Produits ultrafrais protéinés : quand le yaourt protéiné s’impose en grande surface

Longtemps réservée aux athlètes et adeptes de nutrition spécialisée, la consommation de produits protéinés s’est imposée dans les rayons de la grande distribution en France. Portés par les géants laitiers, les skyrs et les yaourts protéinés / hyperprotéinés se sont notamment érigés en piliers de l’ultrafrais ces dernières années. Désormais, l’offre gagne d’autres rayons des grandes surfaces, traduisant une mutation profonde des usages alimentaires.

L’essor fulgurant des produits ultrafrais protéinés trouve son origine dans la mobilisation stratégique des principaux groupes laitiers au milieu des années 2010. Danone, Lactalis et Sodiaal, historiquement positionnés sur les protéines laitières et la sous-traitance industrielle, ont su structurer une offre jusqu’ici cantonnée aux circuits spécialisés de la nutrition sportive. En conjuguant innovation produit, puissance marketing ou encore maîtrise des chaînes de production, ces groupes ont peu à peu imposé les yaourts protéinés et les skyrs au rayon ultrafrais des GSA. Danone s’est distingué avec une gamme transversale, du végétal avec Alpro au bio avec Les 2 Vaches, tandis que Lactalis (Siggi’s, Lindahls) et Sodiaal (Yoplait) ont affirmé leur présence avec des marques capables de peser en prix comme en image. L’entrée des marques de distributeurs (MDD) et de nouveaux challengers comme Alsace Lait ou Sill Entreprises illustre l’attractivité d’un segment désormais structurant pour la catégorie produits laitiers.

 

Les marques redéfinissent les équilibres entre skyrs et yaourts protéinés

Derrière l’appellation commune « hi-prot », les skyrs et les yaourts hyperprotéinés adoptent des trajectoires distinctes. Avec 289 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, les skyrs s’imposent comme le fer de lance de la tendance, bénéficiant de leurs bienfaits nutritionnels (riches en protéines et pauvres en matières grasses) mais aussi d’un positionnement de plus en plus assimilé aux produits de grande consommation.

À l’inverse, les yaourts protéinés, plus étroitement associés à la performance sportive, affichent une croissance plus contenue. Ils restent dominés par Danone avec sa marque HiPRO qui capte encore 84% du marché. Un recentrage de la concurrence s’opère néanmoins. Sodiaal a ainsi dépassé Danone sur les skyrs, grâce à Yoplait et une stratégie prix agressive, tandis que Lindahls, porté par Lactalis et Nestlé, grignote peu à peu des parts de marché dans les yaourts hyperprotéinés.

 

Les industriels élargissent l’offre protéinée à de nouveaux rayons

Le succès des produits ultrafrais a ouvert la voie à une généralisation de l’offre protéinée dans les GSA. L’offre s’étend désormais aux rayons épicerie, snacking, produits céréaliers ou encore fromages. En 2024 et 2025, Barilla a par exemple lancé ses pâtes Protein+, tandis que Bel a enrichi sa gamme Babybel avec une version protéinée.

En parallèle, les distributeurs investissent très activement le segment : Carrefour (Sensation), Lidl (High Protein) ou Auchan (Eat’NMove) ont notamment déployé des gammes dédiées. Ce basculement vers une offre protéinée en grande distribution traduit une transformation profonde des comportements alimentaires en France.

Longtemps limitée aux sportifs réguliers, la consommation de produits protéinés est désormais associée au bien-être et à la santé, voire à la prévention. Pour les marques, l’enjeu n’est plus simplement de formuler des produits riches en protéines, mais de travailler les ingrédients et de les inscrire dans des usages variés, du simple dessert laitier au snacking fonctionnel.

 

FAQ – Produits ultrafrais protéinés

C’est quoi un produit ultra frais ?

Un produit ultrafrais est un aliment à durée de conservation courte, qui nécessite une conservation au réfrigérateur. Cela inclut notamment les yaourts protéinés, les desserts lactés, les fromages frais ou encore les skyrs.

Quelle différence entre un skyr et un yaourt protéiné ?

Le skyr est un produit d’origine islandaise, riche en protéines et faible en matières grasses, considéré comme plus dense qu’un yaourt classique. Le yaourt protéiné (souvent appelé HiPRO) vise davantage la performance sportive, avec un apport protéique plus élevé et un positionnement associé à la nutrition fonctionnelle.

Quelles marques dominent le marché des produits ultrafrais protéinés ?

Parmi les leaders figurent Danone avec sa marque HiPRO, Sodiaal (Yoplait), Lactalis (Lindahls, Siggi’s) et des distributeurs comme Carrefour, Lidl ou Auchan qui ont lancé leurs propres gammes protéinées.

Ces produits sont-ils réservés aux sportifs ?

Non. Si les premiers consommateurs étaient surtout des athlètes, les produits protéinés se démocratisent et se consomment aujourd’hui comme un dessert laitier ou une collation saine, intégrée dans un mode de vie axé sur le bien-être et la prévention santé.

 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.