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LE NÉGOCE DE BÉTAIL VIVANT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 02/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 228 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26IAA16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires du négoce français de bétail vivant a atteint 11,5 Md€ en 2023. Les négociants interviennent surtout dans la commercialisation d’animaux destinés à l’élevage, à l’engraissement ou à l’abattage, mais aussi parfois au dressage, à l’expérimentation, la monte, etc. Leur activité concerne plusieurs espèces animales, mais principalement les bovins, porcins, ovins et caprins. Le secteur est dominé par des structures coopératives, pour la plupart intégrées en amont. Celles-ci achètent le bétail vivant à leurs éleveurs adhérents en vue de les revendre ensuite. Les grandes coopératives sont généralistes et commercialisent plusieurs espèces. D’autres sont spécialisées, notamment dans le porc, comme les coopératives Evel’Up et Porc Armor Évolution.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix agricoles à la production des animaux

  • Le chiffre d'affaires des négociants de bétail vivant

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux acteurs du négoce de bétail

  • Les éléments de réglementation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Les principaux cheptels en France

  • Les abattages d'animaux

  • La demande des ménages en viandes et produits laitiers

  • La demande en provenance des industries des produits carnés et laitiers

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de bétail vivant

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les prix agricoles à la production des animaux

  • Le chiffre d'affaires des négociants de bétail vivant

  • Les exportations françaises de bétail vivant

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les prix agricoles à la production des animaux

  • Le chiffre d'affaires des négociants de bétail vivant

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France dans les exportations mondiales de bétail vivant

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial de la France en bétail vivant

  • La structure des exportations par espèce animale et par pays

  • La structure des importations par espèce animale et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les principaux négociants de porcins

  • EVEL'UP

  • PORC ARMOR ÉVOLUTION

  • CIRHYO

Les principaux négociants de bovins et d'ovins

  • FEDER

  • EUROFEDER

  • SICAREV

  • GROUPE CELIA

  • ÉTS BÉCHET

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

EVEL'UP

2C

ADGASSIES NÉGOCIANT

ADRIEN CARRICHON

AGRIFREE

AGV KARWIN STUD

ALBERT & PAUL DEHOSSE

ALLIANCE DU CHAROLAIS

ALPHA MARES

AMD EXPORT

ANTINEA IMPORT

APPRONOR

AQUITAINE EUROPE BÉTAIL (AEB)

AR'CAPREM

AVENIR ÉLEVAGE

AVEYRONNAISE DU VEAU

BAILLY COMMERCE BESTIAUX (BCB)

BANCHEREAU

BAYSSAN

BERTHET

BEVI D'OC

BEVIMAC CENTRE SUD

BEVIMAC INTERNATIONAL

BIO-DIRECT

BJD FRANCE

BO HORSE TRADING

BODIGUEL NÉGOCE ET TRANSPORTS

BONNETAIN

BOURGUINE

BOVI NÉGOCE

BOVINS LIMOUSIN OCCITANIE NÉGOCE (BLON)

BRUNEL NÉGOCE

CABRI PRODUCTION

CÉLESTE HORSES

CEVINOR

CG HOLDING

CHABANNE

CHAMPIN PÈRE ET FILS

CHARCOSSET NÉGOCE

CHEVALORISATION

CHEVIDECO FRANCE

CHUCKY FEEL GOOD

CIRHYO

CJBEV

CLAUDE MONDIN

CLERET ET FILS

COMIBEV

COMPAGNON LORTHOLARY BÉTAIL

COOP RÉGIONAL D'ÉLEVAGE CHARENTES-POITOU (COREL)

