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L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE FERME

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 225 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production française d’aliments composés pour animaux de ferme a dépassé les 9 Md€ pour un volume de 19,4 millions de tonnes en 2024. Les aliments pour volailles, bovins et porcs représentent l’essentiel de la production. Ils cumulaient ensemble plus de 93% des tonnages produits sur le territoire national.

Fournisseurs d’exploitants agricoles (éleveurs), les industriels de l’alimentation pour animaux de ferme produisent une grande diversité d’aliments composés solides (essentiellement des mélanges sous formes de poudre, granulés ou miettes, fabriqués à partir de céréales, tourteaux et additifs divers) et liquides (aliment complémentaire riche en sucres et en matières azotées rapidement assimilables). Les industriels sont par ailleurs soumis à la concurrence des fourrages et de l’autoproduction des éleveurs, pour qui l’alimentation des animaux constitue l’un des principaux postes de charges (60% à 80% du coût de production du produit animal).

L’industrie de fabrication d’aliments pour animaux de ferme est dominée par une poignée de grands groupes français (Avril, LDC) et étrangers (ADM, Cargill, Denkavit) ainsi que plusieurs coopératives agricoles (Terrena, Eureden, Le Gouessant). Enfin, des start-up se positionnent sur les protéines alternatives (algues, insectes, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation d'aliments pour animaux de ferme

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière de l'alimentation animale

  • La composition des aliments pour animaux de ferme

  • La structure et les débouchés de la production française

  • La concurrence des principaux substituts à l'alimentation animale fermière classique

  • Les principaux éléments de la réglementation du secteur

  • Les derniers éléments de la réglementation du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La demande en provenance de la filière avicole

  • La demande en provenance des filières bovine et porcine

  • La demande en provenance des filières ovine et caprine

  • La consommation intérieure d'aliments pour animaux de ferme

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française pour animaux de ferme

  • Les coûts de l'approvisionnement en céréales

  • Les prix à la production des aliments pour animaux de ferme

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme

  • Les exportations françaises d'aliments pour animaux de ferme

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation d'aliments pour animaux de ferme

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité des principaux acteurs privés

