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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouveaux business models du e-commerce alimentaire

Quick commerce, drives piéton, plateformes, marketplaces : quelles opportunités pour la grande distribution ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Une évaluation exclusive des ventes du e-commerce alimentaire (tous circuits confondus)
  • Les prévisions de Xerfi d'ici 2023 sur le e-commerce de PGC FLS (circuits GMS)
  • Plus de 200 opérateurs cités ou analysés au travers d'une cartographie détaillée de la concurrence
  • Plus de 10 focus et analyses de cas sur des opérateurs clés
  • Les 4 grands défis stratégiques à relever par les acteurs de la grande distribution
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Parue le 07/12/2021 -

Réf : 21IAA70 / PTAX

263 pages - 2 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les consommateurs ont désormais mille et une façons de faire leurs courses en ligne. Dernières en date, l'offre des start-up du quick commerce, de la livraison sur tournée, de la livraison collaborative ou encore des courses réalisées par un personnal shopper. Des acteurs qui comptent bien se faire une place sur un marché hyper dynamique grâce à des levées de fonds record : au moins 3 Md€ en 2021 pour les seules sociétés actives en France, à commencer par Gorillas et Flink. Si le private equity montre un intérêt marqué pour ces nouveaux agitateurs, les géants de la distribution aussi, afin de ne pas se faire distancer. Alliances et acquisitions sont au menu dans le but d'accélérer sur le terrain des nouvelles formes de livraison, en parallèle de leurs parcs de drives et points retrait. Reste à résoudre un épineux problème : celui de la rentabilité des modèles d'affaires du e-commerce, alors que le jeu concurrentiel s'emballe. Dans ce contexte foisonnant, quels sont les opérateurs les mieux placés pour perdurer ? Comment les acteurs de la grande distribution s'y prennent-ils pour conquérir des parts de marché et rentabiliser leur activité e-commerce ?

Évaluer les perspectives de croissance du e-commerce alimentaire

L'étude vous propose une évaluation exclusive du e-commerce de PGC FLS à l'horizon 2023. À quel rythme évolue la part des ventes en ligne dans la consommation alimentaire ? Dans quelle mesure les distributeurs parviennent-ils à fidéliser les nouveaux clients recrutés au cours des confinements ? Sur quels grands drivers repose la croissance du marché à long terme ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Notre rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations de l'environnement concurrentiel. Enseignes alimentaires, plateformes de circuits courts, marketplaces de commerces, pure players spécialisés… : quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance de ces acteurs ? Dans quelles mesures les nouvelles start-up du quick commerce et de la livraison bouleversent-elles le jeu concurrentiel ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des distributeurs

L'étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les acteurs de la grande distribution alimentaire sont confrontés et les leviers de croissance pour les relever. À quel rythme les distributeurs développent-ils leurs parcs de drives et points de retrait ? Quels sont leurs modes de développement dans la livraison ? Quelles sont les pistes qui se dessinent pour rentabiliser leurs activités e-commerce ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude et les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les prévisions du e-commerce alimentaire à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les perspectives de croissance des ventes en ligne selon la densité des territoires, sur la menace que représentent les nouveaux entrants pour la grande distribution ainsi que sur l'évolution de la concurrence via les alliances stratégiques et le processus de plateformisation.

LES PRÉVISIONS DE MARCHÉ DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE

La dynamique jusqu'en 2021

Les dépenses alimentaires des français, le marché des produits de grande consommation et du frais libre-service, le poids du e-commerce sur le marché des PGC FLS, le chiffre d'affaires du drive

Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

• La situation et le compte des ménages : pouvoir d'achat, consommation, emploi, taux d'épargne, inflation…

• Les dépenses alimentaires et en PGC FLS des ménages, les moteurs de croissance et le chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire

LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, NOUVELLES TENDANCES ET PERSPECTIVES

La grande distribution domine un e-commerce alimentaire hyper-hétérogène

• La cartographie détaillée de la concurrence : la typologie des acteurs, les parts de marché, les modèles de revenu,

les offres (épicerie, frais…) et les modes de mise à disposition des commandes (drives livraison, retrait en magasin, livraison express…), les forces et faiblesses des principaux profils d'acteurs

• Le classement des principaux acteurs par chiffre d'affaires et selon l'audience

Un environnement concurrentiel en pleine mutation

• La crise, accélérateur de tendances : la montée en puissance des plateformes de circuits courts, le déploiement des marketpkaces de commerces de proximité, le développement de supermarchés en ligne, la diversification des plateformes de livraison de restaurants

• Le boom des nouveaux acteurs de la livraison : le quick commerce à partir de dark stores, la livraison sur tournée ou collaborative…

Études de cas : Getir, PicNic, Everli

Analyse comparative des business models des divers services de livraison (livraison standard, express, ultra-rapide, sur tournée, par un personal shopper)

• La montée en puissance du groupe La Poste dans le e-commerce alimentaire

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel

• E.Leclerc peut-il rester en tête malgré les offensives des distributeurs et une concurrence renforcée ?