COPELVEAU

CREUSE BÉTAIL EXPORT

DARAGNEZ NÉGOCE

DAVOUST NÉGOCE

DAYTONA STABLE

DELAUNAY

DELTAGRO EXPORT

DENIS ALBIE NÉGOCE

DISTRI NANCY ANIMAUX CIE

DOLLE

DOUMAYROU VALENTIN

DOUSSET GOBIN

DUC FRÈRES

DUMA

DUPUIS JÉRÔME

ÉCURIE DH

ÉCURIE DUCLOS

ÉCURIE TIM

ÉLAN JUMP AND CO

EMMANUEL BIONDI

ÉQUICAVAL17

ÉQUICOMMERCE

EQUIKAT

EQUINOXE

ÉTS BECHET

ÉTS GAUTHIER

ÉTS JACQUES SOYEZ

ÉTS JAURON JOSEPH

ÉTS JEAN MANTOUX

ÉTS LAFFAGE CHRISTIAN ET FILS

ÉTS LAURENT PERRIN

ÉTS MIVIERE ÉRIC

ÉTS PRADIER

ÉTS WEBER

EUROFEDER

EVOLUTIS

EXPORT

FACE À FACE

FALGUIER

FEDER ÉLEVAGE

FEDER UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES

FENVIA LIVESTOCK

FORCE CENTRE

FOVA

FRANCE TROT

FRANCHE-COMTÉ ENGRAISSEMENT

FRANCHE-COMTÉ VEAUX (FCV)

FREYSSINET

GALLEGO

GÉNÉTIQUE NORMANDIE INVESTISSEMENTS (GNI)

GEOFFROY

GEORGE HAINE BLOODSTOCK

GEPP

GIRAUDEAU

GIRET CAILLEAU

GUILLUY ET FILS

HARINORDOQUY-IMPORT EXPORT

HARISTOY RAMUNTXO

HUNLAND FRANCE

ICOM-OUEST

INDA-BI

ISSOLAN JEAN PIERRE

JANIA

JEAN FOLLAIN

JJ BÉTAIL

LA PASSAGEOISE

LABEL AUVERGNATE

LACOMBE

L'AGNEAU SOLEIL

LE CANARD DE CHALOSSE

LES BABEAUX

LES COMMERCANTS RÉUNIS

LES ÉLEVEURS DE L'OISE

LES FERMES DES PRÉS DE LA SIOULE

LES TERROIRS

LM COMPÉTITION

L'OCCITANE

LORTHOLARY BÉTAIL

LPP

MAGNEZ

MAIGRET

MAINE PORCS

MAINTENON

MAPAS ÉLEVAGE

MAPAS NÉGOCE

MARIOTTE BÉTAIL

MARTIN BÉTAIL

MARTY

MG TRADE

MIAS

MIN GIRAUD INVESTMENTS

MORTIER PIERRE-ALAIN

NÉGO BETAIL

NÉGOCE DE BESTIAUX DE LA VALLEE DE L'EURE

NOJAPORC

NUCLEUS

OISELLERIE DU TEMPLE

OLIVIER FRÉDÉRIC-NÉGOCE DE BESTIAUX

OVICA

PALMIER GREGORY

PAROUTY

PASS'

PAUL MIRAN

PAYROT

PENGAM

PERS GENETICS

PEUVIBEST

PICNOR ET FILS

PIVETEAU MICKAEL

PLANÈTE DISCUS

PLATHUM

POIRIER

POMAREDE

PORC ARMOR ÉVOLUTION

PORCI SEGALA

PORDIS

PROVIAL

QUIQUANDON

RICHARD ET FILS

ROCHER PIERRE ET FILS

RYCKELYNCK ALBERT

SA4R

SEMY

SERTILLANGE

SERVADOUR

SEVE 2000

SIRODOT

SIX ONE HORSE

SOCOBE MAX

STÉ MICHEL BOULIN

STÉ NEYRAND

STÉ NOUVELLE AQUITANIA

STÉ VALDAINOISE DE BESTIAUX GIROUD

STUD SPHÈRE

TABOUREUX

TERRE D'OVIN

TERRES DE CRECOLI

THOMAS BOUHERET

TOUCHARD

TRADI-CANARD

TRICOT

TRINACRIA HORSE

ULMANN

UNION COOP EXPORT COMMERCE ANIMAUX MONTB (COOPEX)

UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES ALTITUDE

UNION NÉGOCIANTS EN CHAROLAIS (UNEC)

URANIE

VAN ZETTEN EXPORT

VEAUX DU ROUERGUE

VENTES ACHATS BESTIAUX (VAB)

YELLOW AGENCY

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

NATHAN DANIEL

Spécialiste des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.

Il conduit des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à l’évolution de la demande.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de positionnement, de différenciation et de développement des entreprises agroalimentaires.

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