  • AVRIL

  • LDC

  • ADM

  • CARGILL

Les fiches d'identité des principaux groupes coopératifs

  • TERRENA

  • EUREDEN

  • LE GOUESSANT

  • MAÏSADOUR

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements dans le secteur

  • Les autres faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRANIX

AGRI'PROD

AGROMI

ALFALOR

ALGAVI

ALIANE

ALICOOP

ALICOOP-USINE DE CIVRAY

ALIFEL

ALIMAB

ALIMAC

ALIMENT BETAIL LIMOUSIN

ALIMENTS GENOUEL

ALIMENTS MARION

ALIMENTS MERCIER

ALINOVA

ALLIANCE NUTRITION ANIMALE

ALPHATECH

ALPIFEED SARL GROS

AMONT LDC

ANTIGNY NUTRITION

APEVAL

ARRIVE NUTRITION ANIMALE

ARRIVE-BELLANNE

ASO NUTRITION

ATRIAL

BELLAVOL

BERMOND NUTRITION

BIO ARMOR DEVELOPPEMENT

BIOMAR

BIOSEAL

CAP BIO NORD

CASTE

CEBRIO

CHAMBERLANNE ALIMENTS

CHAROLLES ALIMENTS

CIZERON BIO

CLEMONT NUTRITION

COBRENA

COFATHIM

CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE

COOPERATIVE AGRICOLE DU CANTON LUZY

COOPERATIVE AGRICOLE LE GARUN-LA PAYSANNE DITE COOPERATIVE GARUN-PAYSANNE

COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE

DENKAVIT FRANCE

DES PRODUCTEURS ASSOCIES DE LA DURANCE

DESHYOUEST

DEVELOPPEMENT NUTRITION ANIMALE

DIETETIQUE ELEVAGE EN NUTRITION ANIMALE

DIFAGRI

DISTRIBUTION CEREALES ALIMENTS

DUREPAIRE

EKWALI NUTRITION ANIMALE

ETS AUROUZE

ETS BELLANNE

ETS CARLIER

ETS DURANEL

ETS LE MEN

ETS MARCEL BRAUD

ETS MICHEL

ETS SIRUGUE

ETCHE MOULINS DE SOULE

ETS DESTRUELS-BOUYGUES

ETS DUBREZ ET FILS

ETS E ALBERT LES POUSSINS GRANGE NEUVE

ETS LALLEMAND

ETS LECHEVESTRIER

EUROCOB

EUROCOPRODUITS

EUROTEC'H

EVIALIS FRANCE

FIRSTPELLETS

FRANCE ALIGRAIN

FRANCE MELASSES

GOUTIERE

GRAINES D'ALLIANCE

GRANDS MOULINS DES ANTILLES

GROUPE PILARDIERE

HERBOVITAL

HORSE TECHNA

HUTTEPAIN SUD EST

HUYS FRANCE

IDENA PRODUCTION

INNOVAFEED

JAMBON NUTRITION

LACTO PRODUCTION

LAMBEY

LAURENT MAZOYER

LIOT CHATELLERAULT

LIQUID FEED FRANCE

L'ISLE MASH

LORIAL

LURALI

LUZEAL

MADRANGEAS VIALLE

MAISON FRANCOIS CHOLAT

MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE

MG2 MIX

MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL

MINERVIT

MIXSCIENCE

MOULIN DE L'EPIE

MOULIN DE SARRALBE

MOULIN DORNIER DU VAL D'USIERS

MOULIN JACQUOT

MOULIN JANNET ET FILS

NEALIA

NEOLAIT

NEOVIA

NEWBORN ANIMAL CARE

NNA

NOURI'VRAI

NOVIAL

NUTRI BOURGOGNE

NUTRI-CONCEPT

NUTRILIM

NUTRIMA PRODUCTION

NUTRI-SERVICE

NUTRISKEL

NUTRI-VENDEE

OLMIX

OUESTMIN

PANCOSMA FRANCE

PHILICOT

PHILICOT SAVOIE MONT BLANC

PHYSAN LA PROBIOLYSE

PHYTOSYNTHESE

POLLEN

PRODEVA

PRODIAL

PROMASH

PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE

PROVIMI FRANCE

QUERIAL

SAMAB

SANDERS AURORE

SANDERS BRETAGNE

SANDERS CENTRE AUVERGNE

SANDERS EURALIS

SANDERS NORD EST

SANDERS OUEST

SANDERS PERIGORD

SANICOOPA

SEGUY NUTRITION ANIMALE

SENSAS

SERMIX

SERVAL

SICA EST ALI BIO

SIDESUP

SIPENA

SKRETTING FRANCE

SOCIAG

SODIPOLE SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS ET DE SERVICES POUR L'ELEVAGE

SOFIVO

SOFRAGRAIN

SOFRAL LE GOUESSANT

SOLEVIAL

SOREAL NUTRITION ANIMALE

SOREAL SUD EST

SOTEXPRO

STÉ AGRICOLE DU VEXIN NORMAND

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE LA HAUTE SEINE

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHY

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE HERBAUGES

STÉ D'AUVERGNE PRODUITS ALIMENTAIRES

STÉ DES MOULINS D'AVANNE

STÉ EXPL DES ETS BARRETEAU

STÉ LEDOUX-NA

STÉ NOUVELLE ALIMENTS JOLIVET

STÉ NOUVELLE NOREA

STÉ SPECIALISTE DE L'ALIMENTATION POUR LE BETAIL

STI BIOTECHNOLOGIE

SUD OUEST ALIMENT

SUD OUEST MASH

SUD OUEST MIN

SYMBIOPOLE

SYNERGIE PROD

SYNERIAL

TECHNA

TECHNA FRANCE NUTRITION

TECHNA NATUAL

TECHNOVET

TECNOR

TELLUS

TEREOS NUTRITION ANIMALE

THIEBAUD

TRANSFORMATION POITEVINE DE PAILLE

TROTEC FRANCE

UCAB

UCABIO

UNION COOPERATIVE AGRICOLE VENDEENNE

UNION FRANCAISE AGRICULTURE BIOLOGIQUE

UNION NORMANDIE VEXIN

UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE

USINES COOPERATIVES DESHYDRATION VEXIN

VALOREX

VETAGRI

VILOFOSS

VITALAC

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE FERME990 €HT

10/06/2025 | 225 pages | FR 990 €HT
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