Le marché des animaux de compagnie à l'horizon 2030
Comment défendre la valeur face aux nouveaux arbitrages des propriétaires ?
Anticiper les évolutions du marché d'ici 2030
Adapter l'offre aux nouvelles attentes des propriétaires
Identifier les poches de croissance à fort potentiel
Comprendre les nouveaux rapports de force concurrentiels
2200 € HT
Tendances et enjeux
Le marché des animaux de compagnie reste solidement orienté après plusieurs années d'expansion rapide, portées par l'essor de la population féline, la montée en gamme et l'inflation. L'attachement des ménages à leur compagnon continue de soutenir les dépenses, du petfood aux soins vétérinaires. Mais les conditions de croissance se durcissent : l'effet prix s'essouffle et le pouvoir d'achat reste très contraint.
Dans ce contexte, les accessoires, équipements et services non indispensables s'exposent désormais à des arbitrages plus sévères, alors que l'alimentation et la santé demeurent peu compressibles. Cette tension pourrait aussi nourrir les reports vers les MDD, le discount et les circuits les plus compétitifs. La valeur des offres devra dès lors être mieux défendue. Les acteurs devront en particulier clarifier les bénéfices du premium, crédibiliser leur rôle sur la santé ou encore fidéliser les propriétaires tout au long de la vie de l'animal.
Face à des propriétaires plus attentifs à l'équilibre entre prix et utilité, la distribution spécialisée pourrait prendre l'avantage. Les animaleries gagnent du terrain en combinant offre large, conseil et services, autant de leviers pour rendre la valeur plus tangible aux yeux des clients. L'expansion des réseaux et les opérations de concentration renforcent un peu plus leur puissance commerciale et leur capacité à enrichir l'offre. En décryptant ces nouveaux équilibres, cette étude donne à l'ensemble des acteurs du marché les repères indispensables pour défendre leurs positions, cibler les bons relais de croissance et capter la valeur là où elle se déplace.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des animaux de
compagnie couvre un ensemble large de dépenses consacrées aux animaux détenus
par les ménages : alimentation, accessoires, produits d’hygiène et de
soins, assurance santé animale, ainsi
que plusieurs services spécialisés comme les soins vétérinaires, le
gardiennage, le toilettage, l’éducation canine, ou les services funéraires. Son
premier segment demeure l’alimentation, dont les ventes ont atteint 6,3
milliards d’euros en 2025, contre un peu plus de 5 milliards d’euros pour les
soins vétérinaires. La demande est soutenue depuis plusieurs années par la
hausse du nombre d’animaux de compagnie, et en particulier des chats dont la population
a bondi de 30% en 10 ans pour atteindre 16,7 millions d’individus.
Une synthèse opérationnelle offrant les prévisions exclusives de nos experts sur l'évolution du marché français des animaux de compagnie d'ici 2030, ainsi qu'une analyse des tendances de consommation qui façonneront ce secteur
Des chiffres clés sur le marché des animaux de compagnie : petfood, soins vétérinaires et autres services
La dynamique du marché par segment jusqu'en 2030
- Les dépenses de soins vétérinaires
- Le montant des ventes d'aliments pour animaux de compagnie
- Les ventes d'articles pour animaux par circuit : animaleries, grandes surfaces alimentaires (GSA), jardineries et e-shop
- Les prix à la consommation des aliments pour animaux de compagnie jusqu'en 2025
- L'évolution et la structure des ventes de petfood en GSA jusqu'en 2025
Les enjeux clés transversaux aux professionnels du marché
- La préservation de la valeur des offres face aux nouveaux arbitrages des ménages
- Le renforcement de la légitimité des acteurs sur la santé animale
- La clarification des bénéfices associés aux offres premium
- La fidélisation des propriétaires tout au long de la vie de l'animal
- L'affirmation d'une légitimité claire face au brouillage des territoires concurrentiels
- La transformation des engagements environnementaux en valeur perçue
L'adaptation des marques de petfoods aux nouvelles tendances de consommation : bio et naturel, ultra protéiné, régimes « sans », produits frais, nutrition santé, etc.
La réduction de l'empreinte environnementale des fabricants de petfood
- Étude de cas : Nestlé Purina Petcare vise la neutralité carbone d'ici 2050
Le développement de la vente directe/par abonnement et les stratégies des digital native vertical brands (DNVB)
- Étude de cas : Royal Canin déploie une stratégie DtoC inspirée des DNVB
L'expansion géographique des réseaux d'animaleries
- Étude de cas : Maxi Zoo teste un concept de magasin dédié au centre-ville
L'élargissement de l'offre de services proposés par les animaleries
- Étude de cas : Maxi Zoo propose un service de téléconseil vétérinaire
La mise en avant et le développement des gammes sous marque de distributeur (MDD)
Le jeu concurrentiel côté marques et fabricants
- Le panorama et les chiffres clés de 75 grandes marques de petfood, de petcare et d'accessoires
- Le classement des principaux fabricants de petfood en France
La concurrence entre circuits de distribution
- Les parts de marché des GSA, des enseignes d'animalerie, des sites de vente en ligne, des jardineries et des vétérinaires dans la distribution de produits pour animaux de compagnie
- L'évolution des parcs de points de vente et les chiffres clés des différents circuits de distribution
Le panorama des principaux services pour animaux de compagnie : services vétérinaires, gardiennage, éducation canine, toilettage, assurance santé pour animaux et crémation
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : ABP Foods, Animalis, Deuerer, Groupe Zolux, Holding Nicole (JMT et Zoomalia), Mars, Maxi Zoo, Mon Véto, Nestlé, Normandise Pet Food, Tom&Co, Zooplus
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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