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PUBLICATIONSRESULTATS


La dynamique et les stratégies post-crise des Foodtechs

Perspectives par segment à l’horizon 2023 et évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la dynamique des Foodtechs par segment à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché : les segments gagnants vs perdants
  • De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies de croissance des acteurs
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le panorama détaillé de la concurrence : positionnement, domaines d'intervention et chiffres clés des principales Foodtechs
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Parue le 04/01/2021 -

Réf : 20IAA66 / PTAX

213 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Dark kitchen, livraison de commerces de proximité, plateformes de circuits courts… : la plupart des Foodtechs ont pleinement surfé sur la crise sanitaire. Elles ont en effet tiré profit des mesures de restriction, notamment des fermetures des restaurants, contraints d'intensifier leur digitalisation. Et cette belle dynamique a toutes les chances de se poursuivre dans les prochains mois, à condition de fidéliser les nouveaux clients acquis durant la crise. Au-delà, les défis restent immenses pour ces start-up à l'heure où la concurrence ne cesse de se durcir et où les positions sont loin d'être figées. Les méga-fusions récentes et l'appétit de certains distributeurs, à l'image de Carrefour qui a multiplié les acquisitions et partenariats ces dernières années (Quitoque, Dejbox, Potager City, Glovo…), sont là pour en témoigner. Surtout, après la nette progression de leurs levées de fonds en 2020, les Foodtechs doivent continuer à attirer les capitaux, un passage incontournable mais à la fois incertain et délicat face au durcissement des arbitrages des investisseurs. Dans ce contexte, l'étude Xerfi Precepta analyse les réelles perspectives de croissance des différents segments à l'horizon 2023 ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme.

Analyse le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2023

L'étude analyse la dynamique du marché des Foodtechs dans son ensemble et par segment à travers de multiples indicateurs (levées de fonds, ancienneté, nombre de créations, taux de défaillance, etc.). Au-delà, elle vous livre notre scénario prévisionnel pour chaque segment à l'horizon 2023. Comment les Foodtechs vont-elles profiter de la digitalisation des restaurants et des distributeurs ?

Évaluer la pertinence des stratégies de croissance post-crise

L'étude décrypte les stratégies de développement engagées par les Foodtechs avant le choc du Covid-19 et interroge leur pertinence post-crise. Fidélisation des nouveaux clients acquis durant les confinements, amélioration de l'efficacité opérationnelle… : quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour répondre aux nombreux défis qui s'imposent à eux ? Comment maximiser les synergies entre le e-commerce, le click and collect et le savoir-faire des Foodtechs ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie des différentes catégories de Foodtechs et analyse les signaux faibles et tendances de fond du jeu concurrentiel pour anticiper les changements à venir. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux posés ou renforcés par la crise ? La percée de nouveaux acteurs « hors Foodtech » va-t-elle se poursuivre ? Et quelles seront les grandes évolutions de la structure de la concurrence ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives des Foodtechs à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir. Les conséquences de la crise sur les différentes catégories de Foodtechs sont également passées au crible.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Fidéliser les nouveaux clients des confinements

• Surfer sur les nouvelles tendances de consommation

• Améliorer l'efficacité opérationnelle et la logistique

• Composer avec les limites de la livraison externalisée

• Poursuivre les levées de fonds…

• …pour atteindre la taille critique

• S'inscrire dans une logique plus partenariale

• Élargir ses compétences et devenir plus agile

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES FOODTECHS À L'HORIZON 2023

• Le marché des Foodtechs jusqu'en 2020 :

chiffres clés des Foodtechs

évolution des déterminants du marché

levées de fonds dans les Foodtechs en France

ancienneté des Foodtechs

nombre de créations et de défaillances

• Focus sur les conséquences de la crise sur les Foodtechs :

scénario de croissance de Xerfi et indicateurs clés

dépenses arbitrables des ménages

activité des Foodtechs en 2020

grands gagnants et perdants de la crise

• Notre scénario prévisionnel sur les perspectives à l'horizon 2023 :

évolution des déterminants du marché

cycle de vie des Foodtechs

perspectives de croissance des Foodtechs par segment d'ici 2023

LES AXES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOODTECHS

• L'enrichissement de l'offre aux entreprises et aux particuliers : options possibles liées au positionnement sur la clientèle entreprise, intérêt de proposer une offre duale particuliers/entreprises, adaptation des offres à la crise sanitaire

Études de cas : Frichti (Frichti for Business et Cantine 2.0), Just Eat Takeaway (adaptation de l'offre à la crise), Deliveroo (Deliveroo for Business), Nestor (Corners Nestor, Nestor Pro, Nestor Home Office)

• L'élargissement de l'offre vers les services aux partenaires : accompagnement des partenaires dans l'optimisation de leur chaîne de valeur, soutien aux restaurateurs

Études de cas : Glovo (Q-Commerce), Deliveroo (conseil en approvisionnement)

• La diversification des modes de livraison : avantages des partenariats avec les acteurs de la grande distribution

Études de cas : Quitoque, Greenweez, Glovo, Dejbox, Uber Eats, Potager City (appui sur la puissance de Carrefour), Epicery (adossement à Monoprix et ouverture aux commerces « non essentiels »)

• L'extension du maillage territorial : course à la taille critique, accès au développement international et ses risques, couverture géographique des principales Foodtechs présentes en France en 2020

• Le positionnement sur les cuisines virtuelles : avantages pour les acteurs de la livraison de repas et les restaurateurs

Étude de cas : Deliveroo (Deliveroo Editions)

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

• Les grandes tendances du jeu concurrentiel à moyen terme et les options stratégiques des Foodtechs

• Des disparitions à prévoir : analyse de la faillite de Take Eat Easy

• L'accélération des fusions entre Foodtechs : analyse de la fusion entre Just Eat et Takeaway et du rachat de GrubHub

• La raréfaction de l'arrivée de nouvelles Foodtechs majeures : potentiel de pénétration par segment de marché

• La poursuite des incursions des acteurs « hors Foodtechs » : progression à venir des nouveaux entrants (distribution, web économie, restauration collective, etc.)

