LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES ACTEURS DE LA FILIÈRE AFFRONTENT-ILS LA CRISE?

S'ils ont traversé la crise sanitaire sans encombre, les industriels des produits laitiers son aujourd'hui confrontés à un environnement particulièrement difficile. Avec la baisse des ventes en volume, les tensions inflationnistes sur les coûts de production (matières premières, énergie) ou encore les pressions de l'aval sur les prix, les défis sont nombreux pour la filière. Et c'est sans compter sur la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui risque de gripper les mécanismes de création de valeur à l'œuvre ces dernières années, en favorisant les produits à faible valeur ajoutée (MDD, premier prix, promotions, etc.). Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des transformateurs laitiers à l'horizon 2023 ? Parviendront-ils à répercuter les hausses de coûts d'approvisionnements auprès de leurs clients ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges des fabricants de produits laitiers implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages en produits laitiers

• Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière

• La structure de la production française

• La structure du marché français en GMS et CHD

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LA DEMANDE DES MÉNAGES

• L'évolution des modes de consommation des ménages

• La consommation des ménages en produits laitiers

• La consommation des ménages par segment

• L'activité des crèmeries-fromageries

LA DEMANDE DE LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE

• L'activité des industries utilisatrices de produits laitiers

• L'activité de la restauration hors foyer

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

• Les importations françaises de produits laitiers

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production française de produits laitiers

• Les prix à la production des produits laitiers

• Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

• Les exportations françaises de produits laitiers

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENTS

• La collecte de lait en France

• Le prix du lait payé aux producteurs

• Egalim : quel impact sur la filière ?

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie et les frais de transport

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE

• L'évolution du nombre d'exploitations laitières en France

• L'évolution du cheptel de vaches laitières en France

• Le panorama européen de la production laitière

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• L'évolution du nombre d'établissements de transformation

• L'évolution des effectifs salariés de la transformation

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises de transformation par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama mondial de l'industrie des produits laitiers

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Le positionnement des principaux groupes sur le marché des produits laitiers

LES PRINCIPAUX GROUPES PRIVÉS

• LACTALIS

• BEL

• SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

• DANONE

LES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

• SODIAAL

• AGRIAL

• LAÏTA

• LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et les opérations de croissance externe

• Les restructurations et autres faits marquants du secteur

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.