TORRÉFACTION ET D'ENSACHAGE DE CAFÉ (SORETEC)

STÉ SAFA

STRATO

SUAU ET FILS

TABERNER 66

TDG

TERRA-KAHWA

THES CAFÉS DE L OCEAN INDIEN

THÉS CHRISTINE DATTNER

THÉS DE LA PAGODE

THESCHADO

TORREFACTION CAFE LA CIGALE

TORREFACTION COSTE

TORREFACTION DE LA FORGE

TORREFACTION VENDOMOISE

TOUTON

UCC COFFEE FRANCE

UNILEVER FRANCE

UNIVERSAL TEA BAG

WINHONCO

XP CONCEPT

YI SHANG TANG

YOGA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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LE MARCHÉ DU THÉ ET DU CAFÉ2 000 €HT

26/10/2023 | 145 pages | FR 2 000 €HT
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