• Pourquoi Amazon doit s'appuyer sur le commerce physique pour développer le e-commerce alimentaire

• Les start-up du quick commerce vouée à se concentrer

• La livraison sur tournée : un créneau (très) prometteur

• Comment les plateformes vont refaçonner toute la filière alimentaire

LES ENJEUX ET STRATEGIES DES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Les 5 enjeux et défis clés dans le e-commerce alimentaire

• Fidéliser les nouveaux clients du confinement et augmenter le nombre de clients omnicanaux

• Intégrer les nouveaux modes de livraison pour ne pas se laisser distancer par les start-up

• Déployer des services e-commerce adaptés aux divers territoires

• Rentabiliser les activités e-commerce

• Monétiser l'audience de sites comptant parmi les plus grosses audiences du e-commerce français

Les axes de développement des groupes et enseignes

Outre une analyse de 5 axes, cette partie propose des données détaillées pour chaque groupe : E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan Retail, Groupe Casino, Groupe Louis Delhaize, Francap Distribution

• L'unification des plateformes marchandes pour optimiser le canal de vente digital

• Le lancement de marketplaces pour élargir l'offre et générer de nouvelles sources de revenus

Études de cas : Carrefour Marketplace, Casino Marketplace

• Le maillage territorial en drives et points de retrait : progression du parc, innovations dans les drives piéton et les consignes automatiques

• Le déploiement de la livraison : de la livraison standard à partir de magasins et entrepôts au quick commerce

Études de cas : Auchan, Carrefour-Cajoo-Uber Eats, Monoprix-Amazon, Casino-Gorillas

• Les investissements et partenariats logistiques pour automatiser et mutualiser la préparation de commandes

Étude de cas : Groupe Casino-Ocado, Intermarché

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés (audience, chiffre d'affaires et résultat selon données disponibles, offre des sites marchands, mode de mise à disposition des commandes en ligne…) ainsi que les faits marquants récents

Les acteurs traditionnels de la filière alimentaire

• Les groupes agricoles coopératifs et les industriels agroalimentaires : deux logiques d'intégration du e-commerce

• Les groupes et enseignes de la grande distribution alimentaire : un développement du e-commerce en 5 grandes étapes

• Les distributeurs de surgelés : un poids marginal du e-commerce malgré une présence historique dans la télévente et la VAD

• Les enseignes bio et multifrais : des acteurs pour la plupart en retard et hésitants en matière de e-commerce

• Les enseignes d'épicerie fine : un e-commerce indispensable pour compenser la taille réduite des réseaux

Les acteurs du web

• Les pure players généralistes : une offre alimentaire concentrée sur les marketplaces

• Les spécialistes de l'alimentaire : des profils variés (dark stores et autres supermarchés, spécialistes des meals kits, du bio …)

• Les plateformes de circuits courts : une approche de valorisation locale ou à grande échelle des savoir-faire régionaux

• Les marketplaces de commerces : des partenaires incontournables pour les petits commerces de bouche

• Les plateformes de livraison de restaurants diversifiées dans le commerce : un duopole

• Les acteurs de la livraison collaborative : une poignée de concurrents

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

AUCHAN RETAIL

CARREFOUR

E.LECLERC

FRANCAP DISTRIBUTION

GROUPE CASINO

GROUPE LOUIS DELHAIZE

INTERMARCHE

SYSTEME U

LES ACTEURS DU WEB

CAJOO

DIJA

EVERLI

FLINK

GETIR

GORILLAS

FRICHTI

LA BELLE VIE

PICNIC

SHOPOPOP


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE PAR GRANDE FAMILLE (liste non exhaustive)

ENSEIGNES ALIMENTAIRES

ALDI

ARGEL

AUCHAN

BIO & CO

BIO BON GOURMAND

BIOCOOP

BIOMONDE

CARREFOUR

CASINO

CHRONODRIVE

COCCINELLE

COLRUYT

COMTESSE DU BARRY

CORA

COSTCO

CROQUE GEL

DE NEUVILLE

DESPI LE BOUCHER

E.LECLERC

EATALY PARIS MARAIS

ECOMIAM

EISMANN

FRANPRIX

FRESH

G20

GRAND FRAIS

HOURA

INTERMARCHE

KUSMI TEA

L'EAU VIVE

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS

LA PANIERE

LA VIE CLAIRE

LADUREE

LE COMPTOIR DE MATHILDE

LE GRAND PANIER BIO

LE MARCHAND BIO

LE MARCHÉ DE LÉOPOLD

LENOTRE

LEONIDAS

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES NOUVEAUX ROBINSON

LIDL

MAGASINS U

MANGEONS FRAIS

MARCEL ET FILS

MARIE BLACHÈRE

MONOPRIX

NATURALIA

NESPRESSO

NETTO

OLIVIERS & CO

PATAPAIN

PAUL

PICARD SURGELÉS

PIERRE HERME

PRISE DIRECT'