Étude de cas : Amazon

• La régionalisation à venir du marché mondial : la tendance vers des oligopoles multi-régionaux, l'incursion de Just Eat-Takeaway aux États-Unis, le retrait d'Uber Eats en Inde

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES FOODTECHS

• Les fondamentaux : activités couvertes et types d'acteurs, profils des Foodtechs, historique des Foodtechs en France, business models dans la livraison de repas

• L'analyse de l'environnement : dépenses alimentaires, fréquentation des restaurants, chômage partiel dans la restauration, microentreprises dans le transport, développement technologique associé aux Foodtechs, dynamisme du capital-investissement

• L'état de la demande : tendances alimentaires des Français (marché du bio, types de repas du midi, recours à la livraison, habitudes des millennials), nombre d'entreprises en France, dynamisme des créations

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE

• Les forces en présence et leur positionnement : plateformes de livraison de repas de restaurants, restaurants virtuels (dark kitchens), pure players du e-commerce alimentaire, plateformes de circuits courts, plateformes de commerces de proximité, plateformes de réservation/commande au restaurant, applications anti-gaspillage, Foodtechs spécialisées dans les chefs à domicile et le social dining, applications de notation nutritionnelle

• L'évolution de la structure de l'offre : structuration du marché par les effets de réseau, structuration progressive de la concurrence, percée des acteurs périphériques

• Focus : Carrefour, Monoprix, Amazon, Google Shopping, Sodexo

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES

• Les plateformes de livraison de repas de restaurants :

Just Eat Takeaway

Deliveroo

Uber Eats

• Les plateformes de restauration virtuelle :

Frichti

FoodChéri

Nestor

• Les plateformes de livraison de commerces de proximité :

Epicery

Glovo

Rapidle

La Belle Vie

Bien Manger

• Les autres leaders de la Foodtech :

La Ruche qui dit Oui!

Quitoque

TheFork

Dejbox

Yuka

Too Good To Go

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ACHATS TERROIR

AH LA VACHE

ALLO RESTO

AMAZON

AURORE MARKET

AVEKAPETI

B2B FOOD GROUP

BIEN MANGER

BIM

BUY OR NOT

CAGETTE.NET

CARRÉ DE BŒUF

CARREFOUR

CARRIAGE

CASINO

CATERWINGS

CHEFING

CLICCA E MANGIA

CLOSER TO THE WORLD

COOK'N BOX

COOP CORICO

CULINARIES

DARK KITCHEN

DEJBOX

DELIVEREX

DELIVEROO

EATCITY

EATWITH

EDÉLICES

EPICERY

ESPRIT FERMES

FOODCHÉRI

FOODETTE

FOOD-EXPRESS

FOODFLY

FOODORA

FOODPANDA

FOODVISOR FRAICHY

FRANCE EXPORT FV

FRICHTI

GAULT & MILLAU

GLOVO

GOOGLE

GOURMIBOX

GREENWEEZ

GRUBHUB

HALTE GOURMANDE

HELLO FRESH

IDÉAL GOURMET

IL ÉTAIT UNE NOIX

JUST EAT TAKEAWAY

JUSTE À TEMPS GOURMET

KAZIDOMI

KITCHEN TROTTER

L'INTENDANCE

LA BELLE ASSIETTE

LA BELLE VIE

LA BOÎTE DU FROMAGER

LA CIGOGNE

LA FOURCHE

LA GOURMET BOX

LA RUCHE QUI DIT OUI !

LA THÉ BOX

LASTABLE

LE CHEF EN BOX

LE FOODING

LE GOURMET DU NET

LEMONCAT

LES COLIS DU BOUCHER

LES COMMIS

LES NOUVEAUX FROMAGERS

LES PIEDS DANS LE PLAT

LIEFERANDO

LIVE RESTO

MA VILLE MON SHOPPING

MAMAZ SOCIAL FOOD

MENULOG GROUP

MON BANQUET

MON ÉPICERIE FRANÇAISE

MON MARCHÉ

MON PETIT E-COMMERCE

MONDE BIO

MONOPRIX

MY AMERICAN MARKET

MY CUISTOT

MY LITTLE AMERICA

MY RESTO BOX

NESTOR

NOS BONS PLATS CHEZ VOUS

NOSCOURSESBIO

OKADRAN

OLLCA

ONATUREL

OPTIMIAM

ORDERIN

OROGO

PARIS FOODIES

PELIGOURMET

POISCAILLE

POP CHEF

POSTMATES

POTAGER CITY

POUR DE BON

PYSZNE

QUEL PRODUIT

QUITOQUE

RAPIDLE

RECETTES & CABAS

RESTO MALIN

RESTO-IN

RESTOPOLITAN

RUTABAGO

SCAN EAT

SCAN UP

SEVELLIA

SIMPLE & BON

SODEXO

SWINDELANTAL

SWIGGY

SWILE

TALABAT

TANTE BEP

TEMPS GOURMAND

TENTATION FROMAGE

THEFORK

TOO GOOD TO GO

UBER EATS

UFC QUE CHOISIR

VARC'N ROLL

WEBECOLOGIE

YEMEKSEPETI

YUKA

ZÉRO GÂCHIS

ZOMATO

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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