RAPID'MARKET

SATORIZ

SPAR

SUPECO

SUPERMARCHE MATCH

THIRIET

TOUPARGEL

VIVAL

NOUVEAUX ACTEURS DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE

BAM COURSES

CAGETTE & PAPRIKA

CAJOO

DIJA

EVERLI

FANCY

FLINK

GETIR

GORILLAS

INSTACART

JIFFY

KOL

PICNIC

ROHLIK

WEEZY

YANGO DELI

ZAPP

PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS ALIMENTAIRES

ACHAT TERROIRS

AURORE MARKET

BIEN MANGER

CARRÉ DE BŒUF

CLOSER TO THE WORLD

COOK'N BOX

EDÉLICES

FOODETTE

FRANCE EXPORT FV

FRICHTI

GOURMIBOX

GREENWEEZ

HALTE GOURMANDE

HELLO FRESH

HOURA

IL ÉTAIT UNE NOIX

KAZIDOMI

KITCHEN TROTTER

L'INTENDANCE

LA BELLE VIE

LA BOÎTE DU FROMAGER

LA FOURCHE

LA GOURMET BOX

LA THÉ BOX

LE CHEF EN BOX

LE GOURMET DU NET

LES COMMIS

LES NOUVEAUX FROMAGERS

MON ÉPICERIE FRANÇAISE

MON MARCHÉ

MONDE BIO

MY AMERICAN MARKET

MY LITTLE AMERICA

NOSCOURSESBIO

OFFICIAL VEGAN SHOP

ONATUREL

QUITOQUE

RECETTES & CABAS

RUTABAGO

SEVELLIA

SMARTFOODING

VRAC'N ROLL

PLATEFORMES DE CIRCUITS COURTS, COMMERCES ET LIVRAISON DE RESTAURANTS

AH LA VACHE

ALANCIENNE

AU COIN DE MA RUE

BONJOUR LE BON

CAGETTE.NET

COMMERCANTS.PRO

COMMERCES DE FRANCE

COOP CORICO

CULINARIES

DELIVEROO

EN BAS DE MA RUE

EPICERY

FAIRE MES COURSES FR

FRAICHY

J'ACHÈTE EN LOCAL

LA RUCHE QUI DIT OUI !

LA RUCHE QUI DIT OUI A LA MAISON

LES COLIS DU BOUCHER

LOCAVOR

LUXIMER

MA VILLE MON SHOPPING

MON PETIT E-COMMERCE

OKADRAN

OLLCA

PELIGOURMET

POISCAILLE

POTAGER CITY

POUR DE BON

RAPIDLE

SAUVE TON COMMERCE

SOUTIEN COMMERÇANTS ARTISANS

SUPER PETIT COMMERÇANT

TEEKERS

UBER EATS

VITE MON MARCHÉ

PURE PLAYERS GÉNÉRALISTES

ALIEXPRESS

AMAZON

EBAY

GOOGLE SHOPPING

GROUPON

RAKUTEN

SHOWROOMPRIVE

VEEPEE

ACTEURS DE LA LOGISTIQUE ET DE LA LIVRAISON

CHRONOFRESH

COGEPART

COURSEUR

GROUPE LA POSTE

OCADO

SHOPOPOP

STAR SERVICE

STUART

TOP CHRONO

TUT TUT

WARNING

YPER

GROUPES COOPÉRATIFS AGRICOLES ET INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRES

ANDROS ET CIE

ARTERRIS

BONDUELLE

CAVAC

COOPERL

DANONE

EVEN

IN VIVO

LABEYRIE FINE FOODS

MAÏSADOUR

NAT UP

NESTLE FRANCE

UNILEVER

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
Les courses en ligne se généralisent, mais à quel prix? Dire que la crise a donné un véritable coup d’accélérateur à l’e-commerce alimentaire est un doux euphémisme. En 2020, les seules ventes en ligne des GMS ont ainsi [...] AVIS D'EXPERT
Dire que la crise a donné un véritable coup d’accélérateur à l’e-commerce alimentaire est un doux euphémisme. En 2020, les seules ventes en ligne des GMS ont ainsi [...]

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